Анализ рынка бумаги тиcсью (туалетной бумаги, бумажных полотенец и салфеток) Украины. 2017 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитики компании Pro-Consulting в декабре 2017 года подготовили исследование рынка бумаги тиссью и изделий из нее. В ходе анализа рынка рассмотрены сегменты туалетной бумаги, бумажных полотенец, салфеток, а также непосредственно бумаги-основы – непосредственно базы для производства туалетной бумаги в Украине.

Отчет был подготовлен на английском языке в рамках основы для выхода нового игрока на украинский рынок.

В ходе проведения маркетингового исследования были проанализированы основные тенденции рынка (население, ВВП и доход на душу населения, курс гривны, динамика индекса потребительской уверенности. Был проведен расчет емкости каждого из исследуемых рынков в натуральном выражении (тонн) а также в денежном (в национальной валюте и в долларах)

По итогам второго года восстановления экономики Украины на рынке наблюдался рост емкости во всех сегментах: туалетной бумаги – на 5%, бумажных полотенец – на 19%, а салфеток – на 21 процент. В рамках анализа структуры рынка были выделены доли отечественной и импортированной продукции в локальном потреблении. Было выявлено, что преимущественно рынок заполнен отечественной продукцией. Исключением являются мягкие многослойные целлюлозные изделия производства ведущих мировых брендов.

Важно также отметить, что структура использования бумажной продукции говорит об очень низком развитии украинского рынка. В то время как в США в потреблении бумаги-тисью на туалетную бумагу приходится 40%, в Украине это 78%. В среднем в мире на туалетную бумагу приходится 52%, на полотенца – 12% (в Украине – 10%), на салфетки и носовые платки – 31% в мире и лишь 12% в Украине. Этот факт свидетельствует как о низком развитии культуры использования бумажной продукции, хотя с другой стороны позволяет говорить об украинском рынке как об очень перспективным.

В отчете также представлены доли крупнейших производителей, импортеров и экспортеров туалетной бумаги, бумажных полотенец и салфеток, наиболее популярные бренды, а также построены прогнозы развития и карта рисков на исследуемом рынке.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка бумажных изделий в Украине (туалетная бумага, салфетки, бумажные полотенца)
1.1. Анализ тенденций развития рынка в Украине в 2016 – 9 мес. 2017 гг. (тенденции, специфика, проблемы, факторы влияния на рынок)
1.2. Общие показатели рынка, расчет емкости в 2016-9 мес. 2017 гг., в натуральном (тонн) и денежном выражении (грн.) - оценочно рынка изделий из бумаги в разрезе сегментов:
1.3. Сегментация и структурирование рынка изделий из бумаги (в натуральном выражении):
В структуре емкости рынка (2016-9 мес. 2017 гг. – 2017 год - оценка):
По происхождению:
По сегментам
По сырью:
По типу рулонов (только для сегментов туалетной бумаги и бумажных салфеток и только для изделий из целлюлозы):
По слойности jumbo-рулонов:
2. Государственное регулирование на рынке изделий из бумаги в Украине (стандартизация, лицензирование, налогообложение)
3. Динамика производства на рынке изделий из бумаги по сегментам (туалетная бумага, салфетки, бумажные полотенца) в Украине
3.1. Динамика производства продукции в 2016-9 мес. 2017 гг., в натуральном выражении (тонн) - оценочно
3.2. Динамика производства продукции в 2016-9 мес. 2017 гг., в денежном выражении (грн.) - оценочно
4. Основные операторы рынка изделий из бумаги (туалетная бумага, салфетки, бумажные полотенца)
4.1. Основные производители на рынке бумаги в Украине - данный пункт содержит информацию:
4.2. Сегментация и структурирование основных операторов рынка (по сегментам, регионально)
4.3. Доли рынка основных производителей – оценочно на основании данных по 2016 году (2017-по наличию)
5. Внешняя торговля на рынке изделий из бумаги по сегментам (туалетная бумага, салфетки, бумажные полотенца) в Украине
5.1. Экспорт продукции в 2016-9 мес. 2017 гг.
5.2. Импорт продукции в 2016-9 мес. 2017 гг.
6. Цена и ценообразование на рынке изделий бумаги по сегментам (туалетная бумага, салфетки, бумажные полотенца) в Украине
6.1. Динамика закупочных цен на сырье (целлюлоза) в Украине. Текущие розничные цены на изделия в разрезе сегментов (туалетная бумага, салфетки, бумажные полотенца) – на основании данных интернет-магазинов
6.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены
7. Потребление продукции из бумаги в Украине
7.1. Сравнение объемов потребления изделий из бумаги в Украине и некоторых странах мира на душу населения в год
7.2. Рейтинг ТМ по данным голосов населения в сегменте туалетной бумаги и кухонных бумажных полотенец в Украине в 2016 и 2017 гг. – по данным из открытых информационных источников
8. Каналы сбыта продукции на рынке – перечень и краткое описание возможных существующих каналов сбыта продукции
9. Выводы и рекомендации относительно выхода нового игрока на рынок изделий из бумаги в Украине. Прогнозные показатели развития рынка в 2017-2019 гг. с учетом многофакторной модели
10. Инвестиционная привлекательность отрасли
10.1. SWOT, PEST – анализ рыночного направления
10.2. Риски и барьеры выхода на рынок

