Аналіз ринку газобетону в ЄС. 2022-6 міс. 2024 рр.

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками компанії Pro-Consulting було проведене дослідження ринку газобетону в ЄС з акцентом Румунії, Греції, Чорногорії та Кіпру. В роботі було проаналізовано: державне регулювання галузі, мита, пільги, об’єми ринку, найбільших операторів, ціни на продукти, асортимент. Під роботою підведені висновки та прогнозні показники, рекомендації щодо виходу на ринок.
Газобетон — це різновид легкого бетону, який є найбільш затребуваним серед інших видів завдяки своїй низькій щільності, хорошим теплоізоляційним властивостям, високому звукопоглинанню та простоті обробки. Завдяки цим характеристикам, він підходить для теплоізоляції зовнішніх стін, звукоізоляції всередині приміщень і виготовлення сантехнічних конструкцій. Газобетон в основному складається з традиційної сировини, такої як цемент, вапно та пісок.
Європейський ринок автокланого газобетону досяг значення у 1,61 млрд євро США у 2023 році, згідно з даними Європейської асоціації автоклавного газобетону (EAACA). Очікується, що ринок зростатиме зі середньорічним темпом зростання (CAGR) 5.5% протягом 2024-2032 років та досягне 2,5 млрд. євро до 2032 року.
Дорожня карта EAACA NetZero передбачає заходи зі зниження викидів вуглецю з 180 кг до -70 кг CO2e на м3 до 2050 року. Ці заходи включають низьковуглецевий цемент і вапно, відновлювану енергію, переробку та рекарбонацію.
Європейська асоціація автоклавного газобетону співпрацює з понад 100 виробничими підприємствами у 18 країнах, які щорічно виробляють понад 17 мільйонів м³ газобетону. Вона надає технічну підтримку, забезпечує стандартизацію якості та сприяє інноваціям у галузі, що допомагає задовольняти зростаючий попит на енергоефективні будівельні матеріали.
Драйверами (неринковими) росту європейського ринку газобетону за останні декілька років є саме курс ЄС на зелене будівництво та міграційна політика (збільшення кількості дозволів на будівництво та модернізація об’єктів для нових нерезидентів)
Будівництво в Єврозоні, як і в більшості розвинених країн, досягло високого рівня та стабілізувалося. Згідно з аналітичними даними, темпи нового будівництва в Європейському Союзі наразі є незначними (1,5%), що свідчить про досягнення стабільного рівня забудови.
Для порівняння, у країнах, що розвиваються, міське населення зростає втричі швидше, ніж у розвинених державах.

Європейська Зелена Угода, прийнята у грудні 2019 року, ставить за мету досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року, стимулюючи використання екологічно чистої сировини для виробництва будівельних матеріалів, таких як газобетон. З огляду на план Європейського Союзу щодо модернізації 35 мільйонів будівель до 2030 року з метою підвищення енергоефективності, попит на газобетон очікувано зросте завдяки його кращим теплоізоляційним властивостям у порівнянні з іншими матеріалами в аналогічній ціновій категорії.

