Аналіз ринку будівництва та реконструкції в Україні. 2024 рік
| Дата підготовки: | Грудень 2024 року |
| Кількість сторінок: | 82, Arial, 1 інтервал, 10 кегль |
| Графіків і діаграм: | 64 |
| Таблиць: | 25 |
| Спосіб оплати: | передоплата |
| Спосіб отримання: | електронною поштою або кур'єром в електронному або в друкованому вигляді |
| Мова звіту: | українська, російська, англійська |
- Ви можете замовити актуалізацію або адаптацію даного звіту під ваші цілі і завдання, а також придбати частину звіту (не менш 50%) по більш доступній ціні
- Не знайшли дослідження вашого ринку? Зв'яжіться з нашими консультантами – перейти в контакти
- Так само ви можете замовити бізнес-план для вашої бізнес-ідеї
Анотація до аналізу ринку:
Аналітиками Pro-Consulting було проведено дослідження ринку будівництва та реконструкції за останні 5 років. Проаналізовано обсяг будівельних робіт за сегментами, регіональну структуру та показники. Наведено обсяги нового будівництва, обсяги виконаних робіт з реконструкції, обсяги активного будівництва, тенденції у попиті, обсяги продажів та зміну вартості будівництва. Проаналізовано ключові ринку будівельних матеріалів в Україні. Надано оцінку потенціалу будівельного ринку, а саме потребу у відновленні об’єктів, потенціал модернізації існуючих споруд та наведено базовий прогноз розвитку ринку.
Обсяги будівельних робіт в Україні в грошових показниках (в гривні) демонстрували постійне зростання до 2022 року. В 2022 році в гривневому вираженні обсяги будівельних робіт впали більш ніж на половину, в той час реальне падіння ринку будівництва становило понад 65% за підсумками року. В 2023 році спостерігається зростання ринку майже вполовину від 2022 року. В гривні, протягом першого кварталу 2024 року ємність ринку будівництва на 57% перевищує показники аналогічного періоду 2023 року, що демонструє потенційно кращу динаміку в 2024 році.
За даними Державної служби статистики України, основним сегментом ринку будівництва є інженерні споруди, вартість яких перевищує сумарні показники житлових та нежитлових будівель. В період повномасштабного вторгнення частка основних сегментів практично не змінилась у загальній структурі будівництва. Падіння обсягів будівництва позначилось на всіх його сегментах. Інвестиції в будівництво зменшились як з боку держави, так і приватних інвесторів.
Найбільшими (найдорожчими) актуальними та перспективними будівельними проектами є переважно об’єкти цивільної інфраструктури. Такі об’єкти фінансуються за кошти державного бюджету або при партнерстві з міжнародними партнерами за різноманітними програмами (гранти, кредити, цільове фінансування тощо).
Ринок первинної нерухомості в основному переорієнтувався на захід України. Девелопери в інших регіонах здебільшого зосереджені на завершенні проектів, розпочатих до березня 2022 року. В цей час більшість забудовників не наважуються запускати нові будівельні проекти, віддаючи перевагу вичікувальній позиції.
У центральних, північних та східних регіонах України зростає попит на відновлення зруйнованих будівель і споруд. Бізнес, який постраждав від руйнувань нерухомості, потребує реконструкції будівель для відновлення своєї діяльності.
Стан ринку будівельних матеріалів відображає схожу динаміку до загального ринку будівництва. Після постійного зростання на понад 20% щороку до 2021 року, в 2022 році обсяги вироблених будівельних матеріалів впали на 60-70% залежно від галузі. Станом на 2024 рік, обсяг виробництва будівельних матеріал в грошовому вираженні становить до 60% від показників довоєнного рівня. Більшістю видів базових будівельних матеріалів (цемент, бетон, арматура, залізобетонні вироби, цегла, труби, матеріали теплоізоляції тощо) Україна самостійно забезпечує свої потреби. Найбільше Україна імпортує будівельну хімію, скло, матеріали оздоблення та складну, технологічну продукцію.
