Анализ рынка строительства и строительных материалов в Украине. 2024 год
| Дата подготовки: | Июль 2024 года |
| Количество страниц: | 65 Arial, 1 интервал, 10 кегль |
| Графиков и диаграмм: | 75 |
| Таблиц: | 40 |
| Способ оплаты: | предоплата |
| Способ получения: | электронной почтой либо курьером в электронном или в печатном виде |
| Язык отчета: | украинский, русский, английский |
- Вы можете заказать актуализацию или адаптацию данного отчета под ваши цели и задачи, а также приобрести часть отчета (не менее 50%) по более доступной цене
- Не нашли исследование вашего рынка? Свяжитесь с нашими консультантами - перейти в контакты
- Так же вы можете заказать бизнес-план для вашей бизнес-идеи
Аннотация к анализу рынка:
Аналитиками Pro-Consulting было проведено исследования рынка строительства и строительных материалов за последние 5 лет. Проанализирован объем строительных работ по сегментам, региональная структура и показатели. Приведены объемы нового строительства, объемы выполненных работ по реконструкции, объемы активного строительства, тенденции в спросе, объемы продаж и изменение стоимости строительства. Проанализирован рынок древесины в Украине, рынок бетона и ЖБК, рынок металлоконструкций и приведены основные показатели данных рынков. Дана оценка потенциала строительного рынка, а именно потребность в восстановлении объектов, потенциал модернизации существующих сооружений и приведен базовый прогноз развития рынка.
Объемы строительных работ в Украине в денежных показателях (в гривне) демонстрировали постоянный рост к 2022 году. В 2022 году в гривневом выражении объемы строительных работ упали более чем на половину, в то время, реальное падение рынка строительства составило более 65% по итогам года. В 2023 году наблюдается рост рынка почти вполовину с 2022 года. В гривне, в течение первого квартала 2024 года, емкость рынка строительства на 57% превышает показатели аналогичного периода 2023 года, что демонстрирует потенциально лучшую динамику в 2024 году.
По данным Государственной службы статистики Украины, основным сегментом рынка строительства есть инженерные сооружения, стоимость которых превышает суммарные показатели жилых и нежилых зданий. В период полномасштабного вторжения доля основных сегментов практически не изменилась в общей структуре строительства. Падение объемов строительства сказалось на всех его сегментах. Инвестиции в строительство уменьшились как со стороны государства, так и частных инвесторов
Рынок деревообработки в Украине является важной отраслью с развитой производственной базой и экспортным потенциалом, которая включает в себя различные подотрасли, такие как лесозаготовка, деревообработка, мебельная промышленность и изготовление других изделий из древесины.
По данным Государственной службы статистики Украины, общий объем реализации всей древесины и изделий из нее на территории Украины продемонстрировал рост в половину 2021 года из-за восстановления после пандемии 2020 года. В 2022-2023 годах в денежном выражении (в гривне) объем производства практически не претерпел изменений. Основными факторами являются девальвация национальной валюты и дальнейший рост цен на продукцию, сохранение больших объемов экспорта древесины и продукции из нее. Данные факторы сумели компенсировать падение внутреннего потребления.
По данным Государственной службы статистики Украины, средняя цена реализации необработанной древесины на внутреннем рынке выросла почти в 2 раза в 2021 году. В 2022 году средняя цена выросла еще на 23%. В 2023 году средняя цена продемонстрировала понижение, что объясняется увеличением объемов лесозаготовки и реализации необработанного сырья (увеличение предложения на рынке).
