Анализ рынка косметики и парфюмерии в Украине. 2024 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting был проведен анализ рынка парфюмерии и косметики в Украине в 2015 - 9 мес. 2024 гг. Для проведения анализа рынка спортивного питания парфюмерии и косметики в Украине компания "Про-Консалтинг" использовала коды УКТВЭД: 3303 (духи и туалетные воды), 3304 (средства для макияжа и средства для ухода за кожей), 3305 (средства для ухода за волосами), 3306 (Средства для гигиены полости рта), 3307 (средства для бритья).
В течение исследуемого периода украинский рынок косметических средств и парфюмерии испытывал несколько этапов существенных колебаний. Первая волна существенного снижения наблюдалась во время пандемии COVID-19 из-за карантинных ограничений и введения в практику удаленного формата работы. В течение 2020-2021 гг. объемы потребления декоративной косметики и парфюмерии претерпели падения, которое обострилось в 2022 году из-за начала полномасштабного вторжения России. Миграция населения за границу, приостановление торговли из-за безопасности в ряде регионов страны в начале года, снижение объемов импорта и покупательной способности населения привели к падению рынка более чем на 20% от довоенного показателя. Постепенное восстановление рынка в 2023-2024 годах происходит в основном за счет импорта.

Главным макрорегионом для экспорта косметических товаров является Европа. За последние пять лет доля экспорта украинской косметики в этот регион выросла вдвое, особенно заметно после начала полномасштабного вторжения. Второе место среди направлений экспорта занимают страны Азии, которые за последние пять лет уступили свое лидерство.
Рынок косметики и парфюмерии в Украине является важной частью легкой промышленности, которая постоянно развивается, особенно в условиях глобализационных изменений и экономических вызовов. С началом полномасштабной войны в Украине в 2022 году этот рынок претерпел серьезные изменения, которые в значительной степени повлияли на его динамику. Однако, несмотря на сложную ситуацию, рынок косметики и парфюмерии продолжает демонстрировать интересные тенденции развития, особенно в сегменте украинского производства.
Одной из основных тенденций является рост спроса на косметические продукты, имеющие национальное производство, в частности из-за усиления патриотических настроений среди потребителей. Уровень конкуренции со стороны международных брендов и наличие многочисленных импортных товаров продолжают оставаться важными вызовами для украинских производителей.
Основным каналом сбыта для украинских производителей остается онлайн-продажи через ритейл-сети, такие как Rozetka, MakeUp, Prom.ua, EVA, а также через социальные сети, в частности Instagram. Однако, несмотря на значительную популярность онлайн-продаж, в Украине сохраняется большая роль офлайн-каналов сбыта через физические магазины, салоны красоты и аптечные сети. Среди проблем, с которыми сталкиваются украинские производители косметики и парфюмерии, стоит выделить высокие комиссии за размещение товара в ритейл-сетях, а также значительную конкуренцию со стороны иностранных брендов.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Описание рынка (вводный пункт с описанием товара, его применением, описанием методологии исследования и классификаторов)
1.2. Анализ тенденций развития рынков (факторы, влияющие на рынок и их проявление в течение исследуемого периода: макрофакторы, состояние смежных отраслей и поставщиков, изменения поведения потребителей; проблемы и предпосылки развития)
1.3. Общие показатели рынка
1.3.1. Расчет емкости рынка в 2015–9 мес. 2024 гг. (по формуле «производство + импорт – экспорт») в натуральных показателях
1.3.2. Объем продаж продукции на рынке в денежных показателях
1.4. Сегментация и структурирование рынка (по видам, происхождению, оценка теневого сегмента на рынке)
2. Основные операторы рынка с разделением на украинских производителей и импортеров
2.1. Список основных операторов рынка и их структурирование (общая информация, виды деятельности и специализация; товарные группы, торговые марки и ассортимент; региональная представленность)
2.2. Доли основных операторов рынка (производителей с учетом экспортеров и импортеров)
2.3. Степень конкуренции и опасности. Факторный анализ рыночных долей конкурентов
3. Производство продукции в 2015-9 мес. 2024 гг.
3.1. Динамика производства в количественных показателях
3.2. Доли производителей
4. Внешняя торговля и ВЭД
4.1. Экспорт косметики и парфюмерии из Украины в 2015-9 мес. 2024 гг. (объемы, структура, география, доли экспортеров)
4.2. Импорт косметики и парфюмерии в Украину в 2015-9 мес. 2024 гг. (объемы, структура, география, доли импортеров)
5. Ассортимент продукции, представленный на рынке (построение ассортиментных карт для определения насыщенности сегментов рынка)
6. Цена и ценообразование на рынке
6.1. Ценовая сегментация рынка. Ценовые сегменты и структура рынка по ним.
6.2. Средние текущие цены на продукцию
7. Брендинг и реклама (анализ позиционирования конкурентов на рынке, присутствие в каналах продвижения)
8. Анализ потребления на рынке
8.1. Количественные характеристики потребления продукции
8.2. Анализ интернет-аудитории в отрасли, поисковых запросов и выдачи конкурентов
8.3. Степень удовлетворенности потребителей (анализ отзывов)
9. Каналы сбыта продукции (описание и оценка структуры продаж по каналам)
10. Инвестиционная привлекательность отрасли
10.1. Анализ рыночных возможностей и угроз для дальнейшего построения SWOT-анализа
10.2. PEST LE – анализ факторов влияния на рынок и оценка вероятности и степени их влияния. Построение карты рисков на рынке
10.3. Существующие риски и барьеры входа на рынок
11. Выводы. Прогнозные показатели рынка
11.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
11.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2024–2028 гг.

