Аналіз ринку DIY рітейлу в Україні. 2024 рік

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками компанії Pro-Consulting, проведено дослідження ринку роздрібної торгівлі в будівельних магазинах. У звіті розглядаються ключові тенденції розвитку ринку, оцінюється його ємність, обсяги та структура продажів, а також частка спеціалізованої роздрібної торгівлі. Окремо аналізуються основні оператори ринку, їх структура, умови входу для постачальників і пошук продуктів. У звіті також аналізується структура товарів DIY, включаючи обсяги виробництва та імпорту. Висновки та прогнози розвитку ринку на 2024-2026 роки, а також рекомендаціям для іноземних компаній щодо входу на ринок України.
Одним із найбільших факторів, що вплинули на український ринок роздрібної торгівлі, стало повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Цей конфлікт кардинально змінив економічні процеси в країні. За даними Національного банку України (НБУ), у 2022 році реальний ВВП України скоротився на 29,1%, що стало найбільшим падінням економіки за всю історію незалежної України. Основними причинами були окупація територій, руйнування інфраструктури, блокада чорноморських портів, порушення логістичних шляхів і масова міграція населення, що спричинило зниження споживчого попиту. Незважаючи на триваючу війну, українська економіка виявила стійкість і почала відновлюватися. За даними Держстату, у 2023 році реальний ВВП України зріс на 5,3%. Це значно перевищило початкові прогнози та стало свідченням адаптації економіки до нових умов. У 2024 році українська економіка продовжує демонструвати позитивну динаміку. За даними Держстату, реальний ВВП у першому кварталі 2024 року зріс на 6,5% порівняно з відповідним періодом 2023 року.
Основними факторами зростання стало те, що багато підприємств, особливо в сільському господарстві та енергетиці, змогли відновити роботу після пошкоджень. Значна фінансова та гуманітарна допомога від західних країн допомогла стабілізувати економіку та підтримати критично важливі сектори. Український бізнес продемонстрував високу адаптивність, перебудувавши свої процеси та знайшовши нові ринки збуту.
З початком війни багато офлайн-магазинів тимчасово закрилися або значно скоротили свій асортимент через порушення ланцюгів поставок, небезпеку для персоналу та споживачів, а також відтік населення з деяких регіонів. У той же час онлайн-торгівля, яка зазвичай розвивається, зіткнулася з додатковими проблемами, такими як перебої в електропостачанні, пошкодження інфраструктури та брак логістичних ресурсів і зміни в поведінці споживачів .
Постійні відключення електроенергії, які стали частиною життя в Україні через руйнування енергетичної інфраструктури, значно ускладнили роботу як офлайн, так і онлайн сегментів. Офлайн-магазини були змушені працювати в умовах обмеженого електропостачання або взагалі закриватися під час відключень, що призвело до зниження продажів і зміни поведінки споживачів. На онлайн-торгівлю також негативно вплинула відсутність стабільного інтернет-з’єднання та труднощі з обробкою замовлень.

Географія споживання DIY в Україні показує, що найбільший попит спостерігався в таких сферах:
Київська область та м. Київ (37,10% від загального обсягу продажів)
Висока концентрація населення, економічна активність, розвиток будівельного сектору, високий рівень доходів. Приплив внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які потребують нового житла та ремонту існуючого житла.
Львівська область (11,40%)
Економічна стабільність, зростання урбанізації та розвиток інфраструктури в західній Україні. Приплив ВПО з постраждалих регіонів.
Івано-Франківська область (6,70%)
Туристичний регіон з розвиненою інфраструктурою, що стимулює будівництво та ремонт готелів та приватних будинків. Сюди також мігрують ВПО з постраждалих регіонів.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку
1.1. Аналіз тенденцій розвитку ринку роздрібної торгівлі DIY
1.2. Загальні показники ринку, розрахунок місткості ринку 2021-1 півр. 2024 рік (обсяги та структура продажів, частка спеціалізованої роздрібної торгівлі)
2. Основні оператори ринку
2.1. Перелік основних операторів ринку та їх структура
2.2. Умови входу для постачальників
2.3. Які продукти розглядаються/шукаються
3. Аналіз загальної структури ринку товарів DIY
3.1. Обсяги та структура виробництва та імпорту продукції на ринку
4. Висновки
4.1. Висновки та прогноз тенденцій розвитку ринку
4.2. Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку в 2024-2026 рр.
4.3. Частка, яку можуть отримати фінські компанії
4.4. Рекомендації щодо розвитку ринку для фінських компаній
Додатки

