Анализ рынка DIY-торговли в ОАЭ. 2022 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting было проведено анализ DIY-торговли в ОАЭ. В ходе исследования рассмотрены культурные особенности и экономические предпоссылки развития рынка, смоделирована структура рынка DIY ритейла в ОАЭ с учетом оптового и розничного сегментов. Выделены основные операторы. Исследован ассортимент рынка, ценообразование и государственное регулирование. Структурированы потребители, описаны характерные портреты потребителей.

ОАЭ – сравнительно молодое государство, основанное в 1971 году как союз семи независимых эмиратов: Абу-Даби, Аджман, Дубаи, Фуджейра, Рас-эль-Хайма, Шарджа и Умм-эль-Кувейн. На территории общей площадью всего 83 600 км² проживает около 10 млн человек, доля коренных жителей – арабов – среди которых не более 20%.

В настоящее время в ОАЭ проживает более 200 национальностей. Среди них высшую позицию занимают индийцы – 2,77 миллионов человек, за ними идут пакистанцы – 1,28 миллионов человек.

Согласно примеру других стран, где рынок домашнего ремонта наиболее развит: США, Германия, Канада, Великобритания, Франция и Италия – основным источником потребления является средний класс. Особенность ОАЭ в том, что здесь средний класс практически отсутствует.

«Do it yourself» («DIY») — это метод сборки, изменения или ремонта вещей без непосредственной помощи экспертов или профессионалов. Примерно 81% мирового рынка DIY (около 800 млрд долл. США) сконцентрировано всего в восьми странах: США, Германии, Канаде, Японии, Великобритании, Франции, Австралии и Италии. В сравнении с ними местный рынок ОАЭ не занимает и 1% мирового рынка DIY. В Северной Америке самые высокие средние расходы на DIY на душу населения — около 1000 долл. США. В ОАЭ средние расходы не только на ремонт, но и на покупку мебели и бытовой техники составляют порядка 600 долл. США.

В широком определении рынок DIY включает:

• строительные материалы (Hard DIY);
• отделочные материалы (Soft DIY);
• сопроводительные товары для дома (Household): комнатные растения, предметы декора, освещение;
• товары для сада (Garden): растения, грунт, оборудование для готовки на воздухе, садовая мебель.

В ОАЭ среди экспатов более распространена аренда жилья, нежели его покупка. Около 70% населения арендуют жилье. Контракт на аренду жилья в ОАЭ запрещает арендатору вносить любые изменения в съемной жилой площади (есть возможность индивидуальной договоренности с арендодателей), а арендодателя обязует проводить плановый косметический ремонт. Это также существенно сокращает спрос на продукцию DIY, потому как арендодатели, выполняющие функции рантье, скорее всего не будут делать ремонт самостоятельно.

Таким образом, в ОАЭ преобладает культура «Сделай это за меня» (DIFM - Do it for me), в то время как рынок DIY достаточно маленький. Даже в розничных продажах 61% приходится на мастеров. К тому же, в начале 2000-х годов на фоне стремительного экономического роста в стране началось интенсивное строительство. Сейчас ОАЭ обладает современным жилым фондом (более 70% зданий не старше 2005 года), который постоянно обновляется: старых домов, требующих от владельца серьезных ремонтных вложений, не более 10%. DIY в ОАЭ существует, но в основном не из-за потребности, а от энтузиазма и в качестве хобби.

Детальное содержание:

