Исследование рынка сотовой связи (г. Киев и область; г. Харьков и область; Донецкая и Луганская области). 2020 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting провела исследование рынка сотовой связи (г. Киев и область; г. Харьков и область; Донецкая и Луганская области), в котором представлены общая характеристика рынка, определены ключевые отрасли регионов, приведена Характеристика рынка офлайн и онлайн торговли, проанализирован рынок сотовой связи и дистрибьюции мобильных телефонов, представлены выводы и рекомендации на рынке сотовой связи (г. Киев и область; г. Харьков и область; Донецкая и Луганская области).
История возникновения сетей мобильной связи начинается в 1980-х годах с появлением нескольких инновационных сетевых технологий AMPS в США и TACS, NMT в Европе. Абсолютно все первые системы сетевой связи были аналоговыми. Стандарт AMPS широко распространился в США, что повлекло затруднение замены данного стандарта цифровым. Поэтому была разработана двухрежимная аналогово-цифровая система, которая сочетала работу аналоговой и цифровой систем в одном диапазоне. Таким образом возник стандарт D-AMPS или IS (Interim Standard - «промежуточный стандарт») и произошел переход ко второму поколению сетей мобильной связи в США.
В это же время в Европе разработали стандарт GSM (Groupe Special Mobile, позже переименован в Global System for Mobile Communications), что также относится к системам второго поколения (2G) и поддерживает четыре различных диапазона: 850,900,1800 и 1900 МГц.
• Справка: диапазон частот важен для операторов с точки зрения охвата максимального числа абонентов и территорий. Чем ниже частота, тем больший радиус покрытия одной базовой станции, однако меньшее число одновременно подключенных абонентов. Плюс на низких частотах сигнал имеет более высокую проникающую способность, то есть лучше проходит через бетонные стены и т. п. То есть высокие частоты больше подходят для городов и для мест максимального скопления людей. Низкие частоты эффективны для обеспечения связью отдаленные малозаселённые районы.

Следующее поколение сетей мобильной связи 3G представляет собой совершенно другой подход доступа к информации, базирующейся на основе пакетной передачи информации. На сегодняшний день существует два вида 3G стандарта:
- UMTS или W-CDMA (Wideband Code Division Multiple Access) - революционный подход;
- CDMA2000 - эволюционный подход, включающий в себя разновидности: CDMA2000, CDMA2000 IX, CDMA2000 IX EV-DO. Последующими поколениями сетей мобильной связи стали 3.5G и 4G технологии. Технология HSDPA (High - Speed Downlink Packet Access) рассматривается как один из переходных к четвертому поколению сетей. Стандарт базируется на высокоскоростной пакетной передачи данных от базовой станции к мобильному телефону. 4G поколения сетей мобильной связи представлено следующими технологиями: LTE, mobile WiMAX, UMB.
В мире 4G теперь составляет половину всех беспроводных подключений; 5G имеет тенденцию стремительного роста в 2020 году.

16 июня 1993 года считается датой, когда в Украине была введена мобильная связь и осуществлен первый звонок с мобильного телефона (стандарте NMT). Первой компанией на рынке мобильной связи стала компания «UMC» (Ukrainian Mobile Communications — Украинская мобильная связь, потом «МТС», теперь — «NEQSOL Holding» под брендом Vodafone).
Рынок сотовой связи (г. Киев и область; г. Харьков и область; Донецкая и Луганская области) характеризуется тем, что в преддверии либерализации рынка мобильной связи создавались юридические лица, желающие конкурировать с “УМС” (сейчас — “МТС-Украина”)- единственным в стране оператором мобильной связи, предоставляющим услуги в устаревшем стандарте NMT.
В силу того, что с 1991 действовало ограничение на привлечение иностранных инвесторов — в предприятиях телефонной связи их доля не могла превышать 50% минус одна акция, — западные инвесторы создавали предприятия в сотрудничестве с украинскими партнерами.
Показательно, что в отличие от первого этапа, когда инвесторами выступали операторские компании из Европы, во второй волне инвесторов преобладали производители оборудования.
Тенденции рынка сотовой связи (г. Киев и область; г. Харьков и область; Донецкая и Луганская области).
Рынок сотовой связи (г. Киев и область; г. Харьков и область; Донецкая и Луганская области) характеризуется тем, что сейчас в Украине возможности и потенциал технологии 4G, которая была запущена операторами в 2018 году, еще не до конца освоены. 4G имеет очень широкий потенциал развития с точки зрения расширения покрытия и внедрения дополнительных сервисов для частных абонентов, бизнеса и государства. Миллионы украинских абонентов до сих пор не начали пользоваться смартфонами и скоростным мобильным интернетом.
