Аналіз ринку гіпсокартону у ЄС. 2022-6 міс. 2024 р.

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками компанії Pro-Consulting було проведене дослідження ринку гіпсокартону в ЄС з акцентом Румунії, Греції, Чорногорії та Кіпру. В роботі було проаналізовано: державне регулювання галузі, мита, пільги, об’єми ринку, найбільших операторів, ціни на продукти, асортимент. Під роботою підведені висновки та прогнозні показники, рекомендації щодо виходу на ринок.
Європейський ринок гіпсокартону та альтернативних матеріалів у 2023 році оцінювався у 7,10 мільярда доларів США і очікується, що він зросте до 14,08 мільярда доларів США до 2033 року з середньорічним темпом зростання 7,09%. Гіпсокартон та його альтернативи набувають популярності завдяки їхнім численним перевагам порівняно з традиційними будівельними матеріалами, таким як легкість монтажу, екологічна безпека, тепло- і звукоізоляційні властивості, а також можливість зменшення витрат на енергоспоживання.
Гіпсокартон широко застосовується у будівництві завдяки своїй універсальності, легкості та простоті монтажу. Його використовують для внутрішніх оздоблювальних робіт у житлових, комерційних і громадських проєктах.
Ринок гіпсокартону продовжує зростати як у споживанні, так і у виробництві, однак його розвиток обмежений певними факторами, які знижують попит та ускладнюють широке використання матеріалу. Основні проблеми, що впливають на популярність гіпсокартону в окремих регіонах:
Низька вологостійкість Гіпсокартон має обмежену стійкість до вологи, що робить його менш популярним у країнах із морським кліматом, наприклад, на Кіпрі. У прибережних регіонах, де підвищена вологість є звичайним явищем, гіпсокартон часто не використовується для масового будівництва, особливо в курортних зонах. Водночас, існують спеціальні вологостійкі варіанти матеріалу, але їхня вартість значно вища, що стримує їх широке впровадження.
Екологічність У Європі гіпсокартон має відповідати суворим екологічним стандартам і отримувати відповідну сертифікацію. Це ускладнює імпорт продукції з країн, де такі стандарти не дотримуються, і знижує доступність дешевших варіантів на європейському ринку. Споживачі та забудовники віддають перевагу сертифікованим товарам, що створює бар'єри для конкурентів з-поза меж Європейського Союзу.
Брак кваліфікованих спеціалістів. У країнах, таких як Кіпр і Чорногорія, використання гіпсокартону обмежується низьким рівнем кваліфікації місцевих будівельників. Невелика кількість компаній і працівників володіють необхідними навичками для роботи з цим матеріалом. Через це попит на гіпсокартон у цих регіонах залишається низьким, оскільки забудовники віддають перевагу іншим будівельним рішенням.

