Анализ рынка ячменно-солодового экстракта в Украине. 2024 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками компании Pro-Consulting проведено исследование рынка ячменно-солодового экстракта. Были проанализированы тенденции и показатели рынка, определены каналы сбыта, потребителей и конкурентов. Приведен список и описание основных операторов рынка. Исследована внешняя торговля. Проведен анализ потребления на рынке, включая анализ состояния рынков ХБВ, пива и кваса. Произведены SWOT и PESTLE анализы. Оценены существующие риски и барьеры входа на рынок.
Солодовые экстракты – это концентрированные подсластители, полученные в результате переработки пророщенного зерна, чаще всего ячменя. Процесс солодки включает замачивание, проращивание и сушку зерна, что приводит к образованию солода с уникальным набором ферментов и сахаров. Солодовые экстракты производятся путем извлечения этих ценных компонентов из солода и выпускаются в жидкой или сухой форме.
Основное применение ячменного солода – это пивоваренная отрасль, где он является незаменимым ингредиентом для создания сусла, после ферментации превращающегося в пиво. Также он находит применение в других алкогольных напитках, как виски, где важны его ферментативные свойства. Кроме того, ячменный солод часто используется как натуральный подсластитель и краситель в пищевой промышленности.
Рынок экстрактов и концентратов в Украине в значительной степени зависит от цен на зерновые культуры, в частности, на ячмень, рожь и пшеницу. Основные факторы, влияющие на рынок, включают в себя изменения в стоимости сырья, а также спрос со стороны трех ключевых секторов — хлебобулочных изделий (ХБВ), пивной и квасовой промышленности.
С 2020 года рынок экстрактов и концентратов начал падать из-за пандемии и роста цен на зерновые культуры. Это было обусловлено нестабильной ситуацией на мировых рынках и ростом затрат на сырье.

Рост цен на зерновые в 2020-2021 годах привел к увеличению себестоимости производства солодовых экстрактов и концентратов, что обусловило уменьшение спроса на продукцию.
В результате войны в Украине рынок претерпел серьезные изменения. Из-за блокирования экспорта зерновых культур украинские производители получили возможность покупать зерно по сниженной цене на внутреннем рынке. Это привело к увеличению производства экстрактов и концентратов, поскольку предложение зерна на внутреннем рынке выросло. Цены на ячмень и пшеницу оставались нестабильными, но наблюдалось снижение стоимости зерновых культур с учетом инфляции.
В 2023 году рынок стабилизировался, а цены на зерновые культуры продолжили падать. Инфляция также сыграла свою роль в дальнейшем понижении цен на внутреннем рынке. Это позволило украинским производителям концентратов, в частности квасовых, вытеснить импортную продукцию. Доля импортных экстрактов и концентратов на рынке сократилась до 11-12% в 2022-2023 годах по сравнению с 19-24% в 2019-2021 годах.
