Анализ рынка томатов Украины. 2020 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting подготовила исследование рынка томатов в Украине за 2016 - 1 пол. 2020. В ходе исследования был проведен анализ тенденций развития рынка в динамике: определены основные тенденции на рынке, факторы влияния, проблемы развития. Аналитиками компании были определены объемы выращивания, импорта и экспорта томатов, рассчитана емкость рынка в исследуемый период. Проанализировано ценообразование на рынке, определены основные предпочтения потребителей, ассортиментные группы на рынке и каналы сбыта. По результатам исследования сформированы выводы, исследована инвестиционная привлекательность отрасли.
Исторически сложилось так, что Украина имеет большой потенциал земледелия. В Украине есть все необходимое для выращивания аграрной продукции. На мировой арене Украина позиционирует себя как один из лидеров аграрной продукции, поскольку она специализируется не только на масличных и зерновых культурах, а еще и на выращивании овощных культур. В агропроизводстве томаты занимают важную нишу. Более того, почти четверть площадей, отведённых под выращивание овощей, принадлежит томатам. Но производители, которые занимаются данным направлением, сокращают свою деятельность в этом сегменте в связи с высоким риском изменений условий климата, так как томаты привередливые к естественным условиям.
Современное состояние развития рынка томатов в Украине в последние годы характеризуется постепенным сокращением производства продукции. Эта отрасль сельского хозяйства традиционно ориентирована на обеспечение внутреннего продовольственного рынка, однако последнее время становится всё более зависима от иностранных товаров.
Рынок томатов по большей мере представлен отечественным производством, незаполненные ниши в ассортименте дополняются продукцией иностранных производителей.
В Украине занимаются традиционным сезонным выращиванием томатов на полях, а также выращиванием на закрытом грунте (в теплицах). Технологическая оснащённость теплиц даёт возможность собирать томаты в разные периоды года. Особо популярным становится такой метод тепличного выращивания, как гидропоника – выращивание без почвы с применением веществ, концентрацией которых можно регулировать процесс роста растений и максимально автоматизировать его.
Часть плодов используется только в свежем виде, а другая – сохраняется в зимний период, или в дальнейшем используется для переработки. Из переработанных томатов изготавливают томатные пасты, соки, соусы и прочее.
Урожайность тепличного выращивания томатов в разы превышает урожайность выращивания на открытом грунте.

В 2017-2018 годах урожайность теплиц была почти в 4 раза больше, чем полевого выращивания, в 2018-2019 гг. разрыв сократился до 3х раз, в первую очередь, за счёт падения урожайности теплиц, что могло быть связано с устареванием оборудования в теплицах старого типа, ростом цен на электроэнергию и вынужденной необходимости экономить на ней.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка томатов в 2016 – 1 пол. 2020 гг. в Украине
1.1. Анализ тенденций развития рынка (специфики, факторы влияния, проблемы развития) в разрезе: гидропоника, открытый грунт. Определение жизненного цикла рынк
1.2. Общие показатели рынка, динамика посевной площади и урожайности томатов в 2016 – 1 пол. 2020 гг. в Украине в разрезе: гидропоника, открытый грунт.
1.3. Динамика ёмкости рынка в 2016 – 1 пол. 2020 гг. (выращивание + импорт – экспорт) (в денежном и натуральном выражении) в разрезе: гидропоника, открытый грунт
1.4. Сегментация и структурирование рынка по:
- происхождению (доли отечественной и импортной продукции)
- оценка теневого рынка
- сезонность
2. Производство и динамика реализации томатов в 2016 – 1 пол. 2020, в разрезе: гидропоника, открытый грунт
2.1. Объем производства и реализации в количественных показателях
2.2. Объем производства и реализации в стоимостных показателях
2.3. Динамика роста производства и реализации товаров
3. Основные операторы рынка (производители, импортеры, дистрибуторы сетей)
3.1. Перечень основных операторов рынка и их описание (в разрезе: гидропоника, открытый грунт)
3.2. Структурирование производителей по:
- культурам
- специализации
- регионально
- по технологиям выращивания (инновационные теплицы с системой активного климата и досветкой / теплицы со старыми технологиями)
3.3. Определение долей
4. Внешняя торговля в 2016 – 1 пол. 2020 гг (поквартально в разрезе года)
4.1. Экспорт (объёмы, структура, цены, география поставок по странам)
4.2. Импорт (объёмы, структура, цены, география поставок по странам)
5. Цена и ценообразование на рынке томатов в Украине в разрезе: гидропоника, открытый грунт
5.1. Средние текущие цены на продукцию (розничные и оптовые цены)
5.2. Факторы ценообразования на рынке. Наценки дистрибуторов и розничных сетей. Крупнейшие дистрибуторы (на основании финансовой отчетности предприятий)
6. Потребители и их предпочтения
6.1. Предпочтения потребителей относительно товара, портрет потребителя
6.2. Структурирование и сегментация потребления
7. Каналы сбыта продукции (описание и оценка структуры продаж по каналам)
8. Ассортимент продукции, представленный на рынке (сорта, упаковка)
9. Выводы. Прогнозные показатели
9.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
9.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2020-2023 гг.
9.3. Рекомендации по развитию на рынке
10. Инвестиционная привлекательность отрасли
10.1. SWOT-анализ рыночного направления
10.2. PEST-анализ факторов влияния на рынок
10.3. Существующие риски и барьеры входа на рынок. Построение карты рисков на рынке