Все операторы с опережением графика обеспечивают развертывание покрытия LTE в Украине, этот процесс развития еще продлится несколько лет. А существование качественного 4G-покрытие также является одной из необходимых условий и для запуска 5G.
Рост бизнеса - выступает главным заказчиком и пользователем 5G. Запуск технологии 5G в Украине может быть успешным только после того, как будет:
• полностью использован потенциал LTE-сетей;
• сформирована четкая государственная стратегия развития следующего поколения связи, который бы учитывала позиции операторов, бизнеса и рыночных потребностей;
• проведены мероприятия по выделению и лицензирования частот под запуск и развитие 5G;
• появится реальный спрос бизнеса на сервисы и решения, для которых необходим 5G, ведь этот стандарт ориентирован в основном именно на промышленные и инфраструктурные потребности b2b-рынка, а не абонентов;
• появятся доступные по цене терминалы и оборудование, которые поддерживают новую технологию;
• будет создана экосистема (бизнес - операторы - провайдеры сервисов) для успешного применения новой технологии, которая сделает ее экономически обоснованной.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка исследуемых регионов
1.1. Анализ демографических показателей исследуемых регионов:
- динамика количества населения
- половая и возрастная структура населения
- трудовая и образовательная (учебная) миграция
- оценка уровня образования в регионе, число людей с высшим образованием
- оценка доли людей с низким, средним и высоким уровнем дохода по регионам.
1.2. Основные социально-экономические показатели развития исследуемых регионов:
- уровень заработной платы и пенсии в регионе (минимальный, средний и реальный уровень)
- объём товарооборота в регионе
- средняя стоимость аренды/покупки жилья
- уровень безработицы в регионе
- средние расходы на душу населения
- количество юр. лиц и физических лиц-предпринимателей
- количество КПП, количество людей, которые пересекают границу Украины (на Востоке Украины)
1.3. Основные показатели рынка недвижимости:
- динамика строительства жилой и коммерческой недвижимости;
- количество договоров купли/продажи жилой недвижимости и земельных участков;
1.4. Основные показатели автомобильного рынка – в целом по Украине, по регионам – при наличии информации в доступе/на основании оценки:
- автомобильный парк (общее количество, новые, б/у автомобили, по маркам автомобилей; виду топлива)
- количество покупок автомобильного транспорта
2. Определение ключевых сегментов (рынков), которые наиболее активно развиваются в исследуемых регионах:
- выделение до 3-х наиболее развитых сегментов, динамика развития данных рынков в натуральном и денежном выражении
- определение ТОП-10 операторов в каждом направлении, фин. рез. деятельности данных операторов за 2017-2018 год
3. Общая характеристика рынка офлайн и онлайн торговли в Украине (выделение исследуемых регионов)
3.1. Анализ тенденций развития рынка офлайн и онлайн торговли в исследуемых регионах. Общие показатели рынка, расчёт ёмкости рынка офлайн и онлайн торговли в 2017-2019 (1 кв. 2020 г.)
3.2. Анализ объема продаж на рынке розничной торговли преимущественно потребительскими товарами повседневного спроса через торговые сети корпоративного типа (FMCG-ритейл) по исследуемым городам в 2018-1 кв. 2020 гг.
3.3. Крупные операторы рынка офлайн и онлайн торговли преимущественно продуктами питания – количество компаний в Украине
4. Анализ рынка сотовой связи и дистрибьюции в сегменте реализации мобильных телефонов в Украине
4.1. Анализ тенденций развития рынка сотовой связи в Украине: история, специфика, основные факторы, тенденции и проблемы развития рынка.
4.2. Количество и характеристика операторов сотовой связи в Украине (регионы покрытия, особенности предложения, услуги, ценовой сегмент)
4.3. Анализ импорта мобильных телефонов в Украину: объём в натуральном и денежном выражении, по ТМ импортируемой техники, основные импортёры (краткое описание, доля в структуре импорта, ТМ импортируемой техники)
4.4. Фирменные салоны сотовой связи и мультибрендинговые магазины (общее количество точек в сети; выделение ТОП-15 сетевых операторов рынка). Выделение доли сетевых операторов на рынке, оценка уровня тени на рынке.
4.5. Конкурентный анализ операторов рынка. Построение многофакторной модели оценки операторов рынка и оценка доли операторов рынка на основании следующих критериев: (- количество точек в сети; - регионы покрытия; - финансовый результат/объём импорта техники; - количество групп товаров в ассортименте; - ТМ техники в ассортименте.)
