Аналіз ринку соків в Україні. 2025 рік

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками Pro-Consulting проведено аналіз ринку соків України. В рамках поточного дослідження проаналізовано тенденції даного ринку, зокрема в розрізі ринку соків прямого віджиму.
Згідно з повідомленням журналу «Садівництво», у 2022-2023 роках Україна експортувала рекордний обсяг яблучного концентрату, що було пов’язано з виходом світової економіки з кризи, що виникла після пандемії. Також дане явище пояснюється рекордно низьким врожаєм яблук в США та Китаї. Третьою причиною рекордного експорту було зазначено світове подорожчання апельсинового концентрату, через що яблучний концентрат став його замінником для виробників відновлених соків та інших пов’язаних напоїв.
У 2024 році яблука подорожчали з причини несприятливих погодних умов весни 2024 року, що призвели до зменшення врожаю, зростання тарифів на електроенергію та збільшення експорту сприяли подорожчанню яблук до 90%, повідомляє Agrotines.ua.
Відповідно до інформації УНІАН, урожай яблук зменшився на 30-40% у 2024 році у порівнянні з попереднім роком, що було спричинено аномальною спекою літа 2024. Окрім того, зростання тарифів на електроенергію, цін на паливно-мастильні матеріали, заробітну плату працівників та збільшення експорту теж посприяло зростанню цін (джерело – Agrotines.ua).
У зв’язку з цим, оптові ціни на яблука зросли – стали рекордно високими за період з 2021 року. З цієї ж причини зросли ціни на моркву та буряк (51% та 39% відповідно).
У інтерв’ю для SEEDS Президент Української плодоовочевої асоціації повідомив що у 2024 році також було стрімке зменшення урожаю винограду. Запланований врожай отримали лише ферми, у яких забезпечене краплинне зрошення.

