Анализ рынка соков в Украине. 2025 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting проведен анализ рынка соков Украины. В рамках текущего исследования проанализированы тенденции данного рынка, в частности, в разрезе рынка соков прямого отжима.
Согласно сообщению журнала «Садоводство», в 2022-2023 годах Украина экспортировала рекордный объем яблочного концентрата, что было связано с выходом мировой экономики из кризиса, возникшего после пандемии. Также данное явление объясняется рекордно низким урожаем яблок в США и Китае. Третьей причиной рекордного экспорта было отмечено мировое подорожание апельсинового концентрата, в результате чего яблочный концентрат стал его заменителем для производителей восстановленных соков и других связанных напитков.
В 2024 году яблоки подорожали по причине неблагоприятных погодных условий весны 2024 года, что привело к уменьшению урожая, росту тарифов на электроэнергию и увеличению экспорта способствовало подорожанию яблок до 90%, сообщает Agrotines.ua.
Согласно информации УНИАН, урожай яблок уменьшился на 30-40% в 2024 году по сравнению с предыдущим годом, что было вызвано аномальной жарой лета 2024. Кроме того, рост тарифов на электроэнергию, цен на горюче-смазочные материалы, заработную плату работников и увеличение экспорта.
В связи с этим оптовые цены на яблоки выросли – стали рекордно высокими за период с 2021 года. По этой же причине выросли цены на морковь и свеклу (51% и 39% соответственно).
В интервью для SEEDS Президент Украинской плодоовощной ассоциации сообщил, что в 2024 году также было стремительное уменьшение урожая винограда. Планируемый урожай получили только фермы, на которых обеспечено капельное орошение.

Относительно потребления соков за последние несколько лет наблюдается незначительное уменьшение их объемов, что спровоцировано снижением доходов населения. Наибольшее падение прослеживается в сегменте дорогостоящих соков, к которым относят соки прямого отжима.
Значительное влияние на развитие отрасли может оказать изменение национальных стандартов производства, если состав соков будут приводить к европейским нормам, в частности уменьшать нормированное содержание сахара. Об этом в 2023 году сообщило Министерство агрополитики.
Согласно исследованию ResearchAndMarkets.com, в 2023 году глобальный рынок органических продуктов питания составил 205,90 млрд. долларов США. Ожидается, что с 2024 по 2032 год он вырастет на 11,14% в год в среднем. По оценкам мировой рынок органических продуктов питания достигнет 532,72 миллиарда долларов США к 2032 году.
В последние годы, в значительной степени из-за глобальной пандемии, люди все больше осознают ценность своего здоровья. Кроме того, рост производства безопасных пищевых продуктов все больше влияет на принятие решений потребителями. К тому же все большее внимание уделяется экологическому (устойчивому) производству продуктов питания без использования химических веществ, что говорит о повышении обеспокоенности потребителями безопасностью окружающей среды и признании его влияния на собственное здоровье.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Описание рынка (вводный пункт с описанием товара, методологии исследования и классификаторов)
1.2.Анализ тенденций развития рынка (факторы, влияющие на рынок и их проявление в течение исследуемого периода: макро факторы, состояние смежных отраслей и поставщиков, изменения поведения потребителей; проблемы и предпосылки развития)
1.3. Общие показатели рынка
1.3.1. Расчет емкости рынка в 2021–2024 гг. (по формуле «производство + импорт – экспорт») в натуральных показателях
1.3.2. Объем продаж продукции на рынке в денежных показателях
1.4. Оценка теневого сегмента на рынке (путем интервью с участниками рынка или посредством построения аналитических моделей)
1.5. Сегментация и структурирование рынка (по видам, происхождению)
2. Основные операторы рынка (производители и импортеры)
2.1. Список основных операторов рынка и их структурирование (общая информация, виды деятельности и специализация; товарные группы, торговые марки и ассортимент; региональная представленность)
2.2. Доли рынка основных операторов рынка (производителей с учетом экспорта и импортеров)
2.3. Степень конкуренции и опасности. Факторный анализ рыночных долей конкурентов
3. Производство продукции в 2021–2024 гг.
3.1. Динамика производства в количественных показателях
3.2. Доли производителей
4. Внешняя торговля и ВЭД
4.1. Экспорт соков из Украины в 2021-2024 гг. (объемы, структура, география, доли экспортеров)
4.2. Импорт соков в Украину в 2021–2024 гг. (объемы, структура, география, доли импортеров)
5. Ассортимент продукции, представленный на рынке (построение ассортиментных карт для определения насыщенности сегментов рынка)
6. Цена и ценообразование на рынке
6.1. Динамика цен на продукцию
6.2. Средние текущие цены на продукцию
6.3. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура
6.4. Себестоимость продукции, рентабельность
7. Брендинг и реклама (анализ позиционирования конкурентов на рынке, присутствие в каналах продвижения)
8. Анализ потребления на рынке
8.1. Предпочтения потребителей по товару, портрет потребителя
8.2. Анализ интернет-аудитории в отрасли, поисковых запросов и выдачи конкурентов
8.3. Потребление в секторе B2G. Анализ государственных тендерных закупок (объемы, структура по регионам, организаторам и участникам)
9. Каналы сбыта продукции (описание и оценка структуры продаж по каналам)
10. Инвестиционная привлекательность отрасли
10.1. Анализ рыночных возможностей и угроз для дальнейшего построения SWOT-анализа
10.2. PEST LE – анализ факторов влияния на рынок и оценка вероятности и степени их влияния. Существующие риски и барьеры входа на рынок
11. Выводы. Прогнозные показатели рынка
11.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
11.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2025–2030 гг.
11.3. Рекомендации по развитию на рынке

