Аналіз постачання натуральних соків до закладів освіти в Україні. 2025 рік

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками Pro-Consulting проведено аналіз постачання натуральних соків до навчальних закладів в Україні. В рамках поточного дослідження проаналізовано тенденції ринку здорового харчування та відповідні соціально-демографічні показники.
Соки, головним чином натуральні, можуть відігравати важливу роль у збалансованому харчуванні. Наприклад, вибагливі споживачі, які не люблять їсти овочі та фрукти (якими часто є діти), можуть отримати більшість потрібних вітамінів та мінералів саме із соків.
Щодо тенденцій ємності ринку натуральних соків у закладах середньої та дошкільної освіти України прогнозується тенденція до поступового зростання. Кількість школярів 1-4 класів за період навчального року 2022-2023 зменшилась на 8% (зі 121 3542 до 111 0748 осіб).
Загальна кількість вихованців дитячих садків за 2022 рік стрімко впала на 33%, тоді як за 2023 рік незначно збільшилася на 2%.

Однак на загальний обсяг вихованців у дитячих садках та школах позитивно може вплинути подальше повернення українських дітей з-за кордону після припинення бойових дій у найближчі роки. За даними Євростату, станом на 31.10.2024 майже 4,2 млн. українських біженців перебувають під тимчасовим захистом в ЄС, серед яких діти становлять 32,0 % (за приблизними розрахунками – 1,3 млн.).
За період 2023 – 10 міс. 2024, загалом було укладено 4876 договорів постачання до дитячих садків та шкіл.
Серед усіх закупівель соку за кодом ДК 021:2015:15320000-7 Фруктові та овочеві соки за певний період (2023-2024 рр.) відбулося 4876 тендерів із укладанням договорів. Серед них лише 406 тендерів мають очікувану вартість понад 100 тисяч. грн, та, відповідно, тендерну документацію з вимогами до якісних та кількісних характеристик закупівельної продукції.
Аналіз обсягів закупівель соків через платформу "Прозорро" за 2023 – 10 міс. 2024 року показав, що у 2024 році присутнє значне зменшення публічних закупівель у державному секторі. Загальний обсяг оголошених тендерів на соки у 2024 році впав на 9,2%, при тому що загальна очікувана вартість договорів зросла на 10,9%.
Проте, за повідомленням Міністерства освіти України, у 2024-2025 н. р. Світовою продовольчою програмою Організації Об'єднаних Націй профінансовано 30% вартості харчування на понад 160 тис. учнів 1-4 класів України.
Згідно з даними Mordor Intelligence Market Research Company, розмір ринку органічної їжі та напоїв у Європі в 2024 році оцінюється в 141,29 млрд. доларів США. Прогнозується, що розмір ринку зростатиме на 14,15% щорічно і досягне позначки 273,85 млрд доларів до 2029 року.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку
1.1. Вступ (вступний пункт з описом товару, мети та методології дослідження)
1.2. Аналіз тенденцій розвитку ринку та трендів здорового харчування
1.3. Аналіз соціально-демографічних показників (кількість шкіл, садків, кількість дітей дошкільного та молодшого шкільного віку)
2. Аналіз законодавства, пов’язаного з досліджуваним ринком.
2.1. Огляд законодавчих та нормативних актів України щодо забезпечення відповідності якості щодо постачання натуральних соків у дитячі садки та школи.
2.2. Особливості проведення державних закупівель (загальні принципи та умови проведення)
3. Аналіз постачання натуральних соків до закладів освіти в Україні
3.1. Аналіз державних тендерних закупівель (обсяги, структура по регіонах, організаторах і учасниках)
3.2. Визначення основних постачальників соків у дитячі садки та школи
3.3. Оцінка відповідності соків, які постачаються вимогам ДСТУ та іншим нормативним актам (за наявності опису складу продукції/ТМ, найменування тощо в тендерній документації)
3.4. Визначення рівня використання імпортної продукції та обґрунтування необхідності підтримки вітчизняних виробників
3.5. Виявлення основних проблем у постачанні натуральних соків до навчальних закладів (за фактичними відгуками та фактами розривання договорів постачання)
4. Основні показники ринку
4.1. Обсяги постачання соків в школи та садки (оцінка за обсягом тендерних закупівель з перевіркою фактичного виконання договорів)
4.2. Загальні показники ринку соків
5. Аналіз європейського досвіду щодо забезпечення натуральними соками закладів соціальної сфери
5.1. Огляд законодавчих та нормативних актів європейських країн щодо постачання натуральних соків у дитячі садки та школи
5.2. Оцінка механізмів захисту вітчизняних виробників та забезпечення здорового харчування
5.4. Норми споживання в Європейських країнах
6. Висновки та рекомендації
6.1. Оцінка економічного та соціального ефекту для здоров’я дітей від покращення якості харчування в навчальних закладах
6.2. Рекомендації щодо запровадження більш чітких стандартів та вимог до продукції, що постачається в дитячі садки та школи
6.3. Рекомендації щодо адаптації кращих практик інших країн до українських нормативних вимог і потреб

