Исследование перспективных локаций для размещения магазинов крафтового пива и анализ конкурентов. 2024 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting в течение октября 2024 года провела кабинетное исследование, основываясь на данных сайтов dom.ria.com, olx.ua, rieltor.ua на рынке Киева и некоторых районов области по изучению предложений коммерческой недвижимости до 50 кв.м., с целью поиска перспективных помещений под сеть магазинов крафтового пива одного из местных производителей – с акцентом на локациях, где проживают/работают потребители с уровнем дохода среднего и выше среднего и анализом конкурентов.

В результате длительной рецессии на рынке коммерческой недвижимости столичного региона, вызванной негативными факторами замедления деловой активности в Украине в связи с длительной вооруженной агрессией рф, количество предложений по отобранным критериям оказалось ожидаемо ограниченным. При анализе конкурентов учитывались все продуктовые категории (заводское – региональное/местное, импортное, разливное пиво) и их ценовые предложения и отзывы о них в Google, но приоритет отводился сетям крафтовых производителей. Всего методом desk-research было обнаружено 47 украинских производителей пива из 252 из Каталога украинских пивоварен – 18,7%.

Точкой отсчета для исследования было нахождение соответствующей и доступной площади с учетом пожеланий заказчика относительно района расположения – вблизи больших трасс и выездов из Киева в южном и западном направлениях и прилегающих густонаселенных районов – Обуховского шоссе, Столичного шоссе, Кольцевой дороги, Берестейского шоссе, но не дальше Обухова, Украинки, Ходосовки, Вишневого, Софийской, Никольской, Петропавловской Борщаговки и Академгородка. Всего было рассмотрено 8 возможных локаций – 6 в Киеве и 2 в области.

Вокруг потенциального магазина крафтового пива через Google-maps в радиусе 15-минутной пешей досягаемости проводился анализ всех конкурентных розничных сетей реализации пива с акцентом на крафтовых производителях, а также заведений HoReCa, где продается разливное пиво с их посещаемостью и отзывами в социальных и профессиональных сетях (Google, Facebook, Instagram). Отбор локаций под пивной магазин премиальных сортов «живого» пива производился с учетом критериев покупательной и потребительской поведенческой «механики» и оценки:

• автомобильного и пешеходного трафика, их интенсивности в течение суток,
• скопление потребителей,
• потенциала роста с учетом конкуренции,
• наличия парковки,
• возможности подъезда грузового транспорта,
• наличия инфраструктуры, которая способствует или тормозит потребление, - например, детских учебных заведений, медицинских заведений, стадионов в 200 метрах от локации.

Были рассмотрены: 1) коммерческие помещения площадью 42/45 кв. в жилом комплексе в начале Столичного шоссе; 2) точка площадью 35 кв. в ТЦ между станциями метро «Житомирская» и «Святошин»; 3) 35 кв.м. в районе известного жилого комплекса с одноименным ТРЦ неподалеку от метро Теремки и микрорайона Теремки-3; 4) 49,6 кв.м. помещение на первом этаже многоквартирного жилого дома по проспекту Любомира Гузара неподалеку от микрорайона Отрадный, Караваевых дач и Национального авиационного университета; 5) 44 кв.м. в ЖК в микрорайоне Теремки-1 вблизи Окружной дороги и неподалеку от Музея Национальной архитектуры в Пирогово и клинической больницы «Феофания»; 6) 45 кв.м. в ЖК в Святошинском районе возле Берестейского проспекта; 7) торговый павильон 27 кв. напротив супермаркета вблизи нескольких ЖК в Вишневом; 8) торговый павильон 30 кв. м. на остановке «Песчаная» в г.Обухов по улице Киевской.

При обзоре учитывались человеко-часы в пешеходном потоке и наличие вблизи точек дистрибуции FCMG-товаров – сетей крупных ритейлеров (супермаркетов, магазинов, дискаунтеров), а также торгово-развлекательных центров, высших учебных заведений и объектов массовой физической культуры и спорта. Кроме того, фактор доходов целевой аудитории определялся по близкому расположению к локации жилых комплексов премиум класса и ближайших траекторий перемещения состоятельной публики.

Среди производителей премиального крафтового пива было выделено 7-10 операторов, из которых осуществляет дистрибуцию через крупнейшую франчайзинговую сеть (320 точек, 25 городов Украины) крафтовая пивоварня из Днепропетровской области. Вслед за ней по присутствию на столичном рынке выделяются два крафтовых производителя из Харьковской области. Один из них по состоянию на 2024 год владеет фирменной сетью из 7 магазинов, из которых четыре расположены на Правом берегу Киева, конкурируя таким образом с заказчиком. Этот производитель быстро завоевывает расположение потребителей качественным продуктом в сегменте premium. Другая крафтовая пивоварня из Харькова реализует свою продукцию через две сети магазинов крафтового пива. Кроме того, в районах перспективных локаций представлена ​​популярная сеть розничных магазинов, где продается около 40 сортов крафтового, регионального и классического пива. Остальные среди возможных конкурентов – это одиночные рестораны с собственными пивоварнями «живого» бельгийского пива (один в г. Обухов Киевской области и еще один в Киеве вблизи академии СБУ и Национального экспоцентра Украины).

