Анализ рынка бумажных изделий в Украине. 2019-2024 гг.
| Дата подготовки: | Март 2025 года |
| Количество страниц: | 60, Arial, 1 интервал, 10 кегль |
| Графиков и диаграмм: | 13 |
| Таблиц: | 51 |
| Способ оплаты: | предоплата |
| Способ получения: | электронной почтой либо курьером в электронном или в печатном виде |
| Язык отчета: | украинский, русский, английский |
- Вы можете заказать актуализацию или адаптацию данного отчета под ваши цели и задачи, а также приобрести часть отчета (не менее 50%) по более доступной цене
- Не нашли исследование вашего рынка? Свяжитесь с нашими консультантами - перейти в контакты
- Так же вы можете заказать бизнес-план для вашей бизнес-идеи
Аннотация к анализу рынка:
Аналитиками компании Pro-Consulting проведено исследование рынка бумажных изделий. Были проанализированы тенденции и показатели рынка, определены каналы сбыта, потребителей и конкурентов. Приведен список и описание основных операторов рынка. Исследована внешняя торговля. Проведен анализ потребления на рынке, включая анализ состояния рынка бумажной основы. Произведены SWOT и PESTLE анализы. Оценены существующие риски и барьеры входа на рынок.
С 2019 по 2022 год рынок санитарно-гигиенической бумажной продукции демонстрировал стабильный рост во всех категориях, в значительной степени благодаря пандемии COVID-19. Все основные показатели рынка постепенно росли, за исключением экспорта туалетной бумаги, который сократился из-за увеличения потребления продукции внутреннего производства. В то же время импорт бумажных полотенец, салфеток и носовых платков снизился, поскольку основным потребителем этой продукции был сектор HoReCa, испытавший наибольшее негативное влияние во время пандемии.
В этот период отмечались следующие тенденции:
• Изменения потребительских привычек. Доля продукции, изготовленной из 100% целлюлозы, выросла с 35% до 50%, что свидетельствует о повышении требований потребителей к качеству и гигиеничности продукции.
• Развитие смежных отраслей. Секторы туризма, общепита и гостиничного бизнеса, являющиеся значительными потребителями санитарно-гигиенических изделий, влияли на спрос.
Начиная с 2022 года, рынок испытал серьезные потрясения из-за полномасштабного вторжения России. Это привело к ряду негативных последствий:
• Сокращение производства и экспорта. Значительная часть предприятий была вынуждена приостановить деятельность из-за угроз безопасности, разрушения инфраструктуры и нарушения логистических цепей. Кроме того, экспорт сократился из-за потери традиционных рынков сбыта: до 30% довоенного экспорта направлялось в россию и беларусь.
• Снижение внутреннего спроса (экономические и демографические вызовы). Массовая эмиграция населения, оккупация части территорий, падение покупательной способности и уничтожение бизнеса привели к существенному сокращению внутреннего потребления продукции.
• Проблемы с логистикой и безопасностью. Военные действия на территории Украины повлекли за собой разрушение инфраструктуры и усложнили поставки сырья и готовой продукции.
Несмотря на эти трудности, в 2023 году рынок начал постепенно восстанавливаться.
• Украинские производители адаптировались к новым реалиям, наладили альтернативные логистические маршруты и освоили новые рынки сбыта (Молдова).
• Это способствовало восстановлению производственных мощностей, а также увеличению импорта сырья и готовой продукции.
В 2024 году восстановление рынка санитарно-гигиенической продукции продолжилось, приблизившись к уровню 2019 года. Несмотря на сокращение численности населения на 26% по сравнению с 2021 годом, объем рынка в выражении достиг 78% от довоенных показателей. Это свидетельствует о росте потребления санитарно-гигиенической продукции на одного человека, что обусловлено:
• ростом бизнес-активности в стране (увеличением потребления частным бизнесом);
• постепенным оживлением сектора HoReCa;
• активизацией государственных закупок;
• восстановлением потребления в домохозяйствах;
• возобновление работы торгово-развлекательных центров.
Таким образом, рынок санитарно-гигиенической бумажной продукции в Украине демонстрирует устойчивое обновление, адаптируясь к новым вызовам и условиям. Основным фактором дальнейшего развития рынка, прежде всего, является увеличение численности населения и экономическое развитие страны.
Основными игроками рынка являются компании-производители, охватывающие все категории санитарно-гигиенической продукции, изготовленной из разных материалов. Производство и экспорт сконцентрированы в руках нескольких крупных предприятий: в каждом сегменте 3–4 компании занимают более 90% рынка.
Детальное содержание:
1. Общая характеристика рынка
1.1. Описание рынка (классификаторы, методология исследования)
1.2. Анализ тенденций развития рынка
1.3. Общие показатели рынка
1.3.1 Расчет емкости рынка в 2019–2024 гг. в натуральных показателях
1.3.2. Объем продаж продукции на рынке в денежных показателях
1.4. Сегментация и структурирование рынка (по видам, происхождению, регионам)
2. Основные операторы рынка (производители и импортеры)
2.1. Список основных операторов рынка и их структурирование
2.2. Доли рынка основных операторов рынка (производителей с учетом экспорта и импортеров)
2.3. Степень конкуренции и опасности. Факторный анализ рыночных долей конкурентов
3. Производство продукции в 2019-2024 гг.
