Анализ рынка профессиональной уходовой косметики и косметологии. 2021 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting был проведен анализ рынка профессиональной уходовой косметики в Украине.
В рамках исследования был представлен анализ тенденций развития профессиональной уходовой косметики в Украине в 2018-1 пол.2021 гг., рассчитаны общие показатели рынка в 2018-1 пол. 2021 гг. В отчете показан перечень крупнейших операторов рынка, их описание, торговые марки, ассортимент и доли рынка, выявили и выделили УТП основных операторов, провели конкурентный анализ. Аналитики на основании проведенного опроса В2В и В2С сегмента провели анализ потребления профессиональной уходовой косметики на рынке, а также исследовали инвестиционную привлекательность отрасли: SWOT-анализ, PESTLE-анализ, риски и барьеры входа на рынок.
Профессиональная уходовая косметика предназначена для салонов красоты, эстетических клиник, косметологов, потребителей В2С (в основном вследствие рекомендации косметолога), требует для применения специальных знаний, имеет особый производственный процесс и выпускается в ограниченном тираже. Препараты, входящие в состав профессиональной продукции, дают достаточно заметный эффект. Цена такой косметики довольно высокая и сравнима со стоимостью косметики сегмента Люкс.
В исследуемый период на рынке профессиональной косметики в Украине наблюдались следующие тенденции.
1. Рост сегмента онлайн-продаж. Украинские потребители продолжают покупать профессиональную косметику в специализированных магазинах, у косметологов и т.д., однако в последнее время популярно стало покупать данную продукцию онлайн. Некоторые сервисы (например, MakeUp) предоставляют услугу бесплатной курьерской доставки по адресу, а цены на товары обычно несколько ниже, чем в магазинах «оффлайн». В контексте карантинных ограничений минимизация контактов с продавцами и другими покупателями в реальных магазинах оказывает положительное влияние на сегмент онлайн-продаж. По результатам 2020 года онлайн-продажи косметической продукции выросли на 35%.
2. Преобладание импортной продукции на рынке и крупных международных транснациональных компаний.
3. Стремительный рост популярности корейской продукции в индустрии красоты.
4. Рост популярности натуральных пищевых добавок, пре-, про-, постбиотиков. Некоторые бренды к тому же предпочитают растительные ингредиенты в составе продукции.
5. Тенденция использования многозадачных средств и простота продуктовых формул в составе продукции (т.е. тренд на обеспечение высокой концентрации главного компонента в составе).
6. Рост спроса на профессиональные бьюти-услуги и уходовые процедуры. Среди потребителей подобные услуги стали более типичными, чем раньше. Данная тенденция приводит к росту спроса на профессиональные косметические средства.
7. Уход становится более профессиональным. Клиники и салоны красоты активно продвигают комплексные программы по уходу за кожей лица и тела, волосам. Программа базируется на профессиональном врачебном подходе, учитывают индивидуальные особенности пациента и дополняют процедуры эстетической медицины. Для применения в комплексных программах по уходу необходима профессиональная косметика для косметологов, ассортимент которой постоянно растет. Особенности таких препаратов – высокие концентрации биологически активных веществ, активные ингредиенты из числа новейших разработок.
8. Расширение целевой аудитории рынка. В эпоху цифровых технологий и популярности среди молодежи таких социальных сетей, как Instagram и TikTok, в которых одними из популярных видов контента являются видео-туториалы по уходу за лицом/телом/волосами, тест-драйвов разных косметических продуктов, данный фактор оказывает значительное влияние на спрос на косметику. Целевая аудитория продолжает расширяться за счет перехода категории «ухоженность» в категорию «необходимость», а также расширение ассортимента профессиональной косметической продукции.
9. Растущая компетентность и требовательность потребителей. По мере насыщения рынков и усиления конкуренции потребитель имеет возможность выбора из большего числа предложений. По этой причине постоянно возрастают требования к качеству, надежности, безопасности продукции. Потребитель становится очень информированным, в том числе за счет активизации работы информационных каналов, таких как Интернет, электронная почта и т.д.
Рынок профессиональной уходовой косметики в значительной степени обусловлен растущим спросом на косметологические процедуры. К тому же рынок напрямую зависит от рынка услуг в сфере красоты: развития косметологических клиник, салонов красоты, СПА-центров и т.д.