Среди других конкурентов следует выделить:

• большие и средние франчайзинговые сети магазинов пива (например, сеть, имеющая 40 магазинов в столице, или 10 магазинов в Киевской, Сумской и Винницкой областях; другая локализуется на Софийской Борщаговке, где имеет сразу 9 магазинов),
• фирменные магазины (от крупнейшего национального производителя до отдельных региональных лидеров),
• фирменные ритейл-сети онлайн и офлайн-магазинов,
• мелкие розничные магазины «разливного» формата,
• разноформатные заведения HoReCa, где продается разливное пиво.

Всего на 8 локациях с помощью Google-maps было зафиксировано как минимум 67 точек (из них 5-7 франчайзинговых сетей), где можно приобрести пиво, из них крафтовое пиво – до 15.

Наименее насыщенной конкурентами оказалась первая локация, расположенная в начале Столичного шоссе, но сам район имеет перспективу медленного заселения и уступает другим в плане развития социальной и торговой инфраструктуры. Также эта локация выходит фасадом на шоссе и имеет парковку, позволяющую решить вопрос с логистикой.

В целом рынок розничной торговли крафтовым пивом относится к наиболее динамичным и высококонкурентным. При оценке места под локацию магазина крафтового пива следует учитывать такие параметры как плотность населения (density of population) и связность (connectedness), которые статистически, как правило, не коррелируют друг с другом, а если коррелируют, то через другие переменные, такие как семейные, профессиональные и другие «клубные» коммуникации между людьми. При выборе локации под магазин имеет значение плотность человеко-потока (антропопоток) потенциальных потребителей дорогого пива.

Также важно не столько количество людей, сколько время их совместного пребывания. Данные по категориям dwell-time (времени пребывания) – важнейший материал для оценки влияния на городскую экономику изменений в характере использования людьми пространства. Человеко-часы в пешеходном потоке, в магазине, ресторане, на работе или дома маркетологи непосредственно транслируют в оценки денежного потока, генерируемого разными морфотипами застройки. Для бизнеса – это параметр потенциала локального рынка; для предприятий жилищно-коммунального хозяйства и транспорта – индикатор нагрузки на инфраструктуру и ее пропускную способность; для муниципалитетов – инструмент оценки налоговой базы.

Детальное содержание:

1. Вводная часть: описание методологии и целей исследования
2. Основные тренды и тенденции рынка крафтового пива
3. Анализ текущего предложения коммерческой недвижимости под магазины крафтового пива до 50 кв. (путем анализа объявлений на сайтах)
3.1. Краткий обзор и подбор городов/городков из определенного радиуса для дальнейшего анализа предложения коммерческой недвижимости
3.2. Подбор и оценка текущего предложения в выбранных городах (до 3 предложений в небольших городах; до 10 в г. Киев)
4. Анализ потенциальных потребителей на выбранных локациях (оценка портрета потребителя) и отбор локаций с потенциальной аудиторией, сегмент "средний +"
5. Анализ конкурентов. Присутствие на потенциальных локациях магазинов крафтового пива
5.1. Идентификация основных конкурентов на выбранных локациях
6. Выводы и рекомендации по трем наиболее перспективным локациям
7. Приложения

Перечень таблиц:

1. Предложения коммерческой недвижимости, которые могут быть использованы для открытия магазина крафтового пива в г.Киев, октябрь 2024
2. Предложения коммерческой недвижимости, которые могут быть использованы для открытия магазина крафтового пива в Киевской области, октябрь 2024
3. Критерии оценки уровня дохода респондентов (предложение выбора)
4. Основные производители крафтового пива в Киеве и области
5. Производители на рынке крафтового пива Киевщины из других регионов Украины
6. Магазины разливного крафтового пива в Святошинском, Соломенском, Голосеевском районах, Петропавловской/Софиевской Борщаговке, Теремках, Новоселках, Обухове, октябрь 2024 г.

Перечень графиков и диаграмм:

1. Сегментация рынка пива в Украине на 2023 г., в натуральном выражении, млн л, %
2. Динамика производства крафтового пива в Украине в 2021-2023 гг. в натуральном выражении, млн. л
3. Каналы сбыта крафтового пива в Украине, 2023 год
4. Регулярность потребления пива среди опрошенных, данные на 2023 год
5. Структура потребления пива по видам и возрастным группам, %, данные на 2023 год
6. Структура употребления крафтового пива в зависимости от типа населенного пункта
7. Структура потребления по уровню дохода потребителей, %, данные на 2023 год
8. Сравнение долей потребителей, по выбранному месту потребления пива в разных сегментах, %, данные на 2023 год
9. Частота потребления крафтового пива, группы по полу, %, данные на 2023 год
10. Частота потребления крафтового пива, группы по возрасту, %, данные на 2023 год
11. Частота потребления крафтового пива, группы по месту жительства, %, данные на 2023 год
12. Приоритетный размер тары при покупке пива, количество респондентов
13. Торговые марки крафтового пива из списка предпочтений респондентов, количество, данные на 2023 год
14. Другие торговые марки пива в списке предпочтений респондентов, количество, данные на 2023 год
15. Распределение предпочтений потребителей крафтового пива в разрезе сортов, количество, данные на 2023 год
16. Распределение предпочтений потребителей крафтового пива в разрезе сортов, в % от респондентов в пределах группы по статье, данные на 2023 год