Анализ рынка строительства и реконструкции в Украине. 2024 год
| Дата подготовки: | Декабрь 2024 года |
| Количество страниц: | 82, Arial, 1 интервал, 10 кегль |
| Графиков и диаграмм: | 64 |
| Таблиц: | 25 |
| Способ оплаты: | предоплата |
| Способ получения: | электронной почтой либо курьером в электронном или в печатном виде |
| Язык отчета: | украинский, русский, английский |
- Вы можете заказать актуализацию или адаптацию данного отчета под ваши цели и задачи, а также приобрести часть отчета (не менее 50%) по более доступной цене
- Не нашли исследование вашего рынка? Свяжитесь с нашими консультантами - перейти в контакты
- Так же вы можете заказать бизнес-план для вашей бизнес-идеи
Аннотация к анализу рынка:
Аналитиками Pro-Consulting было проведено исследования рынка строительства и реконструкции за последние 5 лет. Проанализирован объем строительных работ по сегментам, региональная структура и показатели. Приведены объемы нового строительства, объемы выполненных работ по реконструкции, объемы активного строительства, тенденции в спросе, объемы продаж и изменение стоимости строительства. Проанализированы ключевые рынки строительных материалов в Украине. Дана оценка потенциала строительного рынка, а именно потребность в восстановлении объектов, потенциал модернизации существующих сооружений и приведен базовый прогноз развития рынка.
Объемы строительных работ в Украине в денежных показателях (в гривне) демонстрировали постоянный рост к 2022 году. В 2022 году в гривневом выражении объемы строительных работ упали более чем на половину, в то время, реальное падение рынка строительства составило более 65% по итогам года. В 2023 году наблюдается рост рынка почти вполовину с 2022 года. В гривне, в течение первого квартала 2024 года, емкость рынка строительства на 57% превышает показатели аналогичного периода 2023 года, что демонстрирует потенциально лучшую динамику в 2024 году.
По данным Государственной службы статистики Украины, основным сегментом рынка строительства есть инженерные сооружения, стоимость которых превышает суммарные показатели жилых и нежилых зданий. В период полномасштабного вторжения часть основных сегментов практически не изменилась в общей структуре строительства. Падение объемов строительства сказалось на всех его сегментах. Инвестиции в строительство уменьшились как со стороны государства, так и частных инвесторов.
Самыми (дорогими) актуальными и перспективными строительными проектами являются преимущественно объекты гражданской инфраструктуры. Такие объекты финансируются за счет государственного бюджета или при партнерстве с международными партнерами по различным программам (гранты, кредиты, целевое финансирование и т.п.).
Рынок первичной недвижимости в основном переориентировался на запад Украины. Девелоперы в других регионах в большинстве своем сосредоточены на завершении проектов, начатых до марта 2022 года. В настоящее время большинство застройщиков не решаются запускать новые строительные проекты, предпочитая выжидательную позицию.
В центральных, северных и восточных регионах Украины растет спрос на восстановление разрушенных построек и сооружений. Бизнес, пострадавший от разрушений недвижимости, нуждается в реконструкции зданий для возобновления своей деятельности.
Состояние рынка строительных материалов отражает схожую динамику к общему рынку строительства. После постоянного роста более чем на 20% ежегодно до 2021 года, в 2022 году объемы производимых строительных материалов упали на 60-70% в зависимости от отрасли. По состоянию на 2024 год, объем производства строительных материалов в денежном выражении составляет до 60% от показателей довоенного уровня. Большинством видов базовых строительных материалов (цемент, бетон, арматура, железобетонные изделия, кирпич, трубы, теплоизоляционные материалы и т.д.) Украина самостоятельно обеспечивает свои потребности. Больше всего Украина импортирует строительную химию, стекло, отделочные материалы и сложную, технологическую продукцию.
