Анализ рынка изделий с пластика в Украине. 2023 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting были проведены исследования рынка пластика в Украине. Проведен полный анализ продуктов на рынке – создание, импорт и экспорт, исследована емкость рынка в денежном и натуральном выражении, разделены продукты на виды. Исследованы основные игроки, их объемы, доли рынка. Исследованы отдельно объемы и виды импорта из Беларуси и России. Описаны главные импортеры и предоставлены их контакты. Проанализированы главные каналы сбыта отрасли и все сведено к общим выводам.
Рынок изделий из пластмассы достаточно широк и охватывает различные категории товаров. В рамках исследования рассматривался рынок товаров по следующим категориям:
Товары для упаковки Коробки, ящики, пробки, крышки, колпачки, упаковка, пакеты, пленка, пробирки, контейнеры для исследований или использования в химических, медицинских анализах, перевозке специфических или опасных веществ, специальная упаковка
Посуда Пластиковые стаканы, тарелки многоразового использования, кухонные принадлежности
Изделия для дома приборы столовые и кухонные принадлежности, другие вещи домашнего обихода, гигиенические или туалетные изделия
Строительные изделия изделия для крепежа, облицовки, создания систем водостока и водоизоляции и т.д.
По состоянию на 2022 год в отрасли работало 418 импортеров и 225 производителей.
Влияющие на отрасль факторы:
Военные действия Из-за военных действий, обстрелов и частичной оккупации территорий отдельные предприятия отрасли приостановили свою деятельность или были уничтожены. Компания Опентек, крупнейший производитель пластиковых окон Украины, находится в оккупации, Новомосковский завод начал менять весь брендинг. Это привело к снижению объемов производства пластиковых изделий в Украине
Энергообеспечение Производство пластиковых изделий энергоемкое, поэтому основным испытанием для производителей товаров из пластика стал энергетический кризис осенью 2022 года из-за обстрелов критической инфраструктуры и отключения энергоснабжения. По прогнозам экспертов, осенью текущего года ожидается повторение ситуации с обстрелами и блекаутами. Учитывая высокие потребности производства пластика в электроэнергии, установка альтернативных источников энергии не всегда экономически оправдана.
Повышение стоимости электроэнергии. В последние годы наблюдается тенденция роста стоимости электроэнергии – одного из основных энергоресурсов в пластиковой промышленности. Последнее повышение – в июле 2023 года. Растущая динамика цен прогнозируется и на последующие периоды.
Рост стоимости топлива и логистики Цены на топливо выросли в 2 раза с начала войны. После возвращения довоенных НДС и акцизов прогнозируется рост стоимости бензина до 60 грн/л. Этот фактор отразится на стоимости логистики как сырья, так и товарной продукции.
Релокация бизнеса Во время военных действий некоторые компании перенесли собственное производство в западные регионы или совсем в другие страны. К примеру, Пластбокс – производитель пластиковых контейнеров, переехал в Польшу, Росанпак открыл цеха во Львовской области, Спецтехоснастка планировали переезжать в Румынию или Венгрию. И это происходило не только из-за угроз обстрела, многие западные партнеры боялись сотрудничать с компаниями из Украины
Снабжение сырья и запрет импорта В начале войны были введены ограничения на ввоз исключительно военной техники, что не могло сказаться на изделиях из пластика, для которых сырье или готовый товар почти весь завозится. У крупного производителя Эргопак не было запасов сырья, которые постоянно поступали из-за границы, и это привело к остановке производства, а из-за отсутствия финансовых сбережений - к сокращениям персонала
Уменьшение использования одноразового пластика. Товары-заменители С 2021 года в Украине действует закон о запрете использования одноразовых пакетов из пластика, компании все чаще заменяют их на биоразлагаемые материалы. Появляются аналогичные заявления по запрещению посуды из пластика.
Борьба с товарами из пластика вывела на рынок различные товары заменители, как бумажная посуда и пакеты в сфере быстрого питания, коробки из гофрокартона для перевозки овощей и т.п.
Инициативы по возобновляемым ресурсам Концепция возобновляемых ресурсов, которая направлена на минимизацию отходов и максимизацию эффективности использования ресурсов, набирает популярность. Инициативы по переработке пластика внедряются, чтобы уменьшить количество пластиковых отходов и способствовать повторному использованию материалов. Компании изучают возможность использования переработанного пластика в производстве продукции. Европа уже проводит инициативы, касающиеся товаров для дома, потому что около 30% пластика только перерабатывается, все остальное становится просто мусором.
