Анализ рынка санитарно-гигиенической бумажной продукции и целлюлозы в Украине. 2022 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting подготовила исследование рынка санитарно-гигиенических бумажных изделий и целлюлозы в Украине за 2016-2021 года. В ходе исследования был проведен анализ тенденций развития рынка, рассчитана емкость рынка, оценено производство, рассмотрен импорт и экспорт, посчитаны доли основных операторов рынка. Рассмотрен ассортимент и средние текущие цены, а также потребительские преимущества, исследованы каналы сбыта продукции. По результатам исследования сформированы выводы, рассчитаны прогнозные показатели развития рынка, даны рекомендации по продвижению на рынке, исследована инвестиционная привлекательность отрасли.

Особенностью производства санитарно-гигиенических бумажных изделий в Украине является его недостаточная обеспеченность сырьевыми ресурсами . Так, производство термомеханической массы и белой (дефибрированной) древесной массы в Украине отсутствует (единственный производитель последней, Жидачевский целлюлозно-бумажный комбинат, находится в процессе санации в рамках дела о банкротстве). В Украине также отсутствуют мощности по переработке в целлюлозу или механическую массу недревесных видов волокнистого сырья (соломы, конопля или других однолетних растений).
В условиях слабого развития производства первичных полуфабрикатов (целлюлозы и древесной массы) отрасль остается импортозависимой. Впрочем, если ранее производители одноразовой бумажной продукции предпочитали использование вторичного сырья, то есть макулатуры, то на фоне резкого снижения уровня потребления бумажно-картонной продукции (речь идет речь о книгах, журналах и других печатных изданиях), что привело к сокращению объемов макулатуры и изменению потребительских предпочтений, в их ассортименте все больше позиций занимают изделия именно из целлюлозы.
Существующая в Украине лесосырьевая база обладает потенциалом к формированию сырьевой ячейки волокнистых полуфабрикатов.

Однако сдерживают развитие отечественной сырьевой базы такие факторы, как:
- рост доли заповедных лесов и лесов с режимом ограниченного лесопользования;
- нахождения трети лесных площадей в государственной и коммунальной собственности (для ведения лесного хозяйства леса предоставлены в постоянное пользование предприятиям, учреждениям и организациям нескольких десятков министерств и ведомств);
- рост значимой площади лесов в зоне радиоактивного загрязнения.
Другим весомым фактором влияния на рынок санитарно-гигиенических изделий является потребительский спрос на продукцию (не касается туалетной бумаги, которая является товаром первой необходимости и пользуется стабильным спросом, независимым от внешних условий). Он, в свою очередь, зависит от покупательной способности, уровня безработицы и численности населения Украины. К сожалению, численность населения Украины сокращается и, согласно прогнозам государственной службы статистики Украины, к 2050 году достигнет предела в 30 млн человек. Положительная тенденция снижения уровня безработицы будет прервана кризисом отечественного рынка труда вследствие распространения пандемии COVID-19 и введения из-за этого ряда жестких, а впоследствии адаптивных карантинных ограничений. Падение демографических показателей и в то же время ухудшение социальных условий населения негативно влияет на его покупательную способность и потребность в товарах, имеющих более дешевые/многократные аналоги.
 

Тем не менее, несмотря на отрицательную демографическую статистику, потребительские привычки постепенно меняются в пользу целлюлозной продукции. За исследуемый период доля бумажных изделий, изготовленных из 100% целлюлозы возросла с 35% до 50%.
К драйверам роста рынка бумажной санитарно-гигиенической продукции также следует отнести развитие сегмента доставки , что ожидаемо стимулирует увеличение потребления в HoReCa, например бумажных салфеток. С развитием фудсервисов растут и продажи расходных материалов и диспенсерных систем. В первую очередь это стимулирует спрос на бумажные салфетки с центральной вытяжкой, предназначенные для использования в кухонных зонах и пищевой промышленности в специальных диспенсерах, бумага для чистки противорочная (используется клининговыми сервисами).
Воздействие факторов обуславливает как развитие рынка, так и проблемы для его функционирования. Основными проблемами рынка сейчас являются зависимость от импортного сырья и нестабильность потребительского спроса (на рынке параллельно развиваются две противоречащие друг другу тенденции: с одной стороны, платежеспособность населения падает, с другой – потребление целлюлозной продукции не только как премиум, но и как стандарт- сегмента растет).