Перелік таблиць:

1. Продажі продукції DIY market у 2021-2023 роках, євро на душу населення
2. Продажі DIY в Україні у 2021-2023 роках, у вартісному вираженні, млрд євро
3. Розподіл продажів DIY по країнах Європи з 2021-2023 рр., у вартісному вираженні, %
4. Географія продажу продукції DIY ринку по регіонах в Україні у 2023 році
5. Частка сегменту DIY та спеціалізованого рітейлу в різних товарних категоріях в Україні
6. Структура зареєстрованих в Україні юридичних осіб за видами економічної діяльності, які працюють у сегменті DIY, станом на 1 січня 2023 року
7. Аналіз інтернет-запитів на будівельну продукцію в Україні за 6 місяців. 2023- 6 місяців 2024
8. Оцінка прямих втрат житлового фонду
9. Структура виробництва та імпорту продукції досліджуваних сегментів ринку в Україні у 2021-6 місяцях 2024 року, у вартості, млн євро
10. Географія імпорту шпалер в Україну за країнами-експортерами у 2021-2023 роках, у вартісному вираженні, тис. євро
11. Географія імпорту санітарно-технічної продукції в Україну за країнами-експортерами у 2021-2023 роках, у вартісному вираженні, тис. євро
12. Географія імпорту керамічної плитки та інших облицювальних матеріалів в Україну за країнами-експортерами у 2021-2023 роках, у вартісному вираженні, тис. євро
13. Географія імпорту змішувача в Україну за країнами-експортерами у 2021-2023 роках, у вартісному вираженні, тис. євро
14. Географія імпорту фарби, лаків та емалей в Україну за країнами-експортерами у 2021-2023 роках, у вартісному вираженні, тис. євро
15. Географія імпорту меблів в Україну за країнами-експортерами у 2021-2023 роках, у вартісному вираженні, тис. євро
16. Географія імпорту пиломатеріалів в Україну за країнами-експортерами у 2021-2023 роках, у вартісному вираженні, тис. євро
17. Географія імпорту будівельної хімії в Україну за країнами-експортерами у 2021-2023 роках, у вартісному вираженні, тис. євро
18. Географія імпорту освітлювального обладнання в Україну за країнами-експортерами у 2021-2023 роках, у вартісному вираженні, тис. євро
19. Географія імпорту замкових систем в Україну країнами-експортерами у 2021-2023 роках, у вартісному вираженні, тис. євро
20. Географія імпорту паркету та паркетної дошки в Україну за країнами-експортерами у 2021-2023 роках, у вартісному вираженні, тис. євро
21. Географія імпорту ламінату в Україну за країнами-експортерами у 2021-2023 роках, у вартісному вираженні, тис. євро
22. Структура ринку та частка імпортної продукції за товарними групами в Україні у 2021-6 міс. 2024 р., у вартості, млн євро

Перелік графіків і діаграм:

1. Регіональна структура великих магазинів техніки в Україні у 2023 році, %
2. Структура споживання продукції для підлогових покриттів за видами товарів DIY в Україні в 2023, об'ємом, м2
3. Структура споживання товарів для обшивки стін за видами товарів DIY в Україні в 2023, об'ємом, м2
4. Структура споживання продукції для облицювання стелі за видами виробів своїми руками в Україні за період 2023, об'ємом, м2
5. Загальна площа введених в експлуатацію житлових будинків у 2020 році-1 кв. 2024, тис. м2
6. Прогнозований обсяг продажів на ринку DIY в Україні у 2024-2026 роках, у вартісному вираженні, млрд євро