Анализ рынка изделий из бумаги тиссью в Украине. 2018 год

Аннотация к анализу рынка:

        По результатам исследования рынка изделий из бумаги тиссью, на данном рынке наблюдался стабильный спрос на продукцию СГИ, не смотря на кризисные явления в экономике Украины, что существенно повлияли на покупательскую способность и реальные доходы населения. 

         Большая часть потребителей за исследуемый период покупали продукцию СГИ в низком и среднем ценовом диапазоне, что позволяет определить спрос на рынке СГИ как неэластичный.

         Заметный спад потребления на рынке СГИ наблюдался с 2014 по 2015, как на рынке производства, так и на рынке внешней торговли.  Но по результатам 2017 года, некоторые сегменты рынка показали заметный рост, превысив при этом показатели в натуральном и денежном выражении докризисного 2013 года.  Не смотря на то что, украинская валюта подешевела больше чем в 3 раза по отношению к доллару с 2014 года, по итогам 2017 года, сегмент бумажных полотенец показал наибольший пророст в долларовом выражении.

      На рынке Украины производством бумаги основы занимаются 2 производителя, на которых приходится порядка 85% производства бумаги основы в Украине.  При том, что на целлюлозную бумагу основу приходятся порядка 25% мощностей производство и большую часть бумаги основы производители используют для производства СГИ или экспорта. До 2017 года в Украине наблюдался низкий спрос на бумагу основу со стороны украинских переработчиков бумаги основы, по той причине, что основа была низкого качества и стоила выше импортной продукции. 

          С 2013 года, рынок импортной продукции показал снижение на фоне девальвации национальной валюты и снижении покупательской способности украинцев Самые низкие объёмы экспорта наблюдались в 2015 году, так наибольшее снижение за данный период показал сегмент салфеток, объём поставок которых снизился в 5 раз, но уже в 2016 и 2017 году рынок показал положительную тенденцию и по итогам 2017 года рынок показал наибольший объем импорта по всем сегментам за последние 5 лет.

            На рынке экспорта так же до 2016 года наблюдалась тенденция снижения объёмов поставок, и по итогам 2017 года сегмент салфеток и бумаги-основы сумели превысить показатели докризисного 2013 года.

Динамика производства на рынке бумаги тиссью из целлюлозы в разрезе ключевых сегментов в Украине за 2013, 2017 и 1 кв. 2018 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн

Источник: по данным Государственной службы статистики Украины, оценка Pro-Consulting

         Несмотря на сокращение объёмов рынка изделий из бумаги тиссью в Украине за исследуемый период объем рынка в денежном выражении увеличивался во всех сегментах.

        Так же изменения происходили на внешнем рынке бумаги-основы, в 2017 году, ситуация изменилась в сторону повышения цен в среднем на 60%, при том что украинская бумага основа подорожала на 10%. В связи с этим в 2017 году производители бумаги основы начали увеличивать производство бумаги основы и начали модернизацию оборудованию для повышения качества бумаги основы.

          Исследования рынка изделий из бумаги тиссью показали, что на рынке Украины появились предпосылки для стремительного роста исследуемых сегментов. Так же данная ситуация будет способствовать росту производства у уже существующих производителей или выходов на рынок новых игроков.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Описание рынка (специфика, проблемы, факторы влияния на рынок). Интересные особенности рынка на основании публичных данных интервью участников рынка.
1.2. Анализ тенденций развития рынка в 2013-1 кв. 2018 гг.
1.3. Общие показатели рынка, расчёт ёмкости рынка в 2013-1 кв. 2018 гг. (в разрезе ключевых сегментов).
1.4. Сегментация и структура рынка.
2. Динамика производства в 2013-1 кв. 2018 на рынке бумаги тиссью в Украине
2.1. Динамика производства в натуральном выражении в 2013-1 кв. 2018
2.2. Динамика производства в денежном выражении в 2013-2016
3. Основные операторы рынка бумаги тиссью
3.1. Основные операторы рынка и их описания
3.2. Сегментация и структурирование основных операторов (по сегментам, регионально)
3.3. Доли рынка основных операторов
3.4. Степень конкуренции и риски
3.5. Планы по выходу новых игроков, а также увеличения мощностей существующих
4. Внешняя торговля на рынке бумаги тиссью
4.1. Экспорт продукции в 2013-1 кв. 2018 гг. (объемы, структура, цена, география поставок по странам, основные экспортеры)
4.2. Импорт продукции в 2013-1 кв. 2018 гг. (объемы, структура, цена, география поставок по странам, основные импортеры)
5. Цена и ценообразование на рынке
5.1. Динамика цен на продукцию в 2013-1 кв. 2018 гг.
5.2. Динамика цен на сырье в 2013-1 кв. 2018 гг.
6. Выводы и рекомендации по дальнейшему развитию рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2017-2019 гг.
7. Инвестиционная привлекательность отрасли
7.1. SWOT, PEST-анализ рыночного направления
7.2 Риски и барьеры выхода на рынок

