Аналіз ринку труб та електроприладів в Україні. 2023 рік

Анотація до аналізу ринку:

Компанією Pro-Consulting було проведено дослідження ринку труб та електроприладів в Україні. В ході дослідження було проаналізовано тенденції на ринку продукції, виробництво, експорт та імпорт, ціни на ринку та споживання. Під роботою приведені висновки і розробленні гіпотези розвитку ринку на майбутні періоди.
Фактори впливу на досліджувані ринки:
Ринок будівництва. Одним з основних факторів впливу на ринок труб та електроприладів є будівельна активність. Будівництво прямо залежить від перебігу бойових дій, динаміки деокупації територій України та економічної ситуації в середині країні. З появою нових будівель або ж відновлення пошкоджених чи зруйнованих внаслідок бойових дій, виникатиме потреба у їх підключенні до водозабезпечення та енергозабезпечення.
Ціна на електроенергію. Електроенергія є важливим ресурсом для виготовлення досліджуваних матеріалів, але протягом зими 2022-2023 років був значний дефіцит обсягів електроенергії через постійні атаки на енергетичну інфраструктуру країни. Через руйнування та пошкодження об’єктів енергетичної системи ціни на електроенергію виросли з 345,64 МВт⋅год на початку 2022 р. до 485,10 МВт⋅год на 1 липня 2023 р., і в планах НКРЕКП підняти тарифи ще на 35% до кінця поточного року. Враховуючи, що частка енергоресурсів у собівартості продукції дослідження складає 8-10 %, підвищення ціни на електроенергію відобразиться на вартості будівельних матеріалів.
Ціна на пальне. З 1 липня 2023 р. в Україні повернули акцизи та ПДВ на пальне на довоєнний рівень. В свою чергу це призвело по поступового зростання вартості пального (переважно бензинів та дизельного пального; податки на газ не призвели до значного стрибку цін) з 45 гривень до 55 і вище. За прогнозами аналітиків ринку, ціни на бензин марки А-95 можуть досягти позначки 60 грн./л, для дизеля – 57-58 грн./л. Подальша ситуація буде залежати від цін на світовому ринку. Ціни на пальне значно впливають на ринок труб та електрообладнання через вартість логістики як сировини, так і продукції. Переваги на ринку будуть мати виробники, що мають коротке плече доставки сировини, що дозволить знизити собівартість виробництва та забезпечити конкурентний рівень цін.
Людські ресурси. Основними трудовими ресурсами при видобутку сировини та виготовленні будівельних матеріалів є чоловіки. У 2022 році значна частка чоловічого населення країни була мобілізована чи залучена до ТРО, тому низка галузей, у тому числі будівельна та супутні виробничі, зазнають нестачу кваліфікованих кадрів. Нестача працівників позначається на обсягах виробництва та дотриманні умов поставки продукції.

Проаналізувавши ринок труб та електрообладнання, можна констатувати наступну інформацію:
- Ринок залежить від імпорту. Майже вся досліджувана продукція імпортується, продукція вітчизняного виробництва має залежність від іноземної сировини, що означає високий ступінь впливу курсу валют та цін на пальне, які продовжують зростати навіть через 3 місяці після повернення акцизу та податків на довоєнний рівень.
- Споживачі не мають коштів для оновлення. В системі водопостачання ще до війни були наявні проблеми, що потребували ремонту або повної заміни труб та насосів, в 2023 вони збільшились, через падіння кількості споживачів, компанії отримували менші кошти, а витрачали так само. Коли на всі енергоресурси зростали ціни, виробництво також стало дорожчим, створюючи збитки компаніям.
- Наближення України до міжнародних норм Україна погодилась створити повну велику систему водозабезпечення, яка буде обслуговувати всі міста України. Наразі є декілька світових партнерів-меценатів, які допомагають з досягненням цього. Фінансування програм відновлення України також може бути поштовхом для внутрішнього виробництва продукції для будівництва водогонів.
- Відбудова енергосистеми. Для стабілізації енергосистеми, її необхідно відновлювати одразу, не чекаючи завершення війни, тож сегмент електроприладів буде зростати ще тривалий час. Особливо актуальними є запаси енергетичного обладнання перед проходженням опалювального сезону, коли зросте потреба як в тепловій енергії через холодні погодні умови, так і електричній через короткий світловий день.

Детальний зміст:

1. Вступна частина. Опис виконавця дослідження, товарів та методологій
2. Загальна характеристика ринків
2.1. Тенденції, що впливали на розвиток ринку (фактори впливу та їхній прояв, проблеми та передумови розвитку
2.2. Обсяг постачання продукції на ринок України за квітень-серпень 2023 рік
2.3. Сегментація і структурування ринків (за видами, походженням
3. Основні постачальники (виробники та імпортери) та їх опис (загальна інформація, види діяльності і спеціалізація; товарні групи, торговельні марки і асортимент; ціни; регіональна представленість, обсяги постачання)
4. Виробництво продукції в квітні-серпні 2023 рр.
4.1. Динаміка виробництва в кількісних показниках
4.2. Динаміка виробництва в вартісних показниках
5. Зовнішня торгівля на ринках
5.1. Експорт досліджуваної продукції з України в квітні-серпні 2023 р. (обсяги за видами)
5.2. Імпорт досліджуваної продукції в Україну в квітні-серпні 2023 р. (обсяги, структура, географія, частки імпортерів)
6. Ціна і ціноутворення на ринках в розрізі кожного продукту
6.1. Помісячна динаміка цін на продукцію (з розбивкою на регіони Украіни)
6.2. Опис факторів, що впливають на формування ціни, структура
6.3. Прогноз цін до кінця 2023 р.
7. Аналіз споживання на ринках
7.1. Стан розвитку будівництва (інфраструктурне будівництво, житлове та комерційне будівництво)
7.2. Стан та новини основних споживачів на ринках
7.3. Наявність незадоволеної потреби на ринках
8. Висновки. Прогнозні показники ринків
8.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринків
8.2. Побудова гіпотез розвитку ринків. Прогнозні показники розвитку ринку до кінця 2023 р.

Перелік таблиць:

1. Обсяги постачання продукції на ринок в Україні, в грошових показниках
2. Опис основних постачальників на ринку труб та електроприладів на ринку України
3. Ціни на досліджувану продукцію компаній на вересень-жовтень 2023, грн, з ПДВ
4. Виробництво продукції в Україні, в натуральних показниках
5. Виробництво продукції в Україні у 2023р., в грошових показниках
6. Обсяги експорту досліджуваних груп за видами, в грошових показниках
7. Обсяги імпорту досліджуваних груп за видами, в грошових показниках
8. Помісячна динаміка середніх цін на продукцію з ПДВ, грн.
9. Вартість логістичних послуг між різними регіонами України, грн з ПДВ
10. Прогноз середні цін на вересень-грудень 2023 з ПДВ, грн.

Перелік графіків і діаграм:

1. Сегментація продукції в Україні за походженням, в грошових показниках
2. Сегментація продукції в Україні за видами
3. Географія імпорту продукції
4. Основні імпортери продукції
5. Структура вартості імпортованої продукції на ринку, %
6. Структура вартості виробництва продукції на українському ринку, %
7. Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, тис. м2
8. Загальна площа нежитлових будівель, прийнятих в експлуатацію, тис. м2
9. Прогнозні показники ринків труб та електрообладнання до кінця 2023 р., млн грн