Детальное содержание:
1. Рынок строительства и реконструкции
1.1. Основные экономические показатели
- Экономические показатели
- Строительный рынок
- Занятость
- Другие показатели
1.2. Анализ потребностей в реконструкции по сегментам
1.3. Анализ тенденций в строительстве, их изменений после полномасштабного вторжения, государственной политики строительства и реконструкции (с акцентом на рыночные тенденции, а не законодательство)
1.4. Анализ государственно-частного партнерства и концессий
2. Рынки строительных материалов
2.1. Тенденции на рынке строительных материалов в Украине
2.2. Основные показатели ключевых рынков строительных материалов
3. Основные игроки на рынке строительства и реконструкции
- Брокеры
- Технический консалтинг
- Проектные и инжиниринговые компании
- Строительные компании
- Девелоперы
- Союзы и ассоциации, связанные с рынком
4. Финансирование строительных проектов
4.1. Способы финансирования строительства
4.2. Финансовые институты и их описание
4.3. Страхование военных рисков
5. Выводы и прогнозы развития строительного рынка Украины
6. Результаты опроса
Перечень таблиц:
1. Новое строительство (общая площадь жилых и нежилых зданий, на которые выданы разрешения) в Украине по регионам в 2021-2024 гг.*, м2, %
2. Количество действующих предприятий в Украине в 2021-2024 гг., шт.
3. Наиболее успешные проекты в сфере государственно-частного партнерства
4. Емкость рынка цемента в Украине в натуральном выражении, млн тонн
5. Емкость рынка стальной арматуры в Украине в натуральном выражении, млн тонн
6. Емкость рынка автоклавного газобетона в Украине в натуральном выражении, тыс. куб. м
7. Емкость рынка кирпича в Украине в натуральном выражении, млн шт.
8. Емкость рынка стальных труб в Украине в натуральном выражении, тыс. тонн
9. Емкость рынка полимерных труб в Украине в натуральном выражении, тыс. тонн
10. Емкость рынка теплоизоляции в Украине в натуральном выражении, тыс. тонн
11. Крупнейшие операторы на рынке брокерских услуг
12. Основные операторы в сегменте технического консалтинга на строительном рынке в Украина
13. Основные операторы на рынке проектирования жилых и нежилых зданий
14. Основные операторы на рынке проектирования промышленных объектов
15. Основные операторы на рынке проектирования объектов инфраструктуры
16. Основные операторы в сфере объектов нефтегазового сектора
17. Основные операторы в сегменте строительства промышленных объектов (заводов)
18. Основные операторы в сегменте строительства инженерных сооружений (дорог, мостов и т.п.)
19. Основные операторы в сегменте прочих инженерных объектов
20. Крупнейшие застройщики Украины по состоянию на 2023 год
21. Основные объединения и ассоциации на строительном рынке Украины
22. Объемы финансовой помощи, выделенной Украине (без военной помощи) в период 2022-2024 гг. по крупнейшим странам, млрд евро
23. Объемы финансовой помощи, выделенной Украине на реконструкционные работы в период 2022-2024 гг. по крупнейшим странам, млн евро
24. Крупнейшие государственные заказы на строительные работы в 2023-2024
25. Крупнейшее финансовое учреждение Украины
Перечень графиков и диаграмм:
1. Валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2019-2024*, текущий млрд долл. США
2. Валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения в Украине в 2019-2024*, текущий долл. США
3. Официальный обменный курс в Украине в 2019-2024*, средний за период, грн за долл. США
4. Обменный курс и инфляция в Украине в 2020-2024*, %
5. Дефлятор ВВП в Украине в 2019-2024*, годовой %
6. Ставка дисконтирования в Украине в 2019-2024, среднегодовой %
7. Валютные резервы в Украине в 2019-2024, млрд долл. США
8. Государственные расходы (бюджетные расходы) в Украине в 2019-2024, млрд долл. США
9. Государственный долг в Украине в 2019-2024, млрд долл. США
10. Государственный долг к ВВП в Украине в 2019-2024, %
11. Бюджетная помощь крупнейшим иностранным партнерам в период 2022-2024, долл. США, %
12. Общий экспорт и импорт в Украине в 2019-2024, млрд. долл. США
13. Прямые иностранные инвестиции в Украину в 2019-2024, чистый приток, млрд. долл. США
14. Объем строительных работ в Украине в 2020-1кв. 2024 г., в денежном выражении, млрд. долл. США
15. Доля строительного рынка в ВВП Украины в 2020-1кв. 2024, в грн., %
16. Распределение объемов строительных работ по видам строительства в Украине в 2020-2024 гг., в денежном выражении, %
17. Объемы строительных работ по видам в Украине в 2021-2023 гг., млрд долл. США
18. Объемы нового строительства (общая площадь жилых и нежилых зданий, на которые выданы разрешения) в Украине в 2019-2024 гг., тыс. м2
19. Доля нового строительства (общая площадь жилых и нежилых зданий, на которые выданы разрешения) в Украине по видам в 2021-2023 гг., тыс. м2, %
20. Новое строительство (общая площадь жилых и нежилых зданий) в Украине по регионам в 2024 г., м2, %
21. Общая площадь жилых зданий, введенных в эксплуатацию в 2019-2024 гг.*, млн м2 от общей площади
22. Доля строительства, ввод в эксплуатацию в Украине по типам в 2021-2023 гг., м2, %
23. Доля зданий (общая площадь жилых и нежилых), введенных в эксплуатацию в Украине по регионам в 2023 г., м2, %
24. Новое строительство по типам зданий в Украине по регионам в 2024 г., м2, %
25. Уровень безработицы в Украине в 2019-2024 гг., %
26. Занятое население в Украине в 2019-2024 гг., млн чел.
