Анализ рынка напитков в Украине. 2023 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting было проведено исследование рынка напитков в Украине в течении 2021–2022 гг.. В отчете описаны такие продукты, как сладкая газировка, энергетики, минеральная вода, витаминизированная вода, сладкая негазированная вода, холодный чай и слабоалкогольные напитки.

Рынок напитков в Украине развит. Спрос фактически полностью обеспечивается внутренним созданием. Экспорт напитков из Украины производится в небольших объемах.
На рынке существует значительная конкуренция. Функционируют крупные компании, обладающие уникальными по составу водами, обладают большими мощностями и, что немаловажно, капиталом, направляющим на техническое развитие, рекламу, повышение квалификации работников. Таким образом, вытесняют предприятия с низким уровнем экономического развития. Дополнительно они запускают мощные рекламные кампании, потому об этих продуктах знает каждый украинец.
Культура потребления минеральной воды в Украине развивается, однако уровень потребления воды все еще остается низким (по сравнению с другими европейскими странами). В последние несколько лет под влиянием мирового тренда здорового образа жизни отмечается увеличение спроса на негазированную воду.
Фактором воздействия на потребление воды в бутылках также популярность спортивных занятий, посещение которых вызывает повышенную потребность в жидкости. Поскольку газировка слабо утоляет жажду, отмечается увеличение спроса на негазированную воду.
Низкое качество водопроводной воды в большинстве городов приводит к тому, что все специалисты советуют пить обязательно фильтрованную воду, а лучше бутилированную.
В настоящее время наблюдается уменьшение потребления сладких газированных напитков, поскольку потребители больше внимания уделяют своему здоровью и ищут менее калорийные и полезные альтернативы. Ожидается, что в краткосрочной перспективе цена на сладкую воду вырастет не менее 4 грн за литр. Это связано с законопроектом № 9032-1, зарегистрированным в Верховной Раде в марте 2023 года.
Витаминизированная вода и холодный чай считаются здоровыми альтернативами газированным напиткам, в частности для тех, кто ищет продукты с функциональными свойствами.
Энергетические напитки остаются популярными среди молодежи, однако могут сталкиваться с рядом вызовов, связанных с ростом осведомленности потребителей о здоровье и уменьшением потребления продуктов с высоким содержанием сахара.
На рынке появляется больше инновационных продуктов, таких как новаторские вкусовые комбинации, новые форматы и этикетки, которые могут привлечь потребителей, особенно младшего поколения.
В перспективе потребление напитков будет расти умеренным темпом, чему будут способствовать описанные выше факторы. Дополнительно будет влиять на рост потребления изменение климата – более продолжительное и жаркое лето, во время которого потребление выше.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Описание рынка
1.2. Анализ тенденций развития рынка (факторы влияния, проблемы развития)
1.3. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка в 2022 году (производство + импорт – экспорт)
1.4. Сегментация напитков и структурирование рынка (по видам)
2. Основные операторы рынка (производители и импортеры) (по сегментам напитков)
2.1. Список основных операторов рынка и их структурирование (общая информация, виды деятельности и специализация; товарные группы, торговые марки и ассортимент)
2.2. Доли рынка основных операторов рынка
3. Производство продукции в 2021-2022 гг. (для каждого сегмента в отдельности)
3.1. Динамика производства в количественных показателях
3.2. Динамика производства в стоимостных показателях
3.3. Доли производителей
4. Внешняя торговля и ВЭД (для каждого сегмента в отдельности)
4.1. Экспорт напитков из Украины в 2021-2022 гг. (объемы, структура, география, доли экспортеров)
4.2. Импорт напитков в Украину в 2021-2022 гг. (объемы, структура, география, доли импортеров)
5. Ассортимент продукции, представленный на рынке (построение ассортиментных карт для определения насыщенности сегментов рынка)
6. Цена и ценообразование на рынке
6.1. Средние текущие цены на продукцию
6.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура
7. Брендинг и реклама (анализ позиционирования конкурентов на рынке, присутствие в каналах продвижения)
8. Анализ потребления на рынке
8.1. Предпочтения потребителей по товару, портрет потребителя
8.2. Анализ интернет-аудитории в отрасли, поисковых запросов и выдачи конкурентов
8.3. Потребность в товаре
9. Каналы сбыта продукции (описание и оценка структуры продаж по каналам)
10. Выводы. Прогнозные показатели рынка
10.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
10.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2023-2024 гг.
10.3. Рекомендации по развитию на рынке
11. Инвестиционная привлекательность отрасли
11.1. SWOT-анализ рыночного направления
11.2. PEST LE – анализ факторов влияния на рынок
11.3. Имеющиеся риски и барьеры входа на рынок. Построение карты рисков на рынке

Перечень таблиц:

1. Емкость рынка напитков в натуральном выражении, 2022 г., млн. дал.
2. География экспорта напитков из Украины в 2021 г. в натуральном выражении, млн. дал
3. Доли экспортеров напитков из Украины в 2021 г. в выражении, млн. дал
4. География экспорта сладкой газировки из Украины в 2022 г. в натуральном выражении, млн дал
5. Доли экспортеров сладкой газировки из Украины в 2022 г. в натуральном выражении, млн дал
6. Ассортиментная карта сладкой газировки
7. Ассортиментная карта энергетиков
8. Ассортиментная карта минеральной воды
9. Ассортиментная карта витаминизированной воды
10. Ассортиментная карта сладкой негазированной воды
11. Ассортиментная карта холодного чая
12. Ассортиментная карта слабоалкогольных напитков
13. Средние текущие цены на напитки, грн/0,5л
14. Результативная таблица применения ИМК на рынке минеральной воды
15. Использование каналов рекламы на рынке напитков в Украине среди основных операторов
16. Анализ присутствия операторов рынка минеральной воды в онлайн каналах коммуникации
17. Анализ активности операторов рынка в онлайн каналах коммуникации
18. Анализ брендинга основных операторов рынка напитков
19. Анализ конкурентов через поисковые запросы
20. SWOT-анализ рыночного направления
21. Матрица PEST LE -анализа факторов влияния на рынок напитков в Украине
22. Сегментация рыночных рисков
23. Карта рисков рынка напитков в Украине

