Анализ рынка газобетона в ЕС. 2022-6 мес. 2024 гг.

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками компании Pro-Consulting были проведены исследования рынка газобетона в ЕС с акцентом Румынии, Греции, Черногории и Кипра. В работе было проанализировано: регулирование отрасли, пошлины, льготы, объемы рынка, крупнейших операторов, цены на продукты, ассортимент. Под работой подведены выводы и прогнозные показатели, рекомендации по выходу на рынок.
Газобетон – это разновидность легкого бетона, наиболее востребованная среди других видов благодаря своей низкой плотности, хорошим теплоизоляционным свойствам, высокому звукопоглощению и простоте обработки. Благодаря этим характеристикам подходит для теплоизоляции наружных стен, звукоизоляции внутри помещений и изготовления сантехнических конструкций. Газобетон в основном состоит из традиционного сырья, такого как цемент, известь и песок.
Европейский рынок автокланного газобетона достиг значения 1,61 млрд. евро США в 2023 году, согласно данным Европейской ассоциации автоклавного газобетона (EAACA). Ожидается, что рынок будет расти со среднегодовым темпом роста (CAGR) 5.5% в течение 2024-2032 годов и достигнет 2,5 млрд. рублей. рублей. евро к 2032 году.
Дорожная карта EAACA NetZero предусматривает меры по снижению выбросов углерода со 180 кг до –70 кг CO2e на м3 до 2050 года. Эти меры включают низкоуглеродистый цемент и известь, возобновляемую энергию, переработку и рекарбонацию.
Европейская ассоциация автоклавного газобетона сотрудничает с более чем 100 производственными предприятиями в 18 странах, которые ежегодно производят более 17 миллионов м³ газобетона. Она оказывает техническую поддержку, обеспечивает стандартизацию качества и способствует инновациям в отрасли, что помогает удовлетворять растущий спрос на энергоэффективные строительные материалы.
Драйверами (нерыночными) роста европейского рынка газобетона за последние несколько лет являются курс ЕС на зеленое строительство и миграционная политика (увеличение количества разрешений на строительство и модернизацию объектов для новых нерезидентов)
Строительство в Еврозоне, как и в большинстве развитых стран, достигло высокого уровня и стабилизировалось. Согласно аналитическим данным, темпы нового строительства в Европейском Союзе пока незначительны (1,5%), что свидетельствует о достижении стабильного уровня застройки.
Для сравнения, в развивающихся странах городское население растет в три раза быстрее, чем в развитых государствах.

