Аналіз ринку флоат-скла в Україні. 2019-2024 рр.

Анотація до аналізу ринку:

Компанія Pro-Consulting провела дослідження ринку флоат-скла в Україні за 2019-2024 роки та провела сценарне прогнозування попиту та споживання до 2030 року.

Флоат-скло – це матеріал, що визначає нові стандарти в галузі скляних виробів. В основі його виробництва лежить технологія флоат-процесу, що дозволяє отримувати рівномірне, бездефектне скло з високою прозорістю та ідеальною гладкістю.

В 2021 році ринок флоат-скла складав майже 35 млн квадратних метрів, що було піковим значенням за досліджуваний період. Після початку війни РФ проти України ринок скоротився більш ніж вдвічі (2022 рік). 2023 та 2024 роки характеризувались приростом як в натуральному, так і в вартісному вираженні.

З 2014 року виробництво флоат-скла в Україні відсутнє. Протягом останніх десяти років ринок був повністю імпортозалежним, а тому його ємність визначалась обсягом імпорту.

До 2021 рр. близько 45% всього флоат-скла, яке постачалося на український ринок, надходило з РФ. Другою за об’ємом в структурі імпорту в тому ж періоді була Білорусь, частка якої складала більше 30%. Починаючи з 2022 року, найбільшими країнами-постачальниками флоат-скла в Україну стали Польща (23% імпорту у 2022 та більше 31% у 2023 р.) та Болгарія (від 20% до 35% з послідовною експансією). Загалом в 2024 році спостерігається витіснення частки Білорусі Болгарією та Єгиптом.
До 2021 року ціни на флоат-скло залишалися стабільними або навіть повільно знижувалися. У 2021-му вони різко зросли через підвищений попит після карантинних обмежень. У 2022 році середня ціна досягла 7 дол/м² (в 2019-2020 роках середня ціна складала 3 дол/м²), проте в наступні два роки вона поступово знижувалась до 4 дол/м².

Щодо сегментація флоат-скла, то у структурі поставок переважає не енергозберігаюче скло без напилення, сонцезахисту та тонування — його частка становить становиться майже дві третини ринку.
Щодо виробництва флоат-скла в Україні, то існує 3 проєкти будівництва.
1. “City One Development”, Березань, Київська область – 600 тонн м² нетто/добу; реалізація проєкту до початку 2027 року.
2. “City One Development”, західний регіон – потужність заводу невідома; реалізація проєкту до початку 2028 року.
3. “NovaSklo”, Житомирська область, 675 тонн м² нетто/добу; реалізація проєкту до початку 2028 року.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку float-скла в Україні
1.1 Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку в 2019-2024 рр (у натуральному та грошовому виразі
1.2 Сегментація та структурування ринку за видами скла в Україні
1.3 Структура виробництва
1.3.1 Загальний опис виробництва за ланцюгом створення вартості
1.3.2 Сировинна база, територіальна наявність сировини в Україні, основні постачальники сировинних матеріалів, тенденції на ринках сировини
1.4 Сезонність на ринку флоат-скла та фактори впливу на неї. Оцінка обсягів виробництва пластикових вікон
1.5 Наявність планів, проектів, потужностей, інвестиційних програм по створенню нових виробництв в Україні (проектні потужності, розташування, обсяг інвестицій)
1.6 Стандарти та норми якості, які регулюють виробництво та продаж флоат-скла
2. Зовнішня торгівля на ринку України
2.1 Експорт флоат-скла з України (обсяги, ціни, географія)
2.2 Імпорт флоат-скла (обсяги, географія, головні імпортери, основні ТМ)
3. Конкурентне середовище
3.1 Основні оператори ринку float-скла в Україні
3.2 Динаміка показників: річна виробнича потужність, обсяг продажу, % завантаженості, частка ринку за 2022-2024 рр.
3.3 Аналіз їх технологій та якості продукції
4. Канали збуту та сегментація споживачів
4.1 Перелік каналів збуту та обсяги збуту по каналам
4.2 Сегментація споживачів та обсяги збуту по сегментам
5. Аналіз асортименту флоат-скла в Україні
6. Аналіз ціноутворення
6.1 Динаміка середніх цін згідно з асортиментом (за даними імпорту в розрізі видів)
6.2 Середні поточні ціни на флоат-скло (за пропозиціями на ринку вікон)
7. Інвестиційна привабливість галузі
7.1 PESTLE-аналіз факторів впливу на ринок
7.2 SWOT-аналіз ринку
7.3 Ризики та бар'єри виходу на ринок для нового виробника флоат-скла
8. Висновки та прогнози розвитку ринку
8.1 Висновки по ринку флоат-скла в Україні
8.2 Прогноз розвитку ринку на 2025-2030 роки (обсяги продажів + попит відбудування) за трьома сценаріями з урахуванням проєктів створення нових виробництв

Перелік таблиць:

1. Ємність ринку флоат-скла в Україні в 2019-2024 рр. в натуральних показниках, млн м2
2. Ємність ринку флоат-скла в Україні в 2019-2024 рр. у вартісних показниках, млн грн
3. Переваги та недоліки виробництва флоат-скла
4. Розподіл запасів кварцового піску в Україні за регіонами, станом на 2021 рік, тис. т
5. Родовища крейди за регіонами станом на 01.01.2024 р.
6. Розподіл запасів карбонатної сировини для випалення вапна за регіонами станом на 01.01.2021 р., тис. тонн
7. Розподіл запасів карбонатної сировини для випалення вапна за регіонами станом на 01.01.2021 р., тис. тонн
8. Розподіл запасів доломіту станом на 01.01.2021 р., тис. тонн
9. Родовища доломіту за регіонами станом на 01.01.2024 р.
10. Сезонність імпорту флоат-скла в Україну, млн м2, %
11. Перелік основних Державних стандартів України, що діють для скляної промисловості
12. Класифікація крапкових дефектів на склі
13. Допустимий рівень крапкових дефектів флоат-скла у розмірах поставки
14. Основні експортери флоат-скла у 2019-202 рр. у натуральному вираженні, %
15. Основні імпортери флоат-скла в Україну у 2019-2024 рр. у натуральному вираженні, %
16. Основні імпортери флоат-скла в Україну у 2019-2024 рр. у натуральному вираженні, млн м2
17. Основні оператори ринку флоат-скла в Україні станом на березень 2025 року
18. Дохід основних операторів ринку у 2020-2024 рр., млн грн
19. Прибуток основних операторів ринку у 2020-2024 рр., млн грн
20. Структура реалізації флоат-скла великого оператора ринку в 2024 році за найменуванням та розміром листа в натуральному вираженні, %
21. Структура реалізації флоат-скла великого оператора ринку в 2024 році за найменуванням та товщиною листа в натуральному вираженні, %
22. Середня імпортна ціна на флоат-скло за 2019-2024 рр.
23. Середні поточні ціни на вікна різної розмірності флоат-скло станом на березень 2025 року, з ПДВ, грн/м2
24. Поточні ціни на флоат-скло станом на березень 2025 року, грн/м2
25. PESTLE-аналіз факторів впливу на ринок
26. SWOT-аналіз ринкового спрямування
27. Ризики на ринку флоат-скла України

Перелік графіків і діаграм:

1. Сегментація ринку флоат-скла в Україні у 2023-2024 рр., з виділенням енергозберігаючого, в натуральному вираженні, %
2. Сегментація ринку флоат-скла в Україні у 2023-2024 рр., з виділенням скла з напиленням, у натуральному вираженні, %
3. Сегментація ринку флоат-скла в Україні у 2023-2024 рр., з виділенням сонцезахисного скла, у натуральному вираженні, %
4. Сегментація ринку флоат-скла в Україні у 2023-2024 рр., з виділенням скла з тонуванням, у натуральних показниках, %
5. Сегментація ринку флоат-скла України за видами за 2019-2024 рр., в натуральному вираженні, %
6. Виробництво кварцового та кременистого піску в Україні у 2018 – 2023 рр., тис. т
7. Динаміка експорту флоат-скла з України у 2019-2024 рр. у натуральному вираженні, тис. м²
8. Динаміка експортних цін на флоат-скло в Україні у 2019-2024 рр., грн/м²
9. Географія експорту флоат-скла з України у 2019-2024 рр. у натуральному вираженні, %
10. Динаміка імпорту флоат-скла в Україну у 2019-2024 рр. у натуральному вираженні, млн м²
11. Імпортні ціни на флоат-скло в Україні у 2019-2024 рр., грн/м²
12. Імпортні ціни на флоат-скло в Україні у 2019-2024 рр., дол/м²
13. Географія імпорту флоат-скла в Україну у 2019-2024 рр. у натуральному вираженні, %
14. Частка обсягу імпорту компаній-імпортерів за родом діяльності за 2023-2024 рр., в натуральному вираженні, %
15. Частка обсягу імпорту в Україну іноземних компаній-експортерів за родом діяльності за 2023-2024 рр., в натуральному вираженні, %
16. Частки галузей-споживачів в структурі споживання флоат-скла, %
17. Середня імпортна ціна на флоат-скло за 2019-2024 рр., дол/м²
18. Середня імпортна ціна на флоат-скло за 2019-2024 рр., грн/м²
19. Динаміка імпортної ціни на флоат-скло з урахуванням енергозбереження за 2019-2024 рр., грн/м²
20. Динаміка імпортної ціни на флоат-скло з урахуванням типу напилення за 2019-2024 рр., грн/м²
21. Динаміка імпортної ціни на флоат-скло з урахуванням сонцезахисту за 2019-2024 рр., грн/м²
22. Динаміка імпортної ціни на флоат-скло з урахуванням тонування за 2019-2024 рр., грн/м²
23. Прогнозована ємність ринку флоат-скла в Україні на 2025-2030 рр., млн м²
24. Прогнозований рівень виробництва флоат-скла в Україні на 2025-2030 рр., млн м²