Детальное содержание:
1. Размер рынка
1.1. Объем строительных работ по сегментам
1.2. Доля в ВВП
1.3. Крупнейшие проекты
1.4. Региональная структура и показатели
- новое строительство, имеющаяся площадь недостроев
- выданы разрешения на строительные работы
- объемы работ по реконструкции
- объем активного строительства (отдельно частные и многоквартирные дома, социальные здания, промышленные помещения, склады и другая инфраструктура)
- тенденции в спросе
- цены для конечных покупателей (текущие)
- объемы продаж (м2 и в денежном измерении)
- стоимость строительства и ее изменение с 2020 года
- анализ структуры и источников финансирования
1.5. Проектировочные компании (общее количество работающих, численность персонала, сколько из них за рубежом (при наличии), доля иностранных компаний на рынке, типовой набор услуг)
1.6. Анализ операторов строительного рынка
- список компаний, выделение иностранных игроков, доля за игроками и странами
- уровень концентрации рынка
2. Потенциал строительного рынка
2.1. Потребность в восстановлении разрушенных объектов
2.2. Потенциал модернизации существующих построек
2.3. Базовый прогноз развития рынка
3. Рынок Древесины (пиломатериалы, строганные изделия, сросшиеся компоненты, клееный брус, пол, деревянная тара/поддоны, деревянная мебель, деревянные двери, деревянные окна, CLT, LVL)
3.1. Тенденции и факторы влияния на рынок
3.2. Основные показатели рынка по товарным группам
3.2.1 Пиломатериалы
3.2.2 Строганные изделия
3.2.3 Сросшиеся компоненты
3.2.4 Клееный брус
3.2.5 Деревянный пол
3.2.6 Деревянная тара/поддоны
3.2.7 Деревянная мебель
3.2.8 Деревянные двери
3.2.9 Деревянные окна
3.2.10 CLT (Cross-Laminated Timber)
3.2.11 LVL (Laminated Veneer Lumber)
4. Бетон (балки и колонны, пустотные плиты, сплошные плиты, стеновые элементы)
4.1. Объем рынка товарного бетона и железобетонных изделий в разрезе видов
4.2. Список производителей ЖБИ и их мощности
4.3. Планы строительства новых заводов ЖБИ, расположение и инвесторы
5. Металлические конструкции
5.1. Объем рынка металлических конструкций для строительства
5.2. Структура рынка по основным видам
5.3. Список и доли основных операторов рынка
- производители металлических конструкций
- компании по услугам дизайна и установки конструкций
5.4. Анализ потребления на рынке. Структура потребления по направлениям (мосты, здания и т.п.)
6. Краски
6.1. Размер рынка
- производство, структура по производителям и группам товаров
- импорт по странам и поставщикам
- экспорт по странам и поставщикам
6.2. Цены на рынке
7. Выводы и прогнозные показатели развития изучаемых рынков
Перечень таблиц:
1. Новое строительство (общая площадь жилых и нежилых домов, на которые выданы разрешения) в Украине по регионам, в 2021-1 кв. 2024 гг., тыс. м2, %
2. Количество выданных разрешений на выполнение строительных работ, единиц
3. Региональное распределение выданных разрешений на выполнение строительных работ, %
4. Основные операторы на рынке проектирования жилых и нежилых построек
5. Основные операторы на рынке проектирования промышленных объектов
6. Основные операторы на рынке проектирования объектов инфраструктуры
7. Основные операторы в сфере объектов нефтегазового сектора
8. Основные операторы в сегменте строительства жилых и нежилых построек (кроме промышленных объектов)
9. Основные операторы в сегменте строительства промышленных объектов (заводов)
10. Основные операторы в сегменте строительства инженерных сооружений (дороги, мосты, железная дорога и т.п.)
11. Основные операторы в сегменте других инженерных объектов
12. Крупнейшие строительные компании с иностранным капиталом
13. Уровень концентрации и конкуренции на рынке строительства по сегментам в 2023 г., коэффициент концентрации CR4 и коэффициент интенсивности конкуренции ( рассчитан на основании степени сходства долей конкурентов), %
14. Основные импортеры пиломатериалов по состоянию на 2023 год
15. Основные экспортеры пиломатериалов по состоянию на 2023 год
16. Крупнейшие производители строганых изделий из древесины в Украине
17. Крупнейший импортер строганной древесины по состоянию на 2023 год
18. Основные экспортеры строганной древесины по состоянию на 2023 год
19. Крупнейшие производители сросшихся компонентов из древесины в Украине
20. Основные импортеры сросшихся компонентов по состоянию на 2023 год
21. Основные экспортеры сросшихся компонентов по состоянию на 2023 год
22. Крупнейшие производители клееного бруса в Украине
23. Объем производства деревянных полов в Украине в 2020-1кв.2024 гг.,
в денежном выражении, млн грн
24. Основные производители деревянных полов в Украине по состоянию на 2023 год
25. Объем импорта деревянных полов (паркета и ламината) в Украину в 2020-1 кв. 2024 гг., в денежном выражении, млн грн
26. Основные импортеры деревянного пола по состоянию на 2023 год
27. Объем экспорта деревянного пола (паркета и ламината) из Украины в 2020-1 кв. 2024 гг., в денежном выражении, млн грн
28. Основные экспортеры деревянного пола по состоянию на 2023 год
29. Основные производители деревянной тары по состоянию на 2023 год
30. Основные импортеры деревянной тары по состоянию на 2023 год.
