Аналіз ринку промислового швейного обладнання в Бразилії. 2024 рік

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками Pro-Consulting було проведено дослідження ринку промислового швейного обладнання в Бразилії. Показано основні показники ринку за 5 років. Проаналізовано ємність бразильського ринку промислового швейного обладнання, враховуючи імпорт та експорт продукції. Наведено перелік та опис основних операторів ринку. Досліджено зовнішню торгівлю промисловим швейним обладнанням в Бразилії. Проведено аналіз споживання на ринку, включно з аналізом стану легкої промисловості в Бразилії. Зроблено SWOT та PEST LE аналізи. Оцінено існуючі ризики та бар’єри входу на ринок.

Імпорт є основним джерелом насичення бразильського ринку швейним обладнанням. Обсяги імпорту швейного обладнання характеризуються суттєвими коливаннями кожного року. Загалом, за  5 років, обсяг імпорту швейного обладнання зріс на 20-25% (в грошовому вираженні).

Китайська продукція переважає на ринку Бразилії. В грошову виражені він становить більше 70% ринку. Однак в натуральному вираженні (одиницях продукції), на Китай припадає майже 95% всього імпорту. Китай поставляє дешеве обладнання десятками та сотнями тисяч штук, в той час, як Європа експортує дороге швейне обладнання десятками та іноді сотнями одиниць продукції на рік.

Швейні машини є основною категорією в імпорті швейного обладнання. В ХХІ столітті ринок швейного обладнання демонстрував значні коливання. З початку 2000-х років до 2012 року ринок швейних машин зростав з темпом понад 10% щороку та досяг близько 200 мільйонів доларів США, однак вже в 2016 році імпорт становив менше ніж 30 мільйонів доларів США. Основним фактором є насиченість внутрішнього ринку мінімально необхідною кількістю продукції та проблемами в економіці Бразилії. До 2023 року ринок швейного обладнання поступово відновлюється. Очікується, що в подальшому ринок зростатиме в межах 3-4% щороку.

Основним фактором впливу на ринок швейного обладнання переважно є попит на продукцію з боку кінцевих галузей промисловості – текстильного виробництва та одягу. Зростання чисельності населення та споживання одягу є основними факторами, що сприяють розвитку ринку швейного обладнання.

Бразильська текстильна промисловість є дуже розвиненою. Це п’ята за величиною текстильна галузь та четверта в сегменті одягу в світі. У ХХ столітті Бразилія почала перетворюватись на одного з головних виробників текстилю у світі. На Бразилію припадає 2,4% світового виробництва текстилю та 2,6% виробництва одягу. Але при цьому роль (частка) легкої промисловості Бразилії є незначною. Країна посідає 33 місце в рейтингу експорту текстилю та одягу. Вітчизняне виробництво зосереджене на внутрішньому ринку. Текстильна промисловість зосереджується в південно-східних та південних регіонах. Найбільшим є Сан-Паулу (29% виробництва в країні).

Детальний зміст:

1.1. Аналіз тенденцій розвитку ринку (фактори, що впливають на ринок та їхній прояв протягом досліджуваного періоду: макро фактори, стан суміжних галузей та постачальників, зміни поведінки споживачів; проблеми і передумови розвитку)
1.2. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку в 2021-2023 рр. (оцінка)
1.3. Оцінка тіньового сегмента на ринку (повторний перепродаж та інші можливі тіньові канали)
2. Державне регулювання галузі
2.1. Наявність регуляторних обмежень
2.2. Податки і збори на ринку (загальне оподаткування бізнесу; імпортні та експортні мита, плани про їхню зміну (при наявності))
3. Основні оператори ринку (локальні та іноземні постачальники промислового швейного обладнання, що присутні на ринку)
3.1. Перелік основних операторів ринку і їх структурування (загальна інформація, види діяльності і спеціалізація; товарні групи і асортимент; представленість у регіонах та каналах збуту)
3.2. Частки ринку основних операторів ринку (оцінка)
3.3. Регіональна представленість основних операторів ринку швейного обладнання та ключові регіони розташування споживачів
4. Зовнішня торгівля та ЗЕД
4.1. Експорт швейного обладнання з Бразилії у 2019-2023 рр. (обсяги, структура, географія)
4.2. Імпорт швейного обладнання в Бразилію у 2019-2023 рр. (обсяги, структура, географія)
5. Ціна та ціноутворення на ринку. Ціни на обладнання (імпортні ціни та прайсові ціни постачальників)
6. Аналіз споживання на ринку
6.1. Аналіз стану легкої промисловості в країні
6.2. Основні показники ринків (продажі, обсяг виробництва)
6.3. Перелік найбільших компаній / фабрик, що працюють на ринку
6.4. Потенційні споживачі на ринку
7. Висновки. Прогнозні показники ринку
7.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринку
7.2. Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку в 2024-2026 рр.
7.3. Рекомендації по розвитку на ринку
8. Інвестиційна привабливість галузі
8.1. SWOT- аналіз компанії Замовника на потенційному ринку
8.2. PEST LE - аналіз факторів впливу на ринок та оцінка ймовірності і ступеня їх впливу
8.3. Існуючі ризики і бар'єри входу на ринок

Перелік таблиць:

1. Ємність ринку промислового швейного обладнання в 2019-2023 рр., в грошовому вираженні, млн. доларів США
2. Кількість оголошень з продажу б/в техніки в Бразилії станом на 10 квітня 2024 року
3. Динаміка експорту швейного обладнання з Бразилії за товарними групами у 2019-2023 рр., у грошовому вираженні, млн дол. США
4. Динаміка експорту швейного обладнання з Бразилії за країнами в 2019-2023 рр., у грошовому вираженні, млн дол. США
5. Динаміка імпорту швейного обладнання в Бразилію за товарами в 2019-2023 рр., в грошових показниках, млн дол. США
6. Географія імпорту швейного обладнання в Бразилію в 2019-2023 рр., у грошових показниках, млн дол. США
7. Середні імпортні ціни на промислове швейне обладнання в Бразилію у 2019-2023 рр., у грошовому вираженні, доларів США/шт.
8. Середні поточні роздрібні ціни (діапазон) на промислове швейне обладнання в Бразилії за походженням станом на квітень 2024 р., доларів США/од., з ПДВ
9. Середні роздрібні ціни на обрані товари в Бразилії станом на квітень 2024 року, доларів США/од., з ПДВ
10. Ємність ринку текстилю в Бразилії в 2020-2022 роках, в натуральному та грошовому вираженні, мільйонів тонн, мільйонів доларів США
11. Ємність ринку одягу в Бразилії в 2020-2022 роках, в натуральному та грошовому вираженні, мільярдів штук, мільйонів доларів США
12. Найбільші компанії та їх фабрики в Бразилії
13. Потенційні споживачі ринку промислового швейного обладнання в Бразилії
14. SWOT- аналіз компанії на ринку промислового швейного обладнання Бразилії
15. Прогноз ринку на основі SWOT – аналізу
16. PEST LE – аналіз ринку швейного обладнання
17. Карта ризиків ринку промислового швейного обладнання в Бразилії
18. Основні бар’єри для виходу нового гравця на ринок швейного обладнання в Бразилії

Перелік графіків і діаграм:

1. Частка основних операторів ринку швейного обладнання в 2023 році, %
2. Регіональна представленість основних операторів ринку швейного обладнання та ключові регіони швейної галузі
3. Динаміка експорту швейного обладнання з Бразилії у 2019-2023 рр., у грошовому вираженні, млн дол. США
4. Динаміка імпорту швейного обладнання в Бразилію у 2019-2023 рр., у грошовому вираженні, млн дол. США
5. Прогнозована ємність ринку швейного обладнання в Бразилії в 2024-2026 роках, в грошовому вираженні, млн дол. США