3.1 Динамика производства в количественных показателях
3.2. Доли производителей по каждому сегменту
4. Внешняя торговля и ВЭД
4.1. Экспорт бумажных изделий из Украины в 2019-2024 гг. (объемы, структура, география, доли экспортеров)
4.2. Импорт бумажных изделий в Украину в 2019-2024 гг. (объемы, структура, география, доли импортеров)
5. Цена и ценообразование на рынке
5.1. Средние текущие цены на продукцию
5.2. Факторы влияния на цену, структура
6. Каналы сбыта продукции (описание и оценка структуры продаж по каналам)
7. Потребление
7.1. Потребление в секторе B2G. Тендерные закупки
7.2. Анализ неудовлетворенной потребности на рынке
8. Инвестиционная привлекательность отрасли
8.1. Анализ рыночных возможностей и угроз для дальнейшего построения SWOT-анализа
8.2. PEST LE – анализ факторов влияния на рынок и оценка вероятности и степени их влияния
9. Выводы. Прогнозные показатели рынка
9.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
9.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2025–2027 гг.
9.3. Рекомендации по развитию на рынке
Перечень таблиц:
1. Качественные пределы исследования (по классификаторам НПП и УКТВЭД)
2. Емкость рынка санитарно-гигиенической бумажной продукции в Украине, 2019 – 2024 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн
3. Емкость рынка бумажной основы в Украине, 2019 – 2024 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн
4. Объем продаж санитарно-гигиенической бумажной продукции в Украине, 2019 – 2024 гг., в натуральных показателях, млн грн
5. Динамика емкости рынка санитарно-гигиенической бумажной продукции в Украине в разрезе видов в 2019 – 2024 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
6. Доля импортной продукции в емкости рынка санитарно-гигиенических бумажных изделий в Украине в разрезе видов в 2019 – 2024 гг., в натуральном выражении, %
7. Доля экспортной продукции от производства санитарно-гигиенических бумажных изделий в Украине в разрезе видов в 2019 – 2024 гг., в натуральном выражении, %
8. Распределение бумажных полотенец по виду и в разрезе материала в Украине в 2022 - 2024 гг., в натуральном выражении, %
9. Распределение бумажной основы в Украине в 2019 – 2024 гг., в натуральном выражении, %
10. Основные параметры оценки конкурентной среды на рынке по методике М.А. Портера
11. Оценка конкурентной среды на рынке санитарно-гигиенической бумажной продукции в Украине
12. Динамика производства санитарно-гигиенической бумажной продукции в Украине в разрезе видов в 2019 – 2024 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
13. Динамика экспорта санитарно-гигиенической бумажной продукции из Украины в разрезе видов в 2019 – 2024 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
14. Динамика экспорта санитарно-гигиенической бумажной продукции из Украины в разрезе видов в 2019 – 2024 гг., в денежном выражении, млн грн
15. Структура экспорта санитарно-гигиенической целлюлозной продукции из Украины в разрезе видов и компаний 2019-2024 гг., в натуральном выражении, тонн
16. Структура экспорта санитарно-гигиенической целлюлозной продукции из Украины в разрезе видов и компаний 2019-2024 гг., в денежном выражении, млн грн
17. Структура экспорта санитарно-гигиенической макулатурной продукции из Украины в разрезе видов и компаний 2019-2024 гг., в натуральном выражении, тонн
18. Структура экспорта санитарно-гигиенической макулатурной продукции из Украины в разрезе видов и компаний 2019-2024 гг., в денежном выражении, млн грн
19. Структура экспорта санитарно-гигиенической целлюлозной продукции из Украины в разрезе видов и географией в 2019 – 2024 гг., в натуральном выражении, тонн
20. Структура экспорта санитарно-гигиенической целлюлозной продукции из Украины в разрезе видов и географией в 2019 – 2024 гг., в денежном выражении, млн грн
21. Структура экспорта санитарно-гигиенической макулатурной продукции из Украины в разрезе видов и географией в 2019 – 2024 гг., в натуральном выражении, тонн
22. Структура экспорта санитарно-гигиенической макулатурной продукции из Украины в разрезе видов и географией в 2019 – 2024 гг., в денежном выражении, млн грн
23. Динамика экспорта бумажной основы из Украины в разрезе видов в 2019 – 2024 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
24. Динамика экспорта бумажной основы из Украины в разрезе видов в 2019 – 2024 гг., в денежном выражении, млн грн
25. Структура экспорта бумажной основы из Украины в разрезе видов и компаний 2019-2024 гг., в натуральном выражении, тонн
26. Структура экспорта бумажной основы из Украины в разрезе видов и компаний 2019-2024 гг., в денежном выражении, млн грн
27. Структура экспорта бумажной основы из Украины в разрезе видов и географией в 2019 – 2024 гг., в натуральном выражении, тонн
