Анализ рынка дверей и фурнитуры в Украине. 2021-І пол. 2024 гг.
| Дата подготовки: | Сентябрь 2024 года |
| Количество страниц: | 13, Arial, 1 інтервал, 10 кегль |
| Графиков и диаграмм: | 10 |
| Таблиц: | 10 |
| Способ оплаты: | предоплата |
| Способ получения: | электронной почтой либо курьером в электронном или в печатном виде |
| Язык отчета: | украинский, русский, английский |
- Вы можете заказать актуализацию или адаптацию данного отчета под ваши цели и задачи, а также приобрести часть отчета (не менее 50%) по более доступной цене
- Не нашли исследование вашего рынка? Свяжитесь с нашими консультантами - перейти в контакты
- Так же вы можете заказать бизнес-план для вашей бизнес-идеи
Аннотация к анализу рынка:
Аналитиками Pro-Consulting были проведены исследования рынка дверей и фурнитуры. В ходе работы были проанализированы общие показатели (импорт, экспорт, производство), доли рынка основных операторов, потребление и изменения в портрете потребителя. Под работой подведены выводы и разработаны прогнозы развития.
В 2021 году после восстановления от последствий пандемии объемы нового строительства в натуральном выражении (м2) выросли почти на 70% по сравнению с 2020 годом. В первые два месяца 2022 года новое строительство было на уровне 2021 года, однако начиная с марта 2022 года новое строительство отсутствовало. По итогам 2022 года новое строительство упало в два раза. В 2023 году объемы нового строительства снизились еще на четверть. Совокупное падение спроса сказалось на объемах нового строительства. Показатели I квартала 2024 года почти равны IV кварталу 2023 года и всего на 6% превышают значение аналогичного периода 2023 года.
Основными потребителями в отрасли являются:
• Дилеры – компании, занимающиеся розничной торговлей разными видами строительных товаров, в том числе дверей.
• Строительные компании – компании, строящие по заказу частные и общественные здания и нуждающиеся в закупке всех необходимых товаров, в частности дверей.
• Ремонтные бригады – группы лиц, которые на средства граждан проводят ремонтные работы в стиле или шаблоне, определенном заказчиком.
• Дизайнеры – люди в возрасте 25-35 лет, профессионально занимающиеся созданием интерьеров и использующие специальные двери для гармоничного дизайна внутренней отделки.
• Архитекторы – люди, проектирующие здания и являющиеся основными специалистами, выбирающими входную дверь, соответствующую дизайну здания.
• Конечные потребители – лица, самостоятельно осуществляющие ремонт или выбирающие дизайн для собственной квартиры.
Основными изменениями, произошедшими среди потребителей, являются:
1. Рост потребления в секторе конечных потребителей – из-за новых экономических условий и нехватки средств все больше людей пытаются самостоятельно делать незначительные ремонты, например замена дверей или фурнитуры. Люди ищут бюджетные и одновременно надежные решения, отвечающие стандартам безопасности и трендам дизайна.
2. Рост влияния категории архитекторов и дизайнеров – большинство операторов ориентируются на текущие дизайнерские тренды и рекомендации по продаже, поскольку в последние годы влияние эстетической составляющей в строительстве возросло. Многие компании сотрудничают со своими специалистами по разработке лучших готовых решений.
3. Адаптация строительных компаний – из-за войны многие строительные компании вынуждены менять свои подходы. В связи с потребностью в быстром строительстве жилья для перемещенных лиц и пострадавших регионов компании выбирают быстроуборочные технологии и материалы, в частности двери и другие элементы интерьера. Приоритетом является надежность и простота монтажа.
4. Адаптация дилеров – дилеры, занимающиеся продажей дверей и мебели, также сталкиваются с изменениями. Из-за нарушений логистических цепей они вынуждены перестраивать поставки, сотрудничать с местными производителями и адаптировать ассортимент новых запросов клиентов. Также наблюдается рост онлайн-продаж из-за уменьшения спроса на физические продажи.
5. Адаптация ремонтных компаний – ремонтные бригады подстраиваются под новые условия из-за спроса на экономичные варианты ремонта и использования доступных материалов. Также растет важность безопасности при ремонте: выбор дверей и мебели, которая может защитить жилье от повреждений или вмешательств, становится основным критерием.
6. Исследовав рынок дверей и фурнитуры можно сделать следующие выводы:
7. Производство в основном сосредоточено на межкомнатных дверях, занимающих второе место на рынке после фурнитуры. Почти половина производимой в Украине продукции идет на экспорт.
8. Импорт преимущественно состоит из фурнитуры, поскольку ее производство в Украине меньше объемов. Большинство импортируемой продукции – это замки и ручки, преимущественно завозимые из Китая.
9. Основные операторы занимают небольшие доли рынка, рынок достаточно разветвленный. Крупнейшие компании специализируются на производстве и импорте широкого спектра продукции из-за сильной взаимозависимости отраслей.