Перечень таблиц:

1. Ёмкость рынка томатов в 2016-1 пол. 2020 гг., в натуральном выражении, тыс. т
2. Ёмкость рынка томатов в 2016-1 пол. 2020 гг., в денежном выражении, млн. долл. США
3. Основные производители томатов в Украине
4. Основные импортёры томатов в Украине
5. Основные дистрибуторы томатов в Украине
6. Структурирование производителей томатов по выращиваемым культурам
7. Структурирование производителей томатов по специализации
8. Структурирование производителей томатов по областям
9. Доли основных производителей на рынке томатов, в натуральном выражении, тыс. т, %
10. Средние оптовые и розничные цены на наиболее популярные сорта томатов, по состоянию на конец ноября 2020, грн./кг
11. Наценки крупнейших дистрибуторов томатов по сортам, по состоянию на конец ноября, грн./кг, %
12. Наиболее распространённые сорта томатов в Украине
13. Основные параметры оценки конкурентной среды на рынке по методике М. Портера
14. Оценка конкурентной среды на рынке томатов Украины
15. Результаты оценки конкурентной среды на рынке томатов Украины
16. SWOT –анализ рынка томатов
17. PEST-анализ рынка томатов
18. Сегментация рыночных рисков
19. Карта рисков рынка томатов Украины

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика посевных площадей овощных культур в разрезе грунта, тыс. га
2. Динамика собранных площадей томатов в разрезе грунта, тыс. га
3. Динамика урожайности томатов в разрезе грунта, ц с 1 га
4. Динамика ёмкости рынка томатов в 2016-1 пол. 2020 гг., в натуральном выражении, тыс. т
5. Динамика ёмкости рынка томатов в 2016-1 пол. 2020 гг., в денежном выражении, млн. долл. США
6. Сегментация рынка томатов по происхождению, по итогам 2019 г., в натуральном выражении
7. Сегментация рынка томатов по категории хозяйств, занимающихся их выращиванием, в натуральном выражении
8. Сегментация выращивания томатов по сезонности
9. Объёмы сбора томатов в 2016-1 пол. 2020 гг., в натуральном выражении, тыс. т
10. Структура выращивания томатов по типу грунта
11. Объёмы производства томатов в 2016-1 пол. 2020 гг., в денежном выражении, млн. долл. США
12. Объёмы экспорта томатов в 2016-1 пол. 2020 гг., в натуральном выражении, тыс. т
13. Объёмы экспорта томатов в 2016-1 пол. 2020 гг., в денежном выражении, млн. долл. США
14. Объёмы экспорта томатов в 2016-1 пол. 2020 гг. поквартально, в натуральном выражении, тыс. т
15. Структура экспорта томатов в 2019 г., в натуральном выражении, тыс. т
16. Среднегодовые цены экспортируемых томатов в 2016- 1 пол. 2020 гг., долл. США/кг
17. Среднеквартальные цены экспортируемых томатов в 2016- 1 пол. 2020 гг., долл. США/кг
18. География экспорта томатов в 2016-1 пол. 2020 гг., в натуральном выражении
19. Объёмы импорта овощей в 2016-1 пол. 2020 гг., в натуральном выражении, тыс. т
20. Объёмы импорта томатов в 2016-1 пол. 2020 гг., в натуральном выражении, тыс. т
21. Объёмы импорта томатов в 2016-1 пол. 2020 гг., в денежном выражении, млн. долл. США
22. Объёмы импорта томатов в 2016-1 пол. 2020 гг. поквартально, в натуральном выражении, тыс. т
23. Структура импорта томатов в 2019 г., в натуральном выражении, тыс. т
24. Среднегодовые цены импортируемых томатов в 2016- 1 пол. 2020 гг., долл. США/кг
25. Среднеквартальные цены импортируемых томатов в 2016- 1 пол. 2020 гг., долл. США/кг
26. География импорта томатов в 2016-1 пол. 2020 гг., в натуральном выражении
27. Сезонность цен на томаты в 2019 г.
28. Потребление овощей и бахчевых культур в Украине одним человеком в год, 2016-2019 гг., кг
29. Сегментация потребления овощей в ноябре 2020 г.
30. Структура сбыта томатов по категориям изготавливаемой продукции
31. Каналы сбыта томатов
32. Прогнозная ёмкость рынка томатов в 2020-2023 гг., в денежное выражении, млн. долл. США
33. Многоугольник конкуренции на рынке тепличных томатов