Аналіз ринку паперових виробів в Україні. 2019-2024 рр
| Дата підготовки: | Березень 2025 року |
| Кількість сторінок: | 60, Arial, 1 інтервал, 10 кегль |
| Графіків і діаграм: | 13 |
| Таблиць: | 51 |
| Спосіб оплати: | передоплата |
| Спосіб отримання: | електронною поштою або кур'єром в електронному або в друкованому вигляді |
| Мова звіту: | українська, російська, англійська |
- Ви можете замовити актуалізацію або адаптацію даного звіту під ваші цілі і завдання, а також придбати частину звіту (не менш 50%) по більш доступній ціні
- Не знайшли дослідження вашого ринку? Зв'яжіться з нашими консультантами – перейти в контакти
- Так само ви можете замовити бізнес-план для вашої бізнес-ідеї
Анотація до аналізу ринку:
Аналітиками компанії Pro-Consulting, проведено дослідження ринку паперових виробів. Було проаналізовано тенденції та показники ринку, визначено канали збуту, споживачів та конкурентів. Наведено перелік та опис основних операторів ринку. Досліджено зовнішню торгівлю. Проведено аналіз споживання на ринку, включно з аналізом стану ринку паперової основи. Зроблено SWOT та PESTLE аналізи. Оцінено існуючі ризики та бар’єри входу на ринок.
З 2019 до 2022 року ринок санітарно-гігієнічної паперової продукції демонстрував стабільне зростання в усіх категоріях, значною мірою завдяки пандемії COVID-19. Усі основні показники цього ринку поступово зростали, за винятком експорту туалетного паперу, який скоротився через збільшення споживання продукції внутрішнього виробництва. Водночас імпорт паперових рушників, серветок і носових хусточок знизився, оскільки основним споживачем цієї продукції був сектор HoReCa, який зазнав найбільшого негативного впливу під час пандемії.
У цей період відзначалися такі тенденції:
• Зміни у споживчих звичках. Частка продукції, виготовленої зі 100% целюлози, зросла з 35% до майже 50%, що свідчить про підвищення вимог споживачів до якості та гігієнічності продукції.
• Розвиток суміжних галузей. Сектори туризму, громадського харчування та готельного бізнесу, що є значними споживачами санітарно-гігієнічних виробів, впливали на попит.
Починаючи з 2022 року, ринок зазнав серйозних потрясінь через повномасштабне вторгнення росії. Це призвело до низки негативних наслідків:
• Скорочення виробництва та експорту. Значна частина підприємств була змушена призупинити діяльність через загрози безпеці, руйнування інфраструктури та порушення логістичних ланцюгів. Крім того, експорт скоротився через втрату традиційних ринків збуту: до 30% довоєнного експорту спрямовувалося до росії та білорусі.
• Зниження внутрішнього попиту (економічні та демографічні виклики). Масова еміграція населення, окупація частини територій, падіння купівельної спроможності та знищення бізнесів призвели до суттєвого скорочення внутрішнього споживання продукції.
• Проблеми з логістикою та безпекою. Воєнні дії на території України спричинили руйнування інфраструктури та ускладнили постачання сировини й готової продукції.
Попри ці труднощі, у 2023 році ринок почав поступово відновлюватися:
• Українські виробники адаптувалися до нових реалій, налагодили альтернативні логістичні маршрути та освоїли нові ринки збуту (Молдова).
• Це сприяло відновленню виробничих потужностей, а також збільшенню імпорту сировини та готової продукції.
У 2024 році відновлення ринку санітарно-гігієнічної продукції продовжилося, наблизившись до рівня 2019 року. Попри скорочення чисельності населення на 26% у порівнянні з 2021 роком, обсяг ринку в натуральному вираженні досяг 78% від довоєнних показників. Це свідчить про зростання споживання санітарно-гігієнічної продукції на одну особу, що зумовлено:
• зростанням бізнес-активності в країні (збільшенням споживання приватним бізнесом);
• поступовим пожвавленням сектора HoReCa;
• активізацією державних закупівель;
• відновленням споживання у домогосподарствах;
• відновлення роботи торгово-розважальних центрів.
