Анализ рынка газобетона в Украине. 2023 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting были проведены исследования рынка газобетона в Украине. Проведен полный анализ товаров на рынке – производство, импорт и экспорт, исследована емкость рынка в денежном и натуральном выражении. Исследованы основные игроки, их объемы, доля рынка. Изучена ценовая политика на рынке и приведен пример актуальных цен и средняя стоимость на продукцию. Описаны клиентские особенности на рынке, портреты потребителей, их особенности взаимодействия с рынком. Созданы общие выводы, гипотезы по развитию и прогнозные показатели. Сформированы SWOT и PEST LE рынка, приведены существующие риски и барьеры входа на рынок с помощью инструмента карты рисков.
Газобетон – популярный строительный материал, используемый при возведении жилых зданий, объектов хозяйственного, торгового, промышленного назначения. Этот строительный материал отличается от других высокими эксплуатационными характеристиками, невысокой ценой, простотой и оперативностью выполнения строительных работ.
Следует отметить, что Украина входит в пятерку лидеров производства газобетона в Европе.
По оценкам экспертов рынок газобетона в Украине растет ежегодно по меньшей мере на 5%. Этот процесс благодаря тому, что газобетон поглощает рынок кирпича. Лидерами рынка газобетона в Украине являются ООО "Ориентир-Стройэлемент", ООО "Аэрок", ООО "Завод харьковские стройматериалы", ООО "Энерджи Продакт", занимающие более 80% рынка в натуральном выражении.
Газовые блоки изготавливаются из специальной смеси, в состав которой входят:
• Алюминиевый газообразователь;
• Вода;
• Песок;
• Портландцемент;
• Известь.

В начале 2022 г. прогнозный спрос на газобетон составил 4,5-4,7 млн куб. м однако война внесла свои коррективы, и в конце года эксперты рынка отмечали снижение спроса на автоклавный газобетон на уровне 20-25 % от довоенного показателя. Одной из основных причин называли завершение строительства многоквартирных домов в центральной и западной Украине. Частные застройщики и новые строительные площадки приостановили свою деятельность.
В то же время цены на газобетон в течение 2022 г. выросли на 20% и составляли в среднем 2800 грн./куб. м
Факторы влияния на тенденции рынка газобетона Украины:
• Сырьевые, энергетические и человеческие ресурсы Рост стоимости энергоресурсов и основных видов сырья значительно выпятил цену газобетона. В 2022 г. известь подорожала на 78%, алюминиевая паста на 41%, гипс на 40%. Дополнительно следует отметить, что большинство изготовителей извести расположены на временно оккупированных территориях или в зоне активных боевых действий. Энергетическая составляющая в производстве отдельных видов газобетона также отразилась на конечной стоимости продукции. Дальнейшее повышение цен на электроэнергию для промышленности прибавило к себестоимости газобетона в 2023 году 5-10%.
Основными трудовыми ресурсами при добыче сырья и изготовлении продукции являются мужчины. В 2022 году значительная доля мужского населения страны была мобилизована или вовлечена в ТРО, поэтому ряд отраслей, в том числе строительная и сопутствующие производственные, испытывают недостаток квалифицированных кадров. Нехватка работников сказывается на объемах производства и соблюдении условий поставки продукции.
• Логистика. Высокие цены на горючее привели к повышению стоимости логистики. Это стало дополнительным фактором, отразившимся на объемах экспорта продукции за границу – на фоне удорожания украинского газобетона и его транспортировки экспортные операции сократились до минимальных.
• Волатильность национальной валюты Хотя государственный курс закрепляют на одном уровне в течение длительного периода, его рост с 27 до 40 грн. за доллар влияет на отрасль и цены.
• Законодательство в сфере строительства и недвижимости Отрасль строительства сейчас претерпевает изменения, связанные с правовым аспектом деятельности строительных компаний. Законодательство Украины в сфере строительства все больше приближается к мировым стандартам. Официальное введение стандарта CESMM4 и закон № 5091 приблизит Украину к мероприятию и позволит застройщикам применять новый подход к работе. Закон № 5091 представляет угрозу для мошеннических схем, существующих на украинском рынке.