Инновации в технологиях производства пластмасс продолжают двигать рынок вперед. К ним относятся достижения в полимерной науке, аддитивное производство (3D-печать) пластиковых изделий. Крупнейшие отрасли, которые изменились – это изделия для дома, крышки и контейнеры для жидкостей. Они являются наименьшими по размерам и легкими по дизайну, но до сих пор дороже обычного производства.
Состояние рынка строительства Во время войны строительство сократилось на треть. Украинцы все меньше инвестируют в недвижимость. Однако уже началось частичное восстановление на оккупированных территориях. После победы в фазе обновления страны прогнозируется мощный рост спроса на строительный пластик и бытовые предметы общего потребления.
Беларусь и россия были крупными импортерами продукции, потребляемой на рынке Украины. Их доля в разные годы достигала 25% от общего объема импортируемых изделий из пластика в страну.

Две страны снабжали почти одинаковым размером товаров для Украины и каждый год увеличивали объем товаров на рынке. Больше товаров поставлялось по категориям Товары для упаковки (коробки, ящики, пакеты, мешки, крышки, преформы) и строительные изделия.
По результатам проведенного анализа рынка изделий из пластика обозначить основные изменения, которые наблюдались в течение последнего года:
• Рынок в значительной степени является импортозависимым. Несмотря на рост внутреннего производства в довоенный период, потребности рынка в изделиях из пластика удовлетворяются за счет импортной продукции. Потеря отдельных производственных мощностей из-за войны и оккупации регионов отразилась на росте доли импортных товаров из пластика. Для действующих производителей основной проблемой при наращивании производства является зависимость от импортного сырья и энергоресурсов, цены на которые постоянно растут в течение последнего года, что приводит к повышению себестоимости товарной продукции и снижению конкурентоспособности импортных товаров.
• Снижение объема потребления в строительном сегменте. Из-за общего падения рынка застройки и ремонта, которое наблюдалось в 2022 г., снизился спрос и на пластиковые изделия для строительства. Тем не менее, тенденция возобновления процессов строительства и процессы восстановления деоккупированных и пострадавших от войны регионов способствуют росту спроса на строительные товары, в том числе пластиковые оконные профили, трубы, фурнитуру и другие комплектующие из пластика.
• Рост рынка тары и упаковки. Во время войны рынок тары вырос, крупнейшими двигателями стали компании по изготовлению контейнеров для жидкостей.
• Смена структуры импорта в разрезе стран. Расторжение торговых отношений со странами-агрессорками привело к временному дефициту по отдельным категориям товаров (крышки, преформы и другие упаковочные товары), однако потребители в течение года наладили поставки аналогичных товаров из стран Европы.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Анализ тенденций развития рынка (факторы влияния, проблемы развития)
1.2. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка в 2019-2022 (производство + импорт – экспорт)
1.3. Оценка теневого сегмента на рынке
1.4. Сегментация и структурирование рынка (по видам, происхождению)
2. Основные операторы рынка (производители и импортеры)
2.1. Список основных операторов рынка и их структурирование (общая информация, виды деятельности и специализация; товарные группы, торговые марки и ассортимент; региональная представленность)
2.2. Доли рынка основных операторов рынка
2.3. Степень конкуренции и опасности. Факторный анализ рыночных долей конкурентов
3. Производство продукции в 2019-2022 гг.
3.1. Динамика производства в количественных показателях
3.2. Доли производителей
4. Внешняя торговля и ВЭД
4.1. Экспорт продукции из Украины в 2019-2022 гг. (объемы, структура, география, доли экспортеров)
4.2. Импорт продукции в Украину в 2019-2022 гг. (объемы, структура, география, доли импортеров)
4.3. Объем и структура импорта из рф и рб
4.3.1. Общий объем импорта
4.3.2. Доля импортируемой продукции, а не производится в рф и рб
4.4. Структурирование импорта
4.4.1. Выделение групп товаров массового потребления (наибольшие объемы) и уникальных (высокая цена, специфические изделия)
4.4.2. Структура по видам товаров и сырью (полимерам)
4.5. Основные импортеры
4.5.1. Перечень компаний с наибольшими объемами импорта и их структурирование (виды деятельности и специализация; импортируемые товарные группы, специфика сбыта такой продукции; замещение импорта из Рф и рб импортом из других стран в 2022 году)
4.5.2. Контактные данные таких компаний
5. Анализ потребления на рынке. Предпочтения потребителей по товару, портрет потребителя
6. Каналы сбыта продукции (описание и оценка структуры продаж по каналам)
7. Выводы. Прогнозные показатели рынка
7.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
7.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2023–25
7.3. Рекомендации по развитию на рынке
7.4. Выделение наиболее перспективных товарных групп для замещения импорта из рф и рб
8. Инвестиционная привлекательность отрасли
8.1. SWOT-анализ компании Заказчика на рынке

Перечень таблиц:

1. Динамика производства товаров из пластика в 2019-2022 гг. в натуральных показателях, тыс.тонн
2. Динамика производства товаров из пластика в 2019–2022 гг. в денежных показателях, млрд. грн.