Отже, дослідивши ринок гіпсокартону в ЄС можна зробити наступні висновки:
Імпорт В ЄС загально експорт перевищує імпорт. Існуючі потужності виробництва повністю забезпечують потреби, лідери ринку постійно модернізують та/або нарощують свої потужності. Імпорт здійснюється лише до країн, де відсутнє власне виробництво гіпсокартону (у тому числі це можуть бути поставки окремих видів, що виготовляються на інших підприємствах в межах холдингів основних операторів) або через незручну логістику. Наприклад, Кіпр імпортує значну частину продукції з Туреччини. Розглянуті країни мають від’ємний зовнішньоторговельний баланс (експорт-імпорт), що свідчить про потребу в імпортній продукції, незалежно від наявності власного виробництва (у тому числі це можуть бути міжкорпоративні поставки). Кіпр та Чорногорія повністю залежать від імпорту.
Експорт З ЄС експорт є значним: продукція поставляється до більшості країн Європи, зокрема у Норвегію та Балканський регіон. Експортують країни, в яких розташовані великі виробничі потужності гіпсокартону, у тому числі Румунія та Греція.
Сировинна база В ЄС наявно близько 1000 родовищ гіпсу та понад 750 заводів з виробництва картону, з яких третина може виготовляти будівельний картон. У кількох досліджуваних країнах є ресурси для виробництва: Румунія та Греція підтверджують наявні виробничі потужності. У Чорногорії є нерозроблені родовища гіпсу, але заводи з паперу виробляють лише продукцію для господарських потреб (рушники, туалетний папір, серветки тощо). Кіпр має значні поклади гіпсу, проте на території країни відсутні виробники будівельного паперу.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку
1.1. Загальний аналіз ринку гіпсокартону в Євросоюзі. Тенденції ринку
1.2. Державне регулювання ринку в акцентованих країнах (Кіпр, Греція, Чорногорія, Румунія), аналіз відмінностей в законодавстві з огляду розміщення виробництва
1.2.1. Наявність державних обмежень на ринку
1.2.2. Податки, мито на імпортовані вироби з гіпсокартону
1.2.3. Аналіз інвестиційної політики кожної країни, зокрема підтримка іноземних інвесторів, податкові пільги та субсидії для промислових підприємств
1.3. Аналіз наявної сировинної бази в Румунії, Греції, Чорногорії та Кіпрі, та потенційні можливості її використання
2. Обсяг ринку в натуральних та вартісних (грошових) показниках
2.1. Оцінка об’єму споживання гіпсокартону на ринку Євросоюзу в цілому та окремо в акцентованих країнах 2022- 6 міс. 2024 рр.
2.2. Оцінка об’єму виробництва гіпсокартону на ринку Євросоюзу вцілому та окремо в акцентованих країнах 2022- 6 міс. 2024 рр.
2.3. Об’єми експорту/імпорту гіпсокартону в межах ЄС та окремо в акцентованих країнах 2022- 6 міс. 2024 рр.
3. Основні оператори ринку в Румунії, Греції, Чорногорії та Кіпрі
3.1. Перелік основних операторів ринку: адреси виробничих активів, проєктні потужності, об’єми виробництва за 2022-2023 роки тощо
3.2. Перелік найбільших мережевих дистриб’юторів/магазинів
4. Асортимент продукції на ринку
4.1. Найбільш поширені позиції, що споживаються (за розмірами, товщиною, призначенням)
5. Цінові показники
5.1. Середні ціни на продукцію
5.2. Опис факторів, що впливають на формування ціни (сировинна база, енергоресурси, робоча сила, логістика тощо)
6. Інвестиційна привабливість галузі
6.1. Аналіз ринкових можливостей та загроз в акцентованих країнах з огляду організації виробництва гіпсокартону
6.2. Існуючі ризики і бар'єри входу на ринок країн Кіпр, Греція, Чорногорія, Румунія
7. Висновки. Прогнозні показники ринку
7.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринку вцілому по ЄС та окремо по акцентованих країнах
7.2. Прогнозні показники розвитку ринку ЄС в 2024-2027 рр.
7.3. Рекомендації по розвитку на ринку. Виділення найперспективніших країн/країни (серед акцентованих) для організації виробництва гіпсокартону.

Перелік таблиць:

1. Податки та мито на імпорт гіпсокартону в досліджувані країни
2. Динаміка споживання гіпсокартону в країнах ЄС та Чорногорії та обраних країнах, в грошових показниках, млн євро
3. Динаміка виробництва гіпсокартону в країнах ЄС та Чорногорії та обраних країн, в грошових показниках, млн євро
4. Динаміка експорту гіпсокартону з країн ЄС та Чорногорії та обраних країн, в грошових показниках, млн євро
5. Динаміка імпорту гіпсокартону в країни ЄС та Чорногорію та обрані країни, в грошових показниках, млн євро
6. Зовнішньоекономічний баланс гіпсокартону країн ЄС та Чорногорії та обраних країн, в грошових показниках, млн євро
7. Основні оператори ринку газобетону в Румунії, Греції, Чорногорії та Кіпрі
8. Основні дистриб’ютори/магазини ринку гіпсокартону в Румунії, Греції, Чорногорії та Кіпрі
9. Асортимент гіпсокартону в досліджуваних країнах за розмірами (довжиною), станом на грудень 2024
10. Асортимент гіпсокартону в досліджуваних країнах за розмірами (шириною), станом на грудень 2024
11. Асортимент гіпсокартону в досліджуваних країнах за товщиною, станом на грудень 2024
12. Асортимент гіпсокартону в досліджуваних країнах за особливостями, станом на грудень 2024
13. Середні ціни на гіпсокартон в Україні в досліджуваних країнах, євро/м2 з ПДВ
14. Можливості та загрози для організації виробництва гіпсокартону в Румунії, Греції, Чорногорії та Кіпрі
15. Бар’єри для входу на ринок гіпсокартону в Румунії, Греції, Чорногорії та Кіпрі

Перелік графіків і діаграм:

1. Розміщення родовищ гіпсу та заводів з виробництва паперу (картону) в Румунії
2. Розміщення родовищ гіпсу та заводів з виробництва паперу (картону) в Греції
3. Розміщення родовищ гіпсу та заводів з виробництва паперу (картону) в Чорногорії
4. Розміщення родовищ гіпсу та заводів з виробництва паперу (картону) в Кіпрі