Аналіз ринку комбайнів та тракторів в Україні. 2020 рік

Анотація до аналізу ринку:

Компанія Pro-Consulting провела дослідження ринку тракторів і комбайнів в Україні станом на жовтень 2020 року. У звіті проаналізовано тенденції розвитку ринку, фактори впливу, ціноутворення. Було розглянуто виробництво тракторів і комбайнів в Україні, проаналізовано структуру експорту та імпорту сільськогосподарської техніки в розрізі аналізованої продукції.
Провівши аналіз ринку тракторів і комбайнів було виділено кілька особливостей ринку, наприклад, залежність від розміру посівних площ сільськогосподарських культур, так як саме посівні площі припускають яким буде майбутній урожай, а значить імовірнісні обсяги роботи для сільськогосподарської техніки.

Завдяки високому показнику врожайності зернових в 2018 і 2019 роках (на рівні близько 15 т. / Га.), Українські аграрії активно оновили парк техніки. При цьому перевагу перейшло від вітчизняних марок і МТЗ до імпортної продукції світових лідерів (Джон Дір, Клаас, Нью Холланд, Фенд, Кейс і т.д.).
Наявність післяпродажного обслуговування (гарантії), економічність, комп'ютерні технології, більш високий рівень комфорту закордонної техніки сприяє зростанню попиту на імпортовані трактора.
Виробництво тракторів і комбайнів в меншій мірі залежить від посівних площ, так як Україна не відрізняється потужним машинобудуванням і в основному на ринку домінують імпортна техніка в розрізі аналізованої продукції.
Машинобудівна галузь в Україні стикається з різними труднощами: фінансово-економічний спад в Україні в 2014-2015 рр., Конкуренція з імпортним товаром (значна частина підприємств воліє купувати імпортне обладнання), яке може бути більш якісне, потужне. У зв'язку з цим для того, щоб підтримати місцевого виробника аграрної та машинобудівної галузі, в Україні з 2018 року діє програма часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки і обладнання вітчизняного виробництва.

У 2020 році Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства в рамках реалізації бюджетної програми «Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки і обладнання вітчизняного виробництва» розширило перелік української сільгосптехніки, вартість якої компенсується. До переліку додано 1 175 нових найменувань техніки і обладнання, тепер їх налічується 13719 від 183 заводів-виробників. Перелік заводів-виробників також збільшився на 2. Зокрема, до нових одиниць техніки додалися трактори ХТЗ, ЮМЗ, ХТА, зернозбиральні комбайни Скіф, Славутич, інше.
З огляду на глобальну діджіталізацію всіх процесів і технологій, в найближчому майбутньому в пошані будуть трактори і комбайни, які більше схожі на комп'ютери, а процес цифровізації і накопичення даних піднімуть продуктивність техніки на той рівень, який раніше навіть не можна було уявити.

Детальний зміст:

1. 1. Загальна характеристика ринку зернозбиральних комбайнів і тракторів в Україні за останні 5 років
1.1. Аналіз тенденцій розвитку ринку зернозбиральних комбайнів і тракторів в Україні в 2016-1 пол. 2020 рр. (Специфіка розвитку, проблеми, фактори впливу на ринок)
1.2. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку в 2016 - 1 пол. 2020 (виробництво + імпорт - експорт)
1.3. Сегментація і структурування ринку (за походженням продукції, за видами)
2. Державне регулювання (імпортні мита, податки, пільги для місцевих виробників і постачальників техніки)
3. Динаміка виробництва в Україні в 2016 - 1 пол. 2020 рр. в натуральних показниках (оцінка за даними звітності підприємств і т.д.)
4. Основні оператори ринку
4.1. Основні оператори ринку і їх опис (виробники та імпортери)
4.2. Сегментація і структурування основних операторів ринку (по брендам, за сегментами, спеціалізації, регіонально)
4.3. Частки основних операторів на внутрішньому ринку зернозбиральних комбайнів і тракторів в Україні (за даними виробництва та імпорту). Частки по брендам (при наявності даних)
5. Зовнішня торгівля на ринку
5.1. Експорт продукції в 2016 - 1 пол. 2020 рр. (Обсяги, структура, географія поставок; по Україні - частки експортерів). Сегментація по брендам (за наявністю даних)
5.2. Імпорт продукції в 2016 - 1 пол. 2020 рр. (Обсяги, структура, географія; по Україні - частки імпортерів). Сегментація по брендам (за наявністю даних)
- Динаміка імпорту нових і б / у тракторів і комбайнів в 2016-1 пол. 2020 рр.
6. Ціна та ціноутворення на ринку
6.1. Середні поточні ціни на продукцію в розрізі видів. Сегментація цін по брендам (за даними прайсів постачальників). (в доларах)
7. Споживання продукції на ринку
7.1. Аналіз основних показників агропромислового комплексу України в 2016 - 1 пол. 2020 (врожайність по зернових, кількість техніки, елеваторів та зерносховищ)
7.2. Сегментація і структурування споживання (великі, середні та малі сільгоспкомпанії, кількість і площі)
8. Висновки і рекомендації.
8.1. Прогнозні тенденції і показники розвитку ринку в 2020 - 2022 рр.
8.2. Рекомендації з розвитку на ринку
9. Інвестиційна привабливість галузі
9.1. SWOT - аналіз компанії-замовника з точки зору цілей і завдань
9.2. PEST - аналіз факторів впливу на ринок
9.3. Побудова карти ризиків на ринку

