Анализ рынка пластиковых изделий Украины. 2021-1 пол. 2024 гг.
| Дата подготовки: | Декабрь 2024 года |
| Количество страниц: | 20, Arial, 1 інтервал, 10 кегль |
| Графиков и диаграмм: | 2 |
| Таблиц: | 11 |
| Способ оплаты: | предоплата |
| Способ получения: | электронной почтой либо курьером в электронном или в печатном виде |
| Язык отчета: | украинский, русский, английский |
- Вы можете заказать актуализацию или адаптацию данного отчета под ваши цели и задачи, а также приобрести часть отчета (не менее 50%) по более доступной цене
- Не нашли исследование вашего рынка? Свяжитесь с нашими консультантами - перейти в контакты
- Так же вы можете заказать бизнес-план для вашей бизнес-идеи
Аннотация к анализу рынка:
Аналитиками рынка Pro-Consulting были проведены исследования рынка изделий из пластика в Украине. В работе были проанализированы: продажи рынка, основные операторы, доля иностранных продуктов, динамика цен, потребление по секторам. Под работой подведены выводы и разработаны прогнозные тенденции.
Последствия полномасштабного вторжения
Российская агрессия против Украины оказала значительное влияние на экономику страны, в частности на производство и торговлю изделиями из пластика. Около 100 перерабатывающих предприятий, занимавшихся производством пластиковой продукции, оказались под оккупацией. Среди них – производители строительных материалов, такие как "Донстройпласт" и "Окно Пласт", а также другие предприятия, в частности АМД и ЧП Пласт. По данным Госстата, производство пластиковых изделий в 2022 году сократилось на 25% по сравнению с 2021 годом, причем большинство потерь вызвано войной и оккупацией территорий. Несмотря на продолжающуюся войну, украинская экономика проявила устойчивость и начала восстанавливаться. По данным Госстата, в 2023 году реальный ВВП Украины вырос на 5,3%. Это значительно превысило первоначальные прогнозы и стало свидетельством адаптации экономики к новым условиям. В 2024 году украинская экономика продолжает показывать позитивную динамику. По оценке НБУ в октябре 2024 года, реальный ВВП в 2024 году вырос на 4% по сравнению с соответствующим периодом 2023 года.
Основными факторами роста явилось то, что многие предприятия, особенно в сельском хозяйстве и энергетике, смогли возобновить работу после повреждений. Значительная финансовая и гуманитарная помощь западных стран помогла стабилизировать экономику и поддержать критически важные сектора. Украинский бизнес продемонстрировал высокую адаптивность, перестроив свои процессы и обретя новые рынки сбыта.
Макроэкономические факторы и инфляция
В 2022 году потребительская инфляция в Украине составила 26,6%. Это явилось следствием начала полномасштабного вторжения, оккупации больших территорий, переформатирования логистических цепей поставок и усложнения проведения внешнеэкономических операций. В 2023 году инфляция замедлилась до 5,1%, а в первом полугодии 2024 г. она составляла 4,1%. Этому способствовала регулярная международная помощь, позволявшая избежать денежного финансирования бюджета, благоприятные условия для сельского хозяйства, что привело к снижению цен на продукты питания.
Валютный курс и его влияние
Важным фактором влияния на рынок стал курс гривны к доллару. Долгий период обменный курс был на уровне 27 гривен за доллар. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года курс гривны испытал значительное давление. НБУ продолжал поддерживать фиксированный курс до июля 2022, когда его подняли до 36,57 грн за доллар, чтобы лучше отразить рыночную конъюнктуру. С 3 октября 2023 года НБУ перешел на управляемую гибкость. В июле 2024 года курс поднялся до 41 грн. за доллар. Это привело к росту стоимости сырья для пластикового производства, в основном импортируемого. Логистические осложнения, особенно в торговле с Китаем, дополнительно повысили издержки.