Зростання населення та активні інфраструктурні інвестиції в Європі стимулюють попит на будівельні матеріали. Міські забудови, житлові комплекси, комерційні будівлі та оновлення інфраструктури вимагають швидкого, екологічного та доступного рішення, що сприяє поширенню газобетону у регіоні.
Потреба у капітальних ремонтах будівель та проєкти з реновації також значно стимулюють попит на блоки та панелі газобетону. Вони дозволяють швидко та ефективно здійснювати реконструкцію з мінімальними витратами часу та ресурсів.
Основними трендами на ринку газобетону в Європі є постійне вдосконалення продуктів та розширення виробничих потужностей провідними компаніями, які модернізують свої виробничі процеси і розвивають нові можливості на ринку. Після 2019 року, в контексті «зеленої угоди», більшість компаній почали значно збільшувати кількість своїх потужностей та відкривати нові виробництва в різних європейських країнах, прагнучи задовольнити зростаючий попит на сталу та енергоефективну продукцію. Це зробило ринок газобетону дуже конкурентним, оскільки компанії намагаються не лише розширювати свої виробничі потужності, а й впроваджувати нові технології для покращення якості і ефективності своїх продуктів.
Блоки та панелі газобетону мають легкі, міцні та ізоляційні властивості, що робить їх привабливим вибором для житлових, комерційних та промислових будівельних проєктів по всій Європі. Завдяки вдосконаленню виробничих технологій, сприятливим державним регулюванням та необхідності у зелених будівельних матеріалах, ринок блоків та панелей AAC в Європі має великі перспективи для розширення.
Ринок газобетонних блоків та панелей в Європі активно зростає завдяки поширенню зелених будівельних практик та сертифікацій, таких як LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) та BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). Блоки та панелі газобетоні, завдяки своїм енергоефективним і придатним до вторинної переробки властивостям, відповідають цілям сталого розвитку та сприяють екологічно відповідальним будівельним практикам.
Виклики для ринку газобетону у Європі
1. Обмежена обізнаність. Низька обізнаність серед архітекторів, інженерів та будівельників щодо технологій газобетону стримує ріст ринку. Потрібні активні освітні кампанії для просування переваг цих матеріалів.
2. Ланцюг постачання. Проблеми з доступністю сировини, виробничими потужностями та логістикою можуть впливати на цінову конкурентоспроможність продукції газобетону у різних регіонах Європи.
3. Естетичні упередження. Деякі забудовники можуть сприймати газобетон як менш привабливий матеріал у порівнянні з традиційною цеглою чи природним каменем. Вирішення цього питання потребує демонстрації архітектурних можливостей та дизайну.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку
1.1. Загальний аналіз ринку газобетону в Євросоюзі. Тенденції ринку
1.2. Державне регулювання ринку в акцентованих країнах (Кіпр, Греція, Чорногорія, Румунія), аналіз відмінностей в законодавстві з огляду розміщення виробництва
1.2.1. Наявність державних обмежень на ринку
1.2.2. Податки, мито на імпортовані вироби з газобетону
1.2.3. Аналіз інвестиційної політики кожної країни, зокрема підтримка іноземних інвесторів, податкові пільги та субсидії для промислових підприємств
1.3. Аналіз наявної сировинної бази в Румунії, Греції, Чорногорії та Кіпрі, та потенційні можливості її використання
2. Обсяг ринку в натуральних та вартісних (грошових) показниках
2.1. Оцінка об’єму споживання газобетону на ринку Євросоюзу в цілому та окремо в акцентованих країнах 2022- 6 міс. 2024 рр.
2.2. Оцінка об’єму виробництва газобетону на ринку Євросоюзу вцілому та окремо в акцентованих країнах 2022- 6 міс. 2024 рр.
2.3. Об’єми експорту/імпорту газобетону в межах ЄС та окремо в акцентованих країнах 2022- 6 міс. 2024 рр.
3. Основні оператори ринку в Румунії, Греції, Чорногорії та Кіпрі
3.1. Перелік основних операторів ринку: адреси виробничих активів, проєктні потужності, об’єми виробництва за 2022-2023 роки тощо
3.2. Перелік найбільших мережевих дистриб’юторів/магазинів
4. Асортимент продукції на ринку
4.1. Найбільш поширені позиції, що споживаються (за розмірами, товщиною, призначенням)
5. Цінові показники
5.1. Середні ціни на продукцію
5.2. Опис факторів, що впливають на формування ціни (сировинна база, енергоресурси, робоча сила, логістика тощо)
6. Інвестиційна привабливість галузі
6.1. Аналіз ринкових можливостей та загроз в акцентованих країнах з огляду організації виробництва газобетону
6.2. Існуючі ризики і бар'єри входу на ринок країн Кіпр, Греція, Чорногорія, Румунія
7. Висновки. Прогнозні показники ринку
7.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринку вцілому по ЄС та окремо по акцентованих країнах
7.2. Прогнозні показники розвитку ринку ЄС в 2024-2027 рр.
7.3. Рекомендації по розвитку на ринку. Виділення найперспективніших країн/країни (серед акцентованих) для організації виробництва газобетону

Перелік таблиць:

1. Податки та мито на імпорт газобетону в досліджувані країни
2. Динаміка споживання легких бетонних блоків в країнах ЄС та обраних країнах, в натуральних та грошових показниках, тис. тонн та млн євро
3. Динаміка виробництва легких бетонних блоків в країнах ЄС та обраних країнах, в натуральних та грошових показниках, тис. тонн та млн євро
4. Динаміка експорту легких бетонних блоків в країнах ЄС та обраних країнах, в натуральних та грошових показниках, тис. тонн та млн євро
5. Динаміка імпорту легких бетонних блоків в країнах ЄС та обраних країнах, в натуральних та грошових показниках, тис. тонн та млн євро
6. Основні оператори ринку газобетону в Румунії, Греції, Чорногорії та Кіпрі
7. Основні дистриб’ютори та магазини що пропонують газобетон в Румунії, Греції, Чорногорії та Кіпрі
8. Асортимент газобетону в досліджуваних країнах за розмірами (довжиною), станом на грудень 2024
9. Асортимент газобетону в досліджуваних країнах за розмірами (шириною), станом на грудень 2024
10. Асортимент газобетону в досліджуваних країнах за товщиною, станом на грудень 2024
11. Асортимент газобетону в досліджуваних країнах за особливостями, станом на г рудень 2024
12. Середні ціни на газобетон в досліджуваних країнах, євро/од. з ПДВ
13. Можливості та загрози для організації виробництва в Румунії, Греції, Чорногорії та Кіпрі
14. Бар’єри для входу на ринок газобетону в Румунії, Греції, Чорногорії та Кіпрі

Перелік графіків і діаграм:

1. Розміщення родовищ вапняку та піщаних кар’єрів в Румунії
2. Розміщення родовищ вапняку та піщаних кар’єрів в Греції
3. Розміщення піщаних кар’єрів в Чорногорії
4. Розміщення піщаних кар’єрів в Кіпрі