Детальний зміст:
1. Ринок будівництва та реконструкції
1.1. Основні економічні показники
- Економічні показники
- Будівельний ринок
- Працевлаштування
- Інші показники
1.2. Аналіз потреб у реконструкції по сегментах
1.3. Аналіз тенденцій у будівництві, їх зміни після повномасштабної інвазії, державна політика будівництва та реконструкції (з акцентом на тенденції ринку, а не законодавство)
1.4. Аналіз державно-приватного партнерства та концесії
2. Ринки будівельних матеріалів
2.1. Тенденції ринку будівельних матеріалів в Україні
2.2. Основні показники основних ринків будівельних матеріалів
3. Основні гравці ринку будівництва та реконструкції
- Брокери
- Технічні консультації
- Проектно-конструкторські компанії
- Будівельні компанії
- Розробники
- Союзи та асоціації, пов'язані з ринком
4. Фінансування будівельних проектів
4.1. Способи фінансування будівництва
4.2. Фінансові установи та їх характеристика
4.3. Страхування військових ризиків
5. Висновки та прогнози розвитку будівельного ринку України
6. Результати опитування
Перелік таблиць:
1. Нове будівництво (загальна площа житлових і нежитлових будівель, на які надано дозвільні документи) в Україні за регіонами, у 2021-2024 рр.*, м2, %
2. Кількість діючих підприємств в Україні у 2021-2024 роках, кількість підприємств
3. Найуспішніші проекти у сфері державно-приватного партнерства
4. Ємність ринку цементу в Україні, в натуральному вираженні, млн. тонн
5. Ємність ринку сталевої арматури в Україні, в натуральному вираженні, млн. тонн
6. Обсяг ринку автоклавного газобетону в Україні, в натуральному вираженні, тис. куб
7. Ємність ринку цегли в Україні, в натуральному вираженні, млн. шт
8. Ємність ринку сталевих труб в Україні, в натуральному вираженні, тис. тонн
9. Ємність ринку полімерних труб в Україні, в натуральному вираженні, тис. тонн
10. Ємність ринку теплоізоляції в Україні, в натуральному вираженні, тис. тонн
11. Найбільші оператори на ринку брокерських послуг
12. Основні оператори в сегменті технічного консалтингу на будівельному ринку України
13. Основні оператори на ринку проектування житлових і нежитлових будівель
14. Основні оператори на ринку проектування промислових об'єктів
15. Основні оператори на ринку проектування об'єктів інфраструктури
16. Основні оператори в області об'єктів нафтогазового комплексу
17. Основні оператори в сегменті будівництва промислових об’єктів (заводів)
18. Основні оператори в сегменті будівництва інженерних споруд (дороги, мости та ін.)
19. Основні оператори в сегменті інших інженерних об'єктів
20. Найбільші забудовники України станом на 2023 рік
21. Основні об'єднання та об'єднання на будівельному ринку України
22. Обсяги фінансової допомоги, виділеної Україні (без урахування військової допомоги) у 2022-2024 роках найбільшими країнами, млрд євро
23. Обсяги фінансової допомоги, виділені Україні на відновлювальні роботи в період 2022-2024 рр. найбільшими країнами, млн євро
24. Найбільші державні замовлення на будівельні роботи у 2023-2024 роках
25. Найбільші фінансові установи України
Перелік графіків і діаграм:
1. Валовий внутрішній продукт (ВВП) в Україні у 2019-2024 роках*, поточний млрд дол.
2. Валовий внутрішній продукт (ВВП) на душу населення в Україні у 2019-2024 рр.*, дол.
3. Офіційний курс обміну в Україні в 2019-2024 роках*, середній за період, грн./дол.
4. Курс валют та інфляція в Україні у 2020-2024 рр.*, %
5. Дефлятор ВВП в Україні у 2019-2024 роках*, % річних
6. Ставка дисконту в Україні в 2019-2024 роках, %
7. Валютні резерви України в 2019-2024 рр., млрд дол
8. Державні витрати (видатки бюджету) в Україні у 2019-2024 рр., млрд дол.
9. Державний борг України в 2019-2024 рр., млрд дол
10. Державний борг до ВВП України у 2019-2024 рр., %
11. Бюджетна допомога найбільшим іноземним партнерам у 2022-2024 рр., дол. США, %
12. Загальний експорт та імпорт в Україні в 2019-2024 рр., млрд дол
13. Прямі іноземні інвестиції в Україну в 2019-2024 рр., чистий приплив, млрд дол.
14. Обсяг будівельних робіт в Україні в 2020-1 кв. 2024, у грошовому вираженні, млрд дол
15. Частка будівельного ринку у ВВП України у 2020-1 кв. 2024, у грн., %
16. Розподіл обсягів будівельних робіт за характером будівництва в Україні у 2020-2024 роках, у грошовому виразі, %
17. Обсяг будівельних робіт за видами в Україні 2021-2023 рр., млрд дол.