• Война из-за войны часть основных производителей приостановила свою деятельность – мощности ООО «Энерджи продакт» оказались в оккупации, активы ООО «Аэрок» были конфискованы из-за владельцев из России. В начале войны отрасль строительства упала почти в 3 раза, что повлияло на рынок газоблоков, которые в основном реализуют продукцию для застройщиков. Дополнительное влияние война повлекла за собой перераспределение географии потребления газобетона – возрос спрос в деоккупированных регионах из-за необходимости восстановления жилья и коммунальных заведений.
• Рост стоимости энергетических ресурсов Энергетические ресурсы испытали значительный рост во время войны. Цены на бензин с 26 гривен выросли до 50 на июль 2023 года, что было вызвано уничтожением запасов во время войны и большим спросом на нефть среди военных. Дополнительно стоимость повысилась из-за возвращения довоенных НДС и акциза на топливо.
Цены на электроэнергию выросли в 1,5-2 раза из-за падения мощностей электростанций, которые получили повреждения во время обстрелов зимой 2022-2023 годов.
Проблемы развития рынка газобетона в Украине:
• Себестоимость постоянно растет за счет материалов, энергоресурсов, налога на недвижимость и других расходов, а стоимость недвижимости снижается, что уменьшает рентабельность для застройщиков
• Рост уровня безработицы и низкая платежеспособность населения сдерживают потребление газобетона в секторе частного строительства.
• Низкий уровень инвестирования в недвижимость во время войны сдерживает спрос со стороны застройщиков
Основными тенденциями на рынке являются:
• Производство является главной составляющей рынка. Производство за годы составляет более 90% всего рынка и импортные товары не смогут заменить внутренних операторов.
• Падение импорта. Импорт поставлялся в общем большинстве из Беларуси и из-за войны импорт упал. В дальнейшем прогнозируется постепенная замена импорта из Румынии и других стран, хотя не в столь значительных объемах, что позволит местным игрокам занять большую долю рынка.
• Возможен рост экспорта. При возвращении к прежним объемам производства операторы с имеющимися объемами будут искать выходы на внешние рынки, что стимулирует 0% пошлины от Евросоюза.
• Изменение долей лидеров В течение 2022 года две из трех крупных компаний останавливали свою деятельность, что позволило Ориентир-Стройэлемент занять наибольшую долю рынка. Кроме этого, при отсутствии компании Энерджи продукт, ее рынки остались для других компаний, но компания еще планирует вернуться на рынок, запустив производство во Львовской области.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Анализ тенденций развития рынка (факторы влияния на рынок, проблемы развития)
1.2. Общие характеристики рынка, расчет емкости рынка в 2018-4 мес. 2023 гг. (производство + импорт – экспорт)
1.3. Сегментация и структурирование рынка (по видам, происхождению)
2. Производство продукции на рынке
2.1. Объем производства в количественных показателях
2.2. Объем производства в стоимостных показателях
2.3. Доли производителей на рынке
3. Основные операторы рынка (производители и импортеры)
3.1. Список основных операторов рынка и их характеристика
- Юридическая информация
- товарные сегменты
- каналы и сегменты сбыта
- выручка
3.2. Доли рынка основных операторов по объемам
3.3. Степень конкуренции и опасности. Факторный анализ рыночных долей конкурентов
4. Внешняя торговля
4.1. Экспорт газобетона из Украины в 2018-4 мес. 2023 гг. (объемы, структура, география, доли экспортеров)
4.2. Импорт газобетона в Украине в 2018-4 мес. 2023 гг. (объемы, структура, география, доли импортеров)
5. Цена и ценообразование на рынке
5.1. Средние текущие цены на газобетон
5.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура
6. Потребители и их предпочтения
6.1. Потребление газобетона. Портрет потребителя
6.2. Потребление в секторе B2G. Анализ государственных тендерных закупок (объемы, структура по регионам, организаторам и участникам)
6.3. Структурирование и сегментация потребления
7. Ассортимент продукции на рынке (размеры, формы и т.п.)
