Анализ рынка безалкогольных газированных лимонадов на основе сока в Украине. 2024 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting было проведено исследование рынка газированных безалкогольных лимонадов на основе сока в Украине. В ходе работы были проанализированы тенденции на рынке, производство, импорт и экспорт, состояние смежных отраслей. Описаны главные операторы, ассортимент, цены и ценообразование, брендинг и потребление. Под работой подведены выводы и разработаны прогнозы, SWOT, PESTLE анализы. Для работы была проведена фокус-групповая дискуссия «Сокосодержащие газированные напитки».
Безалкогольные газированные лимонады на основе сока – это напитки, содержащие в своем составе 50% и более сока с добавлением газировки. Они обладают освежающим вкусом и насыщенностью витаминами, присущими фруктам, из которых производится сок. Такие напитки популярны среди ищущих легкую, менее сладкую альтернативу классическим сладким газированным напиткам.
На украинском рынке присутствуют аналоги или наиболее близкие продукты, доля сока в которых составляет от 5 до 50%. Такие напитки называют сокосодержащими или лимонадами с содержанием сока.
Рост популярности здорового питания. Война не остановила развитие мирового тренда по здоровому питанию в Украине. Потребителей интересуют свежие продукты, натуральные ингредиенты и правильные способы приготовления пищи. Для некоторых потребителей важно, чтобы товар не содержал глютена или других примесей, высокого содержания сахара, искусственных красителей и отдушек, что способствует росту спроса на альтернативные натуральные напитки.