10. Строительство возобновляется, однако его объемы остаются достаточно низкими. Потребление в отрасли изменилось: доля многоквартирных домов возросла по сравнению с частными. Среди нежилых построек значительно увеличилось количество торговых помещений, тогда как доля складов уменьшилась.
11. Потребители также изменились: люди все больше выбирают металлические входные двери вместо деревянных и деревянные межкомнатные вместо стеклянных из-за надежности, предпочитают эстетически привлекательные товары и ценят долговечность.
12. Основные тенденции в развитии рынка дверей и фурнитуры:
13. Рост производства. Производство демонстрирует тенденцию к росту, особенно в секторе межкомнатных дверей. Ожидается дальнейшее увеличение производственных мощностей.
14. Падение импорта Импорт дверей продолжает сокращаться из-за низкого спроса и сильной конкуренции со стороны отечественных производителей. Основным импортным сегментом остается фурнитура, производство которой в Украине остается незначительным.
15. Сокращение количества операторов Из-за сложной экономической ситуации в стране можно ожидать уменьшения количества операторов, особенно в премиальных сегментах и среди компаний с небольшими объемами производства.
16. Основные тенденции в спросе на рынке строительства в 2024-2025 годах:
17. – Стагнация спроса на недвижимость. Основным сдерживающим фактором строительного рынка (в том числе жилой недвижимости) остается низкий спрос со стороны частных инвесторов. В 2023 году объем продаж жилой недвижимости составляет менее трети от довоенных показателей.
18. – Увеличение доли продаж недвижимости в западных областях Украины. Западные области считаются более безопасными в условиях войны, что увеличило как численность населения в этих регионах, так и спрос на недвижимость как жилую, так и коммерческую.
Детальное содержание:
1. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка с 2021 по первое полугодие 2024 года.
2. Доли рынка основных операторов рынка за 2023 год
3. Анализ потребления на рынке
3.1. Показатели потребления (восстановление и новое строительство)
3.2. Изменения в портрете потребителя
4. Выводы. Прогнозные показатели рынка
4.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка в 2024–2025 годах.
4.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2024–2025 годах.
Перечень таблиц:
1. Емкость рынка дверей и фурнитуры (обще исследуемые сегменты) в Украине в 2021- I пол. 2024, в денежных показателях, млн. грн.
2. Емкость рынка межкомнатных дверей в Украине в 2021- I пол. 2024, в денежных показателях, млн. грн.
3. Емкость рынка входной двери в Украине в 2021- I пол. 2024, в денежных показателях, млн. грн.
4. Емкость рынка фурнитуры для дверей в Украине в 2021- I пол. 2024, в денежных показателях, млн. грн.
5. Доли основных операторов на рынке межкомнатных дверей в Украине в 2021-2023 гг., в денежных показателях, млн грн, %
6. Доли основных операторов на рынке входной двери в Украине в 2021-2023 гг., в денежных показателях, млн грн, %
7. Доли основных операторов на рынке фурнитуры в Украине в 2021-2023 гг., в денежных показателях, млн грн, %
8. Новое строительство (общая площадь жилых и нежилых домов, на которые выданы разрешения) в Украине по регионам, в 2021-1 кв. 2024 гг., тыс. м2, %
9. Региональное распределение выданных разрешений на выполнение строительных работ, %
10. Структура потребления дверей и фурнитуры по видам потребителей в 2021-2024 гг., %
Перечень графиков и диаграмм:
1. Объемы нового строительства (общая площадь жилых и нежилых домов, на которые выданы разрешения) в Украине в 2020-1 кв. 2024 гг., тыс. м2
2. Доля нового строительства (общая площадь жилых и нежилых домов, на которые выданы разрешения) в Украине по видам, в 2021-2023 гг., тыс. м2, %
3. Количество выданных разрешений на выполнение строительных работ, единиц
4. Объем выполненных строительных работ по реконструкции в Украине в 2020-1 кв. 2024 гг., в денежном выражении, млрд грн
5. Общая площадь жилых построек, принятых в эксплуатацию, в 2020-1 кв. 2024 гг., тыс. м2
6. Доля принятых в эксплуатацию жилых домов по видам в 2020-2023 гг., м2, %
7. Общая площадь нежилых построек, принятых в эксплуатацию, в 2020-1 кв. 2024 гг., тыс. м2
8. Доля принятых в эксплуатацию нежилых построек по видам, в 2020-2023 гг., тыс. м2, %
9. Прогнозные показатели (емкость) рынка фурнитуры для дверей в Украине 2024-2025 гг. согласно пессимистическому сценарию, в денежных показателях, млн грн
10. Прогнозные показатели (емкость) рынка фурнитуры для дверей в Украине 2024-2026 гг. согласно оптимистическому сценарию, в денежных показателях, млн грн
