Анализ рынка одежды и обуви в Украине. 2024 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting было проведено исследование рынка одежды и обуви в Украине за период 2018 – 10 месяцев 2024 года. дефицит импортной продукции.
При анализе освещено:
- динамику объемов импорта по основным товарным группам,
- основных операторов рынка,
- предпочтения потребителей по поводу типов одежды и обуви,
- особенности розничной торговли и популярность онлайн-продаж.

Среди ключевых трендов: переход к экологическому производству, интеграция технологий искусственного интеллекта в процессы шопинга, увеличение спроса на спортивную и удобную домашнюю одежду. Растет роль украинских брендов, адаптирующихся к вызовам войны, интегрируя современные тенденции и экологическое сознание.
Спрос на одежду и обувь показывает зависимость от экономических и социальных условий, таких как война, миграция населения и инфляция. В 2023 г. рынок частично стабилизировался благодаря возвращению международных брендов, таких как H&M и Inditex, а в 2024 г. наблюдается усиление конкуренции между локальными и зарубежными производителями.
Отдельное внимание уделено изменению каналов сбыта, где заметен рост сегмента e-commerce, отвечающий глобальным тенденциям диджитализации.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка одежды и обуви в Украине в 2018-10 мес. 2024 гг.
1.1. Анализ тенденций развития рынка в Украине (основные тенденции, особенности рынка, проблемы и факторы влияния на рынок)
1.2. Планы известных мировых брендов одежды по выходу на рынок Украины (на основании данных из открытых источников)
1.3. Основные характеристики рынка. Емкость рынка одежды и обуви
2. Анализ импорта одежды и обуви в Украину в 2018-2024 гг.
2.1. Динамика объемов импорта в разрезе исследуемых товарных групп из УКТВЭД; выделение групп товаров, демонстрирующих наибольший прирост объемов импорта в денежном выражении
2.2. Основные импортированные бренды одежды и обуви в Украину: ТОП 10 брендов в структуре всего объема импорта исследуемых товаров (список и их доли) в 2024 г., сравнение долей этих же брендов в 2023 – 2024 гг.
2.3 Сегментация импорта исследуемой одежды и обуви (доли объемов импорта исследуемых групп товара в денежном выражении в общей структуре импорта) в Украину в 2018-2024 годах
3. Основные операторы рынка, передовые fashion-ритейлеры Украины по площади (локальные и зарубежные бренды) в 2024 г. и их краткая характеристика
4. Предпочтения потребителей по брендам одежды и обуви
4.1. Анализ изменения рейтинга брендов одежды и обуви в Украине в 2018-2024 гг. (на основании данных из открытых источников) в разрезе:
- магазин женской одежды и обуви
- магазины мужской одежды и обуви
- магазин молодежной одежды и обуви
- магазин спортивной одежды и обуви
4.2. Спрос на тип одежды (штаны, футболки, рубашки, джинсы и др.) и принадлежность одежды к полу в Украине (оценка на основании запросов в интернете через Google AdWords)
5. Выводы и рекомендации по наиболее развивающемуся сегменту одежды и обуви:
- по виду одежды (для мужчин, женщин, детей)
- по типу одежды (брюки, футболки, рубашки, джинсы и т.п.).
- за обувью
- за спортивной одеждой и обувью

Перечень таблиц:

1. Структура объемов продаж одежды в разрезе товарных групп, в денежном выражении в 2018-9 мес 2024 гг., млн долл. США
2. Объемы продаж обуви в денежном выражении в 2018-9 мес 2024 гг., млн дол. США
3. Динамика объемов импорта в разрезе исследуемых товарных групп в денежном выражении в 2018-9 мес 2024 гг., млн долл. США
4. Динамика объемов импорта в разрезе исследуемых товарных групп в денежном выражении в 2018-9 мес 2024 гг., млн дол.
5. Доли ТОП-10 импортированных брендов одежды в структуре всего объема импорта исследуемых товарных групп в денежном выражении, в 2021 – 10 мес. 2024 гг., млн дол. США, %
6. Сегментация импорта исследуемой одежды и обуви (доли объемов импорта исследуемых групп товара в денежном выражении в общей структуре импорта) в Украину в 2018-2024 годах
7. Доли объемов импорта исследуемых групп одежды в денежном выражении в общей структуре импорта в 2018 – 9 мес 2024 гг., %
8. Доли объемов импорта исследуемых групп обуви в денежном выражении в общей структуре импорта в 2018 – 9 мес 2024 гг., %
9. Основные операторы рынка одежды и обуви – ТОП-11 fashion-ритейлеров Украины по состоянию на 2024 г.
10. Популярные бренды международных ритейлеров, представленные в Украине, исключительно по франшизе

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика уровня средней заработной платы украинцев в 2015 – 9 мес. 2024 гг., грн./мес.
2. Динамика индекса инвестиционной привлекательности в Украине в 2018 – 10 мес 2024 гг.
3. Динамика объемов продаж одежды в денежном выражении
в 2018 – 9 мес 2024 гг., млн долл., %
4. Динамика объемов продаж обуви в денежном выражении
в 2018-9 мес 2024 гг., млн долл., %
5. Динамика дохода онлайн-ритейлеров одежды и обуви за 2021 г. и 2023 г., 6 мес 2023 г. и 6 мес 2024 г., в денежном выражении в дол. США, %
6. Основные каналы сбыта одежды
7. Основные каналы сбыта обуви в Украине
8. Доли исследуемых групп одежды по объемам импорта в деньгах 9 мес 2024 г., %
9. Рейтинг брендов женской одежды и обуви по опросам потребителей в 2018-2023 гг., баллов
10. Динамика рейтинга брендов женской одежды и обуви в 2018-2023 гг., по опросам потребителей, баллов
11. Рейтинг брендов мужской одежды и обуви по опросам потребителей в 2018-2023 гг., баллов
12. Динамика рейтинга основных брендов мужской одежды и обуви в 2018-2023 гг., по опросам потребителей, баллов
13. Рейтинг брендов молодежной одежды и обуви по опросам потребителей в 2018-2023 гг., баллов
14. Динамика рейтинга брендов молодежной одежды и обуви в 2018 – 2023 гг., по опросам потребителей, баллов
15. Рейтинг брендов спортивной одежды и обуви по опросам потребителей в 2018-2023 гг., баллов
16. Динамика рейтинга основных брендов спортивной одежды и обуви в 2018 – 2023 гг., по опросам потребителей, баллов
17. Спрос на одежду в разрезе принадлежности к полу в Украине в 2021-2023 гг. (по средней популярности запросов в месяц)
18. Темп падения среднемесячного количества запросов,
сравнение 2022 и 2023 года, %
19. Спрос на одежду в разрезе его типа и принадлежности к полу в Украине в 2023 году (по среднему количеству запросов в месяц)
20. Спрос на одежду в разрезе его типа и принадлежности к полу в Украине, по количеству запросов за 10 мес 2024 г.