4.6. Уровень конкуренции и риски развития на рынке.
5. Выводы и рекомендации. Прогнозные показатели развития рынка в 2020-2024 гг.
5.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка на основании проведённого исследования

Перечень таблиц:

1. Возрастная структура населения в исследуемых регионах на 1 января 2020 г., %
2. Количество мигрантов по половому признаку и по регионам в Украине в 2019 году., человек
3. Численность и доля населения с высшим образованием (высшее базовое и полное) в исследуемых регионах на 1 января 2020 г., %
4. Уровень средней и реальной заработной платы в 2017-1 кв. 2020 гг.
5. Уровень средней и реальной пенсии в 2017-1 кв. 2020 гг.
6. Объём товарооборота в регионах Украины в 2017-1 кв. 2020 гг.
7. Средняя стоимость аренды жилья в регионах Украины в 2017-1 кв. 2020 гг.
8. Средняя стоимость покупки жилья в регионах Украины в 2017-1 кв. 2020 гг.
9. Уровень безработицы в Украине и регионах в 2017-2019 гг., тыс. людей
10. Средние расходы на душу населения в 2017-2019 гг.
11. Количество юридических и физических лиц в Украине и в регионах 2017-2019 гг., единиц
12. Количество людей, которые пересекли границу на Востоке Украины в 2017-1 кв. 2020 гг., тыс. пересечений
13. Количество квартир, введённых в эксплуатацию в 2017-1 кв. 2020 гг., единиц
14. Общая площадь жилых зданий, принятых в эксплуатацию в 2017-1 кв. 2020 гг.
15. Количество договоров купли/продажи жилой недвижимости в 2017-2019 гг.
16. Количество договоров купли/продажи земельных участков в 2017-2019 гг.
17. Автомобильный парк Украины в 2017-2019 гг.
18. Покупка новых авто в Украине в 2017-1 кв. 2020 гг. по маркам автомобилей, единиц
19. Количество зарегистрированных автомобилей в 2017-2019 гг. по регионах Украины
20. Количество впервые зарегистрированных авто в Украине с 2013 года по виду топлива, единиц
21. Количество зарегистрированных автомобилей в Украине в 2017-2019 гг, единиц
22. Показатели металлургической промышленности в Украине в 2015 – 6 мес. 2019 гг.
23. Показатели основных отраслей Киеве в 2018 – 2019 гг.
24. Показатели основных отраслей Киевской области в 2016 – 2019 гг.
25. Показатели основных отраслей Харькове и Харьковской области в 2015 – 2019 гг.
26. Показатели основных отраслей Донецкой области в 2016 – 2019 гг.
27. Показатели основных отраслей Луганской области в 2016 – 2019 гг.
28. Финансовые показатели ТОП-10 операторов Киева в 2017 – 2018 гг.
29. Финансовые показатели ТОП-10 операторов Киевской области в 2017 – 2018 гг.
30. Финансовые показатели ТОП-10 операторов Харьковской области в 2017 – 2018 гг.
31. Финансовые показатели ТОП-10 операторов Донецкой области в 2017 – 2018 гг.
32. Финансовые показатели ТОП-10 операторов Луганской области в 2017 – 2018 гг.
33. Общие показатели рынка, расчёт ёмкости рынка офлайн и онлайн торговли в Украине в 2019 году, в денежном выражении, млрд грн
34. Объем продаж на рынке розничной торговли преимущественно потребительскими товарами повседневного спроса через торговые сети корпоративного типа (FMCG-ритейл) в Украине в 2017-2019 гг., в денежном выражении, млрд. грн.
35. Доли FMCG-ритейлеров по выручке в Киеве за 2016-2019 гг., млрд грн
36. Доли FMCG-ритейлеров по выручке в Харькове за 2016-2019 гг., млрд грн
37. Доли FMCG-ритейлеров по количеству точек в Украине за 2017-2019 гг.
