Анализ рынка DIY ритейла в Украине. 2024 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками компании Pro-Consulting проведено исследование рынка розничной торговли в строительных магазинах. В отчете рассматриваются ключевые тенденции развития рынка, оцениваются его емкость, объемы и структура продаж, а также доля специализированной розничной торговли. Отдельно анализируются основные операторы рынка, их структура, условия входа для поставщиков и поиск товаров. В отчете также анализируется структура товаров DIY, включая объемы производства и импорта. Выводы и прогнозы развития рынка на 2024-2026 годы, а также рекомендации для иностранных компаний по входу на рынок Украины.
Одним из самых больших факторов, повлиявших на украинский рынок розничной торговли, стало полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году. Этот конфликт кардинально изменил экономические процессы в стране. По данным Национального банка Украины (НБУ), в 2022 году реальный ВВП Украины сократился на 29,1%, что явилось наибольшим падением экономики за всю историю независимой Украины. Основными причинами были оккупация территорий, разрушение инфраструктуры, блокада черноморских портов, нарушение логистических путей и массовая миграция населения, что повлекло за собой снижение потребительского спроса. Несмотря на продолжающуюся войну, украинская экономика проявила устойчивость и начала восстанавливаться. По данным Госстата, в 2023 году реальный ВВП Украины вырос на 5,3%. Это значительно превысило первоначальные прогнозы и стало свидетельством адаптации экономики к новым условиям. В 2024 году украинская экономика продолжает показывать позитивную динамику. По данным Госстата, реальный ВВП в первом квартале 2024 г. вырос на 6,5% по сравнению с соответствующим периодом 2023 года.
Основными факторами роста явилось то, что многие предприятия, особенно в сельском хозяйстве и энергетике, смогли возобновить работу после повреждений. Значительная финансовая и гуманитарная помощь западных стран помогла стабилизировать экономику и поддержать критически важные секторы. Украинский бизнес продемонстрировал высокую адаптивность, перестроив свои процессы и обретя новые рынки сбыта.
С началом войны многие офлайн-магазины временно закрылись или значительно сократили свой ассортимент из-за нарушения цепей поставок, опасности для персонала и потребителей, а также отток населения из некоторых регионов. В то же время обычно развивающаяся онлайн-торговля столкнулась с дополнительными проблемами, такими как перебои в электроснабжении, повреждение инфраструктуры и нехватка логистических ресурсов и изменения в поведении потребителей.
Постоянные отключения электроэнергии, ставшие частью жизни в Украине из-за разрушения энергетической инфраструктуры, значительно усложнили работу как офлайн, так и онлайн сегментов. Офлайн-магазины были вынуждены работать в условиях ограниченного электроснабжения или вообще закрываться во время отключений, что привело к снижению продаж и изменению поведения потребителей. На онлайн-торговлю также негативно отразилось отсутствие стабильного интернет-соединения и трудности с обработкой заказов.

География потребления DIY в Украине показывает, что наибольший спрос наблюдался в следующих областях:
Киевская область и Киев (37,10% от общего объема продаж)
Высокая концентрация населения, экономическая активность, развитие строительного сектора, высокий уровень доходов. Приток внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), нуждающихся в новом жилье и ремонте существующего жилья.
Львовская область (11,40%)
Экономическая стабильность, рост урбанизации и развитие инфраструктуры в Западной Украине. Приток ВПЛ из пострадавших регионов.
Ивано-Франковская область (6,70%)
Туристический регион с развитой инфраструктурой, стимулирующий строительство и ремонт гостиниц и частных домов. Сюда также мигрируют ВПЛ из пострадавших регионов.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Анализ тенденций развития рынка розничной торговли DIY
1.2. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка 2021-1 пол. 2024 год (объемы и структура продаж, доля специализированной розничной торговли)
2. Основные операторы рынка
2.1. Список основных операторов рынка и их структура
2.2. Условия входа для поставщиков
2.3. Какие продукты рассматриваются/ищутся
3. Анализ общей структуры рынка товаров DIY
3.1. Объемы и структура производства и импорта продукции на рынке
4. Выводы
4.1. Выводы и прогноз тенденций развития рынка
4.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2024–2026 гг.
4.3. Доля, которую могут получить финские компании
4.4. Рекомендации по развитию рынка для финских компаний
Приложения

Перечень таблиц:

1. Продажи продукции DIY market в 2021-2023 годах, евро на душу населения
2. Продажи DIY в Украине в 2021-2023 годах, в стоимостном выражении, млрд евро
3. Распределение продаж DIY по странам Европы с 2021-2023 гг., в стоимостном выражении, %
4. География продаж продукции DIY рынка по регионам в Украине в 2023 году
5. Доля сегмента DIY и специализированного ритейла в разных товарных категориях в Украине
6. Структура зарегистрированных в Украине юридических лиц по видам экономической деятельности, работающих в сегменте DIY, на 1 января 2023 года
7. Анализ интернет-запросов на строительную продукцию в Украине за 6 месяцев. 2023- 6 месяцев 2024
8. Оценка прямых потерь жилищного фонда
9. Структура производства и импорта продукции исследуемых сегментов рынка в Украину в 2021-6 месяцах 2024 года, в стоимости, млн евро
10. География импорта обоев в Украину по странам-экспортерам в 2021-2023 годах, в стоимостном выражении, тыс. евро
11. География импорта санитарно-технической продукции в Украину по странам-экспортерам в 2021-2023 годах, в стоимостном выражении, тыс. евро
12. География импорта керамической плитки и других облицовочных материалов в Украину по странам-экспортерам в 2021-2023 годах, в стоимостном выражении, тыс. евро
13. География импорта смесителя в Украину по странам-экспортерам в 2021-2023 годах, в стоимостном выражении, тыс. евро
14. География импорта краски, лаков и эмалей в Украину по странам-экспортерам в 2021-2023 годах, в стоимостном выражении, тыс. евро
15. География импорта мебели в Украину по странам-экспортерам в 2021-2023 годах, в стоимостном выражении, тыс. евро
16. География импорта пиломатериалов в Украину по странам-экспортерам в 2021-2023 годах, в стоимостном выражении, тыс. евро
17. География импорта строительной химии в Украину по странам-экспортерам в 2021-2023 годах, в стоимостном выражении, тыс. евро
18. География импорта осветительного оборудования в Украину по странам-экспортерам в 2021-2023 годах, в стоимостном выражении, тыс. евро
19. География импорта замковых систем в Украину странами-экспортерами в 2021-2023 годах, в стоимостном выражении, тыс. евро
20. География импорта паркета и паркетной доски в Украину по странам-экспортерам в 2021-2023 годах, в стоимостном выражении, тыс. евро
21. География импорта ламината в Украину по странам-экспортерам в 2021-2023 годах, в стоимостном выражении, тыс. евро
22. Структура рынка и доля импортной продукции по товарным группам в Украине в 2021-6 мес. 2024 г., в стоимости, млн евро

Перечень графиков и диаграмм:

1. Региональная структура крупных магазинов техники в Украине в 2023 году, %
2. Структура потребления продукции для напольных покрытий по видам товаров DIY в Украине в 2023, объемом, м2
3. Структура потребления товаров для обшивки стен по видам товаров DIY в Украине в 2023, объемом, м2
4. Структура потребления продукции для облицовки потолка по видам изделий своими руками в Украине за период 2023, объемом, м2
5. Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых домов в 2020 году – 1 кв. 2024, тыс. м2
6. Прогнозируемый объем продаж на рынке DIY в Украине в 2024-2026 годах, в стоимостном выражении, млрд евро