Сегодня рынок косметики в разрезе ценовых сегментов распределяется следующим образом: 40% занимает недорогая косметика, 45% - косметика средней ценовой категории, а 15% - дорогая профессиональная косметика.

Аналитиками Pro-Consulting был проведен анализ рынка профессиональной уходовой косметики в Украине.
В рамках исследования был представлен анализ тенденций развития профессиональной уходовой косметики в Украине в 2018-1 пол.2021 гг., рассчитаны общие показатели рынка в 2018-1 пол. 2021 гг. В отчете показан перечень крупнейших операторов рынка, их описание, торговые марки, ассортимент и доли рынка, выявили и выделили УТП основных операторов, провели конкурентный анализ. Аналитики на основании проведенного опроса В2В и В2С сегмента провели анализ потребления профессиональной уходовой косметики на рынке, а также исследовали инвестиционную привлекательность отрасли: SWOT-анализ, PESTLE-анализ, риски и барьеры входа на рынок.
Профессиональная уходовая косметика предназначена для салонов красоты, эстетических клиник, косметологов, потребителей В2С (в основном вследствие рекомендации косметолога), требует для применения специальных знаний, имеет особый производственный процесс и выпускается в ограниченном тираже. Препараты, входящие в состав профессиональной продукции, дают достаточно заметный эффект. Цена такой косметики довольно высокая и сравнима со стоимостью косметики сегмента Люкс.
В исследуемый период на рынке профессиональной косметики в Украине наблюдались следующие тенденции.
1. Рост сегмента онлайн-продаж. Украинские потребители продолжают покупать профессиональную косметику в специализированных магазинах, у косметологов и т.д., однако в последнее время популярно стало покупать данную продукцию онлайн. Некоторые сервисы (например, MakeUp) предоставляют услугу бесплатной курьерской доставки по адресу, а цены на товары обычно несколько ниже, чем в магазинах «оффлайн». В контексте карантинных ограничений минимизация контактов с продавцами и другими покупателями в реальных магазинах оказывает положительное влияние на сегмент онлайн-продаж. По результатам 2020 года онлайн-продажи косметической продукции выросли на 35%.
2. Преобладание импортной продукции на рынке и крупных международных транснациональных компаний.
3. Стремительный рост популярности корейской продукции в индустрии красоты.
4. Рост популярности натуральных пищевых добавок, пре-, про-, постбиотиков. Некоторые бренды к тому же предпочитают растительные ингредиенты в составе продукции.
5. Тенденция использования многозадачных средств и простота продуктовых формул в составе продукции (т.е. тренд на обеспечение высокой концентрации главного компонента в составе).
6. Рост спроса на профессиональные бьюти-услуги и уходовые процедуры. Среди потребителей подобные услуги стали более типичными, чем раньше. Данная тенденция приводит к росту спроса на профессиональные косметические средства.
7. Уход становится более профессиональным. Клиники и салоны красоты активно продвигают комплексные программы по уходу за кожей лица и тела, волосам. Программа базируется на профессиональном врачебном подходе, учитывают индивидуальные особенности пациента и дополняют процедуры эстетической медицины. Для применения в комплексных программах по уходу необходима профессиональная косметика для косметологов, ассортимент которой постоянно растет. Особенности таких препаратов – высокие концентрации биологически активных веществ, активные ингредиенты из числа новейших разработок.
8. Расширение целевой аудитории рынка. В эпоху цифровых технологий и популярности среди молодежи таких социальных сетей, как Instagram и TikTok, в которых одними из популярных видов контента являются видео-туториалы по уходу за лицом/телом/волосами, тест-драйвов разных косметических продуктов, данный фактор оказывает значительное влияние на спрос на косметику. Целевая аудитория продолжает расширяться за счет перехода категории «ухоженность» в категорию «необходимость», а также расширение ассортимента профессиональной косметической продукции.
9. Растущая компетентность и требовательность потребителей. По мере насыщения рынков и усиления конкуренции потребитель имеет возможность выбора из большего числа предложений. По этой причине постоянно возрастают требования к качеству, надежности, безопасности продукции. Потребитель становится очень информированным, в том числе за счет активизации работы информационных каналов, таких как Интернет, электронная почта и т.д.
