Аналіз ринку хлібобулочних виробів в Україні. 2021-І квартал 2024 рр.

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками Pro-Consulting було проведене дослідження ринку хлібобулочних виробів та борошномельно-круп’яної промисловості в Україні в 2021-6 міс 2024 р. В звіті описані такі продукти: хліб, кондитерські вироби, борошно, зерно.
Український ринок хлібобулочних виробів наразі переживає період помірного повернення до показників довоєнного 2021 року. Ринок достатньо насичений та з високою конкуренцією та високими бар’єрами для виходу на нього. Попит серед населення росте саме на свіжовипечену продукцію, але через складне становище для громадян-ВПО найбільш оптимальним стає «соціальний» хліб, проект якого запровадило керівництво держави. Ринок борошна та круп на даний момент показують, що ринок поставок з України скоротився на початку війни, але у 2023-2024 роках почав поступово відновлюватися, адже Україна у 2021 році була одним з найбільших експортерів даних товарів в світі і посідала 6 місце по експорту.
Ринок хлібобулочних виробів за конкуренцією достатньо насичений гравцями, але 40% ринку займають 5 основних гравців з найбільшим доходом. На ринку борошномельно-круп’яного виробництва ж загально інша ситуація і основні компанії цього сектору займають всього 3%, що забезпечує високу конкуренцію та високі виробничі запаси, що гарно для України.
Середні ціни на продукцію в Україні зросли, особливо на хліб, через війну, інфляція на газ та електроенергію стали фактором підняття середньої ціни на хліб пшеничний. Найдорожчий хліб в Хмельницькій області, а найдешевший у Миколаївській та Дніпропетровській.

Аналіз ринку протягом останніх кількох років показав значні зміни, зокрема через зовнішні та внутрішні фактори, такі як економічні потрясіння, політичні події та глобальні виклики, такі як війна в Україні. Відповідно до цих факторів, ринок зазнав як сплесків, так і стагнації, що вплинуло на споживчі уподобання, рівень інфляції та динаміку попиту.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку
1.1. Опис ринку (опис меж дослідження та класифікаторів)
1.2. Аналіз тенденцій розвитку ринку (фактори впливу на ринок на всіх етапах створення доданої вартості, проблеми розвитку)
1.3. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку за період
1.4. Ризики, пов’язані зі зміною структури ринку (тінь, імпорт тощо)
2. Зміни у державному регулюванні
3. Основні оператори ринку (виробники та імпортери)
3.1. Аналіз основних операторів ринку та їх структурування (загальна інформація, види діяльності і спеціалізація; зміни в роботі протягом останнього періоду)
3.2. Частки ринку основних операторів (або зміна часток)
4. Динаміка виробництва продукції (з урахуванням аналізу сезонності)
5. Динаміка зовнішньої торгівлі та зовнішньоторговельний баланс
6. Ціна і ціноутворення на ринку
6.1. Динаміка цін на продукцію
6.2. Середні поточні ціни на продукцію
6.3. Аналіз факторів, що впливають на формування ціни
7. Аналіз споживання на ринку
7.1. Зміни у структурі та вподобаннях споживачів
7.2. Споживання в секторі B2G. Аналіз державних тендерних закупівель
8. Канали збуту продукції (опис і оцінка структури продажів по каналах) – або зміни у системах збуту
9. Інвестиційна привабливість галузі
9.1. PESTLE-аналіз факторів впливу на ринок
9.2. Існуючі ризики і бар'єри входу на ринок. Побудова карти ризиків на ринку та оцінка їхньої динаміки протягом прогнозного періоду
10. Висновки. Прогнозні показники ринку
10.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринку
10.2. Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку

Перелік таблиць:

1. Фактори впливу на споживання продуктів переробки зернових
2. Ємність ринку борошна в Україні, 2021- 9 міс 2024 рр., в натуральному вираженні тис. тонн
3. Ємність ринку борошна в Україні, 2021- 9 міс 2024 рр., в натуральному вираженні тис. тонн
4. Ємність ринку ХБВ в Україні, 2021- 9 міс 2024 рр., в натуральному та грошовому вираженні, тис тонн, млрд грн.
5. Топ 5 компаній за доходом з виробництва продуктів борошномельно-круп'яної промисловості
6. Топ 5 компаній за доходом з виробництва хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання
7. Топ 5 компаній за доходом з виробництва сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання
8. Топ 5 компаній за доходом з роздрібної торгівлі хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах
9. Частка ринку основних гравців ринку хлібобулочних виробів за доходом в грошовому вираженні, млрд грн.
10. Індекси промислової продукції за видами діяльності та основними промисловими групами (ОПГ) за 2021-2023 роки
11. Топ 10 організаторів державних тендерів закупівлі борошномельно-круп'яної промисловості за очікуваною вартістю на платформі Prozorro за 2021-6 міс 2024 рр., в грошовому вираженні, грн
12. Топ 10 переможців державних тендерів закупівлі борошномельно-круп'яної промисловості за очікуваною вартістю на платформі Prozorro за 2021-6 міс 2024 рр., в грошовому вираженні, грн
13. Топ 10 організаторів державних тендерів закупівлі хлібопродуктів, свіжовипечених хлібобулочних та кондитерських виробів за очікуваною вартістю на платформі Prozorro за 2021-6 міс 2024 рр., в грошовому вираженні, грн
14. Топ 10 переможців державних тендерів закупівлі хлібопродуктів, свіжовипечених хлібобулочних та кондитерських виробів за очікуваною вартістю на платформі Prozorro за 2021-6 міс 2024 рр., в грошовому вираженні, грн
15. PESTLE аналіз ринку хлібобулочних виробів, борошна та круп в 2024
16. Мапа ризиків ринку хлібобулочних виробів борошна та круп

Перелік графіків і діаграм:

1. Кількість компаній що релокувались за регіонами виїзду з початку війни на 23 жовтня 2023 року
2. Частка Топ-5 компаній за доходом на ринку борошномельно-круп’яного виробництва, %
3. Динаміка імпорту борошна в Україну, 2021-9 міс 2024 рр., в натуральному вираженні тис
4. Динаміка експорту борошна з України, 2021-9 міс 2024 рр., в натуральному вираженні тис
5. Динаміка імпорту круп в Україну, 2021-9 міс 2024 рр., в натуральному вираженні тис тонн
6. Динаміка експорту круп з України, 2021-9 міс 2024 рр., в натуральному вираженні тис тонн
7. Динаміка імпорту хлібобулочних виробів в Україну, 2021-9 міс 2024 рр., в натуральному вираженні тис тонн
8. Динаміка експорту хлібобулочних виробів з України, 2021-9 міс 2024 рр., в натуральному вираженні тис тонн
9. Динаміка середньомісячних цін на хліб пшеничний, січень 2021-лютий 2024 рр., в грошовому вираженні грн за 600 грам
10. Динаміка середньомісячних цін на борошно пшеничне за січень 2021-жовтень 2024 рр., в грошовому вираженні грн/кг
11. Середні ціни на хліб пшеничний з борошна першого ґатунку у жовтні 2024 по регіонам, в грошовому вираженні грн. / кг
12. Прогнозована ємність ринку борошна в Україні 2021-2025 рр., у натуральному вираженні тис. тонн
13. Прогнозована ємність ринку круп в Україні 2021-2025 рр., у натуральному вираженні тис. тонн
14. Прогнозована ємність ринку хлібобулочних та кондитерських виробів в Україні 2021-2025 рр., у натуральному вираженні тис. тонн