Анализ развития строительной отрасли Украины. 2020 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting подготовила анализ развития строительной отрасли в Украине. Было проанализировано нынешнее состояние и перспективы развития в Украине.

Строительная отрасль Украины зависит от ряда факторов. По состоянию на конец 2020 г. особое влияние на рынок оказали следующие факторы.
Новая волна пандемии COVID-19. Пандемия положительно повлияла на рынок в разрезе отдельных сегментов (преимущественно за счет роста сегмента инфраструктурного строительства, активизации программы "Большого строительства") и оперативного приспособления отдельных операторов рынка к новым реалиям бизнеса. Строительная отрасль постепенно набирает обороты после вынужденного застоя, однако введение новых ограничений может частично нивелировать существующие результаты по восстановлению докарантинных показателей.
Индекс строительной продукции и индекс цен на строительные работы. Восстановление выпуска строительной продукции положительно влияет на рынок недвижимости. Индекс строительной продукции 2020 году составил 105,6% по сравнению с 2019 годом.
Сейчас спрос на рынке недвижимости восстановился и медленно растет. Цены на недвижимость также умеренно выросли. Постепенно набирает вес новый фактор, который может существенно повлиять на спрос - восстановление ипотеки.
Коммерческая недвижимость подверглась более заметному влиянию кризиса, дальнейшее состояние рынка будет зависеть от продолжительности пандемии
Активная реализация проектов в жилищном строительстве (остановленных во время действия жестких карантинных ограничений). Положительным фактором стало ожидание роста ипотечного кредитования через реализацию программ по ипотечному кредитованию и финансовому лизингу жилья. Это способствовало наращиванию строительства жилой недвижимости
По данным НБУ за первые 8 месяцев 2021 года выдано почти 6,6 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму более 5,2 млрд грн, что выше в 2,2 раза по количеству договоров и почти втрое в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Важным фактором также является восстановление инвестиционной активности предприятий реального сектора на фоне улучшения производственной ситуации (строительство нежилых зданий замедлило темпы падения до 3,9% в январе-июле 2021 года по сравнению с -4,9% в январе-июне 2021 года).
Жилые площади, на строительство которых выданы разрешения, заметно сократились: более чем на треть в Украине и почти в семь раз в Киеве. Это является эффектом длительного процесса реформирования контрольного органа (ГАСИ). Отрасль медленно оправляется от последствий карантина и строительная активность в дальнейшем прогнозируемо будет восстанавливаться. Однако на новое предложение жилья может повлиять промедление с выдачей новых разрешений на строительство.
Рост себестоимости строительства из-за повышения стоимости сырья, строительных материалов и работ. До конца 2021 года тенденция роста цен сохранится, поскольку указанные факторы продолжают влиять на рынок.
Динамика арендных ставок. Снижение стоимости аренды напрямую влияет на спекулятивный спрос инвесторов в сфере жилой и офисной недвижимости. Чем выше ставка аренды, тем больше потенциальная доходность от покупки квартиры для последующей сдачи или перепродажи. Снижение доходности приведет к потере части потенциальных покупателей.
Жилая недвижимость. С января по сентябрь 2021 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках Киева выросла на 14,2%, и на конец периода составила 40 795 грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года средняя стоимость квадратного метра выросла на 19,5%. Наиболее быстрыми темпами дорожает бизнес-класс, где средняя цена с начала года выросла на 22,1%. Квадратный метр в комфорт-классе подорожал на 19,7%.
Офисная недвижимость. В первом квартале 2021 года арендные ставки на офисные помещения самого высокого качества в Киеве несколько выросли, достигнув 27 долл. за кв. м в месяц (без НДС и коммунальных платежей), и оставались стабильными во втором квартале 2021 года.
Принятие новых ДБН и создание законодательной базы для использования ВІМ-технологий. Применение ВІМ-технологий позволяет значительно усовершенствовать процесс проектирования здания и оптимизировать процесс строительства. Наличие нормативного регулирования способствует их распространению среди застройщиков и потенциально приведет к увеличению строительных объемов и удержанию потребительского спроса за счет улучшения качества зданий и снижения производственных затрат.
Зеленое финансирование.
16 апреля 2021 года НБУ и Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в Группу Всемирного банка, подписали соглашение о сотрудничестве. Целью сотрудничества является развитие устойчивого финансирования в Украине путем разработки стандартов "зеленого финансирования" и интегрированных экологических, социальных и управленческих стандартов. Уже с начала 2023 года украинские банки при предоставлении кредитов клиентам должны учитывать экологические риски.
Одним из барьеров в процессе перехода на "зеленое" строительство является высокая стоимость экологически чистых материалов и новых технологий. Также планирование таких проектов занимает больше времени, в частности, из-за необходимости получения сертификатов энергоэффективности. Еще одно препятствие - недостаточное количество квалифицированных специалистов. К тому же трудности возникают при поиске поставщиков строительных материалов, соответствующих "зеленым" стандартам.
Стратегия по "зеленому финансированию" будет включать несколько составляющих, начиная с сознательного информирования компаниями общества о том, какое они оказывают влияние на окружающую среду своей деятельностью. Также будут предусмотрены стандарты риск-менеджмента, которые указывают оценку каждого проекта, которые финансирует банк и т.д.

