Анализ рынка детского питания в Украине. 2023 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting провела оценку рынка детского питания в Украине на предмет его тенденций, факторов влияния и перспектив дальнейшего развития.
Основные факторы воздействия:
- рост спроса на здоровые продукты
- демографический кризис.
- потеря посевных площадей.
- повышение цен на энергоресурсы.
- автоматизация производства и развитие сельскохозяйственных технологий.
- гуманитарная помощь. - падение покупательной способности населения.
Среди категорий детского питания:
Смеси – это заменитель грудного молока для обеспечения здорового роста и развития малыша в первые месяцы и годы жизни.
Каши – первый прикорм для детей, имеющих все необходимые питательные вещества с высоким содержанием витаминов и минералов. Детские каши бывают: однокомпонентные; из нескольких злаков; с добавлением фруктов, ягод; молочные; безмолочные.
Пюре – гомогенизированные овощи и фрукты, предназначенные для введения прикорма малышей.
Соки – это соки с небольшой кислотностью, с мягким, сбалансированным, нерезким вкусом, однокомпонентные и с несколькими основными составляющими.
Детское питание на рынке Украины представлено с разделением по возрастной группе: 0-3 месяца, 4-6 месяцев, 6-12 месяцев, 12+ месяцев.
В 2022 году было начато полномасштабное вторжение в Украину со стороны России, что негативно повлияло на все сектора экономики. Поэтому имеем следующие факторы сокращения емкости рынка детского питания как:
1. Негативная демография населения – из-за сокращения населения Украины (миграция) стремительно снизился спрос на пищевые продукты, в частности на детское питание.
2. Оккупация территорий сельскохозяйственного назначения – сокращение орошаемых территорий и соответственно сокращение предложения от производителей.
3. Негодность с/х земель для выращивания из-за военных действий.
4. Сокращение доходов населения
Детское питание делится по типу продукции:
 Каши быстрого приготовления, которые достаточно развести горячей водой или молоком.
 Каша уже готова к употреблению.
 Сухая молочная смесь, разводимая горячей водой.
 Различные пюре: из фруктов и ягод, из овощей, мяса, рыбы, комбинированные (мясо и овощи, фрукты и овощи, рыба и овощи, мясо и группы).

По происхождению товаров на украинском рынке преобладают отечественные продукты детского питания.
Основными категориями изучаемых товаров, экспортировавшихся из Украины, были соки, сухие смеси и каши. В 2022 г. из-за снижения внутреннего производства и усложнения с логистикой экспорт по этим позициям существенно сократился, однако в текущем году за 9 мес. экспорт каш уже превысил показатели 2021 г., показатели экспорта сухих смесей также могут достичь довоенных объемов.
Исследуемая продукция производится из сырья, выращиваемого в аграрном секторе. Главным фактором влияния на формирование цен является наличие сырья – для соков это фрукты-овощи; для каш – зерновые культуры; для смесей – молоко. Дефицит отдельных видов сырья возник в 2022 году из-за полномасштабного вторжения России и оккупации значительной части Херсонщины.
Из-за российской агрессии в стране наблюдается высокий уровень инфляции и происходит девальвация национальной валюты, что также влияет на повышение цен на продукцию.
Потребительские предпочтения по отношению к продуктам детского питания формируются как за счет рекомендаций производителей, так и на основе рекомендаций педиатров, опыта предыдущих поколений или собственного опыта (если это не первый ребенок в семье). Основным требованием всех родителей является натуральность продукта, удобство приготовления (при необходимости) или использование. Для продуктов, предусматривающих неоднократное использование (сухие каши и смеси), необходима возможность герметичного хранения для последующего использования.
Анализ рынка детского питания показал широкий ассортимент товаров как по видам, так и по назначению (для разных возрастных категорий). Одной из особенностей рынка является необходимость сертификации продукции и высокие требования к ее производству и упаковке.

Детальное содержание:

1.Общая характеристика рынка детского питания в качественных пределах исследования
1.1. Описание рынка, анализ тенденций развития рынка (факторы влияния на рынок, состояние смежных отраслей и поставщиков, изменения поведения потребителей; проблемы и предпосылки развития)
1.2. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка в 2021-9 мес. 2023 гг. (производство + импорт – экспорт)
1.3. Сегментация и структурирование рынка (по товарным группам, происхождению, регионам)
1.4. Оценка теневого сегмента на рынке
2. Основные операторы рынка (производители и импортеры)
2.1. Список основных операторов рынка и их структурирование (общая информация, виды деятельности и специализация; товарные группы, торговые марки и ассортимент; региональная представленность)
2.2. Доли рынка основных операторов рынка (производителей с учетом экспорта и импортеров)
2.3. Степень конкуренции и опасности. Факторный анализ рыночных долей конкурентов (отдельно по рыночным сегментам)
3. Производство продукции в 2021-9 мес. 2023 гг.
3.1. Динамика производства в количественных показателях
3.2. Динамика производства в стоимостных показателях
3.3. Доли производителей
4. Внешняя торговля и ВЭД
4.1. Экспорт исследуемых товаров из Украины в 2021-9 мес. 2023 гг. (объемы, структура, география, доли экспортеров)
4.2. Импорт исследуемых товаров в Украину в 2021-9 мес. 2023 гг. (объемы, структура, география, доли импортеров)
5. Ассортимент продукции, представленный на рынке (построение ассортиментных карт (по основным характеристикам (тип, вкус, тара))
6. Цена и ценообразование на рынке
6.1. Динамика цен на продукцию
6.2. Средние текущие цены на продукцию
6.3. Описание факторов, влияющих на формирование цены
7. Брендинг и реклама (анализ позиционирования конкурентов на рынке, присутствие в каналах продвижения)
8. Анализ потребления на рынке
8.1. Предпочтения потребителей по товару, портрет потребителя
8.2. Анализ интернет-аудитории в отрасли, поисковых запросов и выдачи конкурентов
8.3. Структурирование и сегментация потребления
9. Каналы сбыта продукции (описание и оценка структуры продаж по каналам)
10. Выводы. Прогнозные показатели рынка
10.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
10.2. Рекомендации по развитию на рынке
11. Инвестиционная привлекательность отрасли
11.1. SWOT-анализ компании Заказчика на рынке (с фокусом на анализ рыночных возможностей и угроз)

Перечень таблиц:

1.Расчет емкости рынка детского питания в 2021-9 мес. 2023 гг. (без учета тени), тыс. тонн
2.Емкость рынка детского питания по сегментам в 2021-9 мес. 2023 гг., тонн
3. Перечень основных операторов рынка детского питания
4. Доли рынка детского питания основных игроков в 2022 г., в натуральном выражении, тонн, %
5.Факторный анализ операторов на рынке детского питания в 2022-2023 гг., в натуральных показателях, тонн
6.Структура географии экспорта детского питания 2021 г., в натуральных, тонн и стоимостных млн. грн показателях
7.Структура импорта продуктов детского питания из Украины 2022-2023 гг. в натуральном выражении, тонн, %
8.География стран импортеров на рынке детского питания 2021-9 мес 2023 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн
9.География стран импортеров на рынке детского питания 2021-9 мес 2023 гг., в стоимостных показателях млн. грн
10. Ассортиментная карта продукции, представленной на рынке детского питания

11.Средние цены на продукты детского питания на ноябрь 2023 г., грн./100 г с НДС

12.Результативная таблица применения ИМК на рынке детского питания

13.Использование основных каналов рекламы на исследуемых рынках по операторам
14.PR-деятельность основных операторов рынка и их сотрудничество со СМИ
15.Анализ присутствия операторов рынка в онлайн-каналах коммуникации
16. Анализ активности операторов рынка в онлайн-каналах коммуникации
17. Анализ брендинга основных операторов рынка
18.Перечень и описание плановых отраслевых выставок по детскому питанию.

19.Рейтинг производителей детского питания по оценке потребителей в 2022 г.
20. Рейтинг лучших компаний детского питания по версии Ukrainian Business Award (UBA) в 2022 г.
21. Поисковые запросы в разрезе вида готовых завтраков от 11.2023
22.Представление ассортимента на рынке фруктовых детских пюре
23. Представление ассортимента на рынке мясных детских пюре
24.Представление ассортимента на рынке детского сока
25.SWOT-анализ компании 

Перечень графиков и диаграмм:

1.Сегментация рынка детского питания по типу продукции в выражении, 9 мес. 2023 года, %
2. Сегментация рынка детского питания по происхождению 9 мес. 2023 г., в натуральном выражении, тонн и стоимостном выражении, млн. грн., %
3. Динамика производства продуктов детского питания в 2021-9 мес. 2023 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
4.Динамика производства продуктов детского питания в 2021-9 мес. 2023 гг. в денежном выражении, млн. грн
5. Доли производителей на рынке детского питания в 2022 г. натуральном выражении, тонн, %
6.Динамика экспорта продуктов детского питания из Украины в 2021-9 мес. 2023 гг. в натуральном выражении, тыс. т
7.Структура экспорта продуктов детского питания из Украины 2022-2023 гг. в натуральном выражении, тыс. т, %
8.География экспорта продуктов детского питания из Украины 2021-2023 гг. в натуральном выражении, тыс. т, %
9.Наибольшие экспортеры продуктов детского питания за 9 мес. 2023 г.
10. Динамика импорта продуктов детского питания в Украину в 2021-9 мес. 2023 гг. в натуральном выражении, тыс. т
11.Средние цены на молочные смеси для детского питания с января 2022 г. по сентябрь 2023 г., грн. / 250 г
12.Статистика возраста женщин, родивших ребенка
13.Структура продаж детского питания по каналам сбыта