Анализ рынка труб и электроприборов в Украине. 2023 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting провела исследование рынка труб и электроприборов в Украине. В ходе исследования были проанализированы тенденции на рынке продукции, производство, экспорт и импорт, цены на рынке и потребление. Под работой приведены выводы и разработки гипотезы развития рынка на будущие периоды.
Факторы влияния на изучаемые рынки:
Рынок строительства. Одним из основных факторов влияния на рынок труб и электроприборов есть строительная активность. Строительство напрямую зависит от течения боевых действий, динамики деоккупации территорий Украины и экономической ситуации внутри страны. С появлением новых зданий или восстановления поврежденных или разрушенных в результате боевых действий будет возникать потребность в их подключении к водоснабжению и энергообеспечению.
Цена на электроэнергию. Электроэнергия является важным ресурсом для изготовления изучаемых материалов, но в течение зимы 2022-2023 годов был значительный дефицит объемов электроэнергии из-за постоянных атак на энергетическую инфраструктуру страны. Из-за разрушения и повреждения объектов энергетической системы цены на электроэнергию выросли с 345,64 МВтч в начале 2022 г. до 485,10 МВтч на 1 июля 2023 г., и в планах НКРЭКУ поднять тарифы еще на 35% до конца текущего года Учитывая, что доля энергоресурсов в себестоимости продукции исследования составляет 8-10%, повышение цены на электроэнергию отразится на стоимости строительных материалов.
Цена на горючее. С 1 июля 2023 г. в Украине вернули акцизы и НДС на горючее на довоенный уровень. В свою очередь это привело к постепенному росту стоимости горючего (преимущественно бензинов и дизельного горючего; налоги на газ не привели к значительному скачку цен) с 45 гривен до 55 и выше. По прогнозам аналитиков рынка, цены на бензин марки А-95 могут достичь отметки 60 грн/л, для дизеля – 57-58 грн/л. Последующая ситуация будет зависеть от цен на мировом рынке. Цены на топливо оказывают значительное влияние на рынок труб и электрооборудования из-за стоимости логистики как сырья, так и продукции. Преимущества на рынке будут иметь производители, имеющие короткое плечо доставки сырья, что позволит снизить себестоимость производства и обеспечить конкурентный уровень цен.
Человеческие ресурсы. Основными трудовыми ресурсами при добыче сырья и изготовлении строительных материалов мужчины. В 2022 году значительная доля мужского населения страны была мобилизована или вовлечена в ТРО, поэтому ряд отраслей, в том числе строительная и сопутствующие производственные, испытывают недостаток квалифицированных кадров. Нехватка работников сказывается на объемах производства и соблюдении условий поставки продукции.

Проанализировав рынок труб и электрооборудования, можно констатировать следующую информацию:
- Рынок зависит от импорта. Почти вся исследуемая продукция импортируется, продукция отечественного производства имеет зависимость от иностранного сырья, что означает высокую степень влияния курса валют и цен на топливо, которые продолжают расти даже через 3 месяца после возвращения акциза и налогов на довоенный уровень.
- Потребители не имеют средств для обновления. В системе водоснабжения еще до войны были проблемы, требующие ремонта или полной замены труб и насосов, в 2023 они увеличились, из-за падения количества потребителей, компании получали меньшие средства, а тратили так же. Когда на все энергоресурсы росли цены, производство также стало более дорогим, создавая убытки компаниям.
- Приближение Украины к международным нормам Украина согласилась создать полную систему водоснабжения, которая будет обслуживать все города Украины. Сейчас есть несколько мировых партнеров-меценатов, помогающих с достижением этого. Финансирование программ восстановления Украины также может стать толчком для внутреннего производства продукции для строительства водопроводов.
- Восстановление энергосистемы. Для стабилизации энергосистемы ее необходимо восстанавливать сразу, не дожидаясь завершения войны, поэтому сегмент электроприборов будет расти еще длительное время. Особенно актуальны запасы энергетического оборудования перед прохождением отопительного сезона, когда вырастет потребность как в тепловой энергии из-за холодных погодных условий, так и электрической через короткий световой день.

Детальное содержание:

1. Вводная часть. Описание исполнителя исследования, товаров и методологий
2. Общая характеристика рынков
2.1. Тенденции, влияющие на развитие рынка (факторы влияния и их проявление, проблемы и предпосылки развития
2.2. Объем поставок продукции на рынок Украины за апрель-август 2023 года
2.3. Сегментация и структурирование рынков (по видам, происхождению
3. Основные поставщики (производители и импортеры) и их описание (общая информация, виды деятельности и специализация; товарные группы, торговые марки и ассортимент; цены; региональная представленность, объемы поставок)
4. Производство продукции в апреле-августе 2023 года.
4.1. Динамика производства в количественных показателях
4.2. Динамика производства в стоимостных показателях
5. Внешняя торговля на рынках
5.1. Экспорт исследуемой продукции из Украины в апреле-августе 2023 г. (объемы по видам)
5.2. Импорт исследуемой продукции в Украину в апреле-августе 2023 г. (объемы, структура, география, доли импортеров)
6. Цена и ценообразование на рынках в разрезе каждого продукта
6.1. Помесячная динамика цен на продукцию (с разбивкой в регионы Украины)
6.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура
6.3. Прогноз цен к концу 2023 г.
7. Анализ потребления на рынках
7.1. Состояние развития строительства (инфраструктурное строительство, жилищное и коммерческое строительство)
7.2. Состояние и новости основных потребителей на рынках
7.3. Наличие неудовлетворенной потребности на рынках
8. Выводы. Прогнозные показатели рынков
8.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынков
8.2. Построение гипотез развития рынков. Прогнозные показатели развития рынка к концу 2023 г.

Перечень таблиц:

1. Объемы поставок продукции на рынок в Украине, в денежных показателях
2. Описание основных поставщиков на рынке труб и электроприборов на рынке Украины
3. Цены на исследуемую продукцию компаний на сентябрь-октябрь 2023 г., грн, с НДС
4. Производство продукции в Украине, в натуральных показателях
5. Производство продукции в Украине в 2023г., в денежных показателях
6. Объемы экспорта исследуемых групп по видам, в денежных показателях
7. Объемы импорта исследуемых групп по видам, в денежных показателях
8. Помесячная динамика средних цен на продукцию по НДС, руб.
9. Стоимость логистических услуг между разными регионами Украины, грн с НДС
10. Прогноз средних цен на сентябрь-декабрь 2023 г. по НДС, грн.

Перечень графиков и диаграмм:

1. Сегментация продукции в Украине по происхождению, в денежных показателях
2. Сегментация продукции в Украине по видам
3. География импорта продукции
4. Основные импортеры продукции
5. Структура стоимости импортируемой продукции на рынке, %
6. Структура стоимости производства продукции на украинском рынке, %
7. Общая площадь жилых построек, принятых в эксплуатацию, тыс. м2
8. Общая площадь нежилых зданий, принятых в эксплуатацию, тыс. м2
9. Прогнозные показатели рынков труб и электрооборудования до конца 2023 г., млн. грн.