31. Основные экспортеры деревянной тары по состоянию на 2023 год
32. Основные импортеры деревянной мебели по состоянию на 2023 год
33. Основные экспортеры деревянной мебели по состоянию на 2023 год
34. Крупнейшие производители деревянных окон в Украине по состоянию на 2023 год
35. Основные производители ЖБИ в Украине по состоянию на 2023 год
36. Основные производители металлических конструкций в Украине по состоянию на 2023 год
37. Основные компании по услугам дизайна и установки металлоконструкций в Украине по состоянию на 2023 год
38. Крупнейшие производители красок в Украине по состоянию на 2023 год
39. Крупнейшие импортеры красок в Украину по состоянию на 2023 год
40. Крупнейшие экспортеры красок из Украины по состоянию на 2023 год
Перечень графиков и диаграмм:
1. Объем строительных работ в Украине в 2020–1 кв. 2024 гг., в денежном выражении, млрд грн
2. Объем строительных работ по сегментам в 2020-2023 годах, в денежном выражении, млрд грн
3. Объем строительных работ по видам в 2023 году, в денежном выражении, %
4. Распределение объемов строительных работ по характеру строительства в Украине
2020-1 кв. 2024 гг., в денежном выражении %
5. Номинальный ВВП Украины в 2020–1 кв. 2024 гг., в гривневом выражении, млрд грн
6. Доля строительного рынка ВВП Украины в 2020-1 кв. 2024 гг., в гривневом выражении, %
7. Объемы нового строительства (общая площадь жилых и нежилых домов, на которые выданы разрешения) в Украине в 2020-1 кв. 2024 гг., тыс. м2
8. Доля нового строительства (общая площадь жилых и нежилых домов, на которые выданы разрешения) в Украине по видам, в 2021-2023 гг., тыс. м2, %
9. Объем выполненных строительных работ по реконструкции в Украине в 2020-1 кв. 2024 гг., в денежном выражении, млрд грн
10. Общая площадь жилых построек, принятых в эксплуатацию, в 2020-1 кв. 2024 гг., тыс. м2
11. Доля принятых в эксплуатацию жилых домов по видам в 2020-2023 гг., м2, %
12. Общая площадь нежилых построек, принятых в эксплуатацию, в 2020-1 кв. 2024 гг., тыс. м2
13. Доля принятых в эксплуатацию нежилых построек по видам, в 2020-2023 гг., тыс. м2, %
14. Индекс цен на жилье (до декабря предыдущего года) в Украине в 2020-2023 гг., %
15. Средние цены на жилую недвижимость на первичном рынке по регионам по состоянию на июль 2024 г., тыс. грн/м2
16. Объем продаж квартир в новостройках в Украине в 2020-2023 гг.,
в натуральном выражении, тыс. м2
17. Объем продаж квартир в новостройках в Украине в 2020-2023 гг.,
в денежном выражении, млн грн
18. Индекс цен в строительстве (до декабря предыдущего года) в Украине в 2020-1 кв. 2024 гг., %
19. Количество проектирующих компаний в Украине в 2020-2023 гг., единиц
20. Количество работников в проектировочных компаниях в Украине в 2020-2023 гг., человек
21. Объем строительного рынка в Украине в 2020-2026 гг., в денежном выражении, млрд грн
22. Общий объем реализации древесины и изделий из нее в Украине в 2020-1кв.2024 гг., в денежном выражении, млн грн
23. Общий объем реализации необработанной древесины (делового круглого леса) в Украине в 2020-2023 гг., в натуральном выражении, тыс. м3
24. Средняя цена реализации необработанной древесины (делового круглого леса) в Украине в 2020-2023 гг., в денежном выражении, грн/м3
25. Доля объемов реализации лесоматериалов в областях в 2023 году, в выражении, %
26. Объем производства пиломатериалов в Украине в 2020-1кв.2024 гг.,
в денежном выражении, млн грн
27. Объем импорта пиломатериалов (код УКТВЭД 4404; 4407; 4408; 4409; 4410; 4413) в Украину в 2020-1кв. 2024 гг., в денежном выражении, млн грн
28. Объем экспорта пиломатериалов (код УКТВЭД 4404; 4407; 4408; 4409; 4410; 4413) из Украины в 2020-1 кв. 2024 гг., в денежном выражении, тыс. грн
29. Объем производства строганых изделий из древесины в Украине в 2020-1 кв. 2024 гг., в денежном выражении, млн грн
30. Объем импорта строганых изделий из древесины в Украину в 2020-1 кв. 2024 гг., в денежном выражении, млн грн
31. Объем экспорта строганых изделий из древесины из Украины в 2020-1 кв. 2024 гг., в денежном выражении, млн грн
32. Объем производства сросшихся компонентов в Украине в 2020-1 кв. 2024 гг.,
в денежном выражении, млн грн
33. Объем импорта сросшихся компонентов (код УКТВЭД 4409) в Украину в 2020-1 кв. 2024 гг., в денежном выражении, млн грн
