Аналіз ринку томатів в Україні. 2020 рік

Анотація до аналізу ринку:

Компанія Pro-Consulting підготувала дослідження ринку томатів в Україні за 2016 - 1 пол. 2020. У ході дослідження було проведено аналіз тенденцій розвитку ринку в динаміці: визначено основні тенденції на ринку, фактори впливу, проблеми розвитку. Аналітиками компанії було визначено обсяги вирощування, імпорту та експорту томатів, розрахована ємність ринку в досліджуваний період. Проаналізовано ціноутворення на ринку, визначено основні вподобання споживачів, асортиментні групи на ринку і канали збуту. За результатами дослідження сформовані висновки, досліджена інвестиційна привабливість галузі.
Історично склалося так, що Україна має великий потенціал землеробства. В Україні є все необхідне для вирощування аграрної продукції. На світовій арені Україна позиціонує себе як один з лідерів аграрної продукції, оскільки вона спеціалізується не тільки на олійних і зернових культурах, а ще й на вирощуванні овочевих культур. В агровиробництві томати займають важливу нішу. Більш того, майже чверть площ, відведених під вирощування овочів, належить томатам. Але виробники, які займаються даним напрямком, скорочують свою діяльність в цьому сегменті в зв'язку з високим ризиком змін умов клімату, так як томати вибагливі до природних умов.
Сучасний стан розвитку ринку томатів в Україні в останні роки характеризується поступовим скороченням виробництва продукції. Ця галузь сільського господарства традиційно орієнтована на забезпечення внутрішнього продовольчого ринку, проте останнім часом стає все більш залежна від іноземних товарів.
Ринок томатів по більшій мірі представлений вітчизняним виробництвом, незаповнені ніші в асортименті доповнюються продукцією іноземних виробників.
В Україні займаються традиційним сезонним вирощуванням томатів на полях, а також вирощуванням на закритому грунті (в теплицях). Технологічна оснащеність теплиць дає можливість збирати томати в різні періоди року. Особливо популярним стає такий метод тепличного вирощування, як гідропоніка - вирощування без ґрунту із застосуванням речовин, концентрацією яких можна регулювати процес росту рослин і максимально автоматизувати його.
Частина плодів використовується тільки в свіжому вигляді, а інша - зберігається в зимовий період, або в подальшому використовується для переробки. З перероблених томатів виготовляють томатні пасти, соки, соуси та інше.
Урожайність тепличного вирощування томатів в рази перевищує врожайність вирощування на відкритому грунті.

У 2017-2018 роках врожайність теплиць була майже в 4 рази більше, ніж польового вирощування, в 2018-2019 рр. розрив скоротився до 3-х разів, в першу чергу, за рахунок падіння врожайності теплиць, що могло бути пов'язано з старінням обладнання в теплицях старого типу, зростанням цін на електроенергію і вимушеній необхідності економити на ній.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку томатів в 2016 - 1 пол. 2020 рр. в Україні
1.1. Аналіз тенденцій розвитку ринку (специфіки, фактори впливу, проблеми розвитку) в розрізі: гідропоніки, відкритий ґрунт. Визначення життєвого циклу ринку
1.2. Загальні показники ринку, динаміка посівної площі і врожайності томатів в 2016 - 1 пол. 2020 рр. в Україні в розрізі: гідропоніки, відкритий ґрунт.
1.3. Динаміка ємності ринку в 2016 - 1 пол. 2020 рр. (Вирощування + імпорт - експорт) (в грошовому і натуральному вираженні) в розрізі: гідропоніки, відкритий ґрунт
1.4. Сегментація і структурування ринку за:
- походженням (частки вітчизняної та імпортної продукції)
- оцінка тіньового ринку
- сезонність
2. Виробництво та динаміка реалізації томатів в 2016 - 1 пол. 2020 року, в розрізі: гідропоніки, відкритий ґрунт
2.1. Обсяг виробництва і реалізації в кількісних показниках
2.2. Обсяг виробництва і реалізації в вартісних показниках
2.3. Динаміка зростання виробництва і реалізації товарів
3. Основні оператори ринку (виробники, імпортери, дистриб'ютори мереж)
3.1. Список основних операторів ринку і їх опис (в розрізі: гідропоніки, відкритий ґрунт)
3.2. Структурування виробників по:
- культурам
- спеціалізації
- регіонально
- за технологіями вирощування (інноваційні теплиці з системою активного клімату і досвітки / теплиці зі старими технологіями)
3.3. Визначення часток
4. Зовнішня торгівля в 2016 - 1 пол. 2020 рр. (поквартально в розрізі року)
4.1. Експорт (обсяги, структура, ціни, географія поставок по країнах)
4.2. Імпорт (обсяги, структура, ціни, географія поставок по країнах)
5. Ціна і ціноутворення на ринку томатів в Україні в розрізі: гідропоніки, відкритий ґрунт
5.1. Середні поточні ціни на продукцію (роздрібні і оптові ціни)
5.2. Фактори ціноутворення на ринку. Націнки дистриб'юторів і роздрібних мереж. Найбільші дистриб'ютори (на підставі фінансової звітності підприємств)
6. Споживачі і їх вподобання
6.1. Вподобання споживачів щодо товару, портрет споживача
6.2. Структурування та сегментація споживання
7. Канали збуту продукції (опис і оцінка структури продажів по каналах)
8. Асортимент продукції, представлений на ринку (сорти, упаковка)
9. Висновки. Прогнозні показники
9.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринку
9.2. Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку в 2020-2023 рр.
9.3. Рекомендації з розвитку на ринку
10. Інвестиційна привабливість галузі
10.1. SWOT-аналіз ринкового спрямування
10.2. PEST-аналіз факторів впливу на ринок
10.3. Існуючі ризики і бар'єри входу на ринок. Побудова карти ризиків на ринку