Таким чином, ринок санітарно-гігієнічної паперової продукції в Україні демонструє стійке відновлення, адаптуючись до нових викликів та умов. Основним фактором подальшого розвитку ринку перш за все є збільшення чисельності населення та економічний розвиток країни.
Основними гравцями ринку є компанії-виробники, які охоплюють усі категорії санітарно-гігієнічної продукції, виготовленої з різних матеріалів. Виробництво та експорт сконцентровані у руках кількох великих підприємств: у кожному сегменті 3–4 компанії займають понад 90% ринку.
Детальний зміст:
1. Загальна характеристика ринку
1.1. Опис ринку (класифікатори, методологія дослідження)
1.2. Аналіз тенденцій розвитку ринку
1.3. Загальні показники ринку
1.3.1 Розрахунок ємності ринку в 2019-2024 рр. у натуральних показниках
1.3.2. Обсяг продажів продукції на ринку у грошових показниках
1.4. Сегментація і структурування ринку (за видами, походженням, регіонами)
2. Основні оператори ринку (виробники та імпортери)
2.1. Перелік основних операторів ринку і їх структурування
2.2. Частки ринку основних операторів ринку (виробників з урахуванням експорту та імпортерів)
2.3. Ступінь конкуренції і ризики. Факторний аналіз ринкових часток конкурентів
3. Виробництво продукції в 2019-2024 рр.
3.1 Динаміка виробництва в кількісних показниках
3.2. Частки виробників по кожному сегменту
4. Зовнішня торгівля та ЗЕД
4.1. Експорт паперових виробів з України в 2019-2024 рр. (обсяги, структура, географія, частки експортерів)
4.2. Імпорт паперових виробів в Україну в 2019-2024 рр. (обсяги, структура, географія, частки імпортерів)
5. Ціна і ціноутворення на ринку
5.1. Середні поточні ціни на продукцію
5.2. Фактори впливу на ціну, структура
6. Канали збуту продукції (опис і оцінка структури продажів по каналах)
7. Споживання
7.1. Споживання в секторі B2G. Тендерні закупівлі
7.2. Аналіз незадоволеної потреби на ринку
8. Інвестиційна привабливість галузі
8.1. Аналіз ринкових можливостей та загроз для подальшої побудови SWOT-аналізу
8.2. PEST LE - аналіз факторів впливу на ринок та оцінка ймовірності і ступеня їх впливу
9. Висновки. Прогнозні показники ринку
9.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринку
9.2. Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку в 2025-2027 рр.
9.3. Рекомендації по розвитку на ринку
Перелік таблиць:
1. Якісні межі дослідження (за класифікаторами НПП та УКТЗЕД)
2. Ємність ринку санітарно-гігієнічної паперової продукції в Україні, 2019 - 2024 рр., в натуральних показниках, тис. тонн
3. Ємність ринку паперової основи в Україні, 2019 - 2024 рр., в натуральних показниках, тис. тонн
4. Обсяг продажів санітарно-гігієнічної паперової продукції в Україні, 2019 - 2024 рр., в натуральних показниках, млн грн
5. Динаміка ємності ринку санітарно-гігієнічної паперової продукції в України у розрізі видів в 2019 - 2024 рр., у натуральному вираженні, тис. тонн
6. Доля імпортної продукції в ємності ринку санітарно-гігієнічних паперових виробів в України у розрізі видів в 2019 - 2024 рр., у натуральному вираженні, %
7. Доля експортної продукції від виробництва санітарно-гігієнічних паперових виробів в України у розрізі видів в 2019 - 2024 рр., у натуральному вираженні, %
8. Розподіл паперових рушників за видом та у розрізі матеріалу в Україні в 2022 - 2024 рр., у натуральному вираженні, %
9. Розподіл паперової основи в України в 2019 - 2024 рр., у натуральному вираженні, %
10. Основні параметри оцінки конкурентного середовища на ринку за методикою М. Портера