27. Занятое население в строительстве в Украине в 2019-2024 гг., тыс. чел.
28. Доля вакансий в строительстве по состоянию на октябрь 2024 г. по основным регионам, %
29. Структура предприятий по основным регионам в 2024 г., %
30. Индекс цен в строительстве в Украине в 2019-2024 гг., %
31. Средние цены на жилую недвижимость на первичном рынке по регионам по состоянию на октябрь 2024 г., долл. США/м2
32. Индекс цен на жилье в Украине в 2019-2024 гг., %
33. Ежемесячный индекс ожиданий деловой активности в Украине в 2021-09.2024 гг.
34. Объем выполненных работ по реконструкции и строительству в Украине в 2019-2024 гг., млрд. долл. США
35. Оценка косвенных потерь по ключевым отраслям, в долл. США, %
36. Оценка ущерба по ключевым отраслям, в долл. США, %
37. Оценка ущерба по регионам, в долл. США, %
38. Прогнозируемые расходы на ремонт и реконструкцию в Украине в 2024-2033 гг., млрд. долл. США
39. Контракты, заключенные на условиях государственно-частного партнерства по видам и регионам, которые реализуются по состоянию на 1 января 2024 г.
40. Общий объем производства всех строительных материалов для строительства, млрд. долл. США
41. Индекс производства строительных материалов для строительства, годовых %
42. Доля производителей цемента в Украине в 2023 году, тонн, %.
43. Емкость рынка товарного бетона в Украине в 2019-2024 годах в Украине, в натуральном выражении, млн тонн
44. ТОП-10 основных производителей товарного бетона в Украине по состоянию на 2023 год, %
45. Емкость рынка железобетонных изделий в Украине в 2020-1кв. 2024 в Украине, в натуральном выражении, тыс. тонн
46. Структура рынка по видам железобетонных изделий в Украине в 2023 году, в денежном выражении, %
47. ТОП-10 основных производителей железобетонных изделий по состоянию на 2023 год, в натуральном выражении, %
48. Емкость рынка металлоконструкций в Украине в 2020-2024 годах в Украине, в натуральном выражении, тыс. тонн
49. Структура рынка металлоконструкций по основным видам, %
50. Структура потребления металлоконструкций в Украине в 2023 году, в натуральном выражении, %
51. ТОП-10 основных производителей металлоконструкций в Украине по состоянию на 2023 год, в натуральном выражении, %
52. Основные производители автоклавного газобетона в Украине в 2023 году, в натуральном выражении, %
53. ТОП-10 основных производителей металлоконструкций в Украине по состоянию на 2023 год, в натуральном выражении, %
54. Емкость рынка листового стекла в Украина, в натуральном выражении, млн м2
55. ТОП-5 основных импортеров листового стекла в Украину в 2023 году, в натуральном выражении, %
56. ТОП-5 основных производителей стальных труб в Украине в 2023 году, в натуральном выражении, %
57. ТОП-10 основных производителей полимерных труб в Украине в 2023 году, в натуральном выражении, %
58. ТОП-10 основных операторов на рынке теплоизоляции в Украине в 2023 году, в натуральном выражении, %
59. Объем государственных публичных заказов на строительные работы (включая материалы) в Украине в 2019-2024 гг.*, млрд долл. США
60. Структура государственных заказов на строительные работы в Украине в 2023-2024 гг., %
61. Структура существующего финансирования строительства за счет средств международных партнеров по источникам финансирования
62. Структура доступного финансирования строительства за счет средств международных партнеров по видам строительства
63. Структура доступного финансирования строительства за счет средств международных партнеров по видам строительства
64. Объем строительных работ в Украине в 2019-2027* гг., в денежном выражении, млрд долл. США