В 2024 году рынок продолжает восстанавливаться, однако, по текущей динамике, возврат к показателям 2021 года в валютном эквиваленте ожидается только через пять лет. Рынок характеризуется низким уровнем конкуренции в целом, но при распределении на сегменты наблюдаются значительные отличия в структуре. В каждом сегменте примерно 5-10 компаний контролируют 80% рынка, в то время как на общем рынке их доля составляет менее 1%. Остальные рынки контролируют десятки тысяч малых и средних предприятий.
В 2022 году крупные операторы подверглись снижению выручки на 10-15%, а самые маленькие — на 30-40%, главным образом из-за перебоев с импортом и девальвации гривны. В 2023 году доходы операторов превысили показатели 2021 года, но в долларовом эквиваленте ситуация осталась неизменной.
Новые законы о контроле обращения пластика ограничивают использование определенных категорий товаров. С 1 января 2023 г. в Украине запрещено использование всех сверхтонких пластиковых пакетов, за исключением биоразлагаемых.
Импорт играет значительную роль в формировании цен на продукцию. С 2024 г. доля импорта превысила объемы внутреннего производства. В то же время производство зависит от импортного сырья, которого в Украине не хватает. Основным поставщиком сырья является Китай, но из-за ограничения морского сообщения поставки задерживаются. Кроме того, в 2021-2024 годах цены на пластик достигли исторического максимума.
Детальное содержание:
1. Общая характеристика рынка
1.1. Описание рынка (описание границ исследования и классификаторов)
1.2. Анализ тенденций развития рынка (факторы влияния на рынок на всех этапах создания добавленной стоимости, проблемы развития)
1.3. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка за период
1.4. Риски, связанные с изменением структуры рынка (тень, импорт и т.п.)
2. Изменения в государственном регулировании
3. Основные операторы рынка (производители и импортеры)
3.1. Анализ основных операторов рынка и их структурирование (общая информация, виды деятельности и специализация; изменения в работе за последний период)
3.2. Доли рынка основных операторов (или изменение долей)
4. Динамика производства продукции (с учетом анализа сезонности)
5. Динамика внешней торговли и внешнеторговый баланс
6. Цена и ценообразование на рынке
6.1. Динамика цен на продукцию
6.2. Средние текущие цены на продукцию
6.3. Анализ факторов, влияющих на формирование цены
7. Анализ потребления на рынке
8. Каналы сбыта продукции (описание и оценка структуры продаж по каналам) – или изменения в системах сбыта
9. Инвестиционная привлекательность отрасли
9.1. PEST LE – анализ факторов влияния на рынок
9.2. Имеющиеся риски и барьеры входа на рынок. Построение карты рисков на рынке и оценка их динамики в течение прогнозного периода
10. Выводы. Прогнозные показатели рынка
10.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
10.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка
Перечень таблиц:
1. Классификация КВЭД и УКТВЭД для пластиковых изделий
2. Емкость рынка пластиковых изделий в 2021-I пол. 2024 гг., в стоимостном выражении, млрд грн
3. Структура экспорта пластиковых изделий из Украины в 2021-й пол. 2024 года, в денежных показателях, млн грн
4. Структура импорта пластиковых изделий в Украину в 2021-м пол. 2024 года, в денежных показателях, млн грн
5. Внешнеторговый баланс пластиковых изделий в Украине в 2021-м пол. 2024 года, в денежных показателях, млн грн
6. Годовой индекс цен на изделия из пластика в Украине в 2021- I пол. 2024 гг., до декабря предыдущего года, %
7. Средние текущие цены на продукцию в Украине, грн с НДС по состоянию на декабрь 2024 года
8. Потребление пластиковых изделий в Украине в 2023 году, в денежных показателях, млрд грн
9. Каналы сбыта изделий из пластика в Украине, по состоянию на декабрь 2024 года
10. PEST LE – анализ рынка пластиковых изделий
11. Карта рисков на рынке
Перечень графиков и диаграмм:
1. Доля основных операторов рынка пластиковых изделий по объемам производства/импорта Украины в 2023 году, в денежных показателях, %
2. Динамика производства пластиковых изделий в 2021-I пол. 2024 гг. поквартально, в денежных показателях, млрд. грн.