28. Структура экспорта бумажной основы из Украины в разрезе видов и географией в 2019 – 2024 гг., в денежном выражении, млн грн
29. Динамика импорта санитарно-гигиенической бумажной продукции в Украину в разрезе видов в 2019 – 2024 гг., в натуральном выражении, тонн
30. Динамика импорта санитарно-гигиенической бумажной продукции в Украину в разрезе видов в 2019 – 2024 гг., в денежном выражении, млн грн
31. Структура импорта санитарно-гигиенической целлюлозной продукции в Украину в разрезе видов и компаний 2019-2024 гг., в натуральном выражении, тонн
32. Структура импорта санитарно-гигиенической целлюлозной продукции в Украину в разрезе видов и компаний 2019-2024 гг., в денежном выражении, млн грн
33. Структура импорта санитарно-гигиенической макулатурной продукции в Украину в разрезе видов и компаний 2019-2024 гг., в натуральном выражении, тонн
34. Структура импорта санитарно-гигиенической макулатурной продукции в Украину в разрезе видов и компаний 2019-2024 гг., в денежном выражении, млн грн
35. Структура импорта санитарно-гигиенической целлюлозной продукции в Украину в разрезе видов и географией в 2019 – 2024 гг., в натуральном выражении, тонн
36. Структура импорта санитарно-гигиенической целлюлозной продукции в Украину в разрезе видов и географией в 2019 – 2024 гг., в денежном выражении, млн грн
37. Структура импорта санитарно-гигиенической макулатурной продукции в Украину в разрезе видов и географией в 2019 – 2024 гг., в натуральном выражении, тонн
38. Структура импорта санитарно-гигиенической макулатурной продукции в Украину в разрезе видов и географией в 2019 – 2024 гг., в денежном выражении, млн грн
39. Динамика импорта бумажной основы в Украину в разрезе видов в 2019 – 2024 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
40. Динамика импорта бумажной основы в Украину в разрезе видов в 2019 – 2024 гг., в денежном выражении, млн грн
41. Структура импорта бумажной основы в Украину в разрезе видов и компаний 2019-2024 гг., в натуральном выражении, тонн
42. Структура импорта бумажной основы в Украину в разрезе видов и компаний 2019-2024 гг., в денежном выражении, млн грн
43. Структура импорта бумажной основы в Украину в разрезе видов и географией в 2019 – 2024 гг., в натуральном выражении, тонн
44. Структура импорта бумажной основы в Украину в разрезе видов и географией в 2019 – 2024 гг., в денежном выражении, млн грн
45. Помесячная динамика проведения государственных закупок, включающих санитарно-гигиенические бумажные изделия в 2019 – 2024 гг., процедур/месяц
46. Помесячная динамика суммы заключенных контрактов по тендерным, включающим санитарно-гигиенические бумажные изделия 2019 – 2024 гг., в денежном выражении, млн грн
47. Структурирование по видам санитарно-гигиенических бумажных изделий в 2019 – 2024 гг. в денежном выражении, млн грн
48. Структурирование по объемам контрактов организаторов санитарно-гигиенических бумажных изделий в 2019 – 2024 гг. в денежном выражении, млн грн
49. Структурирование по объемам контрактов победителей санитарно-гигиенических бумажных изделий в 2019 – 2024 гг. в денежном выражении, млн грн
50. Анализ рыночных возможностей и угроз для построения SWOT-анализа
51. PEST LE – анализ рынка санитарно-гигиенических бумажных изделий и бумажной основы в Украине
Перечень графиков и диаграмм:
1. Объем продаж бумажной основы в Украине, 2019 – 2024 гг., в натуральных показателях, млн грн
2. География запросов на санитарно-гигиеническую бумажную продукцию по ключевым регионам в 2024 году, количество запросов, %
3. Место расположения основных производителей санитарно-гигиенической бумажной продукции в Украине
4. Доля основных операторов рынка туалетной бумаги в Украине в 2024 году, в натуральных показателях, %
5. Доля основных операторов рынка бумажных полотенец в Украине в 2024 году, в натуральных показателях, %
6. Доля основных операторов рынка бумажных салфеток (носовых платков) в Украине в 2024 году, в натуральных показателях, %
7. Доля основных операторов рынка бумажной основы в Украине в 2024 году, в натуральных показателях, %
8. Динамика производства бумажной основы в Украине в разрезе видов в 2019 – 2024 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
9. Доля основных производителей туалетной бумаги в Украине в 2024 году, в натуральных показателях, %
10. Доля основных производителей бумажных полотенец в Украине в 2024 году, в натуральных показателях, %
11. Доля основных производителей бумажных салфеток (носовых платков) в Украине в 2024 году, в натуральных показателях, %
12. Доля основных производителей бумажной основы в Украине в 2024 году, в натуральных показателях, %
13. Структура сбыта санитарно-гигиенической бумажной продукции на украинском рынке
