Анализ рынка макулатурной туалетной бумаги в Украине. 2024 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting был проведен анализ рынка макулатурной туалетной бумаги в Украине, 2021 - 9 мес. 2024 гг. Для проведения анализа рынка макулатурной туалетной бумаги в Украине компания "Про-Консалтинг" использовала код УКТВЭД: 4818 10 (туалетная бумага).
Основная доля рынка состоит из продукции, изготовленной из вторичного сырья (макулатуры). Это обеспечивает более низкую себестоимость производства и экологичность продукта. Хотя сегмент бумаги из 100% целлюлозы растет (в частности в премиум-сегменте), макулатурная бумага остается популярной в среднем и низком ценовых сегментах из-за доступности.
Макулатура в сегменте потребителей выступает как более дешевый и "зеленый" выбор. Этому способствует снижение покупательской способности населения из-за кризиса и инфляции вырос спрос на бюджетный сегмент (в основном макулатуру).
Использование макулатуры для производства туалетной бумаги является экономически выгодным и более экологичным, чем применение первичной целлюлозы. Уменьшает потребление воды на 35% и сокращает выбросы в воздухе на 74% по сравнению с производством из первичного сырья.
Спрос на продукцию из вторичного сырья растет из-за повышения экологического сознания потребителей, что стимулирует развитие макулатурной туалетной бумаги.

В Украине основное производство туалетной бумаги сосредоточено на макулатурном, что обеспечивает низкую себестоимость производства и экологичность продукта. Такая ситуация вызывает высокую ценовую конкуренцию на рынке, поскольку многие производители предлагают бюджетные варианты продукции, изготовленные из переработанных материалов. В то же время, импорт целлюлозной бумаги является более дорогим и составляет более 99,% от общего объема импорта туалетной бумаги.
Основными рисками для рынка макулатурной туалетной бумаги является ценовая конкуренция из-за низкой себестоимости продукции, что может снижать маржу производителей, особенно малых и средних предприятий. Также есть зависимость от стоимости сырья, в частности макулатуры, которая может колебаться, влияя на себестоимость производства. Нехватка кадров из-за мобилизации и трудовой миграции может ограничить производственные мощности, а изменения в потребительских предпочтениях и рост спроса на премиум-продукты или альтернативные материалы (как натуральная туалетная бумага) могут уменьшить спрос на макулатурную бумагу.
 

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1 Описание рынка (вводный пункт с описанием товара, его применением, описанием методологии исследования и классификаторов)
1.2 Анализ тенденций развития рынка (факторы, влияющие на рынок и их проявление в течение исследуемого периода; проблемы и предпосылки развития)
1.3. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка в 2021-9 месяцев 2024 гг. (производство + импорт – экспорт). Оценка.
1.4. Сегментация и структурирование рынка (по сырью, по происхождению)
2. Основные операторы рынка (производители и импортеры)
2.1. Список основных операторов рынка и их структурирование (общая информация, виды деятельности и специализация; товарные группы, торговые марки и ассортимент; региональная представленность)
2.2. Доли рынка основных операторов рынка (производителей с учетом экспорта и импортеров)
2.3. Степень конкуренции и опасности. Факторный анализ рыночных долей конкурентов
3. Оценка производства продукции в 2021-10 месяцев 2024 гг.
4. Внешняя торговля и ВЭД
4.1. Экспорт макулатурной туалетной бумаги из Украины 2021-9 месяцев 2024 гг. (объемы, структура, география)
4.2. Импорт макулатурной туалетной бумаги в Украину в 2021-9 месяцев 2024 гг. (объемы, структура, география, доли импортеров)
5. Ассортимент продукции, представленный на рынке
6. Цена и ценообразование на рынке
6.1. Динамика импортных цен на продукцию
6.2. Средние текущие цены на продукцию
6.3. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура
7. Брендинг и реклама (анализ позиционирования конкурентов на рынке, присутствие в каналах продвижения)
8. Анализ потребления на рынке
8.1. Предпочтения потребителей по товару, портрет потребителя
8.2. Анализ интернет-аудитории в отрасли, поисковых запросов и выдачи конкурентов
8.3. Потребление в секторе B2G. Анализ государственных тендерных закупок (объемы, структура по регионам, организаторам и участникам)
8.4. Степень удовлетворенности потребителей (анализ отзывов)
9. Каналы сбыта продукции (описание и оценка структуры продаж по каналам)
10. Инвестиционная привлекательность отрасли
10.1. Анализ рыночных возможностей и угроз для дальнейшего построения SWOT-анализа
10.2. PEST LE – анализ факторов влияния на рынок и оценка вероятности и степени их влияния. Построение карты рисков на рынке
10.3. Существующие риски и барьеры входа на рынок
11. Выводы. Прогнозные показатели рынка
11.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
11.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2024–2027 гг.
11.3. Рекомендации по развитию на рынке