Европейское Зеленое Соглашение, принятое в декабре 2019 года, ставит целью достижение климатической нейтральности к 2050 году, стимулируя использование экологически чистого сырья для производства строительных материалов, таких как газобетон. Учитывая план Европейского Союза по модернизации 35 миллионов зданий к 2030 году с целью повышения энергоэффективности, спрос на газобетон ожидаемо вырастет благодаря его лучшим теплоизоляционным свойствам по сравнению с другими материалами в аналогичной ценовой категории.
Рост населения и активные инфраструктурные инвестиции в Европе стимулируют спрос на строительные материалы. Городские застройки, жилые комплексы, коммерческие здания и обновление инфраструктуры требуют быстрого, экологичного и доступного решения, что способствует распространению газобетона в регионе.
Потребность в капитальных ремонтах зданий и реновационных проектов также значительно стимулируют спрос на блоки и панели газобетона. Они позволяют быстро и эффективно производить реконструкцию с минимальными затратами времени и ресурсов.
Основными трендами на рынке газобетона в Европе являются постоянное усовершенствование продуктов и расширение производственных мощностей ведущими компаниями, которые модернизируют свои производственные процессы и развивают новые возможности на рынке. После 2019 года, в контексте «зеленого соглашения», большинство компаний начали значительно увеличивать количество своих мощностей и открывать новые производства в разных европейских странах, стремясь удовлетворить растущий спрос на устойчивую и энергоэффективную продукцию. Это сделало рынок газобетона очень конкурентным, поскольку компании стараются не только расширять свои производственные мощности, но и внедрять новые технологии для улучшения качества и эффективности своих продуктов.
Блоки и панели газобетона обладают легкими, прочными и изоляционными свойствами, что делает их привлекательным выбором для жилых, коммерческих и промышленных строительных проектов по всей Европе. Благодаря совершенствованию производственных технологий, благоприятному государственному регулированию и необходимости в зеленых строительных материалах, рынок блоков и панелей AAC в Европе имеет большие перспективы для расширения.
Рынок газобетонных блоков и панелей в Европе активно растет благодаря распространению зеленых строительных практик и сертификаций, таких как LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) и BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). Блоки и газобетонные панели, благодаря своим энергоэффективным и пригодным к вторичной переработке свойствам, отвечают целям устойчивого развития и способствуют экологически ответственным строительным практикам.
Вызовы для рынка газобетона в Европе
1. Ограниченная осведомленность. Низкая осведомленность среди архитекторов, инженеров и строителей по технологиям газобетона сдерживает рост рынка. Нужны активные образовательные кампании для продвижения преимуществ этих материалов.
2. Цепь снабжения. Проблемы с доступностью сырья, производственными мощностями и логистикой могут влиять на конкурентоспособность ценовой продукции газобетона в разных регионах Европы.
3. Эстетические предубеждения. Некоторые застройщики могут воспринимать газобетон как менее привлекательный материал по сравнению с традиционным кирпичом или природным камнем. Решение этого вопроса требует демонстрации архитектурных возможностей и дизайна.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Общий анализ рынка газобетона в Евросоюзе. Тенденции рынка
1.2. Государственное регулирование рынка в акцентированных странах (Кипр, Греция, Черногория, Румыния), анализ отличий в законодательстве с учетом размещения производства
1.2.1. Наличие государственных ограничений на рынке
1.2.2. Налоги, пошлины на импортируемые изделия из газобетона
1.2.3. Анализ инвестиционной политики каждой страны, в том числе поддержка иностранных инвесторов, налоговые льготы и субсидии для промышленных предприятий
1.3. Анализ имеющейся сырьевой базы в Румынии, Греции, Черногории и Кипре и потенциальные возможности ее использования
2. Объем рынка в натуральных и стоимостных (денежных) показателях
2.1. Оценка объема потребления газобетона на рынке Евросоюза в целом и отдельно в акцентированных странах 2022-6 мес. 2024 гг.
2.2. Оценка объема производства газобетона на рынке Евросоюза в целом и отдельно в акцентированных странах 2022-6 мес. 2024 гг.
2.3. Объемы экспорта/импорта газобетона в пределах ЕС и отдельно в акцентированных странах 2022-6 мес. 2024 гг.
3. Основные операторы рынка в Румынии, Греции, Черногории и Кипре
3.1. Список основных операторов рынка: адреса производственных активов, проектные мощности, объемы производства за 2022-2023 годы и т.п.
3.2. Список крупнейших сетевых дистрибьюторов/магазинов
4. Ассортимент продукции на рынке
4.1. Наиболее распространенные потребляемые позиции (по размерам, толщине, назначению)
5. Ценовые показатели
5.1. Средние цены на продукцию
5.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены (сырьевая база, энергоресурсы, рабочая сила, логистика и т.п.)
6. Инвестиционная привлекательность отрасли
6.1. Анализ рыночных возможностей и угроз в акцентированных странах по обзору организации производства газобетона
6.2. Существующие риски и барьеры входа на рынок стран Кипр, Греция, Черногория, Румыния
7. Выводы. Прогнозные показатели рынка
7.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка в целом по ЕС и отдельно по акцентированным странам
7.2. Прогнозные показатели развития рынка ЕС в 2024–2027 гг.
7.3. Рекомендации по развитию на рынке. Выделение наиболее перспективных стран/страны (среди акцентированных) для организации производства газобетона

Перечень таблиц:

1. Налоги и пошлины на импорт газобетона в изучаемые страны
2. Динамика потребления легких бетонных блоков в странах ЕС и избранных странах, в натуральных и денежных показателях, тыс. тонн и млн евро
3. Динамика производства легких бетонных блоков в странах ЕС и избранных странах, в натуральных и денежных показателях, тыс. тонн и млн евро
4. Динамика экспорта легких бетонных блоков в странах ЕС и избранных странах, в натуральных и денежных показателях, тыс. тонн и млн евро
5. Динамика импорта легких бетонных блоков в странах ЕС и избранных странах, в натуральных и денежных показателях, тыс. тонн и млн евро
6. Основные операторы рынка газобетона в Румынии, Греции, Черногории и Кипре
7. Основные дистрибьюторы и магазины, предлагающие газобетон в Румынии, Греции, Черногории и Кипре.
8. Ассортимент газобетона в исследуемых странах по размерам (длиной), по состоянию на декабрь 2024 г.
9. Ассортимент газобетона в исследуемых странах по размерам (шириной), по состоянию на декабрь 2024 г.
10. Ассортимент газобетона в исследуемых странах по толщине, по состоянию на декабрь 2024 г.
11. Ассортимент газобетона в исследуемых странах по особенностям, по состоянию на декабрь 2024 г.
12. Средние цены на газобетон в исследуемых странах, евро/ед. с НДС
13. Возможности и угрозы организации производства в Румынии, Греции, Черногории и Кипре
14. Барьеры для входа на рынок газобетона в Румынии, Греции, Черногории и Кипре

Перечень графиков и диаграмм:

1. Размещение месторождений известняка и песчаных карьеров в Румынии
2. Размещение месторождений известняка и песчаных карьеров в Греции
3. Размещение песчаных карьеров в Черногории
4. Размещение песчаных карьеров в Кипре