1. Анализ предпосылок для развития рынка торговли товарами для строительства и дома
1.1. Культурные особенности и экономические предпосылки развития рынка домашнего ремонта
1.2. Анализ работы розничной торговли в ОАЭ – основные особенности и специфические для региона каналы
2. Характеристика рынка DIY ритейла в ОАЭ
2.1. Общие показатели рынка.
2.2. Анализ интернет-аудитории в отрасли, поисковых запросов и выдачи конкурентов
3. Основные операторы рынка (розничная торговля в сегменте DIY)
3.1. Описание основных операторов
3.2. Доли рынка основных операторов рынка
3.3. Особенности конкуренции и риски
4. Каналы сбыта продукции
4.1. Анализ существующей структуры сбыта товаров для строительства и для дома в ОАЭ, структура розничного сегмента
4.2. Анализ оптового канала сбыта строительных материалов (компании-дистрибуторы): особенности работы на рынке, тенденции работы операторов в каналах)
4.3. Анализ тендеров как канала сбыта строительных материалов и товаров для дома в ОАЭ (процедура проведения, доступ компаний на тендеры, процедура торгов)
4.4. Особенности проведения государственных закупок (общие принципы и условия проведения, допуск участников)
5. Ассортимент и ценообразование на рынке (анализ ассортимента, представленного в различных розничных каналах в ОАЭ) и выводы об оптимальных ассортиментных группах) Сравнение цен на отдельные товарные группы товаров в различных каналах
6. Брэндинг и реклама (анализ позиционирования конкурентов на рынке, присутствие в каналах продвижения)
7. Потребление продукции в сегменте DIY
7.1. Предпочтения потребителей относительно товара, портрет потребителя в сегменте
7.1.1. Покупка товара для домашнего ремонта
7.1.2. Покупка товара прорабами и дизайнерами
7.2. Структурирование и сегментация потребления
7.3. Потребность в товаре/услуге
7.4. Степень удовлетворенности потребителей (анализ отзывов потребителей)
8. Государственное регулирование отрасли
8.1. Основные законы, регулирующие отрасль
8.1.1. Законодательство, касающееся открытия бизнеса в стране (в том числе требования к форме собственности)
8.1.2. Ограничения для отдельных форматов торговли (влияющие на развитие DIY сегмента)
8.2. Налоги и сборы на рынке (общее налогообложение бизнеса; импортные и экспортные пошлины для сегмента товаров DIY)
9. Выводы. Прогнозные показатели
9.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка DIY торговли в ОАЭ
9.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2022-2026 гг.
10. Инвестиционная привлекательность отрасли
10.1. SWOT-анализ рынка для концепции заказчика
10.2. PESTLE-анализ факторов влияния на рынок
10.3. Существующие риски и барьеры входа на рынок. Построение карты рисков на рынке

Перечень таблиц:

1.1.1. Средний годовой доход жителей Дубаи, долл. США
2.2.1. Структура поисковых запросов по операторам рынка
5.1. Цены на наиболее популярные товары в сегменте DIY и home improvement
6.1. Результаты поиска в поисковой системе Google
6.2. Анализ страниц в социальных сетях
7.1.1.1. Структурирование потребителей в сегменте DIY в ОАЭ
10.1.1. SWOT-анализ
10.2.1. PESTLE-анализ факторов влияния на рынок
10.3.1. Сегментация рыночных рисков
10.3.2. Карта рисков для оптовой компании

Перечень графиков и диаграмм:

1.1.1. Национальность экспатов в ОАЭ, 2021 г., %
1.2.2. Структура расходов жителей Дубаи
1.3.1. Объем рынка розничной торговли Дубаи, 2019 - 2021, млрд долл. США
1.3.2. Предпочтения потребителей: Ближний Восток и Мир
2.1.1. Объем продаж в магазинах DIY в ОАЭ, млн долл. США
2.1.2. Структура рынка DIY (home improvement), %
2.1.3. Объем оптовых и розничных продаж строительных материалов DIY (home improvement) в ОАЭ, млн долл. США
2.2.1. Динамика поисковых запросов hardware tools и home improvement service, 2019 – 2021 гг., %
3.2.1. Доли рынка операторов на рынке DIY и home improvement, 2021 г., объем продаж
7.2.1. Сегментация потребителей DIY продукции по возрасту, 2021 г., %
7.2.2. Сегментация потребителей DIY продукции по полу, 2021 г., %
7.2.3. Сегментация потребителей DIY продукции по уровню дохода, 2021 г., %
7.3.1. Средние расходы на товары сегмента DIY в мире, 2019 – 2021 гг., %
9.2.1. Прогнозные показатели развития рынка в 2022-2026 году, млн долл. США