3. Динамика экспорта изделий из пластика из Украины 2019-2022 гг., тыс. тонн
4. География экспорта изделий из пластика из Украины 2019-2022 гг., %
5. Динамика импорта изделий из пластика в Украину 2019-2022 гг., тыс. тонн
6. География импорта изделий из пластика в Украину 2019-2022 гг., %
7. Общий импорт изделий из пластика из рф, 2019-2022 гг., тыс тонн
8. Общий импорт изделий из пластика с рб, 2019-2022 гг., тыс тонн
9. Каналы сбыта по количеству посредников
10. Прогноз развития емкости рынка изделий из пластика в 2023-2025 гг., тыс. тонн
11. Прогноз развития емкости рынка изделий из пластика в 2023-2024 гг., млрд. грн.
1. Исследуемые категории изделий из пластика
2. Оценка влияния факторов на рынок пластиковых изделий
3. Объемы рынка товаров из пластика Украины в натуральных и денежных показателях, 2021-2022 гг., тыс. т, млн. грн.
4. Динамика категорий товаров по происхождению в 2021-2022 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн
5. Основные операторы на рынке изделий из пластика в Украине по доходам компаний, млн. грн.
6. Список и описание основных операторов на рынке изделий из пластика в Украине
7. Географические представительства основных операторов на рынке изделий из пластика
8. Структура рынка изделий из пластика по основным операторам в течение 2021-2022 гг. по объемам, тыс. тонн
9. Факторный анализ крупнейших компаний на рынке изделий из пластика
10. Производство основных категорий товаров из пластика в Украине в 2021-2022 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн
11. Основные производители товаров из пластика в Украине по категориям 2021-2022 гг., %
12. Основные категории товаров по крупнейшим странам-импортерам
13. Основные категории товаров по крупнейшим странам экспортерам в 2019-2022 гг., тыс. т
14. Основные импортеры изделий из пластика в Украину по категориям товаров в 2019-2022 гг., %
15. Основные виды товаров из пластика, импортируемых из рф и рб, 2019-2022 гг.
16. Основные импортеры продукции из рф и рб по категориям заказчика
17. Происхождение импортируемой продукции из рф и рб в 2019-2022 гг.
18. Перечень компаний с наибольшими объемами импорта на рынке товаров из пластика и их структурирование
19. Контактные данные компаний с наибольшими объемами импорта на рынке товаров из пластика
20. Достоинства и недостатки каналов сбыта
21. Самые перспективные товарные группы для замещения импорта из рф и рб
22. SWOT – анализ компании Заказчика

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика производства товаров из пластика в 2019-2022 гг. в натуральных показателях, тыс.тонн
2. Динамика производства товаров из пластика в 2019–2022 гг. в денежных показателях, млрд. грн.
3. Динамика экспорта изделий из пластика из Украины 2019-2022 гг., тыс. тонн
4. География экспорта изделий из пластика из Украины 2019-2022 гг., %
5. Динамика импорта изделий из пластика в Украину 2019-2022 гг., тыс. тонн
6. География импорта изделий из пластика в Украину 2019-2022 гг., %
7. Общий импорт изделий из пластика из рф, 2019-2022 гг., тыс тонн
8. Общий импорт изделий из пластика с рб, 2019-2022 гг., тыс тонн
9. Каналы сбыта по количеству посредников
10. Прогноз развития емкости рынка изделий из пластика в 2023-2025 гг., тыс. тонн
11. Прогноз развития емкости рынка изделий из пластика в 2023-2024 гг., млрд. грн.