Перечень таблиц:

1. Динамика ёмкости рынка бумаги тиссью из целлюлозы в разрезе ключевых сегментов в Украине в 2013-1 кв. 2018 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
2. Динамика ёмкости рынка бумаги тиссью из целлюлозы в разрезе ключевых сегментов в Украине за 2013-1 кв. 2018 гг., в денежном выражении, млн грн.
3. Динамика производства изделий из бумаги тиссью в Украине в 2013-1 кв. 2018 гг.,
в натуральном выражении, тыс. тонн
4. Динамика производства бумаги тиссью в Украине в 2013-1 кв. 2018 гг.,
в денежном выражении, млн грн.
5. Динамика производства бумаги тиссью в Украине в 2013-1 кв. 2018 гг.,
в денежном выражении, млн долл. США.
6. Основные операторы рынка бумаги тиссью в Украине
7. Основные игроки на рынке изделий из бумаги тиссью из целлюлозы в разрезе ключевых сегментов в Украине в 2017 году
8. Динамика изменения объёмов экспорта изделий из бумаги тиссью за 2013-1 кв. 2018 гг., Украина, в натуральном выражении, тыс. тонн
9. Динамика экспорта бумаги тиссью из целлюлозы в разрезе ключевых сегментов в Украине за 2013-1 кв. 2018 гг., в денежном выражении, млн грн.
10. Структура экспорта изделий из бумаги тиссью по ценам в разрезе ключевых сегментов в 2016 – 1 кв. 2018 гг., Украина, грн./кг
11. Динамика изменения импорта изделий из бумаги тиссью из целлюлозы за 2013-1 кв. 2018 гг. в Украине, в натуральном выражении, тыс. тонн
12. Структура импорта изделий из бумаги тиссью из целлюлозы по ценовым сегментам в 2016-1 кв. 2018 гг., Украина, грн./кг
13. Динамика экспорта бумаги тиссью из целлюлозы в разрезе ключевых сегментов в Украине за 2013-1 кв. 2018 гг., в денежном выражении, млн грн.
14. Динамика экспорта бумаги тиссью из целлюлозы в разрезе ключевых сегментов в Украине за 2013-1 кв. 2018 гг., в денежном выражении, млн долл. США.
15. Динамика закупочных цен на импортную целлюлозу в Украине в 2013 - 1 кв. 2018 гг.,
16. Объёмы и закупочные цены на целлюлозу в Украине в разрезе крупных поставщиков в 2017 г.,
17. Крупнейшие поставщики и их клиенты по итогам 2017 года, в натуральном выражении тыс. тонн.
18. Закупочные цены на целлюлозу в Украине в разрезе покупателей в 2017 г.,
19. Динамика цен на импортную макулатурную основу, 2016-1 кв. 2018 гг., грн./тонн, долл. США/тонн.
20. Общий SWOT-анализ украинского рынка изделий из бумаги тиссью
21. PEST – анализ рынка бумаги тиссью
22. Карта рисков на рынке бумаги тиссью в Украине.
23. Риски на украинском рынке изделий из бумаги тиссью

