Анализ рынка флоат-стекла в Украине. 2019-2024 гг.

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting провела исследование рынка флоат-стекла в Украине за 2019-2024 годы и провела сценарное прогнозирование спроса и потребления до 2030 года.
Флоат-стекло – это материал, определяющий новые стандарты в области стеклянных изделий. В основе его производства лежит технология флоат-процесса, позволяющая получать равномерное, бездефектное стекло с высокой прозрачностью и идеальной гладкостью.
В 2021 году рынок флоат-стекла составлял почти 35 млн квадратных метров, что было пиковым значением за исследуемый период. После начала войны РФ против Украины рынок сократился более чем вдвое (2022 год). 2023 и 2024 годы характеризовались приростом как в натуральном, так и в стоимостном выражении.
С 2014 года производство флоат-стекла в Украине отсутствует. В течение последних десяти лет рынок был полностью импортозависимым, а потому его емкость определялась объемом импорта.

К 2021 гг. около 45% всего флоат-стекла, которое поставлялось на украинский рынок, поступало из РФ. Второй по объему в структуре импорта в том же периоде была Беларусь, доля которой составляла более 30%. Начиная с 2022 года, крупнейшими странами-поставщиками флоат-стекла в Украину стали Польша (23% импорта в 2022 г. и более 31% в 2023 г.) и Болгария (от 20% до 35% с последовательной экспансией). В целом в 2024 году наблюдается вытеснение доли Беларуси Болгарией и Египтом.
До 2021 года цены на флоат-стекло оставались стабильными или даже медленно снижались. В 2021-м они резко выросли из-за повышенного спроса после карантинных ограничений. В 2022 году средняя цена достигла 7 долл/м² (в 2019-2020 годах средняя цена составляла 3 долл/м²), однако в последующие два года она постепенно снижалась до 4 долл/м².

Что касается сегментации флоат-стекла, то в структуре поставок преобладает не энергосберегающее стекло без напыления, солнцезащиты и тонировки - его доля составляет почти две трети рынка.
Что касается производства флоат-стекла в Украине, то существует 3 проекта строительства.
1. «City One Development», Березань, Киевская область - 600 тонн м² нетто/сутки; реализация проекта до начала 2027 года.
2. «City One Development», западный регион - мощность завода неизвестна; реализация проекта до начала 2028 года.
3. «NovaSklo», Житомирская область, 675 тонн м² нетто/сутки; реализация проекта до начала 2028 года.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка float-стекла в Украине
1.1. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка в 2019-2024 гг (в натуральном и денежном выражении)
1.2. Сегментация и структурирование рынка по видам стекла в Украине
1.3. Структура производства
1.3.1. Общее описание производства по цепочке создания стоимости
1.3.2. Сырьевая база, территориальное наличие сырья в Украине, основные поставщики сырьевых материалов, тенденции на рынках сырья
1.4. Сезонность на рынке флоат-стекла и факторы влияния на нее. Оценка объемов производства пластиковых окон
1.5. Наличие планов, проектов, мощностей, инвестиционных программ по созданию новых производств в Украине (проектные мощности, расположение, объем инвестиций)
1.6 Стандарты и нормы качества, которые регулируют производство и продажу флоат-стекла
2. Внешняя торговля на рынке Украины
2.1. Экспорт флоат-стекла из Украины (объемы, цены, география)
2.2. Импорт флоат-стекла (объемы, география, главные импортеры, основные ТМ)
3. Конкурентная среда
3.1. Основные операторы рынка float-стекла в Украине
3.2. Динамика показателей: годовая производственная мощность, объем продаж, % загруженности, доля рынка за 2022-2024 гг.
3.3. Анализ их технологий и качества продукции
4. Каналы сбыта и сегментация потребителей
4.1. Перечень каналов сбыта и объемы сбыта по каналам
4.2. Сегментация потребителей и объемы сбыта по сегментам
5. Анализ ассортимента флоат-стекла в Украине
6. Анализ ценообразования
6.1 Динамика средних цен согласно ассортименту (по данным импорта в разрезе видов)
6.2. Средние текущие цены на флоат-стекло (по предложениям на рынке окон)
7. Инвестиционная привлекательность отрасли
7.1. PESTLE-анализ факторов влияния на рынок
7.2. SWOT-анализ рынка
7.3. Риски и барьеры выхода на рынок для нового производителя флоат-стекла
8. Выводы и прогнозы развития рынка
8.1. Выводы по рынку флоат-стекла в Украине
8.2. Прогноз развития рынка на 2025-2030 годы (объемы продаж + спрос отстройки) по трем сценариям с учетом проектов создания новых производств

Перечень таблиц:

1. Емкость рынка флоат-стекла в Украине в 2019-2024 гг. в натуральных показателях, млн м2
2. Емкость рынка флоат-стекла в Украине в 2019-2024 гг. в стоимостных показателях, млн грн.
3. Преимущества и недостатки производства флоат-стекла
4. Распределение запасов кварцевого песка в Украине по регионам, по состоянию на 2021 год, тыс. т
5. Месторождения мела по регионам по состоянию на 01.01.2024 г.
6. Распределение запасов карбонатного сырья для обжига извести по регионам по состоянию на 01.01.2021 г., тыс. тонн
7. Распределение запасов карбонатного сырья для обжига извести по регионам по состоянию на 01.01.2021 г., тыс. тонн
8. Распределение запасов доломита по состоянию на 01.01.2021 г., тыс. тонн
9. Месторождения доломита по регионам по состоянию на 01.01.2024 г.
10. Сезонность импорта флоат-стекла в Украину, млн м2, %
11. Перечень основных Государственных стандартов Украины, действующих для стекольной промышленности
12. Классификация точечных дефектов на стекле
13. Допустимый уровень точечных дефектов флоат-стекла в размерах поставки
14. Основные экспортеры флоат-стекла в 2019-202 гг. в натуральном выражении, %
15. Основные импортеры флоат-стекла в Украину в 2019-2024 гг. в натуральном выражении, %
16. Основные импортеры флоат-стекла в Украину в 2019-2024 гг. в натуральном выражении, млн м2
17. Основные операторы рынка флоат-стекла в Украине по состоянию на март 2025 года
18. Доход основных операторов рынка в 2020-2024 гг. в натуральном выражении, млн грн.
19. Прибыль основных операторов рынка в 2020-2024 гг, млн грн
20. Структура реализации флоат-стекла крупного оператора рынка в 2024 году по наименованию и размеру листа в натуральном выражении, %
21. Структура реализации флоат-стекла крупного оператора рынка в 2024 году по наименованию и толщине листа в натуральном выражении, %
22. Средняя импортная цена на флоат-стекло за 2019-2024 гг.
23. Средние текущие цены на окна различной размерности флоат-стекло по состоянию на март 2025 года, с НДС, грн/м2
24. Текущие цены на флоат-стекло по состоянию на март 2025 года, грн/м2
25. PESTLE-анализ факторов влияния на рынок
26. SWOT-анализ рыночного направления
27. Риски на рынке флоат-стекла Украины

Перечень графиков и диаграмм:

1. Сегментация рынка флоат-стекла в Украине в 2023-2024 гг. с выделением энергосберегающего, в натуральном выражении, %
2. Сегментация рынка флоат-стекла в Украине в 2023-2024 гг. с выделением стекла с напылением, в натуральном выражении, %
3. Сегментация рынка флоат-стекла в Украине в 2023-2024 гг. с выделением солнцезащитного стекла, в натуральном выражении, %
4. Сегментация рынка флоат-стекла в Украине в 2023-2024 гг. с выделением стекла с тонировкой, в натуральных показателях, %
5. Сегментация рынка флоат-стекла Украины по видам за 2019-2024 гг. в натуральном выражении, %
6. Производство кварцевого и кремнистого песка в Украине в 2018 - 2023 гг. в натуральном выражении, тыс. т
7. Динамика экспорта флоат-стекла из Украины в 2019-2024 гг. в натуральном выражении, тыс. м²
8. Динамика экспортных цен на флоат-стекло в Украине в 2019-2024 гг. в натуральном выражении, грн/м²
9. География экспорта флоат-стекла из Украины в 2019-2024 гг. в натуральном выражении, %
10. Динамика импорта флоат-стекла в Украину в 2019-2024 гг. в натуральном выражении, млн м²
11. Импортные цены на флоат-стекло в Украине в 2019-2024 гг. в 2019-2024 гг. в натуральном выражении, грн/м²
12. Импортные цены на флоат-стекло в Украине в 2019-2024 гг. в 2019-2024 гг.
13. География импорта флоат-стекла в Украину в 2019-2024 гг. в натуральном выражении, %
14. Доля объема импорта компаний-импортеров по роду деятельности за 2023-2024 гг. в натуральном выражении, %.
15. Доля объема импорта в Украину иностранных компаний-экспортеров по роду деятельности за 2023-2024 гг. в натуральном выражении, %
16. Доли отраслей-потребителей в структуре потребления флоат-стекла, %
17. Средняя импортная цена на флоат-стекло за 2019-2024 гг. в 2019-2024 гг.
18. Средняя импортная цена на флоат-стекло за 2019-2024 гг., грн/м²
19. Динамика импортной цены на флоат-стекло с учетом энергосбережения за 2019-2024 гг.
20. Динамика импортной цены на флоат-стекло с учетом типа напыления за 2019-2024 гг, грн/м²
21. Динамика импортной цены на флоат-стекло с учетом солнцезащиты за 2019-2024 гг.
22. Динамика импортной цены на флоат-стекло с учетом тонировки за 2019-2024 гг, грн/м²
23. Прогнозируемая емкость рынка флоат-стекла в Украине на 2025-2030 гг, млн м²
24. Прогнозируемый уровень производства флоат-стекла в Украине на 2025-2030 гг, млн м²