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Описание рынка (список и описание товаров, классификаторы и описание методологий)
1.2. Анализ тенденций развития рынка (факторы влияния на рынок, проблемы развития)
1.3. Общие характеристики рынка, расчет емкости рынка в 2016-2021 гг. (производство + импорт – экспорт)
1.4. Сегментация и структурирование рынка (по видам, сырью, происхождению, количеству слоев, формату (листы/рулоны) – в разрезе товарных групп
2. Производство и динамика реализации
2.1. Объем производства и реализации продукции в количественных показателях в разрезе видов
2.2. Объем производства и реализации в стоимостных показателях в разрезе видов
2.3. Доли производителей на рынке
3. Основные операторы рынка (производители и импортеры)
3.1. Список основных операторов рынка и их характеристика
- Юридическая информация
- формат работы на рынке
- ассортиментные группы
- бренды
- ценовые сегменты
- сырье
- региональная представленность
- работа с СТМ
3.2. Доли рынка основных операторов рынка
3.3. Степень конкуренции и опасности. Факторный анализ рыночных долей конкурентов
4. Внешняя торговля
4.1. Экспорт санитарно-гигиенических бумажных изделий и целлюлозы из Украины в 2016-2021 гг. (объемы, структура, география, доли экспортеров)
4.2. Импорт санитарно-гигиенических бумажных изделий и целлюлозы в Украину в 2016-2021 гг. (объемы, структура, география, доли импортеров)
5. Ассортимент продукции, представленный на рынке
6. Цена и ценообразование на рынке
6.1. Средние текущие цены на продукцию
6.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура
6.3. Себестоимость продукции, рентабельность основных операторов
7. Потребители и их предпочтения
7.1. Предпочтения потребителей по товару, портрет потребителя в В2В и В2С
7.2. Анализ интернет-аудитории в области, поисковых запросов и выдачи конкурентов
7.3. Потребление в секторе B2G. Анализ государственных тендерных закупок (объемы, структура по регионам, организаторам и участникам)
7.4. Структурирование и сегментация потребления
7.5. Степень удовлетворенности потребителей (контент-анализ типовых запросов по теме)
8. Каналы сбыта продукции (описание и оценка структуры продаж по каналам)
9. Выводы. Прогнозные показатели
9.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
9.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2021-2025 гг.
9.3. Рекомендации по развитию на рынке
10. Инвестиционная привлекательность отрасли
10.1. SWOT-анализ компании-заказчика на рынке
10.2. PEST-анализ факторов влияния на рынок
10.3. Имеющиеся риски и барьеры входа на рынок. Построение карты рисков на рынке

Перечень таблиц:

1. Качественные пределы исследования (по классификаторам НПП и УКТВЭД)
2. Состояние лесосырьевой базы Украины
3. Емкость рынка санитарно-гигиенических бумажных изделий из целлюлозы в 2016 – 2021 гг., в натуральном выражении, тыс. т
4. Емкость рынка санитарно-гигиенических бумажных изделий из целлюлозы в 2016 – 2021 гг., в денежном выражении, млн грн
5. Факторный анализ динамики рыночных долей на рынке санитарно-гигиенических бумажных изделий в 2019-2020 гг., тыс. т, %
6. Географическая структура экспорта санитарно-гигиенических изделий из целлюлозы в Украину в 2016-2019 гг., в натуральном выражении, т, %
7. Доли основных экспортеров санитарно-гигиенических изделий из целлюлозы в Украину в 2016-2019 гг., в натуральном выражении, т, %
8. Географическая структура импорта целлюлозы в Украину в 2016-2021 гг., в натуральном выражении, т, %
9. Географическая структура импорта санитарно-гигиенических изделий из целлюлозы в Украину в 2016-2021 гг., в натуральном выражении, т, %
10. Доли основных импортеров целлюлозы в Украину в 2016-2021 гг., в натуральном выражении, т, %
11. Доли основных импортеров санитарно-гигиенических изделий из целлюлозы в Украину в 2016-2021 гг., в натуральном выражении, т, %
12. Средние текущие цены на продукцию в разрезе видов
13. Себестоимость продукции основных производителей на рынке санитарно-гигиенических бумажных изделий в Украине в 2019 и 2020 гг. по компонентам, тыс. грн., %
14. Расчет рентабельности основных производителей на рынке санитарно-гигиенических бумажных изделий в Украине в 2019 и 2020 гг., тыс. грн., %
15. Структура государственных закупок санитарно-гигиенических бумажных изделий на Украине в 2016-2021 гг. по областям, в денежном выражении, млн. грн., %
16. Структура государственных закупок санитарно-гигиенических бумажных изделий на Украине в 2016-2021 гг. по организаторам, в денежном выражении, млн. грн., %
17. Структура государственных закупок санитарно-гигиенических бумажных изделий на Украине в 2016-2021 гг. по участникам, в денежном выражении, млн. грн., %
18. Потребительская оценка санитарно-гигиенических бумажных изделий в разрезе товарных групп и популярных торговых марок
19. Потребительская характеристика туалетной бумаги разных ТМ по важным характеристикам
20. Потребительская характеристика носовых платков разных ТМ по важным характеристикам
21. Потребительская характеристика бумажных полотенец разных ТМ по важным характеристикам
22. Потребительская характеристика салфеток столовых разных ТМ по важным характеристикам
23. Потребительская характеристика бумаги для чистки различных ТМ по важным характеристикам
24. SWOT-анализ компании-заказчика (Картонно-бумажная компания) на рынке
25. PEST-анализ факторов влияния на рынок санитарно-гигиенических бумажных изделий в Украине
26. Сегментация рыночных рисков
27. Карта рисков на рынке санитарно-гигиенических бумажных изделий

