Звіт за результатами дослідження впливу війни на аграрні ринки України за методологією EMSMA. Квітень-червень 2024

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками Pro-Consulting було проведене дослідження впливу війни на аграрні ринки України за методологією EMSMA у квітні-червні 2024 року. Для проведення дослідження впливу війни на аграрні ринки України компанія «Про-Консалтінг» використовувала методологію аналізу ринкових систем у надзвичайних ситуаціях (Emergency Market Systems Mapping & Analysis, EMSMA).
Більшість виробників аграрної галузі відчуває невизначеність: більше половини оцінюють готовність своїх підприємств до ринкових потрясінь як посередню. Основними проблемами залишаються нестача оборотних коштів та стан енергетики, що впливає на системи підтримки виробництва. Кадровий голод також є значним викликом: 75% респондентів вважають його критичним.
Експорт стабілізується, але є конфлікти між експортерами та перевізниками, а також дефіцит водіїв для міжнародних перевезень. Для вирішення цих проблем пропонується навчання жінок на водіїв.
З початку повномасштабного вторгнення основні фактори, що впливають на ринок, залишилися схожими, але їхній вплив змінюється. Фермери вважають найбільш критичними нестабільність електропостачання, кадрові питання та нестачу обігових коштів. Зросли негативні очікування щодо доступності добрив для рослинництва та кормів для тваринництва. Зниження негативних очікувань щодо фінансового стану пов'язане зі зміщенням акцентів на проблеми стабільності енергопостачання та безпеки праці, а не з вирішенням проблеми обігових коштів.

Ситуація в енергетиці залишається критичною, оскільки агровиробники не завжди можуть забезпечити свої господарства електроенергією та опаленням. Нестача працівників також є проблемою: 31,6% респондентів мають менше ніж 50% необхідного персоналу. Для вирішення цих питань пропонується залучення ветеранів, ВПО, а також організація курсів для жінок і залучення студентів під керівництвом менторів.

Детальний зміст:

1. Короткий опис методології дослідження ринку
1.1. Регіональний розподіл України (карта за секторами впливу)
1.2. Критерії відбору респондентів та вивчення впливу війни
1.3 Основні фактори, що впливали на аграрний сектор
2. Загальні фактори, що впливають на ринок (знищення/пошкодження/втрати; нестача добрив та ЗЗР, переміщення населення та трудових ресурсів, системи зберігання та логістики, нестача обігових коштів)
3. Ринки послуг для сільськогосподарських ММСП (ветеринари, сільгосптехніка, постачання та введення добрив, лабораторні аналізи)
5. Аналіз державної та міжнародної підтримки аграрного сектору України за квітень-червень 2024 р. (перелік основних грантових програм, напрями підтримки та вартість залучених коштів, основні проблеми отримання підтримки) - кабінетне дослідження, результати питування
5. Аналіз впливу визначених факторів на окремі галузі агросектору протягом воєнного стану в країні (за методологією EMSMA)
5.1. Рослинництво
5.1.1. Загальна ситуація на 1 липня 2024 року (зернові, олійні, овочі, фрукти та ягоди)
5.1.2. Зміни, які відбулися протягом ІІ кв. 2024 р. у виробництві, експорті та внутрішньому споживанні - загалом по галузях та, якщо були - окремо по кожному виду продукції, у порівнянні з І кв. 2024 р. – кабінетні дослідження, результати опитування
5.1.3. Висновки та рекомендації (за наявності) щодо залучення програм підтримки
5.2. Тваринництво
5.2.1. Загальна ситуація на 1 липня 2024 року (м'ясна продукція, молочна продукція, птиця)
5.2.2. Зміни, які відбулися протягом ІІ кв. 2024 р. у виробництві, переробці, експорті та внутрішньому споживанні - загалом по галузях та, якщо були - окремо по кожному виду продукції, у порівнянні з І кв. 2024 р. – кабінетні дослідження, результати опитування
5.2.3. Висновки та рекомендації (за наявності) щодо залучення Програми USAID за галузями
5.3. Переробка агропродукції (в тому числі крафтова)
5.3.1. Загальна ситуація на 1 липня 2024 року – кабінетні дослідження
5.3.2. Зміни, що відбулися протягом ІІ кварталу 2024 року у виробництві, експорті та внутрішньому споживанні у порівнянні з І кв. 2024 р. – кабінетні дослідження, результати опитування
5.3.3. Висновки та рекомендації (за наявності) щодо залучення Програми USAID за галузями

Перелік таблиць:

1. Порівняння посівних площ олійних культур, 2021 – 2023 рр., тис.га
2. Порівняння цін овочів в ІІ кварталі 2023 та 2024 рр, грн/кг
3. Оцінка стану ринкових систем зернових та олійних в ІІ кварталі 2024 року
4. Оцінка стану ринкових систем овочів, фруктів, ягід в ІІ кварталі 2024 року
5. Оцінка стану ринкових систем м’ясного тваринництва та птахівництва в ІІ кварталі 2024 року
6. Оцінка стану ринкової систем виробництва молока в ІІ кварталі 2024 року
7. Зміна частки респондентів, що визначили фактори як найбільш проблемні протягом найближчих місяців, %

Перелік графіків і діаграм:

1. Експорт та імпорт електроенергії Україною у 2024 році, тис. МВт-год
2. Проблеми, з якими стикаються респонденти опитування при закупівлі добрив та засобів захисту рослин
3. Зміни у внесенні добрив серед респондентів опитування
4. Розподіл відповідей про зміну ситуації з ветеринарними препаратами та послугами
5. Розподіл відповідей на питання «чи отримувало ваше підприємство допомогу та яку саме»
6. Середня прибутковість/збитковість вирощування основних видів зернових та олійних культур в 1 та 2 кварталах 2024 р., $/тонну
7. Площа посівів зернових культур за областями станом на 13 червня 2024 р., тис. га
8. Зміна площі посівів зернових культур за областями станом на червень 2024 р., % до аналогічного періоду попереднього року (оцінка Latifundist.com)
9. Динаміка експорту зернових культур в І та ІІ кварталах 2024 р., в натуральному виражені млн. тонн
10. Ціни на зернові культури в Україні, в період квітень-червень 2024 р, на умові EXW, грн/тонна
11. Площа посівів соняшнику за областями станом на 13 червня 2024 р., тис. га (оцінка Latifundist.com)
12. Динаміка експорту олійних культур (сировини) в І та ІІ кварталах 2024 р., в натуральному виражені млн.тонн
13. Динаміка середніх цін на овочі «борщового набору» І та ІІ кварталах 2023 та 2024 р., грн/кг
14. Середня прибутковість/збитковість виробництва основних видів продукції тваринництва в 1 та 2 кварталах 2024 р., $/т
15. Динаміка поголів’я свиней в Україні, 2022-2024 рр., млн. голів
16. Динаміка середніх закупівельних цін на свиней у живій вазі (за даними переробних підприємств), квітень-червень 2024 рр., в грн/кг
17. Динаміка поголів’я ВРХ в Україні 2022-2024 рр., млн. голів
18. Обсяги експорту яловичини з України в ІІ кварталі 2024 р. в натуральному виражені, тонн
19. Динаміка середніх цін на яловичину в І та ІІ кварталах 2023 та 2024 р., грн/кг
20. Динаміка поголів’я свійських птахів в Україні станом на 1 січня 2022-2024 рр., млн. голів
21. Виробництво молока-сировини в господарствах всіх типів у І та ІІ кварталах 2023 та 2024 р., тис. тонн
22. Динаміка середніх цін на молочні продукти в ІІ кварталі 2024 р. грн за один. вимірювання