Анализ поставок натуральных соков в учебные заведения в Украине. 2025 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting проведен анализ поставок натуральных соков в учебные заведения в Украине. В рамках текущего исследования проанализированы тенденции рынка здорового питания и соответстующие социально-демографические показатели.
Соки, главным образом натуральные, могут играть важную роль в сбалансированном питании. Например, привередливые потребители, которые не любят есть овощи и фрукты (которыми часто являются дети), могут получить большинство нужных витаминов и минералов именно из соков.
Относительно тенденций емкости рынка натуральных соков в заведениях среднего и дошкольного образования Украины прогнозируется тенденция к постепенному росту. Количество школьников 1-4 классов за период учебного года 2022-2023 уменьшилось на 8% (со 121 3542 до 111 0748 человек).
Общее количество воспитанников детских садов за 2022 год стремительно упало – с 1 111 358 до 739 722 человек (или на 33%), в то время как за 2023 год незначительно увеличилось до 754 926 воспитанников (+2%).

Однако на общий объем воспитанников в детских садах и школах положительно может повлиять дальнейшее возвращение украинских детей из-за границы после прекращения боевых действий в ближайшие годы. За данными Євростата, по состоянию на 31.10.2024 почти 4,2 млн украинских беженцев находятся под временной защитой в ЕС, среди которых дети составляют 32,0 % (по приблизительным расчетам – 1,3 млн.).
За период 2023 – 10 мес. 2024, в целом было заключено 4876 договоров поставки в детские сады и школы.
Среди всех закупок сока по коду ДК 021:2015:15320000-7 Фруктовые и овощные соки за определенный период (2023-2024 гг.) состоялось 4876 тендеров с заключением договоров. Среди них только 406 тендеров имеют ожидаемую стоимость более 100 тысяч. грн, и, соответственно, тендерную документацию с требованиями к качественным и количественным характеристикам закупочной продукции.
Анализ объемов закупок соков через платформу Прозорро за 2023 – 10 мес. 2024 показал, что в 2024 году присутствует значительное уменьшение публичных закупок в государственном секторе. Общий объем объявленных тендеров на соки в 2024 году упал на 9,2%, при том, что общая ожидаемая стоимость договоров выросла на 10,9%.
Однако, по сообщению Министерства образования Украины, в 2024-2025 уч. г. Всемирной продовольственной программой Организации Объединенных Наций профинансировано 30% стоимости питания более чем на 160 тыс. учащихся 1-4 классов Украины.
Согласно данным Mordor Intelligence Market Research Company, размер рынка органической еды и напитков в Европе в 2024 году оценивается в 141,29 млрд долларов США. Прогнозируется, что размер рынка будет расти на 14,15% ежегодно и достигнет отметки в 273,85 млрд долларов к 2029 году.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Введение (вводный пункт с описанием товара, цели и методологии исследования)
1.2. Анализ тенденций развития рынка и трендов здорового питания
1.3. Анализ социально-демографических показателей (количество школ, садов, количество детей дошкольного и младшего школьного возраста)
2. Анализ законодательства, связанного с изучаемым рынком.
2.1. Обзор законодательных и нормативных актов Украины по обеспечению соответствия качества поставки натуральных соков в детские сады и школы.
2.2. Особенности проведения государственных закупок (общие принципы и условия проведения)
3. Анализ поставок натуральных соков в учебные заведения
3.1. Анализ государственных тендерных закупок (объемы, структура по регионам, организаторам и участникам)
3.2. Определение основных поставщиков соков в детские сады и школы
3.3. Оценка соответствия соков, которые удовлетворяют требованиям ДСТУ и другим нормативным актам (при наличии описания состава продукции/ТМ, наименования и т.д. в тендерной документации).
3.4. Определение уровня использования импортной продукции и обоснование необходимости поддержки отечественных производителей.
3.5. Выявление основных проблем в снабжении натуральными соками в учебные заведения (по фактическим отзывам и фактам расторжения договоров снабжения).
4. Основные показатели рынка
4.1. Объемы поставок соков в школы и сады (оценка по объему тендерных закупок с проверкой фактического выполнения договоров)
4.2. Общие характеристики рынка соков.
5. Анализ европейского опыта обеспечения натуральными соками учреждений социальной сферы
5.1. Обзор законодательных и нормативных актов европейских стран по поставке натуральных соков в детские сады и школы.
5.2. Оценка механизмов защиты отечественных производителей и обеспечение здорового питания
5.4. Нормы потребления в Европейских странах
6. Выводы и рекомендации
6.1. Оценка экономического и социального эффекта для здоровья детей от улучшения качества питания в учебных заведениях
6.2. Рекомендации по внедрению более четких стандартов и требований к продукции, поставляемой в детские сады и школы
6.3. Рекомендации по адаптации лучших практик других стран к украинским нормативным требованиям и потребностям