Перечень таблиц:

1. Коды УКТВЭД исследуемых товаров
2. Общие показатели рынка косметики и парфюмерии в 2015-2024 гг. в Украине в натуральных показателях, тыс. л, тыс. тонн
3. Основные операторы рынка косметики в Украине по состоянию на конец 2023 года
4. Основные производители парфюмерии в Украине по состоянию на конец 2023 года
5. Доли крупнейших операторов рынка по доходам в 2023 году в Украине в денежных показателях, %
6. Основные параметры оценки конкурентной среды на рынке по методике М. Портера
7. Доля крупнейших производителей косметики в Украине в 2023 г. от общего объема производства в денежном выражении, %
8. Объемы экспортируемой продукции из Украины в 2021 – 9 мес. 2024 гг., в натуральном и денежном выражении, тыс. л, тыс тонн, млн грн
9. Объемы импортируемой продукции в Украину в 2021 – 9 мес. 2024 гг., в натуральном и денежном выражении, тыс. л, тыс тонн, млн грн
10. География импорта парфюмерии и косметики в Украину в 2021-9 мес. 2024 гг., в натуральном выражении, тыс. л, тонн
11. Доли крупнейших импортеров косметики в Украину в 2023 г., в денежном выражении, млн грн, %
12. Средние текущие цены на косметику и парфюмерию по состоянию на ноябрь 2024, грн за ед. товара
13. Средние цены на товары парфюмерии (50 мл) в разбивке на сегменты, по состоянию на 2024 г., грн, по НДС
14. Результативная таблица применения ИМК на рынке парфюмерии и косметики в Украине
15. Результативная таблица применения ИМК на рынке парфюмерии и косметики в Украине
16. Позиционирование конкурентов на рынке косметики
17. Анализ присутствия операторов рынка в онлайн-каналах коммуникации
18. Список и описание отраслевых выставок на 2025 год
19. Интернет запросы потребителей под названием продукции, 2023 – 1 пол. 2024 гг.
20. Каналы сбыта для рынка парфюмерии и косметики
21. Возможности и угрозы на рынке парфюмерии и косметики
22. PESTLE – анализ рынка парфюмерии и косметики в Украине
23. Сегментация рыночных рисков
24. Карта рисков для рынка комбикормов и премиксов в Украине

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика емкости рынка духов в Украине в 2015-9 мес. 2024 гг., в натуральном выражении, тыс. л
2. Динамика емкости рынка косметики в Украине в 2015-9 мес. 2024 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
3. Оценка объема продаж парфюмерии и косметики в денежном выражении, млн грн
4. Оценка объема ритейл-продаж парфюмерии в денежном выражении в 2021 – 2024 гг., млн. грн.
5. Оценка доли продаж парфюмерии основных компаний-ритейлеров в денежном выражении за 2023 год, %, млн грн
6. Динамика производства парфюмерии в 2015-2024 гг. в Украине в натуральном выражении, тыс. л
7. Динамика производства косметики в 2015-2024 гг. в Украине в натуральном выражении, тыс. тонн
8. Динамика экспорта парфюмерии из Украины в 2015-9 мес. 2024 гг., в натуральном выражении, тыс. л
9. Динамика экспорта парфюмерии из Украины в 2015-9 мес. 2024 гг., в денежном выражении, млн грн
10. Динамика экспорта косметики из Украины в 2015-9 мес. 2024 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
11. Динамика экспорта косметики из Украины в 2015-9 мес. 2024 гг., в денежном выражении, млн грн
12. География экспорта парфюмерии из Украины в 2021-9 мес. 2024 гг., в выражении, %
13. География экспорта косметики из Украины в 2021-9 мес. 2024 гг., в выражении, %
14. Динамика импорта парфюмерии в Украину в 2015-9 мес. 2024 гг., в натуральном выражении, тыс. л
15. Динамика импорта парфюмерии в Украину в 2015-9 мес. 2024 гг., в денежном выражении, млн грн
16. Динамика импорта косметики в Украину в 2015-9 мес. 2024 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
17. Динамика импорта косметики в Украину в 2015-9 мес. 2024 гг., в денежном выражении, млн грн
18. Среднегодовой курс доллара США, 2015-9 мес. 2024 гг., грн
19. Прогноз емкости рынка парфюмерии в Украине на 2024-2028 гг. в денежном выражении, млн грн
20. Прогноз емкости рынка косметики в Украине на 2024-2028 гг. в денежном выражении, млн грн