18. Обсяги нового будівництва (загальна площа житлових і нежитлових будівель, на які надано дозвільні документи) в Україні у 2019-2024 рр., тис. м2
19. Частка нового будівництва (загальна площа житлових і нежитлових будівель, на які видано дозволи) в Україні за видами, у 2021-2023 рр., тис. м2, %
20. Нове будівництво (загальна площа житлового та нежитлового фонду) в Україні за регіонами, 2024 р., м2, %
21. Загальна площа житлових будинків, введених в експлуатацію, у 2019-2024 роках*, млн м2 загальної площі
22. Частка будівництва, введеного в експлуатацію, в Україні за видами, у 2021-2023 рр., м2, %
23. Частка будівель (загальна площа житлових і нежитлових приміщень), введених в експлуатацію, по Україні за регіонами, 2023 р., м2, %
24. Нове будівництво за видами будівель в Україні за регіонами, 2024, м2, %
25. Рівень безробіття в Україні у 2019-2024 рр., %
26. Чисельність зайнятого населення в Україні у 2019-2024 рр., млн осіб
27. Зайняте населення в будівництві України у 2019-2024 рр., тис. осіб
28. Частка вакансій у сфері будівництва станом на жовтень 2024 року за ключовими регіонами, %
29. Структура підприємств за основними регіонами у 2024 р., %
30. Індекс цін у будівництві в Україні у 2019-2024 рр., %
31. Середні ціни на житлову нерухомість на первинному ринку за регіонами станом на жовтень 2024 р., дол./м2
32. Індекс цін на житло в Україні у 2019-2024 роках, %
33. Місячний індекс очікувань ділової активності в Україні у 2021-09.2024 рр.
34. Обсяг виконаних робіт з реконструкції в Україні у 2019-2024 рр., млрд дол.
35. Оцінка непрямих збитків за ключовими секторами, у дол. США, %
36. Оцінка збитків за ключовими галузями, у дол. США, %
37. Оцінка збитків по регіонах, у дол. США, %
38. Прогноз витрат на ремонт та реконструкцію в Україні протягом 2024-2033 рр., млрд дол.
39. Договори, укладені на умовах державно-приватного партнерства за видами та регіонами, що виконуються станом на 1 січня 2024 року
40. Загальний обсяг виробництва всіх будівельних матеріалів для будівництва, млрд. дол
41. Індекс виробництва будівельних матеріалів для будівництва, річних %
42. Частка виробників цементу в Україні у 2023 р., тонн, %.
43. Ємність ринку товарного бетону в Україні в 2019-2024 роках в Україні, в натуральному вираженні, млн т
44. ТОП-10 основних виробників товарного бетону в Україні станом на 2023 рік, %
45. Ємність ринку ЗБВ України в 2020-1 кв. 2024 р. по Україні в натуральному виразі тис. тонн
46. Структура ринку за видами ЗБВ в Україні у 2023 році, у грошовому вираженні, %
47. ТОП-10 основних виробників ЗБВ станом на 2023 р., в натуральному вираженні, %
48. Ємність ринку металоконструкцій в Україні в 2020-2024 роках в Україні, в натуральному вираженні, тис. тонн
49. Структура ринку металоконструкцій за основними видами, %
50. Структура споживання металоконструкцій в Україні у 2023 році, в натуральному вимірі, %
51. ТОП-10 основних виробників металоконструкцій в Україні станом на 2023 рік, у натуральному вираженні, %
52. Основні виробники автоклавного газобетону в Україні у 2023 році, в натуральному вираженні, %
53. ТОП-10 основних виробників металоконструкцій в Україні станом на 2023 рік, у натуральному вираженні, %
54. Ємність ринку листового скла в Україні, в натуральному вираженні, млн м2
55. ТОП-5 основних імпортерів листового скла в Україні у 2023 р., у натуральному вираженні, %
56. ТОП-5 основних виробників сталевих труб в Україні у 2023 році, в натуральному вираженні, %
57. ТОП-10 основних виробників полімерних труб в Україні у 2023 році, в натуральному вираженні, %
58. ТОП-10 основних операторів на ринку теплоізоляції в Україні у 2023 році, в натуральному вираженні, %
59. Обсяг державного державного замовлення на будівельні роботи (включаючи матеріали) в Україні у 2019-2024 рр.*, млрд дол.
60. Структура державного замовлення на будівельні роботи в Україні у 2023-2024 рр., %
61. Структура наявного фінансування будівництва за рахунок міжнародних партнерів за джерелами фінансування
62. Структура доступного фінансування будівництва за кошти міжнародних партнерів за видами будівництва
63. Структура доступного фінансування будівництва за кошти міжнародних партнерів за видами будівництва
64. Обсяг будівельних робіт в Україні у 2019-2027* рр., у грошовому вираженні, млрд дол.