38. Доли FMCG-ритейлеров по выручке в Украине за 2017-2019 гг., млрд грн
39. Перечень торговых сетей, которые вышли и зашли на рынок в период 2016 - 1 кв.2020 гг
40. Основные характеристики поколений мобильных сетей
41. Распределение частот между украинскими операторами в результате 3G-тендера 2015 года
42. Распределение частот между украинскими операторами в результате 4G-тендеров 2018 года
43. Операторы мобильной связи в Украине, которые присутствуют на рынке на июнь 2020 года
44. Структура импорта мобильных телефонов в Украину в 2017 – 2019 гг., в натуральном выражении, %
45. Структура импорта мобильных телефонов в Украину в 2017 – 2019 гг., в денежном выражении, %
46. Доли основных импортёров мобильных телефонов в Украине в 2017 – 2019 гг., в натуральном выражении, %
47. Доли основных импортёров мобильных телефонов в Украине в 2017 – 2019 гг., в денежном выражении, %
48. ТОП-15 сетевых операторов фирменных салонов связи в Украине, ед.
49. Количество точек фирменных салонов связи ТОП-15 сетевых операторов рынка в Украине, ед.
50. Финансовые результаты и объём импорта ТОП-15 сетевых операторов салонов сотовой связи в Украине, млн грн
51. Количество групп товаров и ТМ техники в ассортименте ТОП-15 сетевых операторов салонов сотовой связи в Украине, млн грн
52. Критерии для оценки многофакторной модели по рынку сотовой связи и дистрибуции в сегменте реализации мобильных телефонов в Украине
53. Многофакторная модель по рынку сотовой связи и дистрибуции в сегменте реализации мобильных телефонов в Украине
54. Доходы крупнейших операторов розничной торговли электроникой в Украине в 2018 г. в денежном выражении, млн грн, %

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика численности населения в г. Киев на 1 января в 2017 - 2020 гг., тыс. чел.
2. Динамика численности населения в Киевской области на 1 января в 2017-2020 гг., тыс. чел.
3. Динамика численности населения в г. Харьков на 1 января в 2017 - 2020 гг., тыс. чел.
4. Динамика численности населения в Харьковской области без учёта Харькова на 1 января в 2017 - 2020 гг., тыс. чел.
5. Динамика численности населения в Донецкой области на 1 января в 2017 - 2020 гг., тыс. чел.
6. Динамика численности населения в Луганской области на 1 января в 2017 - 2020 гг., тыс. чел.
7. Половая структура населения в исследуемых регионах на 1 января 2020 г., %
8. Структура населения по уровню среднедушевых доходов в исследуемых регионах в 2018 г., %
9. Расположение контрольных пунктов въезда-выезда на Востоке Украины
10. Динамика ёмкости рынка розничной торговли с выделением доли продаж через интернет в Украине в 2017-1 кв. 2020 гг., в денежном выражении, млрд грн
11. Динамика ёмкости рынка розничной торговли с выделением доли продаж через интернет в Киеве в 2017-1 кв. 2020 гг., в денежном выражении, млрд грн
12. Динамика ёмкости рынка розничной торговли с выделением доли продаж через интернет в Киевской области в 2017-1 кв. 2020 гг., в денежном выражении, млрд грн
13. Динамика ёмкости рынка розничной торговли с выделением доли продаж через интернет в Харькове в 2017-1 кв. 2020 гг., в денежном выражении, млрд грн
14. Динамика ёмкости рынка розничной торговли с выделением доли продаж через интернет в Харьковской области в 2017-1 кв. 2020 гг., в денежном выражении, млрд грн
15. Динамика ёмкости рынка розничной торговли с выделением доли продаж через интернет в Донецкой области в 2017-1 кв. 2020 гг., в денежном выражении, млрд грн
16. Динамика ёмкости рынка розничной торговли с выделением доли продаж через интернет в Луганской области в 2017-1 кв. 2020 гг., в денежном выражении, млрд грн
17. Площадь распространения сигнала в зависимости от частоты
18. Распределение технологий мировой мобильной базы пользователей
19. Покрытие связи 3-го поколения (3G) в Украине оператора Киевстар
20. Покрытие связи 3-го поколения (3G) в Украине оператора Водафон Украина
21. Покрытие связи 3-го поколения (3G) В Украине оператора Лайфселл
22. Покрытие связи 3-го поколения (3G) в Украине оператора Интертелеком
23. Покрытие связи 4-го поколения (4G) в Украине оператора Киевстар
24. Покрытие связи 4-го поколения (4G) в Украине оператора Водафон Украина
25. Покрытие связи 4-го поколения (4G) в украине оператора Лайфселл
26. Динамика импорта мобильных телефонов в Украину в 2017 – 1 кв. 2020 гг., в натуральном выражении, млн. шт.
27. Динамика импорта мобильных телефонов в Украину в 2017 – 1 кв. 2020 гг., в денежном выражении, млрд грн
28. Прогнозный объём импорта мобильных телефонов в Украину в 2020-2024 гг. в натуральном выражении, млн шт.