Аналіз ринку сільськогосподарських тракторів в Україні - компанія Pro-Consulting спеціально для BIZMARTINFO

Спеціально для BizMartInfo компанія Pro-Consulting представляє Аналіз поточного стану ринку сільськогосподарських тракторів в Україні, 2021-1 півр. 2024 рр.

Стан та тенденції ринку

Ринок тракторів в Україні відіграє ключову роль у сільському господарстві, однак його розвиток гальмують військові дії, дефіцит пального та застаріла техніка. Незважаючи на ці виклики, модернізація агросектора, інтерес інвесторів та необхідність підвищення продуктивності стимулюють попит на нові технології та обладнання.

Основним джерелом поповнення тракторного парку залишається імпорт, причому значну частку становить уживана техніка. Це свідчить про низьку платоспроможність фермерів і небажання вкладатися у нові трактори через ризики втрат. Війна ще більше послабила внутрішнє виробництво: частина заводів, зокрема Харківський тракторний завод, переорієнтувалися на оборонну продукцію, а нестача кадрів ще більше ускладнює ситуацію.

Вас можуть зацікавити готові звіти по ринках від Pro-Consulting: 

• Аналіз ринку навісної техніки в Україні
• Аналіз ринку тракторів в Україні
• Аналіз ринку сільськогосподарських тракторів в Україні
• Аналіз ринку тракторних причепів в Україні

Будь-який звіт по ринку буде актуалізований за вашим запитом. Типова структура дослідження ринку – за цим посиланням. 

Агропідприємства зазнали значних втрат. Станом на квітень 2023 року прямі збитки агросектору оцінювалися у $8,7 млрд, з яких $4,7 млрд припадає на пошкоджену та знищену техніку. Загалом війна призвела до втрати понад 109 тис. одиниць сільгосптехніки, включно з тракторами на суму близько $2 млрд.

Через фінансові труднощі фермери частіше звертаються до лізингу або купують уживану техніку. Для підтримки вітчизняного виробництва з березня 2024 року відновлено програму компенсації вартості української техніки. Уряд виділив 1 млрд грн, що дозволило аграріям отримати відшкодування за 460 одиниць техніки на загальну суму 435,5 млн грн.

Окремим викликом стало зростання цін на пальне через нові ставки акцизного податку, що набрали чинності з 1 вересня 2024 року. Водночас у Верховній Раді обговорюють можливість зниження акцизів для сільгосптехніки, щоб зменшити фінансовий тиск на аграріїв.

Динаміка імпорту

Обсяги імпорту протягом 2022-2024 року демонструють динаміку зниження, проте темпи зниження у кількісних та вартісних показниках  не мають лінійної залежності, що може свідчити про зміни в структурі поставок тракторів по ціновим критеріям (зміни частки моделей з низькою ціною та потужністю, а також на бувших у  використанні транспортних засобів (≈15%  імпорту у 2023 р).

З початком війни у 2022 році обсяги імпорту тракторів з потужністю 12,5-19,2 кВт скоротилися на 60%, а вартість зменшилася на 44%. До 2023 року обсяг імпорту знизився ще на 57%.

Обсяги імпорту категорії 2 (потужність 27,6-37,4 кВт) також суттєво знизилися, на 43% у 2022 році, а в 2023 році спостерігалося подальше зниження на 39%. Загальна вартість імпорту зменшилася на 46% у 2022 році, а в 2023 році – на 32%.

Для тракторів середньої потужності (71-84,4 кВт) обсяги імпорту зменшилися на 35% у 2022 році, а в 2023 році зниження склало 26%. Вартість імпортованої продукції зменшилася на 48% у 2022 році, а в 2023 році – на 68%.

Обсяги 4-ї категорії (потужність 91-106 кВт) скоротилися на 52% у 2022 році, з подальшим зниженням на 70% у 2023 році. Вартість імпорту зменшилася на 48% у 2022 році та на 81% у 2023 році.

Обсяги імпорту тракторів 5-ї категорії (потужність 110-129 кВт) зменшилися на 51% у 2022 році, а в 2023 році відбулося зниження на 85%. Вартість імпортованої продукції зменшилася на 42% у 2022 році, а в 2023 році – на 68%.

Основні гравці на ринку

Найбільшим імпортером тракторів в Україні станом на 2023-2024 рік є ТОВ «МОТОТЕХІМПОРТ», його частка становить 12% серед інших операторів. Перша п’ятірка компаній разом складає 39% від загального імпорту. Інші компанії складають 35% від загального обсягу, що свідчить про значну конкурентність на ринку. Важливо відзначити, що попри конкуренцію, кілька компаній контролюють основні обсяги імпорту, що може свідчити про наявність значних бар'єрів для входу нових гравців на ринок.

14 основних імпортерів ринку займають частку 65%, ринок являється олігополією, через велику частку основних гравців відносно всього ринку тракторів в Україні.

Висновки

Український ринок тракторів на 90-95 % представлений імпортною продукцією, серед основних постачальників Китай, США та Німеччина. У 1 половині 2024 р. зросла частка поставок з Японії у рамках співпраці Міністерства аграрної політики з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA).

Загальні обсяги імпорту у 2023 році скоротилися на 73 % у натуральному вираженні та на 83 % у вартісному вираженні від довоєнних  показників 2021 року. Найбільше скорочення імпорту по кількості по тракторам потужністю 110-129 кВт  (-93 % 2023/2021 рр.) та 91-106 кВт (-86 % 2023/2021 рр.), найменше - 71-84,4 кВт (-52 % 2023/2021 рр.). У вартісному вираженні найбільше зниження імпорту по категорії з потужністю 91-106 кВт  (-90 % 2023/2021 рр.), що може свідчити про збільшення у цій категорії поставок техніки, бувшої у використанні, або дешевшого сегменту.

Галузь внутрішнього виробництва тракторів в Україні була недостатньо розвинена навіть до початку повномасштабного вторгнення, наразі підприємства-лідери зазнали значних втрат. Наприклад, «Бердянські жниварки» опинилися в окупації, а ХТЗ частково постраждав від обстрілів. Крім того, наявні потужності підприємства були частково переорієнтовані на обслуговування військової техніки, але інформація про це обмежена з міркувань безпеки. Майбутній розвиток галузі значною мірою залежить від співпраці з іноземними партнерами, оскільки для відновлення виробництва потрібні великі інвестиції та доступ до сучасних технологій.

Лізинг тракторів в Україні стає популярним інструментом для аграріїв, оскільки дозволяє отримати сучасну техніку без великих початкових витрат. Основна перевага лізингу полягає в можливості розподілити витрати на кілька платежів, що особливо вигідно для малих і середніх підприємств. Лізингові компанії пропонують гнучкі умови, включаючи різні терміни та можливість викупу техніки.

Враховуючи існуючі програми підтримки українського бізнесу, які запроваджуються урядом, у тому числі надання грантів на придбання сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва, та грантові програмами міжнародних донорів щодо спрямовані на покриття витрат на придбання чи лізінг агротехніки, можна прогнозувати, що інвестиції у галузь є перспективними. У поточному періоді спостерігаємо, що проєкти створення/відновлення/розширення внутрішнього виробництва тракторів та іншої сільськогосподарської техніки підтримуюся державою, оскільки забезпечують розвиток економіки України.

Джерело: BIZMARTINFO