Щодо споживання соків, за останні декілька років прослідковується незначне зменшення їх об’ємів, що спровоковане зниженням доходів населення. Найбільше падіння прослідковується в сегменті дорогих соків, до яких і відносять соки прямого віджиму.
Значний вплив на розвиток галузі може мати зміна національних стандартів виробництва, у випадку якщо склад соків будуть приводити до європейських норм, зокрема зменшуватимуть нормований вміст цукру. Про це у 2023 році повідомило Міністерство агрополітики.
Відповідно до дослідження ResearchAndMarkets.com, у 2023 році глобальний ринок органічних продуктів харчування становив 205,90 млрд доларів США. Очікується, що з 2024 по 2032 рік він зросте на 11,14 % в рік у середньому. За оцінками, світовий ринок органічних продуктів харчування досягне 532,72 мільярда доларів США до 2032 року.
Останніми роками, значною мірою через глобальну пандемію, люди все більше усвідомлюють цінність свого здоров’я. Крім того, зростання виробництва безпечних харчових продуктів все більше впливає на прийняття рішень споживачами. До того ж все більше уваги приділяється екологічному (сталому) виробництву продуктів харчування без використання хімічних речовин, що говорить про підвищення стурбованості споживачами безпекою навколишнього середовища та визнання його впливу на власне здоров’я.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку
1.1. Опис ринку (вступний пункт з описом товару, методології дослідження та класифікаторів)
1.2.Аналіз тенденцій розвитку ринку (фактори, що впливають на ринок та їхній прояв протягом досліджуваного періоду: макро фактори, стан суміжних галузей та постачальників, зміни поведінки споживачів; проблеми і передумови розвитку)
1.3. Загальні показники ринку
1.3.1. Розрахунок ємності ринку в 2021-2024 рр. (за формулою «виробництво + імпорт – експорт») у натуральних показниках
1.3.2. Обсяг продажів продукції на ринку у грошових показниках
1.4. Оцінка тіньового сегмента на ринку (шляхом інтерв'ю з учасниками ринку або через побудову аналітичних моделей)
1.5. Сегментація і структурування ринку (за видами, походженням)
2. Основні оператори ринку (виробники та імпортери)
2.1. Перелік основних операторів ринку і їх структурування (загальна інформація, види діяльності і спеціалізація; товарні групи, торговельні марки і асортимент; регіональна представленість)
2.2. Частки ринку основних операторів ринку (виробників з урахуванням експорту та імпортерів)
2.3. Ступінь конкуренції і ризики. Факторний аналіз ринкових часток конкурентів
3. Виробництво продукції в 2021-2024 рр.
3.1. Динаміка виробництва в кількісних показниках
3.2. Частки виробників
4. Зовнішня торгівля та ЗЕД
4.1. Експорт соків з України в 2021-2024 рр. (обсяги, структура, географія, частки експортерів)
4.2. Імпорт соків в Україну в 2021-2024 рр. (обсяги, структура, географія, частки імпортерів)
5. Асортимент продукції, представлений на ринку (побудова асортиментних карт для визначення насиченості сегментів ринку)
6. Ціна і ціноутворення на ринку
6.1. Динаміка цін на продукцію
6.2. Середні поточні ціни на продукцію
6.3. Опис факторів, що впливають на формування ціни, структура
6.4. Собівартість продукції, рентабельність
7. Брендинг і реклама (аналіз позиціонування конкурентів на ринку, присутність в каналах просування)
8. Аналіз споживання на ринку
8.1. Вподобання споживачів щодо товару, портрет споживача
8.2. Аналіз інтернет-аудиторії в галузі, пошукових запитів і видачі конкурентів
8.3. Споживання в секторі B2G. Аналіз державних тендерних закупівель (обсяги, структура по регіонах, організаторах і учасниках)
9. Канали збуту продукції (опис і оцінка структури продажів по каналах)
10. Інвестиційна привабливість галузі
10.1. Аналіз ринкових можливостей та загроз для подальшої побудови SWOT-аналізу
10.2. PEST LE - аналіз факторів впливу на ринок та оцінка ймовірності і ступеня їх впливу. Існуючі ризики і бар'єри входу на ринок
11. Висновки. Прогнозні показники ринку
11.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринку
11.2. Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку в 2025-2030 рр.
11.3. Рекомендації по розвитку на ринку

Перелік таблиць:

1. Ємність ринку соків у 2021-2024 рр., в натуральних показниках, тис. тонн, млн. грн.
2. Ємність ринку соків прямого віджиму у 2021-2024 рр., в натуральних показниках, тис. тонн, млн. грн.
3. Сегментація споживання соків відносно походження у 2021-2024 рр., у натуральному вираженні, тис. тонн, %
4. Сегментація споживання соків прямого віджиму відносно походження у 2021-2024 рр., у натуральному вираженні, тис. тонн, %
5. Асортимент і торгові марки Галіція-Трейд (сегменту B2C)
6. Асортимент і торгові марки КП Продтовари
7. Асортимент і торгові марки Коник
8. Асортимент і торгові марки Гадз
9. Асортимент і торгові марки Саратського заводу продтоварів
10. Асортимент і торгові марки Вітмарк
11. Регіональна представленість компаній-виробників соків прямого віджиму
12. Факторний аналіз операторів на ринку соків 2023-2024 рр., в натуральних показниках, тис тонн, %
13. Факторний аналіз операторів на ринку соків прямого віджиму 2023-2024 рр., в натуральних показниках, тис тонн, %
14. Частки виробників соків в 2023-2024 рр., в натуральних показниках, тис. тонн, %
15. Частки виробників соків прямого віджиму в 2021-2024 рр., в натуральних показниках, тис. тонн, %
16. Структура експорту соків у 2024 році в натуральному вираженні, тис. тонн, %
17. Географія експорту соків у 2024 році, в натуральному та грошовому вираженні, тис тонн, млн грн, %
18. Основні експортери соків у 2024 році, в натуральному та грошовому вираженні, тис тонн, млн грн, %
19. Структура імпорту соків в натуральних показниках, тис. тонн
20. Географія імпорту соків в натуральних показниках, тис. тонн
21. Основні імпортери соків в натуральному та грошовому вираженні, тис. тонн, млн грн, %
22. Асортиментна карта соків прямого віджиму в Україні
23. Середні поточні ціни на соки прямого віджиму, грн./л з ПДВ
24. Результативна таблиця застосування ІМК на ринку бакалії
25. Використання основних каналів реклами на досліджуваних ринках по операторам
26. PR-діяльність основних операторів ринку та їх співпраця зі ЗМІ
27. Аналіз присутності операторів ринку в онлайн-каналах комунікації
28. Аналіз активності операторів ринку в онлайн-каналах комунікації
29. Аналіз брендингу основних операторів ринку
30. Перелік та опис галузевих виставок, запланованих на 2025 р. в Україні
31. Аналіз інтернет-запитів досліджуваної продукції
32. Аналіз інтернет-запитів стосовно найбільших гравців на ринку соків прямого віджиму
33. Об’єми державних закупівель соків в Україні за регіонами у 2024 р., в грошових показниках, млн грн
34. Найбільші організатори державних закупівель соків в Україні за регіонами у 2024 р., в грошових показниках, млн грн
35. Найбільші переможці державних закупівель соків в Україні за регіонами у 2024 р., в грошових показниках, млн грн
36. Можливості та загрози для операторів на ринку соків
37. PESTLE-аналіз факторів впливу на ринок соків України
38. Карта ризиків ринку соків України
39. Основні бар’єри для розвитку компанії на ринку соків в Україні

