Анализ рынка молочных продуктов России и Украины. 2009 год

При подготовке исследования рынка молочных продуктов Украины и России аналитиками компании Pro-Consulting были рассмотрены основные тенденции развития рынка, его перспективы и прогнозные показатели. Основными проблемами развития молочной отрасли в России являются низкое качество исходного сырья, негативная экономическая ситуация в стране и низкий уровень доходов населения. Отмечена тенденция к сокращению надоев молока в 2008 году сравнительно с 2004 годом, что обусловлено падением спроса на некоторые виды молочной продукции, низкой рентабельностью отрасли, а также активным развитием импортных поставок на территорию РФ. Рассмотрена динамика емкости основных сегментов рынка молочных продуктов в России: цельномолочной продукции, молока, сливок, кисломолочной продукции, творога, масла, мороженого и пр. Изучены лидеры рынка молочной продукции России, среди которых компании «Вимм-Билль-Данн», «Юнимилк» и Danone. Проведен анализ потребления молочных продуктов в Украине и в России в 2004–2008 годах, а также представлен рейтинг узнаваемости основных торговых марок. Определены основные критерии выбора продукции, среди которых вкус (28%), свежесть (21%), качество (17%), цена (14%), наличие в магазине (13%), широта ассортимента (5%) и привлекательность упаковки (2%). При подготовке исследования рынка молочных продуктов Украины и России аналитиками компании Pro-Consulting были рассмотрены основные тенденции развития рынка, его перспективы и прогнозные показатели. Основными проблемами развития молочной отрасли в России являются низкое качество исходного сырья, негативная экономическая ситуация в стране и низкий уровень доходов населения. Отмечена тенденция к сокращению надоев молока в 2008 году сравнительно с 2004 годом, что обусловлено падением спроса на некоторые виды молочной продукции, низкой рентабельностью отрасли, а также активным развитием импортных поставок на территорию РФ. Рассмотрена динамика емкости основных сегментов рынка молочных продуктов в России: цельномолочной продукции, молока, сливок, кисломолочной продукции, творога, масла, мороженого и пр. Изучены лидеры рынка молочной продукции России, среди которых компании «Вимм-Билль-Данн», «Юнимилк» и Danone. Проведен анализ потребления молочных продуктов в Украине и в России в 2004–2008 годах, а также представлен рейтинг узнаваемости основных торговых марок. Определены основные критерии выбора продукции, среди которых вкус (28%), свежесть (21%), качество (17%), цена (14%), наличие в магазине (13%), широта ассортимента (5%) и привлекательность упаковки (2%). 

1.1. Емкость рынка

1.2. Емкость сегментов

- Сухое молоко

- Цельномолочная продукция

- Жидкое обработанное молоко

- Сливки

- Кисломолочная продукция

- Творог и творожные изделия

- Кефир

- Сметана

- Йогурты

- Сыры

- Масло и спреды

- Мороженное

- Молочные консервы

1.3. Доли рынка основных операторов (Россия) 

1.4. Представленность операторов в регионах (Россия и Украина) 

2.1. Портрет потребителя (общий) 

2.2. Знание торговых марок

2.3. Предпочтение относительно торговых марок 

2.4. Предпочтение относительно производителей

2.5. Предпочтение относительно цен

2.6. Предпочтение относительно упаковок

3.1. Соотношение – спрос и предложение

3.2. Качество сырья – спрос и предложение

4.1. Ценообразование

4.2. Субсидии

4.3. Импортно-экспортное регулирование и др. инструменты

4.4. Перспективы

1. Распределение молочного сырья между основными группами молочных продуктов в РФ в 2008 году, тыс. т

2. Емкость рынка молочных продуктов в РФ, тыс. т

3. Доли российских операторов рынка жирных сыров в РФ в 2007 году, %

4. Доли российских операторов рынка жирных сыров в РФ в 2008 году, %

5. Доли украинских операторов рынка жирных сыров в РФ в 2007 году, %

6. Доли украинских операторов рынка жирных сыров в РФ в 2008 году, %

7. Доли зарубежных операторов рынка жирных сыров в РФ (кроме Украины) в 2007 году,

8. Доли зарубежных операторов рынка жирных сыров в РФ (кроме Украины) в 2008 году, %

9. Доли рынка основных операторов рынка сухих молочных продуктов РФ в 2007 году, %

10. Доли рынка основных операторов рынка сухих молочных продуктов РФ в 2008 году, %

11. Потребительские предпочтения различных групп населения

12. Факторы, влияющие на покупку товара

13. Рейтинг основных производителей молокопродуктов Украины по популярности среди потребителей в 2008 году

14. Рейтинг основных торговых марок молокопродуктов Украины по популярности среди потребителей в 2008 году

15. Рейтинг основных производителей молокопродуктов Украины по популярности среди потребителей в 2008 году

16. Разбивка на ценовые сегменты в разрезе цен

17. Показатели качества молока

18. Показатели безопасности молока

19. Прогноз производства и внешней торговли молочных продуктов в 2009 году, тыс. тонн.