Рост цен на зерновые культуры, экономическую нестабильность, а также миграционные процессы стали ключевыми факторами, повлиявшими на сокращение рынка в 2020-2022 годах. Однако рынок стал стабилизироваться, а внутренние производители продолжают укреплять свои позиции, замещая импортные товары, что обеспечивает дополнительные возможности роста в последующие годы.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Описание рынка (вводный пункт с описанием товара, его применением, описанием методологии исследования и классификаторов)
1.3. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка в 2019–1 пол. 2024 гг. (производство + импорт – экспорт)
1.4. Сегментация и структурирование рынка (по видам продукции)
2. Государственное регулирование отрасли
2.1. Основные законы, регулирующие отрасль (список, краткое резюме и особенности законов и лицензий)
2.2. Специфические налоги и сборы
3. Основные операторы рынка (производители и поставщики)
3.1. Список основных операторов рынка и их структурирование (общая информация, виды деятельности и специализация; товарные группы, торговые марки и ассортимент; представленность в странах и сегментах сбыта)
3.2. Доли компаний на рынках
4. Производство продукции в 2019-1 пол. 2024 гг. Динамика производства в количественных показателях по крупнейшим странам (оценка)
5. Внешняя торговля и ВЭД
5.1. Экспорт ЯСЕ и концентратов из Украины в 2019-1 пол. 2024 гг. (объемы, структура, география, доли экспортеров)
5.2. Импорт ЯСЕ и концентратов в Украину в 2019-1 пол. 2024 гг. (объемы, структура, география, доли импортеров)
6. Ассортимент продукции, представленный на рынке (построение ассортиментных карт для определения насыщенности сегментов рынка в соответствии с потреблением)
7. Цена и ценообразование на рынке
7.1. Средние текущие цены на продукцию (оценка на основе ВЭД)
7.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура
8. Анализ потребления на рынке
8.1. Определение основных потребительских сегментов на рынке (продукты и группы компаний)
8.2. Тренды и статистика потребительских рынков
8.3. Локальные альтернативы, которые могут быть использованы в промышленности вместо ЯСЕ
8.4. Самые действительные и потенциальные потребители ЯСЕ в определенных странах и регионах
8.5. Структурирование и сегментация потребления (по отраслям)
8.6. Анализ неудовлетворенной потребности на рынке (оценка потенциала потребительских рынков)
9. Инвестиционная привлекательность отрасли
9.1. Анализ рыночных возможностей и угроз для дальнейшего построения SWOT-анализа
9.2. PEST LE – анализ факторов влияния на рынок и оценка вероятности и степени их влияния. Построение карты рисков на рынке
9.3. Существующие риски и барьеры входа на рынок (развитие на рынке Украины)
10. Выводы. Прогнозные показатели рынка
10.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
10.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2024–2027 гг.
10.3. Рекомендации по развитию на рынке для потенциального поставщика

Перечень таблиц:

1. Динамика цен на зерновые культуры и причины их роста, грн/тонна
2. Емкость рынка экстрактов ячменного солода и концентратов квасного сусла в Украине, 2019 – 5 мес. 2024 гг., в натуральных и денежных показателях, тонн, млн грн
3. Сегментация рынка экстрактов ячменного, ржаного, пшеничного солода и концентратов квасного сусла в Украине и мире
4. Структура основных операторов рынка экстрактов ячменного солода и концентратов квасного сусла в Украине, 2023 – 5 мес. 2024 гг., в натуральных показателях, тонн
5. Основные производители-операторы экстрактов ячменного солода и концентратов квасного сусла в Украине в 2019-2023 гг., в натуральном выражении, тонн
6. Основные производители-операторы экстрактов ячменного солода и концентратов квасного сусла в Украине с 5 мес. 2023 – 5 мес. 2024 гг., в натуральном выражении, тонн
7. Структура экспорта по виду экстрактов ячменного солода и концентратов квасного сусла из Украины в 2019-2023 гг., в натуральном выражении, тонн
8. Структура экспорта по виду экстрактов ячменного солода и концентратов квасного сусла из Украины в 2019-2023 гг., в денежном выражении, тыс. грн
9. Структура экспорта по виду экстрактов ячменного солода и концентратов квасного сусла из Украины, 5 мес. 2023 – 5 мес. 2024 гг., в натуральном выражении, тонн
