Аналіз ринку навісної техніки в Україні. 2024 рік

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками компанії Pro-Consulting був проведений аналіз ринку навісної сільськогосподарської техніки в Україні в 2019-2023 рр. В ході аналізу було досліджено загальну характеристику ринку, проаналізовано показники ринків для збуту української продукції, опрацьовано основних операторів ринку, проаналізовано зовнішню торгівлю, виконано аналіз ціноутворення на ринку.
Сільське господарство в Україні відіграє важливу роль у національній економіці та є однією з основних галузей, яка забезпечує продукцією як внутрішній ринок, так і зовнішній. Ринок сільськогосподарської техніки у країні є невід'ємною складовою сільського господарства і має свої унікальні особливості та характеристики.
Ринок навісної сільськогосподарської техніки в Україні обслуговує широкий спектр сільгосппідприємств, від малих сімейних фермерських господарств до великих агрохолдингів. Кожний з цих сегментів має свої унікальні потреби та вимоги до техніки.
Україна має власних виробників сільськогосподарської техніки, а також імпортує техніку з інших країн, зокрема з ЄС та США. Імпорт іноземної техніки сприяє підвищенню конкуренції на ринку та розширює вибір для сільськогосподарських підприємств. На ринку навісної техніки відмічалось падіння обсягів імпорту в 2020 році та стрімке зростання одразу після зняття обмежень, пов’язаних з карантином під час пандемії COVID-19. Зменшення ємності ринку в 2022 р. є не лише наслідком повномасштабного вторгнення, а і поверненням обсягів закупівля техніки до рівня попередніх років
По всіх товарних групах визначена негативна динаміка виробництва в 2022 році, що обумовлено повномасштабним вторгненням росії. Тенденції до зменшення обсягів впродовж всього терміну дослідження спостерігались по тракторним косаркам, крім того це група, по якій спостерігається найбільше падіння обсягів виробництва, оскільки основним виробником цієї техніки було підприємство розташоване в м. Бердянськ, який наразі окуповано ворогом.
У 2022 році ринок сільськогосподарської техніки в Україні зазнав значного впливу війни. Поставки техніки та запчастин з-за кордону затримувались через порушення логістичних шляхів. Негативний відбиток на цю сферу наклали і дефіцит пального, а також блокування портів. Через початок повномасштабної війни обсяги експорту української техніки зменшились. Це пов’язано з окупацією та руйнуванням заводів, зміною логістики.

З 2017 по 2021 роки росія та білорусь постійно входили в топ-5 експортерів української сільськогосподарської техніки. Розірвання зв’язку з країнами-агресорами також значно вплинуло на зменшення обсягу експорту. Імпорт техніки після початку повномасштабної війни значно скоротився, адже частина територій на Півдні та Сході України окупована або знаходиться в зоні бойових дій. Це призвело до скорочення попиту на агротехніку взагалі, у тому числі й на імпортну.
Наразі побудова прогнозу ринку ускладнена наявністю багатьох факторів впливу, зміни по яким можуть мати критичний вплив.

Детальний зміст:

1.Загальна характеристика ринку
1.1. Аналіз тенденцій розвитку ринку навісної техніки (чинники впливу ринку, динаміка сільськогосподарського ринку на сегменті невеликих фермерів, динаміка ринку тракторів малої потужності)
1.2. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку в 2019-2023 рр.
1.3. Оцінка тіньового ринку
2. Виробництво навісної техніки в 2019-2023 р.
2.1. Обсяг виробництва продукції у натуральних показниках (у розрізі видів)
2.2. Частки основних виробників (у розрізі видів)
3. Основні оператори ринку (виробники та імпортери)
3.1. Перелік основних операторів ринку та їх опис
3.2 Структурування операторів (за спеціалізацією, видами продукції, регіональною присутністю)
3.3. Частки ринку основних операторів ринку (загалом по ринку)
4. Зовнішня торгівля
4.1. Експорт навісної техніки у 2019- 2023 р. (Обсяги, структура за видами та підвидами, торговими марками, середні ціни експорту, географія, частки експортерів
4.2. Імпорт навісної техніки у 2019-2023р. (Обсяги, структура за видами та підвидами, торговими марками, середні ввізні ціни, географія, частки імпортерів)
5. Споживачі та їх уподобання (фермери, комунальні служби)
5.1. Кількість та регіональна структура дрібних фермерів та сільгосппідприємств (кукурудза, пшениця) – з обмеженням за площею засіву
5.2. Кількість завезених тракторів та комбайнів
· Частки імпортерів (по 2023 р.)
5.3. Аналіз кількості тракторів у порівнянні з динамікою ринку навісної техніки (визначення найбільш насичених ринкових сегментів)
5.4. Аналіз тендерів комунальних підприємств на закупівлю тракторів та навісної техніки
6. Висновки. Прогнозні показники
6.1. Висновки та прогнозні тенденції розвитку ринку
6.2. Прогнозні показники розвитку ринку у 2024-2026 роках.
7. Інвестиційна привабливість ринку
7.1. Аналіз ринкових можливостей та загроз
7.2. PESTLE-аналіз факторів впливу на ринок
7.3. Ризики та бар’єри розвитку на ринку