Перечень таблиц:

1. Нормы потребления соков в учреждениях дошкольного и общего среднего образования
2. Государственные стандарты Украины (ДСТУ), касающиеся соков и нектаров
3. Субвенции из государственного бюджета местным бюджетам, касающимся питания учащихся учреждений общего среднего образования, млн грн
4. Случаи, к которым применяется Закон Украины "О публичных закупках"
5. Общие показатели поставок сока в сады и школы в период 2023 – 10 мес. 2024 гг., в денежном выражении, млн грн
6. Региональная структура государственных закупок в 2023 г., в денежном выражении, млн грн
7. Региональная структура государственных закупок в 2024 г., в денежном выражении, млн грн
8. Основные поставщики соков в детские сады и школы в период 2023 – 10 мес. 2024 гг. по заключенной сумме договоров в денежном выражении, тыс. грн
9. Структура поставщиков соков в детские сады и школы в период 2023 – 10 мес. 2024 гг., по форме предприятия, млн грн
10. Структура поставщиков соков в детские сады и школы в период 2023 – 10 мес. 2024 гг, млн грн
11. Иностранные производители продукции среди победителей государственных закупок в 2023 – 10 мес. 2024 гг, тыс. грн
12. Основные причины расторжения договоров публичных закупок соков в 2023 – 10 мес. 2024 гг, тыс. грн
13. Динамика публичных закупок соков в 2023 – 10 мес. 2024 гг, в денежном выражении, млн грн
14. Структура публичных закупок соков на сумму свыше 100 тыс. грн в 2023, в денежном выражении, млн грн
15. Структура публичных закупок на сумму свыше 100 тыс. грн в 10 мес. 2024, в денежном выражении, млн грн
16. Динамика главных характеристик рынка соков в натуральном выражении, тыс. тонн
17. Динамика основных показателей рынка соков в денежном выражении, млн грн
18. Динамика основных показателей рынка яблочного сока в выражении, тыс. тонн
19. Процент использования годовых бюджетов «Школьной схемы», тыс. евро
20. Процент покрытия финансирования "Школьной схемы" средствами ЕС
21. Сводные данные по воплощению «Школьной схемы» в части овощей и фруктов странами-членами за 2022-2023 у.г.
22. Доля органических сельскохозяйственных угодий (наибольшие в ЕС), %

Перечень графиков и диаграмм:

1. Доля всех людей по полу и возрасту, согласно времени, потраченному на оздоровительную (не связанную с работой) физическую активность, за 2014 и 2019 год, %
2. Доля взрослых людей с избыточным весом и ожирением по полу, %
3. Динамика емкости рынка органической еды и напитков в Европе (прогнозируемая)
4. Динамика изменения количества заведений общего среднего образования
5. Динамика изменения количества школьников 1-4 классов по форме обучения
6. Количество заведений и воспитанников заведений дошкольного образования, шт. и лиц
7. Количество воспитанников заведений дошкольного образования (ЗДО) и детей соответствующего возраста, не охваченных обучением в ЗДО, лиц
8. Динамика рождаемости в Украине за 2010 – 6 мес. 2024 гг., тыс. детей
9. Структура организаторов государственных закупок в 2023 – 10 мес. 2024 гг., по ожидаемой стоимости закупок, в денежном выражении, грн, %
10. Структура договоров в размере свыше 100 тыс. грн в 2023 – 10 мес. 2024 гг., в количественном выражении, %
11. Структура производства соков в выражении, %
12. Динамика цен на яблоки в Украине в 2021-2023 гг., грн/кг, %
13. Географическая структура импорта соков в натуральном выражении за 10 месяцев 2024 г., %
14. Количество зарегистрированных марок защиты географических указаний в странах ЕС, ед.
15. Потребление соков и нектаров на душу населения в Европейском Союзе (ЕС) с 2010 по 2023 год, литров на душу населения