34. Объем экспорта сросшихся компонентов (код УКТВЭД 4409) в Украину в 2020-1 кв. 2024 гг., в денежном выражении, млн грн
35. Объем производства клееного бруса (код УКТВЭД 441881) в Украине в 2020-1кв.2024 гг., в денежном выражении, млн грн
36. Объем экспорта клееного бруса (код УКТВЭД 441881) из Украины в 2020-1кв.2024 гг., в денежном выражении, млн грн
37. Крупнейшие экспортеры клееного бруса из Украины в 2023 году, в денежном выражении, %
38. Объем производства деревянной тары в Украине в 2020-1 кв. 2024 гг.,
в денежном выражении, млн грн
39. Объем импорта деревянной тары (код УКТВЭД 4415) в Украину в 2020-1 кв. 2024 гг., в денежном выражении, млн грн
40. Объем экспорта деревянной тары (код УКТВЭД 4415) в Украину в 2020-1 кв. 2024 гг., в денежном выражении, млн грн
41. Объем производства деревянной мебели в Украине в 2020-1 кв. 2024 гг.,
в денежном выражении, млн грн
42. Крупнейшие производители деревянной мебели в Украине в 2023 году, в денежном выражении, %
43. Объем импорта деревянной мебели в Украину в 2020-1 кв. 2024 гг.,
в денежном выражении, млн грн
44. Объем экспорта деревянной мебели из Украины в 2020-1 кв. 2024 гг.,
в денежном выражении, млн грн
45. Объем производства деревянных дверей в Украине в 2020-2023 гг.,
в денежном выражении, млн грн
46. Крупнейшие производители деревянных дверей в Украине в 2023 году, в денежном выражении, %
47. Объем импорта деревянных дверей (код УКТВЭД 44182) в Украину в 2020-1кв. 2024 гг., в денежном выражении, млн грн
48. География импорта деревянных дверей в Украину в 2023 году, в денежном выражении, %
49. Крупнейшие импортеры деревянных дверей в Украину в 2023 году, в денежном выражении, %
50. Объем экспорта деревянных дверей (код УКТВЭД 44182) из Украины в 2020-1 кв. 2024 гг., в денежном выражении, млн грн
51. География экспорта деревянных дверей из Украины в 2023 году, в денежном выражении, %
52. Крупнейшие экспортеры деревянных дверей из Украины в 2023 году, в денежном выражении, %
53. Объем производства деревянных окон в Украине в 2020-2023 гг., в денежном выражении, млн грн
54. Объем импорта деревянных окон (код УКТВЭД 44181) в Украину в 2020-1 кв. 2024 гг., в денежном выражении, млн грн
55. Крупнейшие импортеры деревянных окон в 2023 году, в денежном выражении, %
56. Объем экспорта деревянных окон (код УКТВЭД 44181) из Украины в 2020-1 кв. 2024 гг., в денежном выражении, миллионы гривен
57. Крупнейшие экспортеры деревянных дверей из Украины в 2023 году, в денежном выражении, %
58. Объем производства CLT панелей в Украине в 2020-2023 гг., в денежном выражении, млн грн
59. Объем производства LVL в Украине в 2020-2023 гг., в денежном выражении, млн грн
60. Объем импорта LVL древесины (код УКТВЭД 44124) в Украину в 2020-1 кв. 2024 гг., в денежном выражении, млн грн
61. Объем экспорта LVL древесины (код УКТВЭД 44124) из Украины в 2023-1 кв. 2024 гг., в денежном выражении, млн грн
62. Емкость рынка товарного бетона в Украине в 2020-1 кв. 2024 гг.,
в натуральном выражении, млн тонн
63. Емкость рынка ЖБИ в Украине в 2020-1 кв. 2024 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
64. Структура рынка в разрезе видов ЖБИ в Украине в 2023 году, в денежном выражении, %
65. Емкость рынка металлоконструкций в Украине в 2020-2024 гг.,
в натуральном выражении, тыс. тонн
66. Структура рынка металлических конструкций по основным видам, %
67. ТОП-10 основных производителей металлических конструкций в Украине по состоянию на 2023 год
68. Структура потребления металлоконструкций в Украине в 2023 году, в натуральном выражении, %
69. Производство красок для строительного рынка в Украине в 2020-2023 гг.,
в денежном выражении, млн грн
70. Структура производства красок по виду в Украине, %
71. Объем импорта красок для строительного рынка в Украину в 2020-2023 гг.,
в денежном выражении, млн грн
72. Доля основных стран-экспортеров красок в Украине в 2023 году, в денежном выражении, %
73. Объем экспорта красок для строительного рынка из Украины в 2020-2023 гг.,
в денежном выражении, млн грн
74. Доля основных стран-импортеров красок из Украины в 2023 году, в денежном выражении, %
75. Индекс цен (в гривне) на краски для строительного рынка в Украине в 2020-2023 гг., %