Перелік таблиць:

1. Ємність ринку томатів в 2016-1 пол. 2020 рр., В натуральному вираженні, тис. Т
2. Місткість ринку томатів в 2016-1 пол. 2020 рр., В грошовому вираженні, млн. Дол. США
3. Основні виробники томатів в Україні
4. Основні імпортери томатів в Україні
5. Основні дистриб'ютори томатів в Україні
6. Структурування виробників томатів по вирощуваних культур
7. Структурування виробників томатів за спеціалізацією
8. Структурування виробників томатів по областям
9. Частки основних виробників на ринку томатів, в натуральному вираженні, тис. Т,%
10. Середні оптові і роздрібні ціни на найбільш популярні сорти томатів, станом на кінець листопада 2020 року, грн. / Кг
11. Націнки найбільших дистриб'юторів томатів по сортам, станом на кінець листопада, грн. / Кг,%
12. Найбільш поширені сорти томатів в Україні
13. Основні параметри оцінки конкурентного середовища на ринку за методикою М. Портера
14. Оцінка конкурентного середовища на ринку томатів України
15. Результати оцінки конкурентного середовища на ринку томатів України
16. SWOT-аналіз ринку томатів
17. PEST-аналіз ринку томатів
18. Сегментація ринкових ризиків
19. Карта ризиків ринку томатів України

Перелік графіків і діаграм:

1. Динаміка посівних площ овочевих культур в розрізі ґрунту, тис. Га
2. Динаміка зібраних площ томатів в розрізі ґрунту, тис. Га
3. Динаміка врожайності томатів в розрізі ґрунту, ц з 1 га
4. Динаміка ємності ринку томатів в 2016-1 пол. 2020 рр., В натуральному вираженні, тис. Т
5. Динаміка ємності ринку томатів в 2016-1 пол. 2020 рр., В грошовому вираженні, млн. Дол. США
6. Сегментація ринку томатів за походженням, за підсумками 2019 р в натуральному вираженні
7. Сегментація ринку томатів по категорії господарств, що займаються їх вирощуванням, в натуральному вираженні
8. Сегментація вирощування томатів по сезонності
9. Обсяги збору томатів в 2016-1 пол. 2020 рр., В натуральному вираженні, тис. Т
10. Структура вирощування томатів за типом ґрунту
11. Обсяги виробництва томатів в 2016-1 пол. 2020 рр., В грошовому вираженні, млн. Дол. США
12. Обсяги експорту томатів в 2016-1 пол. 2020 рр., В натуральному вираженні, тис. Т
13. Обсяги експорту томатів в 2016-1 пол. 2020 рр., В грошовому вираженні, млн. Дол. США
14. Обсяги експорту томатів в 2016-1 пол. 2020 рр. поквартально, в натуральному вираженні, тис. т
15. Структура експорту томатів в 2019 р в натуральному вираженні, тис. Т
16. Середньорічні ціни експортованих томатів в 2016- 1 пол. 2020 рр., Дол. США / кг
17. Середньоквартальні ціни експортованих томатів в 2016- 1 пол. 2020 рр., Дол. США / кг
18. Географія експорту томатів в 2016-1 пол. 2020 рр., В натуральному вираженні
19. Обсяги імпорту овочів в 2016-1 пол. 2020 рр., В натуральному вираженні, тис. Т
20. Обсяги імпорту томатів в 2016-1 пол. 2020 рр., В натуральному вираженні, тис. Т
21. Обсяги імпорту томатів в 2016-1 пол. 2020 рр., В грошовому вираженні, млн. Дол. США
22. Обсяги імпорту томатів в 2016-1 пол. 2020 рр. поквартально, в натуральному вираженні, тис. т
23. Структура імпорту томатів в 2019 р в натуральному вираженні, тис. Т
24. Середньорічні ціни імпортованих томатів в 2016- 1 пол. 2020 рр., Дол. США / кг
25. Середньоквартальні ціни імпортованих томатів в 2016- 1 пол. 2020 рр., Дол. США / кг
26. Географія імпорту томатів в 2016-1 пол. 2020 рр., В натуральному вираженні
27. Сезонність цін на томати в 2019 р.
28. Споживання овочів і баштанних культур в Україні однією людиною в рік, 2016-2019 рр., Кг
29. Сегментація споживання овочів в листопаді 2020 р
30. Структура збуту томатів по категоріях продукції, що виготовляється
31. Канали збуту томатів
32. Прогнозна ємність ринку томатів в 2020-2023 рр., В грошовому вираженні, млн. Дол. США
33. Многокутник конкуренції на ринку тепличних томатів