Анализ рынка изделий из бумаги (туалетная бумага, салфетки, бумажные полотенца) Украины. 2019 год

Аннотация к анализу рынка:

В Украине наблюдается достаточно низкий уровень потребления санитарно-гигиенической продукции из бумаги. В развитых странах Европы и других странах уровень потребления достигает 15-19 кг, продукции в год на человека, в то время как в Украине данный показатель в разы ниже, ниже даже в сравнении с Россией и Беларусью. Одной из причин только низкого объёма рынка является низкая культура потребления данного вида продукции. В Украине все ещё большая часть изделий из бумаги занимает обычная макулатурная бумага, а продукция их целлюлозы занимает не более 1\3 всего объёма рынка.

Рынок туалетной бумаги более чем на 90% представлен макулатурной продукцией под украинскими торговыми марками нескольких крупных производителей. Импортная продукция представлена исключительной целлюлозной продукцией. На рынке бумажных полотенец и салфеток доля импортной продукции больше, однако, все равно не превышает 20% в зависимости от сегмента. В сегменте экспорта туалетной бумаги, салфеток, и бумажных полотенец 100% пришлось на целлюлозную продукцию. В то время как в структуре экспорта в зависимости от сегмента около 20% пришлось на макулатурную продукцию. По итогам 2017-2018 года на рынке Украины не произошли изменений в структуре основных игроков, по итогам 2018 года производители и импортёры всех исследуемых видов продукции увеличили объёмы производства\импорта.

По итогам исследования в Украине незначительными темпами растёт потребления макулатурной продукции, основной причиной такого роста является рост реальных доходов населения, что в свою очередь позволяет населению перейти с потребления макулатурных изделий на изделия из целлюлозы. Макулатурные изделия в Украине представлены исключительной однослойной туалетной бумагой и бумажными полотенцами. Сегмент целлюлозных салфеток, полотенец и туалетной бумаги представлен намного большим выбором. Украинская и импортная продукция представлена 1-2-3 слойной продукцией, различного размера, с ароматизацией и без.

Для данного рынка существует множество каналов сбыта продукции, аптеки, дрогеры, ритейл и бытовых товаров для дома типа DIYЮ, ещё одним важным каналом сбыта продукции заведения питания и прочие публичные места. В прогнозных показателях основным фактором влияния на уровень потребления бумажных изделий в Украине будет являться рост реальных доходов населения.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка бумажных изделий в Украине (туалетная бумага, салфетки, бумажные полотенца)
1.1.. Анализ тенденций развития рынка в Украине в 2017 – 2018 г. (тенденции, специфика, проблемы, факторы влияния на рынок)
1.2. Общие показатели рынка, расчёт ёмкости в 2017 – 2018 гг. в натуральном (тонн) и денежном выражении (грн.) - оценочно рынка изделий из бумаги в разрезе сегментов:
1.2.1. Оценка теневого сектора в структуре ёмкости рынка в 2017-2018 гг. в разрезе сегментов (туалетная бумага, салфетки (общий рынок), бумажные полотенца)
1.3. Сегментация и структурирование рынка изделий из бумаги (в натуральном выражении)
• По происхождению
• По сегментам – в структуре ВЭД
• По сырью
В структуре экспортных и импортных поставок (в 2017 – 2018 г.) по сегментам:
• По сырью
• По типу рулонов
• По слойности jumbo-рулонов
2. Динамика производства на рынке изделий из бумаги по сегментам (туалетная бумага, салфетки, бумажные полотенца) в Украине
2.1. Динамика производства продукции в 2017-2018 гг. в натуральном выражении (тонн)
2.2. Динамика производства продукции в 2017-2018 гг. в денежном выражении (грн)
3. Основные операторы рынка изделий из бумаги (туалетная бумага, салфетки, бумажные полотенца)
3.1. Основные производители на рынке бумаги в Украине
3.2. Сегментация и структурирование основных операторов рынка
3.3. Доли рынка основных производителей – за 2017 и 2018 гг.
4. Внешняя торговля на рынке изделий из бумаги по сегментам (туалетная бумага, салфетки, бумажные полотенца) в Украине
4.1. Экспорт продукции в 2017 – 2018 гг.
4.2. Импорт продукции в 2017 – 2018 гг.
5. Цена и ценообразование на рынке изделий бумаги по сегментам (туалетная бумага, салфетки, бумажные полотенца) в Украине
5.1. Динамика закупочных цен на сырье (целлюлоза) в Украине. Текущие розничные цены на готовые изделия в разрезе сегментов (туалетная бумага, салфетки столовые, в коробке; бумажные полотенца) – на основании данных интернет-магазинов и специализированных ресурсов
5.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены
6. Потребление продукции из бумаги в Украине
6.1. Сравнение объёмов потребления изделий из бумаги в Украине и некоторых странах мира на душу населения в год
6.2. Рейтинг ТМ по данным голосов населения в сегменте туалетной бумаги и кухонных бумажных полотенец в Украине в 2017 и 2018 гг.
6.3. Потребление в секторе B2G. Анализ государственных тендерных закупок (объёмы, структура по регионам, организаторам и участникам) в 2018 году
7. Каналы сбыта продукции на рынке – перечень и краткое описание возможных существующих каналов сбыта продукции (дрогери – по рейтингу на основании данных по площадям и количеству точек, а также крупные розничные сети, интернет-магазины, ХОРЕКА)
8. Выводы и рекомендации относительно развития на рынке изделий из бумаги в Украине. Прогнозные показатели развития рынка в 2019-2021 гг. с учётом многофакторной модели
9.1. SWOT, PEST – анализ рыночного направления
9.2. Риски и барьеры на рынке