1. Валовой надой молока на территории Российской Федерации в 2004-2008 гг. (по сельхозорганизациям), тыс. т

2. Структура производства молока по федеральным округам РФ в 2008 году, %

3. Распределение молочного сырья между основными группами молочных продуктов в РФ в 2008 году, %

4. Производство сухого молока на территории Российской Федерации в 2004-2008 гг., тыс. т

5. Импорт сухого молока в Российскую Федерацию в 2005-2008 гг., тыс. т

6. Емкость рынка сухого молока на территории Российской Федерации в 2005-2008 гг., тыс. т

7. Производство ЦМП на территории Российской Федерации в 2004-2008 гг., тыс. т

8. Импорт ЦМП на территорию Российской Федерации в 2004-2008 гг., тыс. т

9. Экспорт ЦМП из Российской Федерации в 2004-2008 гг., тыс. т

10. Емкость рынка ЦМП Российской Федерации в 2004-2008 гг., тыс. т

11. Производство жидкого обработанного молока на территории Российской Федерации в 2004-2008 гг., тыс. т

12. Импорт жидкого обработанного молока на территорию Российской Федерации в 2004-2008 гг., тыс. т

13. Экспорт жидкого обработанного молока из Российской Федерации в 2004-2008 гг., тыс. т

14. Емкость рынка жидкого обработанного молока Российской Федерации в 2004-2008 гг., тыс. т

15. Производство сливок на территории Российской Федерации в 2004-2008 гг., тыс. т

16. Импорт сливок на территорию Российской Федерации в 2004-2008 гг., тыс. т

17. Экспорт сливок из Российской Федерации в 2004-2008 гг., тыс. т

18. Емкость рынка сливок в Российской Федерации в 2004-2008 гг., тыс. т

19. Производство кисломолочной продукции на территории Российской Федерации в 2004-2008 гг., тыс. т

20. Импорт кисломолочной продукции на территорию Российской Федерации в 2004-2008 гг., тыс. т

21. Экспорт кисломолочной продукции из Российской Федерации в 2004-2008 гг., тыс. т

22. Емкость рынка кисломолочной продукции в Российской Федерации в 2004-2008 гг., тыс. т

23. Производство творога и творожных изделий на территории Российской Федерации в 2004-2008 гг., тыс. т

24. Импорт творога и творожных изделий на территорию Российской Федерации в 2004-2008 гг., тыс. т

25. Экспорт творога и творожных изделий из Российской Федерации в 2004-2008 гг., тыс. т

26. Емкость рынка творога и творожных изделий Российской Федерации в 2004-2008 гг., тыс. т

27. Производство кефира на территории Российской Федерации в 2004-2008 гг., тыс. т

28. Импорт кефира на территорию Российской Федерации в 2004-2008 гг., тыс. т

29. Экспорт кефира из Российской Федерации в 2004-2008 гг., тыс. т

30. Емкость рынка кефира в Российской Федерации в 2004-2008 гг., тыс. т

31. Производство сметаны на территории Российской Федерации в 2004-2008 гг., тыс. т

32. Импорт сметаны на территорию Российской Федерации в 2004-2008 гг., тыс. т

33. Экспорт сметаны из Российской Федерации в 2004-2008 гг., тыс. т

34. Емкость рынка сметаны в Российской Федерации в 2004-2008 гг., тыс. т

35. Производство йогуртов на территории Российской Федерации в 2004-2008 гг., тыс. т

36. Импорт йогуртов на территорию Российской Федерации в 2004-2008 гг., тыс. т

37. Экспорт йогуртов из Российской Федерации в 2004-2008 гг., тыс. т

38. Емкость рынка йогуртов в Российской Федерации в 2004-2008 гг., тыс. т

39. Емкость рынка йогуртов в Российской Федерации в 2004-2008 гг., млн. долл. США

40. Производство жирных сыров на территории Российской Федерации в 2004-2008 гг., тыс. т

41. Импорт жирных сыров в Российскую Федерацию в 2004-2008 гг., тыс. т

42. Структура импорта жирных сыров в Российскую Федерацию 2008 году, %

43. Экспорт жирных сыров из Российской Федерации в 2004-2008 гг., тыс. т

44. Емкость жирных рынка сыров на территории Российской Федерации в 2004-2008 гг., тыс. т

45. Производство масла и спредов на территории Российской Федерации в 2004-2008 гг., тыс. т