Перечень таблиц:

1. Коды видов исследуемой продукции в классификаторах УКТВЭД
2. Емкость рынка туалетной бумаги в Украине по виду, 2021-10 мес. 2024 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн
3. Доли рынка основных операторов в 2023 – 10 мес. 2024 гг., натуральных и денежных показателях, тыс. тонн
4. Сегментация макулатурной туалетной бумаги в Украине
5. Основные операторы рынка макулатурной туалетной бумаги в Украине
6. Доли рынка основных операторов макулатурной туалетной бумаги в 2023 – 10 мес. 2024 гг., натуральных показателях, тыс. тонн
7. Основные параметры оценки конкурентной среды на рынке по методике М.А. Портера
8. Оценка конкурентной среды на рынке макулатурной туалетной бумаги Украины
9. Основные производители макулатурной туалетной бумаги в Украине в 2021-10 мес. 2024 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
10. Динамика экспорта туалетной бумаги из Украины в разрезе видов в 2021 – 10 мес. 2024 гг., в натуральном выражении, тонн
11. Динамика экспорта туалетной бумаги из Украины в разрезе видов в 2021-10 мес. 2024 гг., в денежном выражении, млн грн
12. Структура экспорта туалетной бумаги из Украины в разрезе видов и компаний в 2021-10 мес. 2024 гг., в натуральном выражении, тонн
13. Структура экспорта туалетной бумаги из Украины в разрезе видов и компаний в 2021-10 мес. 2024 гг., в денежном выражении, млн грн
14. Структура экспорта туалетной бумаги из Украины в разрезе видов и географии в 2021-10 мес. 2024 гг., в натуральном выражении, тонн
15. Структура экспорта туалетной бумаги из Украины в разрезе видов и географией в 2021 – 10 мес. 2024 гг., в денежном выражении, млн грн
16. Динамика импорта туалетной бумаги в Украину в разрезе видов в 2021-10 мес. 2024 гг., в натуральном выражении, тонн
17. Динамика импорта туалетной бумаги в Украину в разрезе видов в 2021-10 мес. 2024 гг., в денежном выражении, млн грн
18. Структура импорта туалетной бумаги в Украину в разрезе видов и компаний в 2021-10 мес. 2024 гг., в натуральном выражении, тонн
19. Структура импорта туалетной бумаги в Украину в разрезе видов и компаний в 2021-10 мес. 2024 гг., в денежном выражении, млн грн
20. Структура импорта туалетной бумаги в Украину в разрезе видов и по географии в 2022-10 мес. 2024 гг., в натуральном выражении, тонн
21. Структура импорта туалетной бумаги в Украину в разрезе видов и по географии в 2021-10 мес. 2024 гг., в денежном выражении, млн грн
22. Ассортимент продукции основных операторов рынка (макулатурная туалетная бумага)
23. Динамика экспортных и импортных цен на макулатурную туалетную бумагу в 2021-10 мес. 2024 гг., грн/кг (без НДС)
24. Средние текущие цены на популярные позиции макулатурной туалетной бумаги, рул/грн
25. Структура и факторы влияния на формирование цены макулатурной туалетной бумаги
26. Анализ присутствия операторов рынка в онлайн-каналах коммуникации
27. Анализ позиционирования конкурентов на рынке, присутствие в каналах продвижения
28. Интернет запросы потребителей под названием продукции, 2023 – 1 пол. 2024 гг.
29. Ежемесячная динамика проведения государственных закупок, включающих туалетную бумагу в 2021 – 10 мес. 2024 гг., процедур/месяц
30. Динамика суммы заключенных контрактов по тендерным процедурам в 2021 – 10 мес. 2024 гг., в денежном выражении, млн грн
31. Структурирование по объемам организаторов и участников в 2021 – 10 мес. 2024 гг. в денежном выражении, млн грн
32. Анализ рыночных возможностей и угроз для построения SWOT-анализа
33. PEST LE – анализ рынка макулатурной туалетной бумаги в Украине
34. Карта рисков рынка макулатурной туалетной бумаги в Украине

Перечень графиков и диаграмм:

1. Сегментация украинского рынка туалетной бумаги в 2023 году, в натуральном выражении, %.
2. География запросов на туалетную бумагу по ключевым регионам в 2024 году, количество запросов, %
3. Структура сбыта макулатурной туалетной бумаги на украинском рынке
4. Емкость украинского рынка макулатурной туалетной бумаги в 2021-2027* гг. в натуральном выражении, тыс. тонн