Перелік таблиць:

1. Ємність ринку нових сільськогосподарських тракторів і комбайнів в Україні в 2016 - 1 пол. 2020 рр., В натуральному вираженні, тис. Шт.
2. Обсяг техніки вітчизняного виробництва у формуванні ринку сільськогосподарської техніки в АПК, 2016-2019, млрд. Грн
3. Види тракторів і зернозбиральних комбайнів
4. Умови компенсування вартості сільськогосподарської техніки за рахунок державної підтримки
5. Імпортні мита на сільськогосподарську техніку в Україні,%
6. Статистика виробництва сільгосптехніки в Україні за 2016- 1 пол. 2020 р
7. Структурування операторів по потужності тракторів, торговим маркам, імпортних цін, дол. США за шт.
8. Обсяги експорту України в 2016 - 1 пол. 2020 рр., В натуральному вираженні, шт
9. Структура експорту України в 2016 - 1 пол. 2020 рр., В розрізі брендів
10. Обсяги імпорту України в 2016 - 1 пол. 2020 рр., В натуральному вираженні, тис. Шт
11. Імпорт тракторів в Україні за класами (легкі, середні і важкі) (за наявністю даних) і ТМ 2016- 1 пол. 2020 рр., В натуральному вираженні, шт.
12. Основні імпортери тракторів в Україні за класами (легкі, середні і важкі) (за наявністю даних) в 2016- 1 пол. 2020 рр., В натуральному вираженні, шт.
13. Основні імпортери комбайнів в Україні, в 2016 - 1 пол. 2020 рр., В натуральному вираженні, шт.
14. Купівля сільськогосподарськими підприємствами нових сільськогосподарських тракторів і комбайнів в 2019 році, в натуральному вираженні, шт.
15. Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах України, 2016-2019 рр., Шт.
16. SWOT - аналіз ринкового спрямування в Україні
17. PEST - аналіз ринку сільськогосподарського обладнання
18. Сегментація ринкових ризиків
19. Карта ризиків ринку сільськогосподарського обладнання

Перелік графіків і діаграм:

1. Динаміка реального ВВП України за 2016- 1 пол. 2020 рр., Млрд грн
2. Динаміка індексу інвестиційної привабливості України, 2016- 1 пол. 2020 рр.
3. Посівна площа сільськогосподарських культур в Україні в 2016-2020 рр., Тис. Га
4. Частка сільського господарства в структурі ВВП України,%
5. Світові лідери 2019 року по виробництву сільськогосподарської техніки на основі доходів
6. Динаміка ємності ринку сільськогосподарських тракторів в Україні в 2016- 1 пол. 2020 рр., В натуральному вираженні, тис. Шт.
7. Динаміка ємності ринку сільськогосподарських комбайнів в Україні в 2016- 1 пол. 2020 рр., В натуральному вираженні, шт.
8. Щорічний обсяг коштів Державного бюджету України, що спрямовуються на державну підтримку сільськогосподарських товаровиробників в 2017-2020 (9 міс.) Рр.
9. Частки основних операторів (ТОП-3 виробника і ТОП-3 імпортера) на ринку тракторів і комбайнів в Україні в 2016- 1 пол. 2020 рр., В натуральному вираженні, шт.
10. Експорт тракторів і комбайнів з України в 2016- 1 пол. 2020 рр., В розрізі країн, в грошовому вираженні,%
11. Експортери комбайнів і тракторів з України в 2016-2019 рр., В натуральному вираженні, шт.
12. Імпорт тракторів і комбайнів з України в 2016- 1 пол. 2020 рр., В розрізі країн, в грошовому вираженні,%
13. Динаміка імпорту тракторів в Україну в 2016 - 1 пол. 2020 рр., В розрізі стану продукції, в натуральному вираженні, шт.
14. Динаміка імпорту комбайнів в Україні в 2016 - 1 пол. 2020 рр., В розрізі стану продукції, в натуральному вираженні, шт.
15. Індекс сільськогосподарської продукції в Україні в 2016-1 підлогу. 2020 рр.,% Від попереднього року
16. Обсяг виробництва сільськогосподарських культур в Україні в 2016-2020 рр., Тис. Т.
17. Обсяги збору сільськогосподарських культур, вирощених в Україні в 2019 р в натуральному вираженні,%
18. Рух сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах України протягом 2019 року, шт.
19. Кількість існуючих елеваторів в Україні в розрізі областей в 2019 році, в натуральному вираженні, шт.
20. Кількість сільськогосподарських підприємств в залежності від розмірів їх зібраних площ в 2019 році в Україні,%
21. Сегментація підприємств за обсягами збору сільськогосподарських культур в 2019 році в Україні, в натуральному вираженні,%
22. Прогнозна місткість ринку тракторів в Україні в 2019-2022 рр., Тис. Шт.
23. Прогнозна місткість ринку комбайнів в Україні в 2019-2022 рр., Шт.