Перелік таблиць:

1. Ємність ринку сільськогосподарської техніки, 2017-2022 рр., в грошовому виражені, млн.$
2. Динаміка обсягу виробництва навісного обладнання в галузі діяльності замовника у 2019-2023 роках в натуральних показниках, одиниці техніки
3. Динаміка обсягу виробництва іншого навісного обладнання в натуральних показниках (одиниці техніки) у 2019-2023 роках
4. Частки ринку основних виробників навісної техніки у розрізі видів у 2021-2023 рр.
5. ТОП-10 імпортерів ковшів за результатами 2023 року
6. Основні виробники (конкуренти) в товарній групі частин для навантажувального СГ обладнання
7. ТОП-10 виробників іншої навісної техніки за результатами 2023 року
8. Структурування операторів
9. Частки ринку основних операторів (виробників та дилерів) 2022-2023 рр.
10. Структура експорту навісної техніки у грошовому виражені (млн.$) по товарних групах в 2019-2023 рр.
11. Середні експортні ціни навісної техніки по товарних групах в 2022-2023 рр.
12. Частки експортерів навісної техніки (ТОП-10 експортерів за 2023 рік)
13. Структура імпорту навісної техніки у грошовому виражені (млн.$) по товарних групах в 2019-2023 рр.
14. Середні імпортні ціни навісної техніки по товарних групах в 2022-2023 рр.
15. Частки імпортерів навісної техніки (ТОП-10 імпортерів за 2023 рік) за кодами 843120 та 843139
16. Частки імпортерів ковшів в 2023 році
17. Частки імпортерів навісної техніки (ТОП-10 імпортерів за 2023 рік)
18. Перелік основних найбільших підприємств землеробства в Україні
19. Частки імпортерів тракторів за 2023 р. у грошовому виражені, тис. $
20. Оновлення тракторного парку у 2019-2023 рр., одиниць
21. Динаміка обсягів виробництва навісної техніки в Україні у 2022-2023 роках, одиниць
22. Динаміка обсягів імпорту навісної техніки в Україну у 2022-2023 роках, в натуральному виражені в перерахунку на вагу, тис. тонн
23. Обсяги закупівель комунальними підприємствами (у грошовому виражені) та середня ціна за одиницю навісної техніки
24. Прогноз ємності ринку навісної техніки в 2024-2026 рр.
25. PEST LE-аналіз факторів впливу на ринок тракторів
26. Карта ризиків на ринку

Перелік графіків і діаграм:

1. Динаміка обсягів експорту навісної техніки в 2019-2023 рр. млн. $
2. Структура експорту навісної техніки в 2022-2023 рр. за торговими марками
3. Географія експорту навісної техніки в 2022-2023 рр. в грошовому виражені
4. Динаміка обсягів імпорту навісної техніки в 2019-2023 рр., млн. $
5. Структура імпорту навісної техніки в 2022-2023 рр. за торговими марками
6. Основні торговельні партнери України (за часткою імпорту)
7. Структура сільськогосподарських підприємств України серед виробників пшениці та кукурудзи за площею земель, 2022 р., %
8. Структура виробництва продукції (пшениці та кукурудзи) за площею земель, 2022 р., %
9. Географія вирощування пшениці та кукурудзи фермерськими господарствами в 2022 році, в тис. тонн
10. Динаміка імпорту тракторів в Україні у 2017-2023 рр. в грошовому виражені, млн. $
11. Динаміка імпорту тракторів в Україні у 2017-2023 рр. в натуральному виражені, млн. тонн
12. Обсяги імпорту тракторів за потужністю, 2020- 6 міс. 2023 рр. в грошовому виражені, млн. $
13. Географія імпорту тракторів в Україну, 2023 р., в грошовому виражені, млн. $
14. Динаміка виробництва тракторів, 2017-2022 рр., в натуральному виражені, одиниць за рік
15. Розподіл завершених тендерів на закупівлю навісного обладнання за видами обладнання