8. Выводы. Прогнозные показатели
8.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
8.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2023–2025 гг.
8.3. Рекомендации по развитию на рынке
9. Инвестиционная привлекательность отрасли
9.1. SWOT-анализ рыночного направления
9.2. PEST-анализ факторов влияния на рынок
9.3. Имеющиеся риски и барьеры входа на рынок. Построение карты рисков на рынке

Перечень таблиц:

1. Объем рынка газобетона Украины в натуральных и денежных показателях, 2018-4 мес. 2023, тыс. м3, млн. грн.
2. Доли рынка производителей газобетона в Украине в 2021-2022 гг., в натуральных показателях, %
3. Юридическая информация об основных операторах рынка газобетона в Украине
4. Распределение основных операторов рынка газобетона в Украине по товарным сегментам
5. Объем выручки основных операторов рынка газобетона в Украине в 2021-2022 гг., млн. грн.
6. Факторный анализ крупнейших компаний на рынке газобетона
7. Географическая структура экспорта газобетона из Украины в 2018-4 мес. 2023 гг., в натуральных показателях, тыс м3
8. Структура импорта газобетона в Украину в 2018–4 мес. 2023 гг. по импортерам, в натуральных показателях, тыс м3
8. Средние текущие розничные цены на газобетонную продукцию в Украине на июль 2023, грн. с НДС
9. Общая площадь строительства в Украине в 2022 году, по категориям
10. Оценка площади строительства с использованием газоблоков в 2022 году
11. Оценка объемов использования газоблоков в строительстве, %
12. Структура тендерных закупок газобетона в Украине в 2018-4 мес. 2023, в стоимостном выражении, тыс. Грн.
13. Структура тендерных закупок газобетона по поставщикам в Украине в 2018-4 мес. 2023, в стоимостном выражении, тыс. грн, %
14. Ассортимент продукции представленной на украинском рынке газобетона
15. SWOT – анализ рынка газобетона
16. Прогноз рынка газобетона на основе SWOT – анализа
17. PEST LE – анализ отрасли рынка
18. Сегментация рыночных рисков
19. Карта рисков рынка газобетона в Украине

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика объемов производства газобетона в Украине за 2018 – 4 мес. 2023 гг., в количественном выражении, млн. м3
2. Динамика объемов производства газобетона в Украине за 2018 – 4 мес. 2023, в денежном выражении, млрд. грн.
3. Структура продаж газобетона по конечным потребителям в Украине, в натуральных показателях, %
4. Доли рынка газобетона основных операторов в Украине в 2022 г. по объемам, в натуральном выражении, %
5. Динамика экспорта газобетона из Украины в 2018-4 мес. 2023 гг., в натуральном выражении, тыс. м3
6. Динамика импорта газобетона в Украину в 2018-4 мес. 2023 гг., в натуральном выражении, тыс. м3
7. Географическая структура импорта газобетона в Украину в 2022-4 мес. 2023 гг., в натуральных показателях, тыс м3, %
8. Структура себестоимости газобетона, %
9. Динамика объема тендерных закупок газобетона в Украине в 2018-4 мес. 2023, в стоимостном выражении, тыс. грн.
10. Структура потребления газобетона в Украине в 2023 г. по марке плотности, %
11. Структура потребления газобетона в Украине в 2023 г. по размерам, %
12. Структура потребления газобетона в Украине в 2023 г. по ширине, %
13. Прогноз развития емкости рынка газоблоков в 2023-2025 гг., тыс. м3
14. Прогноз развития емкости рынка газоблоков в 2023–2025 гг., млн. грн.