Отчет по результатам исследования влияния войны на аграрные рынки Украины по методологии EMSMA. Июль-сентябрь 2024

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting было проведено исследование влияния войны на аграрные рынки Украины в 2022-2024 годах с акцентом на 3 квартал 2024 года по методологии EMSMA по заказу Программы USAID по аграрному и сельскому развитию (АГРО). Результаты, полученные в результате проведения этого исследования, позволяют выделить следующие факторы влияния войны на аграрные рынки Украины:

1. Нестабильность электроснабжения – в конце марта 2024 года Россия восстановила атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, было разрушено более 80% тепловой электрогенерации. После плановых ремонтов отдельных энергоблоков атомной электростанции летом и уменьшения интенсивности обстрелов ситуация временно стабилизирована, однако негативные ожидания на зимний период остаются.

2. Нехватка трудовых ресурсов, связанная с миграцией населения и мобилизацией военнообязанных работников. Ситуация с нехваткой кадров обостряется, негативные ожидания связаны с планами по мобилизации на 2024 год, введением цифрового учета военнообязанных и отсрочкой демобилизации до как минимум конца 2024 года.
3. Погодные условия этого года оказали значительное влияние на большинство отраслей сельского хозяйства, особенно сильным было влияние на овощеводство, выращивание фруктов и ягод и молочное скотоводство. Учитывая тенденцию к изменению климата, вероятно, аномальные погодные условия будут наблюдаться чаще и потребовать агротехнических решений или стратегических решений.
4. Снижение потребительского спроса, что проявляется в уменьшении как количества покупателей, так и объемов их закупок. Этот фактор влияния опрошенные поставили на 4-е место в прогнозе на ближайшие месяцы.
5. Прямые и косвенные потери отрасли в результате боевых действий, уничтожения или повреждения имущества. В отчетный период ужесточились атаки со стороны агрессора на территорию Украины, произошел прорыв границы в Харьковской, Сумской областях, масштабные боевые действия ведутся в Донецкой области.
6. Транспорт и логистика – положительное влияние на экспорт агропродукции оказала стабильная работа морского товарооборота. Однако остается нерешенным вопрос завышенных, с точки зрения аграриев, тарифов «Укрзализныци» на перевозку агропродукции. В сегменте автомобильных перевозок продолжает наблюдаться нехватка водителей, а также беспокойство вызывает рост акцизов на топливо.
7. Системы хранения. Под влиянием нестабильного энергоснабжения многие элеваторы и системы хранения с контролем температуры вынуждены частично переходить на собственную генерацию, что значительно увеличивает стоимость услуг и конечную стоимость продукции. Продолжаются обстрелы систем хранения в Сумской области. Существенным остается недостаток мощностей по хранению для отраслей производства овощей и фруктов. Агрохолдинг «Прометей» закрыл три из 28 элеваторов, но это было ситуативное решение, связанное с внутренними проблемами компании, и на фоне кампании по сбору урожая не выглядит системным трендом.
8. Загрязнение и другие экологические последствия – основными факторами воздействия являются минирование, загрязнение почв в результате боевых действий (химическими веществами, ГСМ и т.д.) и другие последствия ведения боевых действий.

Детальное содержание:

1. Краткое описание методологии исследования рынка
1.1. Региональное распределение Украины (карта по секторам влияния)
1.2. Критерии отбора респондентов и изучение влияния войны
1.3 Основные факторы, влияющие на аграрный сектор
2. Общие факторы, влияющие на рынок (уничтожение/повреждение/потери; недостаток удобрений и СВР, перемещение населения и трудовых ресурсов, системы хранения и логистики, недостаток оборотных средств)
3. Рынки услуг для сельскохозяйственных ММСП (ветеринары, сельхозтехника, снабжение и введение удобрений, лабораторные анализы)
4. Анализ государственной и международной поддержки аграрного сектора Украины за июль-сентябрь 2024
5. Анализ влияния определенных факторов на отдельные отрасли агросектора во время военного положения в стране
5.1. Растениеводство
5.1.1. Общая ситуация на 1 октября 2024 (зерновые, масличные, овощи, фрукты и ягоды)
5.1.2. Изменения, произошедшие в течение ІІІ кв. 2024 г. в производстве, экспорте и внутреннем потреблении
5.1.3. Выводы и рекомендации по привлечению программ поддержки
5.2. Животноводство
5.2.1. Общая ситуация на 1 октября 2024 г. (мясная продукция, молочная продукция, птица)
5.2.2. Изменения, произошедшие в течение ІІІ кв. 2024 г. в производстве, переработке, экспорте и внутреннем потреблении
5.2.3. Выводы и рекомендации (при наличии) по привлечению Программы USAID по отраслям
5.3. Переработка агропродукции (в том числе крафтовая)
5.3.1. Общая ситуация на 1 октября 2024 года – кабинетные исследования
5.3.2. Изменения, произошедшие в течение ІІІ квартала 2024 года в производстве, экспорте и внутреннем потреблении по сравнению с ІІ кв. 2024 г.
5.3.3. Выводы и рекомендации (при наличии) по привлечению Программы USAID по отраслям