10. Структура экспорта по виду экстрактов ячменного солода и концентратов квасного сусла из Украины, 5 мес. 2023 – 5 мес. 2024 гг., в денежном выражении, тыс. грн
11. География экспорта экстрактов ячменного солода и концентратов квасного сусла из Украины в 2019-2023 гг., в натуральном выражении, тонн
12. География экспорта экстрактов ячменного солода и концентратов квасного сусла из Украины в 2019-2023 гг., в денежном выражении, тыс. грн
13. География экспорта экстрактов ячменного солода и концентратов квасного сусла из Украины, 5 мес. 2023 – 5 мес. 2024 гг., в натуральном выражении, тонн
14. География экспорта экстрактов ячменного солода и концентратов квасного сусла из Украины, 5 мес. 2023 – 5 мес. 2024 гг., в денежном выражении, тыс. грн
15. Структура импорта по виду экстрактов ячменного солода и концентратов квасного сусла в Украину в 2019-2023 гг., в натуральном выражении, тонн
16. Структура импорта по виду экстрактов ячменного солода и концентратов квасного сусла в Украину в 2019-2023 гг., в денежном выражении, млн грн
17. Структура импорта по виду экстрактов ячменного солода и концентратов квасного сусла в Украину, 5 мес. 2023 – 5 мес. 2024 гг., в натуральном выражении, тонн
18. Структура импорта по виду экстрактов ячменного солода и концентратов квасного сусла в Украину, 5 мес. 2023 – 5 мес. 2024 гг., в денежном выражении, млн грн
19. География импорта экстрактов ячменного солода и концентратов квасного сусла в Украину в 2019-2023 гг., в натуральном выражении, тонн
20. География импорта экстрактов ячменного солода и концентратов квасного сусла в Украину в 2019-2023 гг., в денежном выражении, млн грн
21. География импорта экстрактов ячменного солода и концентратов квасного сусла в Украину, 5 мес. 2023 – 5 мес. 2024 гг., в натуральном выражении, тонн
22. Структура импорта по виду экстрактов ячменного солода и концентратов квасного сусла в Украину, 5 мес. 2023 – 5 мес. 2024 гг., в денежном выражении, млн грн
23. Основные импортеры экстрактов ячменного солода и концентратов квасного сусла в Украину в 2019 – 2023 гг., в натуральном выражении, тонн
24. Основные импортеры экстрактов ячменного солода и концентратов квасного сусла в Украину в 2019 – 2023 гг., в денежном выражении, млн грн
25. Основные импортеры экстрактов ячменного солода и концентратов квасного сусла в Украину, 5 мес. 2023 – 5 мес. 2024 гг., в натуральном выражении, тонн
26. Основные импортеры экстрактов ячменного солода и концентратов квасного сусла в Украину, 5 мес. 2023 – 5 мес. 2024 гг., в денежном выражении, млн грн
27. Динамика средних цен по виду импортной и экспортной продукции в Украине в 2019 – 5 мес. 2024 гг., грн/кг, без НДС
28. Емкость рынка ХБВ в Украине, 2021-й квартал 2024 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн
29. Структура действительных и потенциальных потребителей ЯСЕ, ЖСЭ, ПСЭ и ККС в Украине для ХБВ и кондитерских изделий по доходу в 2023 году, млн грн
30. Структура действительных и потенциальных потребителей ЯСЕ, ЖСЭ, ПСЭ и ККС в Украине для пива и других алкогольных изделий по доходу в 2023 году, млн. грн.
31. Структура действительных и потенциальных потребителей ЯСЭ, ЖСЭ, ПСЭ и ККС в Украине для безалкогольных напитков по доходу в 2023 году, млн грн
32. Сегментация рынка экстрактов ячменного, ржаного, пшеничного солода и концентратов квасного сусла в Украине и мире
33. Анализ рыночных возможностей и угроз
34. PESTLE – анализ рынка
35. Карта рисков на рынке

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика производства экстрактов ячменного солода и концентратов квасного сусла в Украине с 2019 – 5 мес. 2024 гг., в натуральном выражении, тонн
2. Динамика производства экстрактов ячменного солода и концентратов квасного сусла в Украине с 2019 – 5 мес. 2024 гг., в денежном выражении, млн грн
3. Динамика экспорта экстрактов ячменного солода и концентратов квасного сусла из Украины в 2019 – 5 мес. 2024 гг., в натуральном выражении, тонн
4. Динамика экспорта экстрактов ячменного солода и концентратов квасного сусла из Украины в 2019 – 5 мес. 2024 гг., в денежном выражении, млн грн
5. Динамика импорта экстрактов ячменного солода и концентратов квасного сусла в Украину в 2019-5 мес. 2024 гг., в натуральном выражении, тонн
6. Динамика импорта экстрактов ячменного солода и концентратов квасного сусла в Украину в 2019-5 мес. 2024 гг., в денежном выражении, млн грн