11. Оцінка конкурентного середовища на ринку санітарно-гігієнічної паперової продукції Україні
12. Динаміка виробництва санітарно-гігієнічної паперової продукції в Україні у розрізі видів в 2019 - 2024 рр., у натуральному вираженні, тис. тонн
13. Динаміка експорту санітарно-гігієнічної паперової продукції з України у розрізі видів в 2019 - 2024 рр., у натуральному вираженні, тис. тонн
14. Динаміка експорту санітарно-гігієнічної паперової продукції з України у розрізі видів в 2019 - 2024 рр., у грошовому вираженні, млн грн
15. Структура експорту санітарно-гігієнічної целюлозної продукції з України у розрізі видів та компаній 2019- 2024 рр., у натуральному вираженні, тонн
16. Структура експорту санітарно-гігієнічної целюлозної продукції з України у розрізі видів та компаній 2019- 2024 рр., у грошовому вираженні, млн грн
17. Структура експорту санітарно-гігієнічної макулатурної продукції з України у розрізі видів та компаній 2019- 2024 рр., у натуральному вираженні, тонн
18. Структура експорту санітарно-гігієнічної макулатурної продукції з України у розрізі видів та компаній 2019- 2024 рр., у грошовому вираженні, млн грн
19. Структура експорту санітарно-гігієнічної целюлозної продукції з України у розрізі видів та географією в 2019 - 2024 рр., у натуральному вираженні, тонн
20. Структура експорту санітарно-гігієнічної целюлозної продукції з України у розрізі видів та географією в 2019 - 2024 рр., у грошовому вираженні, млн грн
21. Структура експорту санітарно-гігієнічної макулатурної продукції з України у розрізі видів та географією в 2019 - 2024 рр., у натуральному вираженні, тонн
22. Структура експорту санітарно-гігієнічної макулатурної продукції з України у розрізі видів та географією в 2019 - 2024 рр., у грошовому вираженні, млн грн
23. Динаміка експорту паперової основи з України у розрізі видів в 2019 - 2024 рр., у натуральному вираженні, тис. тонн
24. Динаміка експорту паперової основи з України у розрізі видів в 2019 - 2024 рр., у грошовому вираженні, млн грн
25. Структура експорту паперової основи з України у розрізі видів та компаній 2019- 2024 рр., у натуральному вираженні, тонн
26. Структура експорту паперової основи з України у розрізі видів та компаній 2019- 2024 рр., у грошовому вираженні, млн грн
27. Структура експорту паперової основи з України у розрізі видів та географією в 2019 - 2024 рр., у натуральному вираженні, тонн
28. Структура експорту паперової основи з України у розрізі видів та географією в 2019 - 2024 рр., у грошовому вираженні, млн грн
29. Динаміка імпорту санітарно-гігієнічної паперової продукції до України у розрізі видів в 2019 - 2024 рр., у натуральному вираженні, тонн
30. Динаміка імпорту санітарно-гігієнічної паперової продукції до України у розрізі видів в 2019 - 2024 рр., у грошовому вираженні, млн грн
31. Структура імпорту санітарно-гігієнічної целюлозної продукції до України у розрізі видів та компаній 2019- 2024 рр., у натуральному вираженні, тонн
32. Структура імпорту санітарно-гігієнічної целюлозної продукції до України у розрізі видів та компаній 2019- 2024 рр., у грошовому вираженні, млн грн
33. Структура імпорту санітарно-гігієнічної макулатурної продукції до України у розрізі видів та компаній 2019- 2024 рр., у натуральному вираженні, тонн
34. Структура імпорту санітарно-гігієнічної макулатурної продукції до України у розрізі видів та компаній 2019- 2024 рр., у грошовому вираженні, млн грн
35. Структура імпорту санітарно-гігієнічної целюлозної продукції до України у розрізі видів та географією в 2019 - 2024 рр., у натуральному вираженні, тонн
