Паспорт рынка речного песка Украины и Киевской области. 2018 год

Аннотация к анализу рынка:

На территории Украины находится большое количество полезных ископаемых, горючих и негорючих месторождений. Песок относится к неметаллическим полезным ископаемым общегосударственного значения. Основной сферой применения песка является сфера строительства, так же пески используют в качестве формовочного материала. Помимо использования песка для строительных растворов песок в силу своих характеристик часто используется для стяжки пола, фильтрации питьевой води, а так же декоративных работ.
На данный момент в Украине начитывается около 900 месторождений песка, в разработке находится около 600 месторождений. Касательно речного песка, классификатором не выделяется он в отдельный речной песок в Украине, в связи с чем анализ рынка производится с учётом данных операторов, а также официальной статистики о выдаче специальных разрешений на добычу песка на реке Днепр. В данном исследовании Днепр является основным месторождением речного песка в Украине, объёмы добычи речного песка составляют около 75% всех объёмов речного песка в Украине.
Помимо речного песка на территории Украины добываются так же формовочные и кварцевые пески. Кварцевый и речной песок применяется в больше степени в строительстве, единственным отличием речного песка помимо месторождений, является его состав. В речном песке находится наименьшее количество примесей, из-за чего данный вид песка высоко цениться в производстве качественных строительных материалов.
На Киев и киевскую область приходится около трети всего объёма добычи речного песка в Украине. На конец 2017 года в Киеве и Киевской области насчитывалось 12 официальных месторождений речного песка. На начало 2018 года предприятия, которые занимались добычей речного песка в Украине имели 9 действующих спец разрешений на добычу речного песка, в то же время в другой части Украины действовало 16 спец разрешений, который давали право на добычу речного песка на территории р. Днепр.
Основным государственным органом регулирования данного рынка является Государственная служба геологии и недр Украины (Госгеонедра).
Анализ рынка государственных закупок показал, что многие государственные предприятия регулярно закупают речной и другие виды песка строительного.
Позитивные показатели рынка строительство и производства строительных материалов имели в свою очередь положительное влияние на общие объёмы добычи речного песка в Украине.
Важной особенностью данного рынка в Украине является наличие значительной доли теневого сектора, который оценивается в более чем в 100% от официальных объёмов. Ежегодно в Украине на реке Днепр регистрируют множество фактов незаконной добычи речного песка.

Основными производителями речного песка в Украине являются речные порты, которые как же добывают речного песка в процессе дноуглубительных работ. Так же на рынке присутствуют операторы с спец разрешением на добычу речного песка, которые по официальным данным не занимаются его добычей, не смотря на наличие разрешение сроком от 10 до 40 лет.
В части анализа факторов влияния на рынок речного песка в Украине и Киеве были выделены основные факторы, развитие которых будет иметь значимое влияние на весь рынок речного песка, а также на стоимость речного песка.
Анализ перевозки речного песка показал, что большая часть перевозок речного песка осуществляется автомобильным транспортом, перспективным направлением перевозки является речная перевозка песка баржами. В структуре перевозок автомобильным транспортом строительный песок занимает не более 2%.
По итогам рынок речного песка имел позитивную динамику роста в связи с активностью на рынке всех видов строительства, бетона и других строительных материалов.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка речного песка в Украине и в г.Киев
1.1. Анализ тенденций развития рынка речного песка в 2016 – 1 половина 2018 гг.
1.2. Сегментация и структурирование рынка (по основным месторождениям)
2. Государственное регулирование отрасли. Особенности проведения государственных закупок речного песка (общие принципы и условия проведения)
3. Добыча речного песка в Украине
3.1. Динамика добычи речного песка в Украине и в 2016 – 1 половина 2018 гг., в натуральных показателях (на основании оценки)
3.2. Динамика добычи речного песка в Украине в 2016 – 1 половина 2018 гг., в денежном выражении (на основании оценки)
4. Основные операторы на рынке Украины, с выделением Киева
4.1. Перечень основных операторов рынка и их описание
4.2. Структурирование основных операторов (регионально и по фракциям)
4.3. Доли основных операторов рынка (на основании данных финансовой отчётности)
4.4. Степень конкуренции и риски
5. Цена и ценообразование на рынке
5.1. Средние текущие цены на речной песок в Украине в целом и в г.Киев
5.2. Факторы влияния на цену
6. Потребление на рынке речного песка в г.Киев
6.1. Тенденции развития строительства с применением речного песка
6.2. Предпочтения потребителей относительно товара, портрет потребителя (на основании данных из открытых источников)
7. Оценка структуры сбыта и краткое описание каналов сбыта (DIY-сети, строительные компании, производители строительных материалов)
8. Ж/Д перевозки речного песка на рынке Украины
8.1. Основные операторы рынка ж/д перевозок (перечень и описание). Структурирование ж/д перевозок с выделением доли перевозки речного песка (на основании оценки)
8.2. Средняя стоимость ж/д перевозки песка по Украине
9. Ассортимент продукции, представленный на рынке г.Киева
10. Выводы и рекомендации
10.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
10.2. Гипотезы развития рынка. Прогноз ёмкости рынка на 2018-2020 гг.
11. Инвестиционная привлекательность рынка
11.1. SWOT-анализ и PEST-анализ рыночного направления
11.2. Построение карты рисков на рынке