Перечень графиков и диаграмм:

1. Структура рынка напитков по видам в 2022 гг., в натуральном выражении, млн, дал, %
2. Доли рынка основных операторов рынка в выражении, млн. дал, %
3. Динамика производства минеральной воды в 2021-2022 г. в выражении, млн. дал
4. Динамика производства сладкой газированной и негазированной воды в 2021-2022 гг. в натуральном выражении, млн. дал
5. Динамика производства слабоалкогольных напитков в 2021-2022 г. в выражении, млн. дал
6. Динамика производства энергетиков, витаминизированной воды и холодного чая в 2021-2022 гг. в натуральном выражении, млн. дал
7. Динамика производства напитков в 2021-2022 гг. в стоимостном выражении, млрд.грн
8. Доли производителей минеральной воды в 2021-2022 г. в натуральном выражении, млн. дал, %
9. Доли производителей сладкой газированной и негазированной воды в 2021-2022 гг. в натуральном выражении, млн. дал, %
10. Доли производителей слабоалкогольных напитков в 2021-2022 г. в выражении, млн. дал, %
11. Доли производителей энергетиков, витаминизированной воды и холодного чая в 2021-2022 г. в выражении, млн. дал, %
12. Динамика экспорта напитков из Украины в 2021-2022 г. в выражении, млн. дал
13. География и доли экспортеров напитков из Украины в 2022 г. в натуральном выражении, млн дал
14. Экспорт минеральной воды из Украины в 2021-2022 гг. в натуральном выражении, млн. дал
15. География экспорта минеральной воды из Украины в 2021-2022 гг. в выражении, млн. дал, %
16. Доли экспортеров минеральной воды из Украины в 2021-2022 гг. в выражении, млн. дал, %
17. Динамика импорта напитков в Украину в 2021-2022 гг. в натуральном выражении, млн. дал
18. Импорт сладкой газировки в Украину в 2021-2022 гг. в натуральном выражении, млн дал
19. География импорта сладкой газировки в Украину в 2021-2022 гг. в натуральном выражении, млн дал, %
20. Доли импортеров сладкой газировки в Украину в 2021-2022 гг. в натуральном выражении, млн дал, %
21. Импорт энергетиков в Украину в 2021-2022 гг. в натуральном выражении, млн дал
22. География импорта энергетиков в Украину в 2021-2022 гг. в натуральном выражении, млн дал, %
23. Доли импортеров энергетиков в Украину в 2021-2022 гг. в натуральном выражении, млн дал, %
24. Импорт минеральной воды в Украину в 2021-2022 гг. в натуральном выражении, млн дал
25. География импорта минеральной воды в Украину в 2021-2022 гг. в натуральном выражении, млн дал, %
26. Доли импортеров минеральной воды в Украину в 2021-2022 гг. в натуральном выражении, млн дал, %
27. Импорт витаминизированной воды в Украину в 2021-2022 гг. в натуральном выражении, млн дал
28. География импорта витаминизированной воды в Украину в 2021-2022 гг. в натуральном выражении, млн дал, %
29. Доли импортеров витаминизированной воды в Украину в 2021-2022 гг. в натуральном выражении, млн дал, %
30. Импорт сладкой негазированной воды в Украину в 2021-2022 гг. в натуральном выражении, млн дал
31. География импорта сладкой негазированной воды в Украину в 2021-2022 гг. в натуральном выражении, млн дал, %
32. Доли импортеров сладкой негазированной воды в Украину в 2021-2022 гг. в натуральном выражении, млн дал, %
33. Импорт холодного чая в Украину в 2021-2022 гг. в натуральном выражении, млн дал
34. География импорта холодного чая в Украину в 2021-2022 гг. в натуральном выражении, млн дал, %
35. Доли импортеров холодного чая в Украину в 2021-2022 гг. в натуральном выражении, млн дал, %
36. Импорт слабоалкогольных напитков в Украину в 2021-2022 гг. в натуральном выражении, млн дал
37. География импорта слабоалкогольных напитков в Украину в 2021-2022 гг. в натуральном выражении, млн дал, %
38. Доли импортеров слабоалкогольных напитков в Украину в 2021-2022 гг. в натуральном выражении, млн дал, %
39. Результаты голосования Интернет-аудитории в категории «Сладкий напиток»
40. Результаты голосования Интернет-аудитории в категории «Энергетический и функциональный напиток»
41. Результаты голосования Интернет-аудитории в категории «Вода минеральная»
42. Результаты голосования Интернет-аудитории в категории «Холодный чай»
43. Результаты голосования Интернет-аудитории в категории «Слабоалкогольный напиток»
44. Предпочтения покупателей при выборе места покупки напитков, %
45. Прогнозные показатели развития рынка в 2023-2027 гг., млн дал