Детальное содержание:

1 Анализ основных факторов влияния на строительную отрасль
1.1 Макроэкономические, социальные и политические факторы влияния
1.2 Основные регулирующие нормативные и законодательные акты Украины и Европы, анализ влияния на отрасль
1.3 Общее налогообложение бизнеса. Таможенное регулирование
1.4 Общие требования к проведению государственных закупок в сфере строительства. Анализ проведенных тендеров
2. Анализ состояния украинского рынка строительных материалов. Тенденции развития и оценка их влияния на отрасль
3. Макроэкономические показатели Украины и прогнозные данные
3.1. основные экономические параметры Украины и прогноз на 2021-2031 гг.
3.2. Демографическое состояние в Украине в 2020 году (на основании переписи населения), прогноз на 2021-2031 гг.
3.3 Оценка реальных доходов населения в Украине, распределение доходов по регионам и прогноз на 2021-2031 гг.
4. Факторы привлечения иностранных инвестиций в Украину, динамика и прогноз инвестирования
5. Рейтинг и показатели благоприятности условий ведения бизнеса в Украине
6. Состояние и развитие рынка девелопмента в Украине. Основные тренды и тенденции влияния на рынок
7. Основные факторы влияния на рынок и прогнозы их развития

Перечень таблиц:

1. Законы и нормативные документы, регулирующие строительную отрасль в Украине
2. Ставки ввозной и вывозной пошлины на строительную продукцию на 2021 год, %
3. Финансовые ограничения для проведения открытых торгов
4. Основные организаторы тендеров в области строительства по сумме ожидаемой стоимости, 2021 г*.
5. Победители тендеров по сумме ожидаемой стоимости за 10 месяцев 2021 года
6. Нормы площади социального и доступного жилья (минимальные значения)
7. Объемы производства отдельных видов строительных материалов в Украине за 2019-2020 годы, млн. т.
8. Макроэкономический прогноз Украины на 2021-2023 годы (по обновленному прогнозу НБУ)
9. Распределение населения Украины по возрасту по состоянию на 01.12.2019, %
10. Распределение населения Украины по регионам* по состоянию на 01.12.2019 года, тыс. человек
11. Распределение количества штатных работников по размерам начисленной им заработной платы по состоянию на декабрь 2018-2020 гг.
12. Среднемесячная заработная плата работников по видам экономической деятельности в Украине в 2019-2020 гг.
13. Доходы населения в Украине по регионам, 2019 г.
14. Рейтинг стран по индексу глобальной конкурентоспособности
15. Украина в международном рейтинге оценки введения предпринимательской деятельности по категориям за 2016, 2019 и 2020 годы
16. Показатель легкости ведения бизнеса и количество осуществленных реформ в Европе и Центральной Азии\и в 2019-2020 годах
17. Индексы цен на первичный рынок жилья в 2017-2020 в соответствии с предыдущим годом, %
18. Макроэкономический прогноз в 2021-2022 гг. (обновленный от 10.2021)

Перечень графиков и диаграмм:

1. Индексы строительной продукции по видам в 2017-1 пол. 2021 гг.
2. Динамика индекса цен на строительные работы в 2021 году
3. Финансирование на сектор безопасности и обороны на 2022 год, млрд. грн.
4. Динамика темпов прироста рынка отдельных видов строительной продукции в Украине за 2017-2020 годы, %
5. Географическая структура производителей строительных материалов, 2019 год, %
6. Структура производителей строительных изделий из гипса по регионам Украины за 2019 год, %
7. Динамика изменения индексов инфляции, индексов цен на первичный рынок жилья и строительно-монтажные работы в Украине за 2016-2020 гг.
8. Индикатор деловой уверенности в строительстве
9. Доля строительства в ВВП Украины, %
10. Номинальный ВВП в Украине за 2016-2020 гг. и прогноз на 2021-2031 гг., млрд. грн. (по обновленному прогнозу НБУ от 10.2021 года)
11. ВВП на душу населения в Украине и в Польше за 2016-2020 гг. и прогноз на 2021-2031 гг., тыс. долл США
12. Динамика индекса потребительских цен на товары и услуги за 2016-2020 гг. (соответственно к декабрю предыдущего года), %
13. Объемы импорта и экспорта Украины в динамике за 2016-2023 гг, млрд долл (по обновленному прогнозу НБУ)
14. Основные торговые партнеры Украины в 2020 гг. (экспорт и импорт), млн долл. США
15. Уровень безработицы (по обновленному прогнозу НБУ) за 2016-2020 гг. и прогноз на 2021-2031 гг.
16. Распределение населения Украины по возрасту по состоянию на 01.12.2019, %
17. Структура населения Украины по полу и возрасту по состоянию на 01.12.2019, млн. человек
18. Численность пересечений границы гражданами Украины в направлении выезда в 2019 и 2020 гг.
19. Соотношение уровня заработных плат в городе/регионе относительно средней заработной платы по Украине
20. Динамика доходов населения Украины за 2016-2020 гг., млрд. грн.
21. Основные препятствия для иностранных инвестиций в Украину в 2020 году
22. Объем поступлений прямых инвестиций в Украину за 2016-2020 годы и прогноз на 2021-2031 годы, млрд. долл. США
23. Глобальный рейтинг стран Европы и Центральной Азии в международном рейтинге оценки введения предпринимательской деятельности в 2020 году
24. Объемы строительства по видам в 2019-2020 годах, млрд. грн.
25. Динамика индекса инфляции и цен на первичный рынок жилья в Украине за 2017-2020 гг.
26. Жилая площадь квартир в новостройках по состоянию на 1 января 2019-2021 гг.
27. Количество квартир, введенных в эксплуатацию (ТОП-7 регионов) в 2020 году
28. Объем выполненных строительных работ, 2018-2020 гг., млрд грн
29. Прогноз объема строительных работ в эконом- и комфорт-сегменте на 2021-2025 гг.