Рынок профессиональной уходовой косметики в значительной степени обусловлен растущим спросом на косметологические процедуры. К тому же рынок напрямую зависит от рынка услуг в сфере красоты: развития косметологических клиник, салонов красоты, СПА-центров и т.д.
Сегодня рынок косметики в разрезе ценовых сегментов распределяется следующим образом: 40% занимает недорогая косметика, 45% - косметика средней ценовой категории, а 15% - дорогая профессиональная косметика.

В последнее время наблюдается рост количества более дорогой косметики, поскольку требования потребителя к качеству продукции растут, а потребление B2B, требующее профессиональную дорогостоящую косметику, развивается.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Описание рынка (список продуктов и сегментов для изучения)
1.2. Анализ тенденций развития рынка (факторы влияния на рынок, проблемы развития)
1.3. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка в 2018–1 пол. 2021 гг. (объем реализации продукции) – официальный сегмент
1.4. Оценка теневого сектора на рынке (построение аналитических моделей с использованием результатов опроса в Блоке 3)
1.5. Сегментация и структурирование рынка (по товарным категориям, ценовым сегментам)
2. Основные операторы рынка
˗ Поставщики (производители и импортеры)
˗ Дистрибьюторы
2.1. Список основных операторов рынка и их характеристика
˗ Юридическая информация
˗ Торговые марки
˗ Ассортимент
˗ Ценовой сегмент
˗ Каналы сбыта
˗ Отзывы о ТМ и компаниях
˗ Региональное присутствие
2.2. Доли основных операторов рынка (по объемам поставок)
2.3. Степень конкуренции и опасности. Факторный анализ рыночных долей конкурентов
3. Внешняя торговля
3.1. Экспорт продукции из Украины в 2018-1 пол. 2021 гг. (объемы, структура, география, доли экспортеров)
3.2. Импорт продукции в Украину в 2018-1 пол. 2021 гг. (объемы, структура, география, доли импортеров)
4. Цена и ценообразование на рынке
4.1. Средние текущие цены на продукцию (за единицу; за курс; за оборудованием кабинета)
4.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, разница в ценовом позиционировании
5. Потребители и их предпочтения
5.1. Предпочтения потребителей по товару, портрет потребителя (для сегмента В2С) – на основе опроса блока 2
5.2. Средний чек в сегменте В2С
5.3. Портрет потребителя и особенности потребления в сегменте В2В (косметологи и салоны красоты) – на основе опроса блока 3
5.4. Критерии выбора косметологической продукции в исследуемых сегментах (на основе опросов
5.5. Структурирование и сегментация потребления
5.6. Потребность в товаре / услуге (согласно возрасту, рекомендациям и другим факторам)
5.7. Степень удовлетворенности потребителей (контент-анализ отзывов)
6. Брендинг и реклама. Анализ позиционирования конкурентов, их УТП, каналы присутствия
7. Анализ страниц Instagram компании заказчика и ТОП-5 конкурентов по количеству подписчиков.
8. Каналы сбыта продукции (описание и оценка структуры продаж по каналам на основе опросов)
9. Ассортимент продукции, представленный на рынке в ценовом сегменте Genosys
10. Выводы. Прогнозные показатели
10.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
10.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка
10.3. Рекомендации по развитию на рынке для Genosys
11. Инвестиционная привлекательность отрасли
11.1. SWOT-анализ Genosys на рынке
11.2. PEST-анализ факторов влияния на рынок
11.3. Имеющиеся риски и барьеры входа на рынок. Построение карты рисков на рынке

Перечень таблиц:

1. Емкость рынка профессиональной уходовой косметики в Украине в 2018-1 полугодии 2021 гг.