Перелік графіків і діаграм:

1. Динаміка цін на яблука в Україні у 2023-2024 рр., грн/кг, %
2. Динаміка продажів українських виробників соків на внутрішньому ринку, млн грн, %
3. Динаміка продажів українських виробників соків прямого віджиму на внутрішньому ринку, млн грн
4. Структура виробництва соків у натуральному вираженні, %
5. Сегментація соків прямого віджиму за смаками, в натуральних величинах, %
6. Частки ринку основних операторів на ринку соків в 2024 році у натуральному вираженні, %
7. Частки ринку основних операторів на ринку соків в 2024 році у натуральному вираженні, %
8. Динаміка виробництва соків в 2021-2024 рр., в натуральних показниках, тис. тонн, %
9. Динаміка виробництва соків прямого віджиму в 2021-2024 рр., в натуральних показниках, тис. тонн, %
10. Динаміка експорту соків у 2021 – 2024 рр., в натуральному вираженні, тис. тонн, %
11. Динаміка експорту соків прямого віджиму у 2021 - 2024 рр., в натуральному вираженні, тис. тонн
12. Динаміка імпорту соків у 2021-2024 рр., в натуральних показниках, тис. тонн
13. Динаміка імпорту соків прямого віджиму в 2021-2024 рр., в натуральних показниках, тис. тонн
14. Динаміка індексу цін на соки у 2021-2023 рр., відносно 01.01.2019 р.
15. Динаміка цін на соки прямого віджиму в Україні, тис. грн/тонна
16. Складові ціни продукції основних операторів ринку, %
17. Основні витрати компаній з виробництва соків, %
18. Ключові фактори, що впливають на вибір соку в Україні
19. Структура споживання досліджуваних продуктів за категорією зайнятості споживача
20. Структура споживання досліджуваних продуктів за категорією віку споживача
21. Структура споживання соків за каналами збуту
22. Прогноз ємності ринку соків на 2025-2030 рр. при базовому сценарії у натуральному вираженні, тис. тонн
23. Прогноз ємності ринку соків на 2025-2030 рр. при оптимістичному сценарії у натуральному вираженні, тис. тонн
24. Прогноз ємності ринку соків на 2025-2030 рр. при песимістичному сценарії у натуральному вираженні, тис. тонн