36. Структура імпорту санітарно-гігієнічної целюлозної продукції до України у розрізі видів та географією в 2019 - 2024 рр., у грошовому вираженні, млн грн
37. Структура імпорту санітарно-гігієнічної макулатурної продукції до України у розрізі видів та географією в 2019 - 2024 рр., у натуральному вираженні, тонн
38. Структура імпорту санітарно-гігієнічної макулатурної продукції до України у розрізі видів та географією в 2019 - 2024 рр., у грошовому вираженні, млн грн
39. Динаміка імпорту паперової основи до України у розрізі видів в 2019 - 2024 рр., у натуральному вираженні, тис. тонн
40. Динаміка імпорту паперової основи до України у розрізі видів в 2019 - 2024 рр., у грошовому вираженні, млн грн
41. Структура імпорту паперової основи до України у розрізі видів та компаній 2019- 2024 рр., у натуральному вираженні, тонн
42. Структура імпорту паперової основи до України у розрізі видів та компаній 2019- 2024 рр., у грошовому вираженні, млн грн
43. Структура імпорту паперової основи до України у розрізі видів та географією в 2019 - 2024 рр., у натуральному вираженні, тонн
44. Структура імпорту паперової основи до України у розрізі видів та географією в 2019 - 2024 рр., у грошовому вираженні, млн грн
45. Помісячна динаміка проведення державних закупівель, які включають санітарно-гігієнічних паперових виробів в 2019 – 2024 рр., процедур/місяць
46. Помісячна динаміка суми укладених контрактів за тендерними, які включають санітарно-гігієнічних паперових виробів 2019 – 2024 рр., у грошовому вираженні, млн грн
47. Структурування за видами санітарно-гігієнічних паперових виробів у 2019 – 2024 рр. у грошовому виражені, млн грн
48. Структурування за обсягами контрактів організаторів санітарно-гігієнічних паперових виробів у 2019 – 2024 рр. у грошовому виражені, млн грн
49. Структурування за обсягами контрактів переможців санітарно-гігієнічних паперових виробів у 2019 – 2024 рр. у грошовому виражені, млн грн
50. Аналіз ринкових можливостей та загроз для побудови SWOT-аналізу
51. PEST LE – аналіз ринку санітарно-гігієнічних паперових виробів та паперової основи в Україні
Перелік графіків і діаграм:
1. Обсяг продажів паперової основи в Україні, 2019 - 2024 рр., в натуральних показниках, млн грн
2. Географія запитів на санітарно-гігієнічну паперову продукцію за ключовими регіонами в 2024 році, кількість запитів, %
3. Місце розташування основних виробників санітарно-гігієнічної паперової продукції в Україні
4. Частка основних операторів ринку туалетного паперу в Україні в 2024 році, в натуральних показниках, %
5. Частка основних операторів ринку паперових рушників в Україні в 2024 році, в натуральних показниках, %
6. Частка основних операторів ринку паперових серветок (носових хустинок) в Україні в 2024 році, в натуральних показниках, %
7. Частка основних операторів ринку паперової основи в Україні в 2024 році, в натуральних показниках, %
8. Динаміка виробництва паперової основи в Україні у розрізі видів в 2019 - 2024 рр., у натуральному вираженні, тис. тонн
9. Частка основних виробників туалетного паперу в Україні в 2024 році, в натуральних показниках, %
10. Частка основних виробників паперових рушників в Україні в 2024 році, в натуральних показниках, %
11. Частка основних виробників паперових серветок (носових хустинок) в Україні в 2024 році, в натуральних показниках, %
12. Частка основних виробників паперової основи в Україні в 2024 році, в натуральних показниках, %
13. Структура збуту санітарно-гігієнічної паперової продукції на українському ринку