2. Описание основных операторов рынка профессиональной косметики в Украине
3. Доли основных операторов рынка по объемам поставок профессиональной уходовой косметики (для лица и тела) в Украину в 2018-1 полугодии 2021 гг., в денежном выражении, млн долл., %
4. Оценка конкурентной среды на рынке по методике М. Портера
5. Оценка конкурентной среды на рынке профессиональной уходовой косметики Украины
6. Результаты оценки конкурентной среды на рынке косметики Украины
7. Доли крупнейших экспортеров профессиональной косметики (для лица и тела) из Украины в 2018-1 полугодие 2021 гг., в денежном выражении, тыс долл., %
8. Доли крупнейших импортеров профессиональной косметики (для лица и тела) в Украину в 2018-1 полугодии 2021 гг., в денежном выражении, млн долл., %
9. Средние текущие цены на профессиональную косметику по уходу за единицу, грн
10. Описание факторов, влияющих на формирование цены
11. Торговые марки, которым опрашиваемые потребители отдают наибольшее преимущество (по данным опроса)
12. Торговые марки, рекомендуемые косметологами (по данным опроса)
13. Контент-анализ отзывов на профессиональную уходовую косметику
14. Описание УТП основных конкурентов в отрасли
15. Результаты поиска в поисковике Google
16. Каналы представленности и продвижения продукции операторами рынка
17. Позиционирование брендов на рынке
18. Анализ страниц Instagram заказчика и ТОП-5 конкурентов
19. Ассортиментные группы товаров в категории профессиональной уходовой косметики на рынке в ценовом сегменте Genosys
20. SWOT-анализ Genosys на рынке профессиональной уходовой косметики в Украине
21. PEST-анализ рынка профессиональной уходовой косметики в Украине
22. Сегментация рыночных рисков
23. Карта рисков для рынка профессиональной уходовой косметики в Украине

Перечень графиков и диаграмм:

1. Форма деятельности косметологов на рынке (по данным опроса)
2. Сегментация рынка по типу профессиональной продукции по уходу за телом и лицом, в денежном выражении, %
3. Сегментация ассортимента профессиональной уходовой косметики, сделанной в Украине, в количественном выражении, шт
4. Структура рынка косметики Украины в разрезе ценовых сегментов, %
5. Динамика экспорта профессиональной смотровой косметики из Украины (для лица и тела) в 2018 – 1 полугодие 2021 гг., в денежном выражении, тыс долл., %
6. Структура экспортированной профессиональной уходовой косметики (для лица и тела) в 2018-1 полугодии 2021 гг, %
7. Географическая структура экспорта профессиональной косметики (для лица и тела) из Украины в 2018 – 1 полугодие 2021 гг., в денежном выражении, %
8. Динамика импорта профессиональной косметики в Украину (для лица и тела) в 2018 - 1 полугодие 2021 гг., в денежном выражении, млн долл., %
9. Структура импортированной профессиональной уходовой косметики (для лица и тела) в 2018-1 полугодии 2021 гг, %
10. Географическая структура импорта профессиональной косметики (для лица и тела) в Украину в 2018 – 1 полугодие 2021 гг., в денежном выражении, %
11. Разница в ценовом позиционировании по данным опроса косметологов
12. Сегментация потребителей В2С в соответствии с возрастом
13. Уровень дохода потребителей профессиональной уходовой косметики
14. Узнаваемость бренда Genosys в сегменте В2С
15. Сумма производимых расходов потребителями В2С на покупку профессиональной уходовой косметики в месяц
16. Способ предоставления косметологических услуг
17. Медицинское образование в косметологии
18. Город, где опрашиваемые косметологи ведут свою деятельность
19. Общий стаж опрашиваемых косметологов
20. Готовность косметолога сменить поставщика профессиональной уходовой косметики
21. Критерии, по которым выбирают профессиональную уходовую косметику потребители
22. Факторы, влияющие на рекомендацию профессиональной уходовой косметики косметологами клиентам
23. Средства, на которые потребители В2С тратят больше средств (в порядке снижения)
24. Структура рынка косметики Украины в разрезе ценовых сегментов, %
25. Возрастная структура потребителей профессиональной уходовой косметики
26. Использовали ли потребители в сегменте В2С косметику торговой марки Genosys
27. Узнаваемость бренда Genosys среди косметологов (по результатам опроса)
28. Каналы сбыта профессиональной косметики на рынке Украины
29. Популярные каналы продаж профессиональной уходовой косметики на рынке Украины в сегменте В2С на основе проведенного опроса
30. Источники получения информации косметологами о профессиональной уходовой косметике
31. Источники получения информации потребителями В2С по качеству профессиональной уходовой косметики
32. Прогнозные показатели развития рынка профессиональной уходовой косметики в 2021-2023 гг., млн долл.