Перечень таблиц:

1. Объём рынка изделий из бумаги в разрезе сегментов (туалетная бумага, бумажные полотенца и салфетки) в Украине за 2017-2018 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
2. Объём рынка изделий из бумаги в разрезе сегментов (туалетная бумага, бумажные полотенца и салфетки) в Украине за 2017-2018 гг., в денежном выражении. млн. грн
3. Объём рынка изделий из бумаги в разрезе сегментов (туалетная бумага, бумажные полотенца и салфетки) с учётом теневого рынка в Украине за 2017-2018 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
4. Перечень и описание операторов на рынке санитарно-гигиенических изделий в Украине
5. Основные игроки на рынке бумажных изделий в разрезе исследуемых сегментов в Украине в 2018 году
6. Динамика объёмов экспорта туалетной бумаги, салфеток и бумажных полотенец в Украине за 2017-2018 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
7. Динамика объёмов экспорта туалетной бумаги, салфеток и бумажных полотенец в Украине за 2017-2018 гг., в денежном выражении, тыс. грн
8. Динамика объёмов импорта туалетной бумаги, салфеток и бумажных полотенец в Украине за 2017-2018 гг., в натуральном выражении, тонн
9. Динамика объёмов импорта туалетной бумаги, салфеток и бумажных полотенец в Украине за 2017-2018 гг., денежном выражении, тыс. грн
10. Динамика объёмов экспортных поставок продукции типа Jumbo в Украине, за 2017-2018 гг., в натуральном выражении, тонн
11. Средние закупочные цены на целлюлозную основу в Украине за 2017-2018 год
12. Средняя розничная стоимость туалетной бумаги в Украине, март 2018, грн
13. Средняя розничная бумажных полотенец в Украине, март 2018, грн
14. Средняя розничная бумажных полотенец в Украине, март 2018, грн
15. Средняя розничная салфеток в коробке, в Украине, март 2018, грн
16. Средняя розничная салфеток для диспенсера, в Украине, март 2018, грн
17. Частные компании участники государственных тендеров по санитарно-гигиеническим изделиям из бумаги, за 2017 и 2018 гг., количество лотов, договоров, сумма договоров и доля, %
18. Частные компании участники государственных тендеров по санитарно-гигиеническим изделиям из бумаги, за 2017 и 2018 гг., количество лотов, договоров, сумма договоров и доля, %
19. Прогноз динамики ёмкости рынка изделий из бумаги Украины в 2019-2022 гг., млн грн
20. Прогнозные показатели объёма рынка туалетной бумаги в Украине на 2019-2020 гг., в денежном выражении, млн грн
21. SWOT-анализ украинского рынка изделий из бумаги
22. Карта рисков для рынка бумажных изделий в Украине

Перечень графиков и диаграмм:

1. Уровень теневой экономики в Украине за 2016-3 кв. 2018 гг., в Украине за методологией МЭРТ
2. Уровень теневой экономики в Украине по секторам экономики за 2016-3 кв. 2018 гг., согласно методологиям МЭРТ
3. Сегментация рынка туалетной бумаги, бумажных полотенец и салфеток по происхождению в Украине за 2017-2018 гг., в натуральном выражении, %
4. Сегментация рынка по видам изделий из бумаги в Украине за 2017-2018 гг. в структуре ВЭД, в натуральном выражении, %
5. Сегментация рынка изделий из бумаги по видам сырья, в Украине за 2017-2018 гг. в структуре ВЭД, в натуральном выражении, %
6. Сегментация рынка изделий из бумаги (из целлюлозы) по типу рулонов в Украине в структуре импорта за 2017-2018 гг., в натуральном выражении, %
7. Сегментация рынка изделий из бумаги (из целлюлозы) по количеству в Украине в структуре импорта за 2017-2018 гг., в натуральном выражении, %
8. Динамика объемов производства туалетной бумаги в Украине за 2017-2018 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
9. Динамика объёмов производства бумажных полотенец в Украине за 2017-2018 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
10. Динамика объемов производства салфеток в Украине за 2017-2018 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн.
11. Динамика объёмов производства туалетной бумаги в Украине за 2017-2018 гг., в денежном выражении, млн грн
12. Динамика объёмов производства бумажных полотенец в Украине за 2017-2018 гг., в денежном выражении, млн грн
13. Динамика объёмов производства бумажных полотенец в Украине за 2017-2018 гг., в денежном выражении, млн грн
14. Доли производителей туалетной бумаги в Украине, в 2017-2018 гг., в натуральном выражении, %
15. Доли производителей туалетной бумаги в Украине, в 2017-2018 гг., в натуральном выражении, %
16. Доли производителей салфеток в Украине, в 2017-2018 гг., в натуральном выражении, %
17. Структура экспортных поставок туалетной бумаги, салфеток и бумажных полотенец в Украине за 2017-2018 гг., в натуральном выражении, %
18. Средняя экспортная цена на туалетную бумагу, бумажные полотенца и салфетки за 2017-2018 гг., грн/кг
19. Географическая структура экспортных поставок туалетной бумаги в Украине, за 2017-2018 гг., в натуральном выражении, %
20. Географическая структура экспортных поставок туалетной бумаги в Украине, за 2017-2018 гг., в натуральном выражении, %
21. Географическая структура экспортных поставок бумажных полотенец в Украине, за 2017-2018 гг., в натуральном выражении, %
22. Доли компаний экспортёров туалетной бумаги в Украине за 2017-2018 год в натуральном выражении, %
23. Доли компаний экспортёров салфеток в Украине за 2017-2018 год в натуральном выражении, %
24. Доли компаний экспортёров бумажных полотенец в Украине за 2017-2018 год в натуральном выражении, %
25. Доли компаний экспортёров бумажных полотенец в Украине за 2017-2018 год в натуральном выражении, %
26. Доли компаний получателей украинских салфеток 2017-2018 гг., в натуральном выражении, %
27. Доли компаний получателей украинских бумажных полотенец в 2017-2018 гг., в натуральном выражении, %
28. Структура импортных поставок по видам продукции (туалетная бумага, бумажные полотенца и салфетки), в натуральном выражении, %
29. Средняя импортная цена на туалетную бумагу, бумажные полотенца и салфетки за 2017-2018 гг., в денежном выражении, грн/кг
30. Географическая структура импортных поставок туалетной бумаги в Украине, за 2017-2018 гг., в натуральном выражении, %
31. Географическая структура импортных поставок, бумажных полотенец в Украине, за 2017-2018 гг., в натуральном выражении, %
32. Географическая структура импортных поставок салфеток в Украине, за 2017-2018 гг., в натуральном выражении, %
33. Доли компаний экспортёров туалетной бумаги, в Украине в 2017-2018 гг., в натуральном выражении, %
34. Доли компаний экспортёров салфеток, в Украине в 2017-2018 гг., в натуральном выражении, %
35. Доли компаний экспортёров бумажных полотенец, в Украине в 2017-2018 гг., в натуральном выражении, %
36. Структура экспортных поставок продукции типа Jumbo в Украине, за 2017-2018 гг., в натуральном выражении, %
37. Доли компаний импортёров продукции типа Jumbo (туалетная бумага) в Украине, за 2017-2018 гг., в натуральном выражении, %
38. Доли компаний импортёров продукции типа Jumbo (салфетки) в Украине, за 2017-2018 гг., в натуральном выражении, %
39. Доли компаний импортёров продукции типа Jumbo (бумажные полотенца) в Украине, за 2017-2018 гг., в натуральном выражении, %
40. Доли компаний отправителей туалетной бумаги в Украину, за 2017-2018 гг., в натуральном выражении, %
41. Доли компаний отправителей салфеток в Украину, за 2017-2018 гг., в натуральном выражении, %
42. Доли компаний отправителей полотенец в Украину, за 2017-2018 гг., в натуральном выражении, %
43. Объёмы потребления санитарно-гигиенических изделий в некоторых странах, килограмм в год на человека в 2017 году
44. Рейтинг потребительских предпочтений бумажных полотенец в Украине по итогам 2017 и 2018 года
45. Рейтинг потребительских предпочтений туалетной бумаги в Украине по итогам 2017 и 2018 года
46. Рейтинг потребительских предпочтений салфеток в Украине по итогам 2018 года
47. Объём и динамика государственных закупок бумажных, санитарно-гигиенических изделий в Украине за 2017 и 2018 год, млн грн
48. Географическая структура государственных тендеров бумажной санитарно-гигиенической продукции в Украине по областям за 2017 и 2018 год, в денежном выражении, %
49. Прогнозные показатели объёма рынка туалетной бумаги в Украине на 2019-2020 гг., в денежном выражении, млн грн
50. Прогнозные показатели объёма рынка бумажных полотенец в Украине на 2019-2020 гг., в денежном выражении, млн грн
51. Прогнозные показатели объёма рынка салфеток в Украине на 2019-2020 гг., в денежном выражении, млн. грн.