Звіт за результатами дослідження впливу війни на аграрні ринки України за методологією EMSMA. Липень-вересень 2024 р.

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками Pro-Consulting було проведено дослідження впливу війни на аграрні ринки України в 2022-2024 роках з акцентом на 3 квартал 2024 року за методологією EMSMA на замовлення Програми USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО). Результати, отримані в результаті проведення цього дослідження, дозволяють виокремити наступні фактори впливу війни на аграрні ринки України:
1. Нестабільність електропостачання – наприкінці березня 2024 року держава-агресорка поновила атаки на енергетичну інфраструктуру України, було зруйновано більше 80% теплової електрогенерації. Після планових ремонтів окремих енергоблоків атомних електростанції влітку та зменшення інтенсивності обстрілів ситуація тимчасово стабілізована, проте негативні очікування на зимовий період залишаються.

2. Нестача трудових ресурсів, пов’язана з міграцією населення та мобілізацією військовозобов’язаних працівників. Ситуація з нестачею кадрів загострюється, негативні очікування пов’язані з планами з мобілізації на 2024 рік, введенням цифрового обліку військовозобов’язаних та відтермінуванням демобілізації до, як мінімум, кінця 2024 року.
3. Погодні умови цього року мали значний вплив на більшість галузей сільського господарства, особливо сильним був вплив на овочівництво, вирощування фруктів та ягід і молочне скотарство. Враховуючи тенденцію до зміни клімату, ймовірно аномальні погодні умови будуть спостерігатись частіше та вимагатимуть агротехнічних рішень, або стратегічних рішень.
4. Зниження споживчого попиту, що проявляється у зменшенні як кількості покупців, так і обсягів їхніх закупівель. Цей фактор впливу опитані поставили на 4 місце в прогнозі на найближчі місяці.
5. Прямі та непрямі втрати галузі внаслідок бойових дій, знищення або пошкодження майна. В звітний період посилились атаки з боку агресора на територію України, відбувся прорив кордону в Харківській, Сумській областях, масштабні бойові дії ведуться в Донецькій області.
6. Транспорт та логістика – позитивний вплив на експорт агропродукції мала стабільна робота морського товарообігу. Проте залишається невирішеним питання завищених, з точки зору аграріїв, тарифів «Укрзалізниці» на перевезення агропродукції. В сегменті автомобільних перевезень продовжує спостерігатись нестача водіїв, також занепокоєння викликає зростання акцизів на паливо.
7. Системи зберігання. Під впливом нестабільного енергопостачання, багато елеваторів та систем зберігання з контролем температури вимушені частково переходити на власну генерацію, що значно збільшує вартість послуг та кінцеву вартість продукції. Продовжуються обстріли систем зберігання в Сумській області. Суттєвою залишається нестача потужностей по зберіганню для галузей виробництва овочів та фруктів. Агрохолдинг «Прометей» закрив три з 28 елеваторів, але це було ситуативне рішення, пов’язане з внутрішніми проблемами компанії, і на фоні кампанії зі збору врожаю не виглядає системним трендом.
8. Забруднення та інші екологічні наслідки – основними факторами впливу є мінування, забруднення ґрунтів внаслідок бойових дій (хімічними речовинами, ПММ тощо), та інші наслідки ведення бойових дій.

Детальний зміст:

1. Короткий опис методології дослідження ринку
1.1. Регіональний розподіл України (карта за секторами впливу)
1.2. Критерії відбору респондентів та вивчення впливу війни
1.3 Основні фактори, що впливали на аграрний сектор
2. Загальні фактори, що впливають на ринок (знищення/пошкодження/втрати; нестача добрив та ЗЗР, переміщення населення та трудових ресурсів, системи зберігання та логістики, нестача обігових коштів)
3. Ринки послуг для сільськогосподарських ММСП (ветеринари, сільгосптехніка, постачання та введення добрив, лабораторні аналізи)
4. Аналіз державної та міжнародної підтримки аграрного сектору України за липень-вересень 2024 р.
5. Аналіз впливу визначених факторів на окремі галузі агросектору протягом воєнного стану в країні
5.1. Рослинництво
5.1.1. Загальна ситуація на 1 жовтня 2024 року (зернові, олійні, овочі, фрукти та ягоди)
5.1.2. Зміни, які відбулися протягом ІІІ кв. 2024 р. у виробництві, експорті та внутрішньому споживанні
5.1.3. Висновки та рекомендації щодо залучення програм підтримки
5.2. Тваринництво
5.2.1. Загальна ситуація на 1 жовтня 2024 року (м'ясна продукція, молочна продукція, птиця)
5.2.2. Зміни, які відбулися протягом ІІІ кв. 2024 р. у виробництві, переробці, експорті та внутрішньому споживанні
5.2.3. Висновки та рекомендації (за наявності) щодо залучення Програми USAID за галузями
5.3. Переробка агропродукції (в тому числі крафтова)
5.3.1. Загальна ситуація на 1 жовтня 2024 року – кабінетні дослідження
5.3.2. Зміни, що відбулися протягом ІІІ кварталу 2024 року у виробництві, експорті та внутрішньому споживанні у порівнянні з ІІ кв. 2024 р.
5.3.3. Висновки та рекомендації (за наявності) щодо залучення Програми USAID за галузями