Перечень таблиц:

Таблица 1 Объем производства (валового сбора) зерновых тыс тонн, сравнение в 2022 г. – 2023 г. и сентября 2024 г.
Таблица 2 Сравнение цен овощей «борщового набора» в ІІІ квартале 2023 и 2024 гг., грн/кг
Таблица 3 Оценка состояния рыночных систем зерновых и масличных в ІІІ квартале 2024 года
Таблица 4 Оценка состояния рыночных систем овощей, фруктов, ягод в ІІІ квартале 2024 года
Таблица 5 Структура экспорта молочных продуктов в августе 2024 года
Таблица 6 Оценка состояния рыночных систем мясного животноводства и птицеводства в ІІІ квартале 2024 года
Таблица 7 Оценка состояния рыночной системы производства молока в ІІІ квартале 2024 года
Таблица 8 Изменение части респондентов, определивших факторы как наиболее проблемные в перспективе ближайших месяцев (до конца сезона), %

Перечень графиков и диаграмм:

Диаграмма 1 Экспорт и импорт электроэнергии Украиной в январе-августе 2024, тыс. МВт-год
Диаграмма 2 Проблемы с удобрениями и СЗР, по результатам опроса в ІІІ квартале 2024 г., количество респондентов, которые называют одну из приведенных проблем (опрошено 104 респондента, 46 не имели проблем)
Диаграмма 3 Изменения потребления удобрений и СЗР по результатам опроса в ІІІ квартале 2024 г., количество респондентов, которые называют одну из приведенных проблем (на вопрос ответил 61 респондент)
Диаграмма 4 Виды помощи, которую получали респонденты в течение периода исследования, количество респондентов
Диаграмма 5 Цены на зерновые культуры в Украине, в период июль-сентябрь 2024 г., на условии EXW, грн/тонна
Диаграмма 6 Динамика экспорта зерновых культур в 2024 г., в натуральном выражении, млн тонн
Диаграмма 7 Объем производства (валового сбора) масличных, сравнение 2021-2023 гг. и сентября 2024 г. (подсолнечник и соя – по прогнозу «Укролияпром»), млн тонн
Диаграмма 8 Объем производства (валового сбора) масличных, сравнение 2022-2023 гг. и сентября 2024 г. (подсолнечник и соя – по прогнозу «Укролияпром»), млн тонн
Диаграмма 9 Цены на масличные культуры в Украине, в период июль-сентябрь 2024 г., на условии EXW, грн/тонна
Диаграмма 10 Динамика экспорта масличных культур в 2024 г., в натуральном выражении, млн тонн
Диаграмма 11 Динамика розничных цен на яблоки в 2023-2024 гг., грн/кг
Диаграмма 12 Динамика поголовья свиней в Украине в 2022-2024 гг., млн голов
Диаграмма 13 Динамика средних закупочных цен на свиней в живом весе (по данным перерабатывающих предприятий), июль-сентябрь 2024, в грн/кг
Диаграмма 14 Изменение поголовья КРС по состоянию на 1 августа 2024 года (по сравнению с аналогичным периодом 2023 года), млн голов
Диаграмма 15 Объемы убоя КРС по состоянию за первые 9 месяцев 2022-2024 гг. тыс. тонн
Диаграмма 16 Динамика розничных цен на мясо в 2024 году., грн/кг
Диаграмма 17 Географическая структура поголовья КРС по состоянию на 1 августа 2024 г.
Диаграмма 18 Динамика цен на молоко-сырье в январе 2023 – августе 2024 года, грн за кг
Диаграмма 19 Динамика розничных цен на куриные яйца в январе 2023 – августе 2024 года, грн за десяток
Диаграмма 20 Структура экспортной выручки в сегменте молочных продуктов в августе 2024 г., в денежном выражении