Переориентация потребления. из-за войны многие украинцы выехали за границу, что существенно сократило рынок продуктовых товаров. Как отмечает Михаил Гафуров, руководитель отдела по работе с клиентами компании NielsenIQ, осенью 2023 года в Украине проживало примерно 25 миллионов человек, что на 15% меньше, чем до войны. Однако спрос на продукты питания снизился значительно больше, что свидетельствует о серьезном влиянии войны на потребительские настроения и рынок в целом. По оценкам операторов рынка, потребление на рынке безалкогольных напитков сократилось на 18%, а здоровых продуктов – на 34%.
Рост цен на апельсиновый сок. Концентрированный апельсиновый сок, торгуемый на Intercontinental Exchange в Нью-Йорке, 28 мая 2024 года достиг 4,92 доллара за фунт, что почти вдвое больше, чем год назад. Цены на апельсиновый сок выросли до невиданных высот из-за неблагоприятной погоды и болезней деревьев в Бразилии, крупнейшем мировом экспортере апельсинов.
Крупнейший производитель лимонадов на основе апельсинового сока сократил его долю в товарах с 58 до 50%. Его продукция импортируется в Украину и цена на нее выросла в 2024 году. на 12%.
Изменение цен на яблоки. Рынок яблок в Украине на протяжении многих лет имел незначительные колебания. Средние цены на яблоки к сентябрю 2024 г. подорожали на 2 грн/кг от цены в сентябре 2023 г.
Изменение цен на напитки. Осенью 2024 г. в Украине произошло падение цен на лимонады в розничных сетях в среднем на 2-3% стоимости летом, рынок соков вырос на отдельные категории до 5%.
Цены на импортные товары растут пропорционально падению гривны.
Тенденции развития рынка:
Рост производства товаров-аналогов. За период войны появилось несколько товаров-аналогов с емкостью сока около 5-30%, крупнейшим из них является Моршинская и Соковинка (Карпатская Родниковая). Такой рост производства показывает спрос на продукцию и поиск возможности занять рынок операторами. Однако рынок лимонадов на основе сока получил всего одного игрока, что означает недостаточность спроса на более дорогом сегменте.
Падение импорта. В течение 1 пол. 2024 г. импорт исследуемой продукции имеет более низкие показатели по отношению к аналогичному периоду 2023 г., в основном это вызвано снижением спроса из-за роста цен на продукт. Спрос на рынке может быть закрыт внутренними производителями при соблюдении ценовой и маркетинговой стратегии, направленной на обеспечение требований потребителей в разрезе цена/качество.
Проблемами развития рынка являются: ограниченность технологической базы для производства в Украине, падение курса гривны, невысокий спрос в сегменте из-за низкого осведомленности потребителей о товарах указанной категории.
Предпосылками развития являются окончание войны и возвращение населения в Украину, увеличение инвестиций в отрасль, рост количества ценителей здорового образа жизни, популяризация нового вида продукции.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Описание рынка, анализ тенденций его развития (список товаров, являющихся предметом исследования и их структурирование, факторы, влияющие на рынок и их проявление в течение исследуемого периода; проблемы и предпосылки развития)
1.2.
1.2.1. Расчет емкости рынка в 2021-е полугодие 2024 гг. в натуральных показателях (производство + импорт – экспорт).
1.2.2. Объем продаж (в розничных ценах)
1.3. Сегментация и структурирование рынка.
- Структура рынка безалкогольных сладких газированных напитков
o Безалкогольные напитки (вода, соки, сладкие безалкогольные напитки)
o Напитки, являющиеся ближайшими конкурентами
o Целевой рынок
- структурирование рынка напитков на основе сока (по видам сырья, по происхождению)
2. Основные операторы рынка
- украинские производители напитков-аналогов (позиционирующих свою продукцию, как натуральную на основе сока)
- импортеры товаров-аналогов
2.1. Перечень основных операторов рынка и их структурирование (общая информация, виды деятельности и специализация; товарные группы, торговые марки и ассортимент; региональная представленность)
2.2. Доли рынка основных операторов рынка (производителей с учетом экспорта и импортеров)
2.3. Степень конкуренции и риски.
3. Оценка производства продукции в 2021-м полугодии 2024 гг. (в целом и в целевом сегменте)
4. Импорт газированных напитков на основе сока в Украину в 2021-е полугодие 2024 гг. (по видам - объемы, структура, география, доли импортеров - детальный анализ сложных поставок)
5. Ассортимент продукции, представленный на рынке (построение ассортиментных карт для определения насыщенности сегментов рынка) – по типу напитка, размеру тары
6. Цена и ценообразование на рынке
6.1. Средние текущие цены на продукцию, определение ценовых сегментов на рынке.
6.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура
7. Брендинг и реклама (анализ позиционирования конкурентов на рынке, присутствие в каналах продвижения)
8. Анализ потребления на рынке
8.1. Портрет потребителя, предпочтения потребителей
8.2. Анализ интернет-аудитории в области, поисковых запросов и выдачи конкурентов
8.3. Степень удовлетворенности потребителей.
9. Каналы сбыта продукции (описание и оценка структуры продаж по каналам): FMCG-ритейл, специализированный ритейл, собственные каналы
10. Инвестиционная привлекательность отрасли
10.1. Анализ рыночных возможностей и угроз для дальнейшего построения SWOT-анализа
10.2. PEST LE – анализ факторов влияния на рынок и оценка вероятности и степени их влияния
10.3. Существующие риски и барьеры входа на рынок
11. Выводы.
11.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
11.2. Построение гипотез развития рынка.
11.3.
Приложение 1 – Отборочная анкета для фокус-групповой дискуссии «Сокосодержащие газированные напитки»
Приложение 2 – Гайд для проведения фокус-групповых дискуссий «Сокосодержащие газированные напитки»

Перечень таблиц:

1. Факторы, влиявшие на рынок безалкогольных газированных лимонадов на основе сока в Украине, 2021-I пол.
2. Емкость рынка безалкогольных газированных лимонадов на основе сока в Украине, 2021-I пол. 2024 гг., в натуральных показателях, тыс. л.
3. Доля целевого продукта на рынках газированных безалкогольных напитков в 2023 году, в натуральных показателях, млн л., %
4. Рынок безалкогольных газированных лимонадов на основе сока по видам сырья в Украине в 2021-I пол. 2024 гг., в натуральных показателях, %
5. Основные производители напитков-аналогов в Украине
6. Основные импортеры напитков-аналогов в Украину
7. Асо ртимент и торговые марки безалкогольных газированных лимонадов на основе сока компании х
8. Ассортимент и торговые марки газированных безалкогольных лимонадов на основе сока компании х
9. Ассортимент и торговые марки газированных безалкогольных лимонадов на основе сока компании х
10. Региональная представленность изучаемых компаний (офисы, заводы)
11. Оценка конкурентноспособной среды на рынке безалкогольных напитков по методике М.А. Портера
12. Импорт газированных напитков на основе сока в Украину по видам, 2021-І пол. 2024 гг., в натуральных показателях, тыс. л.
13. География импорта газированных напитков на основе сока в Украину по видам, 2021-І пол. 2024 гг., в натуральных показателях, тыс. л.
14. Импортеры газированных напитков на основе сока в Украине по видам, 2021-І пол. 2024 гг., в натуральных показателях, тыс. л.
15. Ассортимент безалкогольных газированных лимонадов на основе сока в Украине, 2023 год
16. Средние цены на рынке безалкогольных газированных лимонадов в Украине, грн с НДС
17. Результативная таблица применения ИМК на изучаемых рынках
18. Использование основных каналов рекламы на изучаемых рынках по операторам
19. PR-деятельность основных операторов рынка и их сотрудничество со СМИ
20. Анализ присутствия операторов рынка в онлайн каналах коммуникации
21. Анализ активности операторов рынка в онлайн-каналах коммуникации
22. Анализ брендинга основных операторов рынка безалкогольных газированных лимонадов на основе сока
23. Список и описание отраслевых выставок
24. Портрет потребителя сладких газированных напитков
25. Анализ поисковых запросов по видам газированных безалкогольных лимонадов на основе сока в Украине, октябрь 2024 г.
26. Анализ поисковых запросов по операторам на рынке газированных безалкогольных лимонадов на основе сока в Украине, октябрь 2024 г.
27. Анализ поисковых запросов по торговым маркам на рынке безалкогольных газированных лимонадов на основе сока в Украине, октябрь 2024 г.
28. Отзывы потребителей и оценка товаров согласно операторам на рынке по состоянию на октябрь 2024 года
29. Оценка структуры продаж безалкогольных напитков по каналам, %
30. Возможности и угрозы на рынке безалкогольных напитков в Украине
31. PEST LE – анализ рынка безалкогольных газированных лимонадов на основе сока в Украине
32. Карта рисков рынка безалкогольных напитков в Украине
33. Основные барьеры для выхода нового игрока на рынок безалкогольных напитков в Украине

Перечень графиков и диаграмм:

1. Объем продаж безалкогольных газированных лимонадов на основе сока в Украине, 2021-I пол. 2024 гг., в денежных показателях, млн грн.
2. Структура рынка безалкогольных напитков в Украине в 2023 году, в натуральных показателях, %
3. Динамика емкости рынка безалкогольных газированных лимонадов с содержанием сока в Украине, 2021-I пол. 2024 гг., в натуральных показателях, млн. л.
4. Доли рынка основных операторов безалкогольных газированных лимонадов на основе сока в Украине, 2023 год, в натуральных показателях, %
5. Динамика производства безалкогольных газированных лимонадов на основе сока в Украине, 2021-I пол. 2024, в натуральных показателях, млн л
6. Динамика импорта газированных напитков на основе сока в Украину, 2021-I пол. 2024 гг., в натуральных показателях, тыс. л.
7. Ассортимент безалкогольных газированных лимонадов на основе сока в Украине, 2023 г., в натуральных показателях, шт., %
8. Структура цены безалкогольных газированных лимонадов на основе сока в Украине
9. Прогнозные показатели (емкость) рынка безалкогольных газированных лимонадов на основе сока в Украине 2024-2027 гг. согласно пессимистическому сценарию, в натуральных показателях, тыс. л.
10. Прогнозные показатели (емкость) рынка безалкогольных газированных лимонадов на основе сока в Украине 2024-2027 гг. согласно оптимистическому сценарию, в натуральных показателях, тыс. л.