Перелік таблиць:

Таблиця 1 Обсяг виробництва (валового збору) зернових тис тонн, порівняння 2022 р. - 2023 р. та вересня 2024 р.
Таблиця 2 Порівняння цін овочів «борщового набору» в ІІІ кварталі 2023 та 2024 рр., грн/кг
Таблиця 3 Оцінка стану ринкових систем зернових та олійних в ІІІ кварталі 2024 року
Таблиця 4 Оцінка стану ринкових систем овочів, фруктів, ягід в ІІІ кварталі 2024 року
Таблиця 5 Структура експорту молочних продуктів у серпні 2024 року
Таблиця 6 Оцінка стану ринкових систем м’ясного тваринництва та птахівництва в ІІІ кварталі 2024 року
Таблиця 7 Оцінка стану ринкової системи виробництва молока в ІІІ кварталі 2024 року
Таблиця 8 Зміна частки респондентів, що визначили фактори як найбільш проблемні у перспективі найближчих місяців (до кінця сезону), %

Перелік графіків і діаграм:

Діаграма 1 Експорт та імпорт електроенергії Україною у січні-серпні 2024 році, тис. МВт-год
Діаграма 2 Проблеми з добривами та ЗЗР, за результатами опитування в ІІІ кварталі 2024 р., кількість респондентів, які називають одну з наведених проблем (опитано 104 респондента, 46 не мали проблем)
Діаграма 3 Зміни споживання добрив та ЗЗР за результатами опитування в ІІІ кварталі 2024 р., кількість респондентів, які називають одну з наведених проблем (на питання відповів 61 респондент)
Діаграма 4 Види допомоги, яку отримували респонденти протягом періоду дослідження, кількість респондентів
Діаграма 5 Ціни на зернові культури в Україні, в період липень-вересень 2024 р, на умові EXW, грн/тонна
Діаграма 6 Динаміка експорту зернових культур в 2024 р., в натуральному виражені, млн тонн
Діаграма 7 Обсяг виробництва (валового збору) олійних, порівняння 2021-2023 рр. та вересня 2024 р. (соняшник та соя – за прогнозом «Укроліяпром»), млн тонн
Діаграма 8 Обсяг виробництва (валового збору) олійних, порівняння 2022-2023 р. та вересня 2024 р. (соняшник та соя – за прогнозом «Укроліяпром»), млн тонн
Діаграма 9 Ціни на олійні культури в Україні, в період липень-вересень 2024 р, на умові EXW, грн/тонна
Діаграма 10 Динаміка експорту олійних культур в 2024 р., в натуральному виражені, млн тонн
Діаграма 11 Динаміка роздрібних цін на яблука в 2023-2024 рр., грн/кг
Діаграма 12 Динаміка поголів’я свиней в Україні в 2022-2024 рр., млн голів
Діаграма 13 Динаміка середніх закупівельних цін на свиней у живій вазі (за даними переробних підприємств), липень-вересень 2024 рр., в грн/кг
Діаграма 14 Зміна поголів’я ВРХ станом на 1 серпня 2024 року (у порівнянні до аналогічного періоду 2023 року), млн голів
Діаграма 15 Обсяги забою ВРХ станом за перші 9 місяців 2022-2024 рр. тис. тонн
Діаграма 16 Динаміка роздрібних цін на м’ясо в 2024 році., грн/кг
Діаграма 17 Географічна структура поголів’я ВРХ станом на 1 серпня 2024 р.
Діаграма 18 Динаміка цін на молоко-сировину в січні 2023 – серпні 2024 року, грн за кг
Діаграма 19 Динаміка роздрібних цін на яйця курячі в січні 2023 – серпні 2024 року, грн за десяток
Діаграма 20 Структура експортної виручки в сегменті молочних продуктів в серпні 2024 року, в грошовому вираженні