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика демографической и социальной ситуации в стране в 2016-2021 гг. (по показателям численности и безработицы населения)
2. Сегментация рынка санитарно-гигиенических бумажных изделий из целлюлозы в Украине по товарным группам в 2016-2021 гг., %
3. Сегментация рынка санитарно-гигиенических бумажных изделий в Украине по сырью (целлюлоза и другие) в 2016-2021 гг., %
4. Сегментация рынка санитарно-гигиенических бумажных изделий по целлюлозе в Украине по происхождению (украинская и импортная продукция) в 2016-2021 гг., %
5. Динамика производства санитарно-гигиенических бумажных изделий из целлюлозы в Украине 2016-2021 гг. по товарным группам, в натуральном выражении, тыс. т
6. Динамика производства санитарно-гигиенических бумажных изделий из целлюлозы в Украине 2016-2021 гг. по товарным группам, в денежном выражении, млн грн
7. Доли основных производителей на рынке санитарно-гигиенической бумажной продукции в 2016 – 2020 гг., в натуральном выражении, %
8. Доли основных операторов на рынке санитарно-гигиенической бумажной продукции в 2016 – 2020 гг., в натуральном выражении, %
9. Структура экспорта санитарно-гигиенических бумажных изделий на Украину 2016-2021 гг., в натуральном выражении, %
10. Динамика экспорта санитарно-гигиенических изделий из целлюлозы в Украину в 2016-2021 гг., в натуральном выражении, тыс. т
11. Динамика экспорта санитарно-гигиенических изделий по целлюлозе в Украину в 2016-2021 гг., в денежном выражении, млн. дол. США
12. Структура экспорта целлюлозных санитарно-гигиенических бумажных изделий в Украину 2016-2021 гг. по товарным группам, в натуральном выражении, %
13. Структура импорта санитарно-гигиенических бумажных изделий в Украину 2016-2021 гг. по материалам (из целлюлозы и других материалов, без учета импорта целлюлозы как сырья), в натуральном выражении, %
14. Динамика импорта целлюлозы и санитарно-гигиенических изделий из целлюлозы в Украину в 2016-2021 гг., в натуральном выражении, тыс. т
15. Динамика импорта целлюлозы и санитарно-гигиенических изделий из целлюлозы в Украину в 2016-2021 гг., в денежном выражении, млн. дол. США
16. Структура импорта целлюлозных санитарно-гигиенических бумажных изделий в Украину 2016-2021 гг. по товарным группам, в натуральном выражении, %
17. Структура цены на санитарно-гигиенические бумажные изделия в 2020 году, %
18. Динамика количества поисковых запросов, касающихся санитарно-гигиенических бумажных изделий и целлюлозы в Украине в октябре-2017-сентябре 2021 г.*, тыс.
19. Структура поисковых запросов по санитарно-гигиеническим изделиям по брендам в Украине в октябре 2017-сентябре 2021 гг.*, тыс.
20. Динамика объема государственных закупок санитарно-гигиенических бумажных изделий на Украине в 2016-2021 гг., в денежном выражении, млн. грн
21. Структура государственных закупок санитарно-гигиенических бумажных изделий в Украине в 2020 г. по группам товаров, в денежном выражении, %
22. Структура потребления санитарно-гигиенических бумажных изделий из целлюлозы (за вычетом остатков) в 2019-2021 гг., в натуральном выражении, %
23. Структура продаж санитарно-гигиенических бумажных изделий в рознице в Украине в 2020 году
24. Прогнозная емкость рынка санитарно-гигиенических бумажных изделий из целлюлозы в Украине в 2021-2025 гг. по сегментам, в натуральном выражении, тыс. т