Перечень таблиц:

1. Объем рынка украинской туалетной бумаги в 2016-9 мес. 2017 года в натуральном выражении, тыс. тонны
2. Емкость рынка туалетной бумаги в денежном выражении в 2016-9 мес. 2017 грн.
3. Украинская стоимость туалетной бумаги в денежном выражении в 2016-9 мес. 2017 г. млн долл. США
4. Емкость рынка бумажных полотенец в 2016-9 месяцах 2017 года в натуральном выражении, тыс. тонн
5. Емкость рынка бумажных полотенец в денежном выражении в 2016-9 месяцах 2017, грн.
6. Емкость рынка бумажных полотенец в денежном выражении в 2016-9 месяцах 2017 г. млн долл. США
7. Объем рынка украинских салфеток в 2016-9 месяцах 2017 года в натуральном выражении, тыс. тонны
8. Емкость рынка салфеток в денежном выражении в 2016-9 месяцах 2017 грн.
9. Емкость рынка салфеток в денежном выражении в 2016-9 месяцах 2017 г. млн долл. США
10. Налоги в Украине
11. ТОП-5 компаний на украинском рынке бумажной продукции.
12. Сегментация основных участников рынка
13. Средние цены на продукцию в Украине (по состоянию на декабрь 2017 года)
14. SWOT-анализ украинского рынка бумажной продукции
15. ПЭСТ-анализ украинского рынка бумажной продукции
16. Карта рисков рынка бумажной продукции Украины 

Перечень графиков и диаграмм:

1. Украинское население в 2013-2017 гг., млн чел.
2. Обменный курс НБУ в 2016-9 мес. 2017 гг., грн./долл. США
3. Средний реальный доход в Украине в 2013-2017 гг.
4. Индекс потребительских настроений в Украине в 2013-2017 гг.
5. Структура рынка бумаги тиссью по происхождению продукта в 2016 году, тонн
6. Структура рынка бумаги тиссью по типу продукции в 2016-9 мес. 2017 г., тонн
7. Структура рынка бумаги тиссью по материалам в 2016-9 мес. 2017 г., тонн
8. Структура рынка туалетной бумаги по рулону в 2016-9 мес. 2017 года, тонн
9. Структура рынка бумажных полотенец по рулону в 2016-9 мес. 2017 года, тонн
10. Структура рынка тканей (jumbo) по количеству слоев в 2016-9 мес. 2017 года, тонн
11. Производство туалетной бумаги в Украине в 2016-9 мес. 2017 года, объемная масса
12. Производство бумажных полотенец в Украине в 2016-9 мес. 2017 года, объемная масса
13. Производство салфеток в Украине в 2016-9 месяцах 2017 года, тыс. тонн
14. Производство туалетной бумаги в Украине в денежном выражении в 2016-9 мес. 2017 гг.
15. Производство бумажных полотенец в Украине в денежном выражении в 2016-9 мес. 2017 гг.
16. Производство салфеток в Украине в денежном выражении в 2016-9 мес. 2017 гг.
17. Доли производителей туалетной бумаги в Украине в 2016 году, тонн
18. Доли производителей бумажных полотенец в Украине в 2016 году, тонн
19. Доли производителей салфеток в Украине в 2016 году, тонн
20. Структура рынка бумаги тиссью по типу продукции в 2016-9 мес. 2017 года, тонн
21. Экспорт туалетной бумаги из Украины в 2016-9 мес. 2017 гг., тыс. тонн
22. Экспорт туалетной бумаги из Украины в денежном выражении в 2016-9 мес. 2017 гг.
23. Структура экспорта туалетной бумаги из Украины по материалам в 2016-9 мес. 2017 гг., тыс. т
24. Экспортные цены на туалетную бумагу из Украины в 2016-9 мес. 2017 гг.
25. География экспорта туалетной бумаги в Украине в 2016-9 мес. 2017, натуральное выражение, %
26. География экспорта туалетной бумаги Jumbo в Украине в 2016-9 мес. 2017 гг.
27. Крупнейшие экспортеры туалетной бумаги из Украины в 2016-9 мес. 2017 гг.
28. Экспорт бумажных полотенец из Украины в 2016-9 мес. 2017 гг., тыс. тонн
29. Экспорт бумажных полотенец из Украины в денежном выражении в 2016-9 мес. 2017 гг.
30. Структура экспорта бумажных полотенец из Украины по материалам в 2016 году, тыс. тонн
31. Экспортные цены на бумажные полотенца из Украины в 2016-9 мес. 2017 гг.
32. География экспорта бумажных полотенец в Украине в 2016-9 мес. 2017 гг.
33. Крупнейшие экспортеры бумажных полотенец из Украины в 2016-9 мес. 2017 гг.
34. Экспорт салфеток из Украины в 2016-9 мес. 2017 гг., тыс. тонн
35. Экспорт салфеток из Украины в денежном выражении в 2016-9 мес. 2017 гг.
36. Экспорт салфеток из Украины по материалам в 2016 году, тыс. тонн
37. Экспортные цены на салфетки из Украины в 2016-9 мес. 2017 гг.
38. География экспорта салфеток в Украине в 2016-9 мес. 2017 гг.
39. Крупнейшие экспортеры салфеток из Украины в 2016-9 мес. 2017 гг.
40. Структура рынка бумаги тиссью по типу продукции в 2016-9 месяцах 2017 г., тонн
41. Импорт туалетной бумаги в Украину в 2016-9 мес. 2017 гг., тыс. т
42. Импорт туалетной бумаги в Украину в денежном выражении в 2016-9 мес. 2017 гг.
43. Структура импорта туалетной бумаги в Украину по материалам в 2016 году, тыс. тонн
44. Структура импорта туалетной бумаги в Украину по типу в 2016 году, тыс. тонн
45. Цены на импорт туалетной бумаги в Украину в 2016-9 мес. 2017 гг.
46. География импорта туалетной бумаги в Украине в 2016-9 мес. 2017 гг.
47. Крупнейшие импортеры туалетной бумаги в Украину в 2016-9 мес. 2017 гг.
48. Импорт бумажных полотенец в Украину в 2016-9 мес. 2017 гг., тыс. т
49. Импорт стоимости бумажных полотенец в Украину в 2016-9 мес. 2017 гг.
50. Структура импорта бумажных полотенец в Украину по материалам в 2016 году, тыс. тонн
51. Цены на импорт бумажных полотенец в Украину в 2016-9 мес. 2017 гг.
52. География импорта бумажных полотенец в Украине в 2016-9 мес. 2017 гг.
53. Крупнейшие импортеры бумажных полотенец в Украину в 2016-9 мес. 2017 гг.
54. Импорт салфеток в Украину в 2016-9 мес. 2017 гг., тыс. т
55. Импорт салфеток в Украину в денежном выражении в 2016-9 мес. 2017 гг.
56. Цены на импорт салфеток в Украину в 2016-9 мес. 2017 гг.
57. География импорта салфеток в Украине в 2016-9 мес. 2017 гг.
58. Крупнейшие импортеры салфеток в Украину в 2016-9 мес. 2017 гг.
59. Цены на целлюлозу в Украине в 2013-2017 гг.
60. Ежегодное среднее потребление салфетки на душу населения в разных странах, 2013 г., килограмм
61. Структура потребления салфеточной бумаги в Украине, США и во всем мире в 2015-16 гг.
62. Потребительские предпочтения по брендам в сегменте рынка туалетной бумаги, 2016-2017 гг.
63. Потребительские предпочтения по брендам в сегменте бумажных полотенец, 2016-2017 гг.
64. Крупнейшие украинские ритейлеры по доходам в 2016 году
65. Каналы сбыта на рынке бумаги для бумажной продукции в Украине
66. Прогноз развития рынка рынка туалетной бумаги в 2017-2019 гг., тыс. т
67. Прогноз развития рынка бумажных полотенец в 2017-2019 гг., тыс. т
68. Прогноз развития рынка рынка салфеток в 2017-2019 гг., тыс. т