46. Импорт масла и спредов в Российскую Федерацию в 2004-2008 гг., тыс. т

47. Экспорт масла и спредов из Российской Федерации в 2004-2008 гг., тыс. т

48. Емкость рынка масла и спредов в Российской Федерации в 2004-2008 гг., тыс. т

49. Производство мороженого на территории Российской Федерации в 2004-2008 гг., тыс. т

50. Импорт мороженого в Российскую Федерацию в 2004-2008 гг., тыс. т

51. Экспорт мороженого из Российской Федерации в 2004-2008 гг., тыс. т

52. Емкость рынка мороженого на территории Российской Федерации в 2004-2008 гг., тыс. т

53. Производство молочных консервов на территории Российской Федерации в 2004-2008 гг., муб.

54. Импорт молочных консервов в Российскую Федерацию в 2004-2008 гг., муб.

55. Экспорт молочных консервов из Российской Федерации в 2004-2008 гг., муб.

56. Емкость рынка молочных консервов на территории Российской Федерации в 2004-2008 гг., муб.

57. Доли рынка основных операторов рынка ЦМП РФ в 2007 году, %

58. Доли рынка основных операторов рынка ЦМП РФ в 2008 году, %

59. Доли рынка основных операторов рынка мороженого РФ в 2008 году, %

60. Доли рынка основных операторов рынка плавленых сыров РФ в 2007 году, %

61. Доли рынка основных операторов рынка плавленых сыров РФ в 2008 году, %

62. Доли рынка основных операторов рынка масла и спредов РФ в 2007 году, %

63. Доли рынка основных операторов рынка масла и спредов РФ в 2008 году, %

64. Средняя частота покупок различных молочных продуктов

65. Факторы, на которые в первую очередь обращают внимание покупатели при выборе товара

66. Представления покупателей относительно качества молочных продуктов

67. Тестирование потребителей на знание торговых марок молочных продуктов

68. Доля ТМ молочных продуктов в структуре узнаваемости, %

69. Предпочтение потребителей РФ относительно торговых марок молочной продукции, %

70. Рейтинг основных производителей молокопродуктов России по популярности среди потребителей в 2008 году

71. Потребительские предпочтения по ценовым сегментам в 2008 году

72. Зависимость динамики потребления молочной продукции и изменения цены за единицу продукции август 2007 г. - июль 2008 г. против аналогичного периода годом ранее, %

73. Динамика роста потребления молочной продукции и цены за единицу продукции

74. Потребительские предпочтения по упаковке в Украине

75. Потребительские предпочтения по жирности молока в Украине

76. Доля продаж пастеризованного молока по видам упаковки в РФ в 2007 году, %

77. Доля продаж пастеризованного молока по видам упаковки в РФ в 2008 году, %

78. Доля продаж стерилизованного молока по видам упаковки в РФ в 2007 году, %

79. Доля продаж стерилизованного молока по видам упаковки в РФ в 2008 году, %

80. Доля продаж питьевых йогуртов по видам упаковки в РФ в 2007 году, %

81. Доля продаж питьевых йогуртов по видам упаковки в РФ в 2008 году, %

82. Доля продаж кефира по видам упаковки в РФ в 2007 году, %

83. Доля продаж кефира по видам упаковки в РФ в 2008 году, %

84. Прогнозные показатели производства сухого молока и сливок на территории Украины (натуральные показатели), %

85. Прогнозные показатели производства жидкого обработанного молока на территории Украины (натуральные показатели), %

86. Прогнозные показатели производства кисломолочной продукции на территории  Украины (натуральные показатели), %

87. Прогнозные показатели производства сливок на территории Украины (натуральные показатели), %

88. Прогнозные показатели производства масла и спредов на территории Украины (натуральные показатели), %

89. Прогнозные показатели производства всех видов сыров на территории Украины (натуральные показатели), %

90. Прогнозные показатели производства мороженого на территории Украины (натуральные показатели), %

91. Прогнозные показатели производства молочных консервов на территории Украины (натуральные показатели), %

92. Прогнозные показатели производства сухого молока на территории РФ (натуральные показатели), %

93. Прогнозные показатели производства жидкого обработанного молока на территории РФ (натуральные показатели), %

94. Прогнозные показатели производства кисломолочной продукции на территории  РФ (натуральные показатели), %

95. Прогнозные показатели производства сливок на территории РФ (натуральные показатели), %

96. Прогнозные показатели производства масла и спредов на территории РФ (натуральные показатели), %

97. Прогнозные показатели производства жирных сыров на территории РФ (натуральные показатели), %

98. Прогнозные показатели производства молочных консервов на территории РФ (натуральные показатели), %