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика экспорта бумаги тиссью из целлюлозы в разрезе ключевых сегментов в Украине за 2013-1 кв. 2018 гг., в денежном выражении, млн. долл. США
2. Структура рынка изделий из бумаги тиссью (из целлюлозы) в Украине по происхождению продукции (отечественная/импортная), 2013-1 кв. 2018 гг., в натуральном выражении, %
3. Структура производства бумаги тиссью в Украине по сырью за 2017 г., в натуральном выражении, %
4. Доли основных операторов рынка изделий из бумаги тиссью из целлюлозы в Украине по результатам 2016 – 2017 гг., в натуральном выражении, %
5. Динамика изменения структуры экспорта изделий из бумаги тиссью в 2016 гг. в Украине, в натуральном выражении, %
6. Изменение структуры экспорта изделий из бумаги тиссью за 2013-2015 гг., Украина, в натуральном выражении, %
7. Структура экспорта изделий из бумаги тиссью по ценам в разрезе ключевых сегментов в 2016 – 1 кв. 2018 гг., Украина, грн./кг
8. Географическая структура экспорта бумаги туалетной из целлюлозы за 2013-2016 гг., Украина, в натуральном выражении, %
9. Структура экспорта бумаги туалетной из целлюлозы в разрезе основных экспортёров за 2013-2016 гг., Украина, в натуральном выражении, %
10. Географическая структура экспорта бумажных полотенец из целлюлозы за 2013-2016 гг., Украина, в натуральном выражении, %
11. Структуры экспорта бумажных полотенец из целлюлозы в разрезе основных экспортёров за 2013-2016 гг., Украина, в натуральном выражении, %
12. Географическая структура экспорта салфеток из целлюлозы за 2013-2016 гг., Украина, в натуральном выражении, %
13. Структура экспорта салфеток из целлюлозы в разрезе основных экспортёров за 2013-1 кв. 2018 гг., Украина, в натуральном выражении, %
14. Географическая структура экспорта бумаги-основы за 2013-1 кв. 2018 гг., Украина, в натуральном выражении, %
15. Структура экспорта бумаги-основы в разрезе основных экспортёров за 2013-2016 гг., Украина, в натуральном выражении, %
16. Динамика экспортных цен на бумагу-основу в Украине в 2013-1 кв. 2018 гг., дол. США за тонну
17. Структуры импорта изделий из бумаги тиссью из целлюлозы за 2013-2016 гг. в Украине, в натуральном выражении, %
18. Структура импорта изделий из бумаги тиссью по материалу в разрезе ключевых сегментов в 2016-2017 гг., Украина, в натуральном выражении, %
19. Географическая структура импорта бумаги туалетной из целлюлозы за 2013-2016 гг., Украина, в натуральном выражении, %
20. Структура импорта бумаги туалетной из целлюлозы в разрезе основных импортёров за 2013-2016 гг., Украина, в натуральном выражении, %
21. Географическая структура импорта бумажных полотенец из целлюлозы за 2013-2016 гг., Украина, в натуральном выражении, %
22. Структура импорта бумажных полотенец из целлюлозы в разрезе основных импортёров за 2013-2016 гг., Украина, в натуральном выражении, %
23. Географическая структура импорта салфеток столовых из целлюлозы за 2013-1 кв. 2018 гг., Украина, в натуральном выражении, %
24. Структура импорта салфеток из целлюлозы в разрезе основных импортёров за 2013-2016 гг., Украина, в натуральном выражении, %
25. Географическая структура импорта бумаги-основы за 2013-2016 гг., Украина, в натуральном выражении, %
26. Структура импорта бумаги-основы в разрезе основных импортёров за 2013-2016 гг., Украина, в натуральном выражении, %
27. Динамика импортных цен на бумагу-основу в Украине, дол. США за тонну
28. Динамика изменения цен внешней торговли на изделия из бумаги тиссью из целлюлозы в Украине, 2013-1 кв. 2018 гг., грн./кг
29. Динамика цен на целлюлозу NBSK и BHK на европейском и китайском рынке, 2016- февраль 2018 гг., долл. США/тонна
30. Потребление изделий из бумаги тиссью в Украине и странах мира, килограмм на человека в 2015 год.
31. Оптимистичный прогноз развития потребления СГИ из целлюлозы в Украине в 2018-2022 гг., тыс. тонн
32. Базовый прогноз развития потребления СГИ из целлюлозы в Украине в 2018-2022 гг., тыс. тонн