Перелік таблиць:

1. Норми споживання соків в закладах дошкільної і загальної середньої освіти
2. Державні стандарти України (ДСТУ), що стосуються соків та нектарів
3. Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що стосуються харчування учнів закладів загальної середньої освіти, млн грн
4. Випадки, до яких застосовується Закон України «Про публічні закупівлі»
5. Загальні показники постачання соку у садки та школи у період 2023 – 10 міс. 2024 рр., у грошовому вираженні, млн грн
6. Регіональна структура державних закупівель у 2023 р, в грошовому вираженні, млн грн
7. Регіональна структура державних закупівель у 2024 р, в грошовому вираженні, млн грн
8. Основні постачальники соків у дитячі садки та школи у період 2023 – 10 міс. 2024 рр за укладеною сумою договорів у грошовому вираженні, тис. грн
9. Структура постачальники соків у дитячі садки та школи у період 2023 – 10 міс. 2024 рр., за формою підприємства, млн грн
10. Структура постачальники соків у дитячі садки та школи у період 2023 – 10 міс. 2024 рр, млн грн
11. Іноземні виробники продукції серед переможців державних закупівель у 2023 – 10 міс. 2024 рр, тис. грн
12. Основні причини розірвання договорів публічних закупівель соків у 2023 – 10 міс. 2024 рр, тис. грн
13. Динаміка публічних закупівель соків у 2023 – 10 міс. 2024 рр, у грошовому вираженні, млн грн
14. Структура публічних закупівель соків на суму понад 100 тис. грн у 2023, у грошовому вираженні, млн грн
15. Структура публічних закупівель на суму понад 100 тис. грн за 10 міс. 2024, у грошовому вираженні, млн грн
16. Динаміка основних показників ринку соків у натуральному вираженні, тис. тонн
17. Динаміка основних показників ринку соків у грошовому вираженні, млн грн
18. Динаміка основних показників ринку яблучного соку у натуральному вираженні, тис. тонн
19. Відсоток використання річних бюджетів «Шкільної схеми», тис. євро
20. Відсоток покриття фінансування "Шкільної схеми" коштами ЄС
21. Зведені дані щодо втілення «Шкільної схеми» у частині овочів та фруктів країнами-членами за 2022-2023 н.р.
22. Частка органічних сільськогосподарських угідь (найбільші в ЄС), %

Перелік графіків і діаграм:

1. Частка усіх людей за статтю та віком, згідно з часом, витраченим на оздоровчу (не пов’язану з роботою) фізичну активність, за 2014 та 2019 рік, %
2. Частка дорослих людей з надлишковою вагою і ожирінням за статтю , %
3. Динаміка ємності ринку органічної їжі і напоїв в Європі (прогнозована)
4. Динаміка зміни кількості закладів загальної середньої освіти
5. Динаміка зміни кількості школярів 1-4 класів за формою навчання
6. Кількість закладів та вихованців закладів дошкільної освіти, шт. та осіб
7. Кількість вихованців закладів дошкільної освіти (ЗДО) та дітей відповідного віку, неохоплених навчанням у ЗДО, осіб
8. Динаміка народжуваності в Україні за 2010 – 6 міс. 2024 рр., тис. дітей
9. Структура організаторів державних закупівель у 2023 – 10 міс. 2024 рр., за очікуваною вартістю закупівель, в грошовому вираженні, грн, %
10. Структура договорів на суму понад 100 тис. грн у 2023 – 10 міс. 2024 рр., в кількісному вираженні, %
11. Структура виробництва соків у натуральному вираженні, %
12. Динаміка цін на яблука в Україні у 2021-2023 рр., грн/кг, %
13. Географічна структура імпорту соків в натуральному вираженні за 10 місяців 2024 року, %
14. Кількість зареєстрованих марок захисту географічних зазначень в країнах ЄС, од
15. Споживання соків і нектарів на душу населення в Європейському Союзі (ЄС) з 2010 по 2023 рік, літрів на душу населення