Перечень таблиц:

1. Количество месторождений, объёмы балансовых запасов и добычи строительного песка в Украине за 2016-2017 год
2. Информация о месторождении речного песка в Украине на реке Днепр по состоянию на 01.10.2018 г.
3. Источники недр по добыче речного песка в Украине на реке Днепр, на которые выданы специальные разрешения по состоянию на 01.01.2018 г.
4. Список специальных разрешений на пользование месторождений речного песка в Украине, по состоянию на 03.10.2018 г.
5. Перечень электронных площадок для закупок
6. Информация о количестве, объёмах и средней стоимости закупок речного песка государственными предприятиями в системе ProZorro за 2017 год
7. Перечень и описание операторов на рынке речного песка в Киеве, по топ выдачи в Google
8. Перечень и описание операторов на рынке речного песка в Киеве Киевской области и других регионах Украины на р. Днепр
9. Структурирование месторождений речного песка на р. Днепр, по регионам и модулю крупности
10. Объёмы добычи и реализации речного песка основными предприятиями со специальным разрешением на добычу речного песка, за 2015-2017 гг., тыс. тонн
11. Оценка влияния факторов на рынок речного песка в Украине
12. Стоимость речного песка в Киеве, по топ выдаче в Google и Украине по наличию спец. разрешений на добычу речного песка на р. Днепр
13. Список крупнейших экспедиторских компаний в Украине за 2016-2017 гг. по количеству подвижного состава и выручке
14. Перечень экспедиторских компаний, которые подписали договор о организации ж/д перевозок Украины на 2018 год
15. Структура перевозки грузов железнодорожным транспортом в Украине за 8 мес. 2018 г., в натуральном выражении, %
16. Доля перевозок песка в общей структуре перевозок в Украине за 2017 гг., по видам транспорта (речной, автомобильный железнодорожные), а натуральном выражении, %
17. Перечень некоторых действующих тарифов на перевозки универсальными вагонами на текущий момент
18. Ассортимент продукции речного песка в Киеве и Украине
19. SWOT – анализ рынка речного песка Украины
20. PEST – анализ рынка речного песка Украины
21. Карта рисков на рынке речного песка Украины

Перечень графиков и диаграмм:

1. Географическая структура добычи строительного песка по областям Украины, за 2017 год, в натуральном выражении, %
2. Компании-участники государственных тендеров по закупке речного песка в Украине за 2017 год
3. Объёмы и динамика добычи строительного песка в Украине, за 2016-6 мес. 2018 гг., в натуральном выражении, млн тонн
4. Объёмы и динамика добыча речного песка в Украине на р. Днепр за 2015-2017 год, с учётом нелегального рынка, в натуральном выражении, млн тонн
5. Объёмы рынка речного песка в Украине на р. Днепр с учётом нелегального рынка за 2015-2017 гг., в денежном выражении, млн грн
6. Доли операторов на рынке добычи речного песка в Украине за 2015-2017 гг., в натуральном выражении, %
7. Объёмы и динамика производства товарного бетона в Украине за 2015-2017 гг., в натуральном выражении, млн. тонн
8. Динамика индексов стоимости железнодорожных грузовых перевозок в Украине в январе-июне 2018 (к декабрю предыдущего года)
9. Прогноз ёмкости рынка речного песка в Украине на р. Днепр, в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, млн. тонн.