Перечень таблиц:

1. Емкость рынка соков в 2021-2024 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн, млн. грн.
2. Емкость рынка соков прямого отжима в 2021-2024 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн, млн. грн.
3. Сегментация потребления соков по происхождению в 2021-2024 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн, %
4. Сегментация потребления соков прямого отжима по происхождению в 2021-2024 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн, %
5. Ассортимент и торговые марки Галиция-Трейд (сегмент B2C)
6. Ассортимент и торговые марки КП Продтовары
7. Ассортимент и торговые марки Конек
8. Ассортимент и торговые марки Гадз
9. Ассортимент и торговые марки Саратского завода продтоваров
10. Ассортимент и торговые марки Витмарка
11. Региональная представленность компаний-производителей соков прямого отжима
12. Факторный анализ операторов на рынке соков 2023-2024 гг., в натуральных показателях, тыс тонн, %
13. Факторный анализ операторов на рынке соков прямого отжима 2023-2024 гг., в натуральных показателях, тыс тонн, %
14. Доли производителей соков в 2023-2024 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн, %
15. Доли производителей соков прямого отжима в 2021-2024 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн, %
16. Структура экспорта соков в 2024 г. в натуральном выражении, тыс. тонн, %
17. География экспорта соков в 2024 году, в натуральном и денежном выражении, тыс тонн, млн грн, %
18. Основные экспортеры соков в 2024 году, в натуральном и денежном выражении, тыс тонн, млн грн, %
19. Структура импорта соков в натуральных показателях, тыс. тонн
20. География импорта соков в натуральных показателях, тыс. тонн
21. Основные импортеры соков в натуральном и денежном выражении, тыс. тонн, млн грн, %
22. Ассортиментная карта соков прямого отжима в Украине
23. Средние текущие цены на соки прямого отжима, грн./л по НДС
24. Результативная таблица применения ИМК на рынке бакалеи
25. Использование основных каналов рекламы на исследуемых рынках по операторам
26. PR-деятельность основных операторов рынка и их сотрудничество со СМИ
27. Анализ присутствия операторов рынка в онлайн-каналах коммуникации
28. Анализ активности операторов рынка в онлайн каналах коммуникации
29. Анализ брендинга основных операторов рынка
30. Список и описание отраслевых выставок, запланированных на 2025 г. в Украине
31. Анализ интернет-запросов исследуемой продукции
32. Анализ интернет-запросов о крупнейших игроках на рынке соков прямого отжима
33. Объемы государственных закупок соков в Украине по регионам в 2024 г., в денежных показателях, млн грн
34. Крупнейшие организаторы государственных закупок соков в Украине по регионам в 2024 г., в денежных показателях, млн грн
35. Крупнейшие победители государственных закупок соков в Украине по регионам в 2024 г., в денежных показателях, млн грн
36. Возможности и угрозы для операторов на рынке соков
37. PESTLE-анализ факторов влияния на рынок соков Украины
38. Карта рисков рынка соков Украины
39. Основные барьеры для развития компании на рынке соков в Украине

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика цен на яблоки в Украине в 2023-2024 гг., грн/кг, %
2. Динамика продаж украинских производителей соков на внутреннем рынке, млн грн, %
3. Динамика продаж украинских производителей соков прямого отжима на внутреннем рынке, млн грн
4. Структура производства соков в выражении, %
5. Сегментация соков прямого отжима по вкусу, в натуральных величинах, %
6. Доли рынка основных операторов на рынке соков в 2024 году в натуральном выражении, %
7. Доли рынка основных операторов на рынке соков в 2024 году в натуральном выражении, %
8. Динамика производства соков в 2021-2024 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн, %
9. Динамика производства соков прямого отжима в 2021-2024 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн, %
10. Динамика экспорта соков в 2021 – 2024 гг., в выражении, тыс. тонн, %
11. Динамика экспорта соков прямого отжима в 2021 – 2024 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
12. Динамика импорта соков в 2021-2024 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн
13. Динамика импорта соков прямого отжима в 2021-2024 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн
14. Динамика индекса цен на соки в 2021-2023 гг., по отношению к 01.01.2019 г.
15. Динамика цен на соки прямого отжима в Украине, тыс. грн/тонна
16. Составные цены продукции основных операторов рынка, %
17. Основные расходы компаний по производству соков, %
18. Ключевые факторы, влияющие на выбор сока в Украине
19. Структура потребления исследуемых продуктов по категории занятости потребителя
20. Структура потребления исследуемых продуктов по категории возраста потребителя
21. Структура потребления соков по каналам сбыта
22. Прогноз емкости рынка соков на 2025–2030 гг. при базовом сценарии в выражении, тыс. тонн
23. Прогноз емкости рынка соков на 2025–2030 гг. при оптимистическом сценарии в выражении, тыс. тонн
24. Прогноз емкости рынка соков на 2025–2030 гг. при пессимистическом сценарии в выражении, тыс. тонн